2025年11月轻型商用车市场预测研究报告

KERUICONSULTING 2025年11月商用车 科瑞卓信(北京)咨询有限公司2025.11 01/行业洞察 •节能与新能源汽车技术路线图3.0解读•2026-2027年购置税减半影响M1类新能源VAN 目录 02/产品趋势分析 •新能源VAN发展影响因素分析•产品趋势 03/销量预测 •经济驱动因素——宏观经济指标变化•市场销量预测——轻商整体市场预测 Part 01第一部分 行业洞察 节能与新能源汽车技术路线图3.0解读2026-2027年购置税减半影响M1类新能源VAN 节能与新能源汽车技术路线图3.0发布，力争2040年进入世界汽车强国前列 中国汽车工程学会10月22日发布了《节能与新能源汽车技术路线图3.0》，明确提出到2040年，我国新能源汽车市场渗透率达到80%以上，力争进入世界汽车强国前列。此次发布的新版路线图，重点围绕节能汽车可持续发展、新能源汽车迭代升级、智能网联汽车演进等核心方向展开，全新构建起1个总报告+5个技术群+26个专题的三层架构体系。与以往相比，更加突出全球化视野，将我国汽车产业发展放在全球汽车产业变革大背景下谋划。 未来5-15年，内燃机仍将是汽车的重要动力来源 到2035年，传统能源乘用车实现全面混动化；到2040年，混合合动力汽车在传统能源商用车新车占比将超过65%，低碳零碳商用车的渗透率也将达到15%以上。 未来5-15年，新能源汽车成为汽车市场主流产品 产品市场到2040年，新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中BEV占80%。新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。到2040年，新能源商用车渗透率达到75%左右 2026-2027年购置税减半影响M1类新能源VAN 2025年10月9日，工信部下发《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，公告中提到，2026-2027年减免车辆购置税的纯电动乘用车产品技术要求调整为百公里电能消耗量不高于《电动汽车能量消耗量限值第1部分：乘用车》（GB 36980.1—2025）对应车型的电能消耗量限值。 2026-2027年购置税减半影响M1类新能源VAN 当前，不符合新标准技术要求的车型占据较大比例，如何在2025年底前消化这些库存成为各大车企亟待解决的重要难题。此次技术升级对于车企危机并存。技术实力弱、资金链紧张的车企将面临重大的生存挑战。而对于技术实力雄厚，技术规划前瞻性强的车企来说不失为一次良机。 新能源VAN用户以个体经营和货运平台用户为主，这类用户对价格敏感度高。利用免征购置税的窗口期购买新能源VAN，将节省5%的购置税成本。显著的成本节省或将促使在2025年底前出现一波提前采购潮。 新标准将加速企业技术升级步伐，对企业的研发和资金实力提出更高要求。这将导致中小型企业的市场竞争力减弱，甚至逐渐被淘汰。而拥有较强技术实力和资金支持的头部企业将占据更大的市场份额。新能源VAN行业将呈现明显的马太效应，资源和市场份额向头部企业集中。 Part 02第二部分 产品趋势分析 新能源VAN发展影响因素分析产品趋势 新能源VAN发展影响因素分析-政策法规 “以旧换新”政策利好明窗新能源VAN 2026年-2027年购置税减半 M1类明窗VAN的乘用车属性可纳入乘用车补贴范围： 根据2023年财政部等公布的《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，2024年和2025年新能源汽车继续享受全额免征车购税优惠，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，这将在一定程度上对新能源VAN市场造成波动。 •报废旧车买新能源车，可享1万元补贴； •报废国三及以下标准旧车买燃油车（2.0升及以下），可享7000元补贴。“以旧换新”政策自2024年实施后对明窗新能源VAN销量促销起到极大利好作用，未来延续对新能源VAN利好。 新能源汽车下乡政策 2025年6月3日，工信部、发改委等五部门下发关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知，新能源汽车下乡活动核心内容为选取满足乡村地区使用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型，开展展览展示、试乘驾驶等活动。本次下发的新能源汽车下乡目录中，包含远超、开瑞、五菱、凯程、鑫源、瑞驰等品牌的12款新能源VAN车。 M1类新能源VAN技术要求加严 2025年10月9日，工信部下发《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，对纯电动乘用车有关技术要求进行调整，这将直接影响M1类新能源VAN，新标准对于三排以下非全轮驱动的车型，限值形式由原来的阶梯型调整为线型，限值阶段由原来同时规定两个阶段调整为仅一个阶段；质量拐点由原来的750kg、2510kg调整为1090kg、2710kg；对于基准质量1780kg下的限值要求总体较原第二阶段加严约11%。 路权优势 多地针对新能源车辆给予优先通行或不限行等许可。 新能源盲窗VAN属于货车属性，在货运路权上优待，如全天候通行、免办证等；新能源明窗VAN属于客车属性，享有乘用车路权，意味着几乎无禁区、无时限，通行与停车效率远超货车。 新能源VAN发展影响因素分析-总结 经济 国内经济增速进一步放缓全球贸易限制增加，不确定性仍居高位房地产低迷，消费者信心尚未恢复 积极因素 经济 宏观经济保持温和复苏国家扩内需，促消费举措不断商用车海外出口市场保持稳定增长快递物流持续增长 政策 2026-2027年购置税减半政策可能影响部分用户购买决策电动汽车能量消耗限值技术要求可能影响M1类新能源VAN的需求 政策 高排放车辆淘汰促进更新需求新能源车辆通行优先权“新能源汽车下乡”政策推动新能源汽车需求向县乡及农村释放 行业 电动汽车能量消耗限值要求加严对企业技术储备要求增加物流车行业竞争加剧，运价低迷 行业 新能源渗透率不断增加宿营、冷藏等专用车稳定增长新能源物流车快速发展 消极因素 产品趋势：一是车身尺寸、货厢容积大型化 新能源明窗VAN车身尺寸大型化趋势明显。2023年及以前车长4.5米以下占绝对优势，2024年以车长4.5-5米为主，2025年虽仍以4.5-5米车为主，但5-5.4米车长快速增长，占比提升至17.4%。 新能源盲窗VAN货厢容积向7-8方升级。2021-2022年以5方及以下为主，2023年升级到6方，2024年7方快速增长，今年1-10月7方已超越6方成为主体，同时8方比例提升较快。 产品趋势：二是专用车新能源率仍较低，未来发展空间大 专用车新能源渗透率仅10.2% 2025年1-10月，VAN系专用车新能源整体渗透率仅10.2%，TOP6主销车型中，冷藏车新能源渗透率最高为58.1%，商务车、宿营车、旅居车、流动服务车、救护车的新能源渗透率不到5%。未来，随着电池技术进步及政策推动，增长空间十分可观。 Part 03第三部分 销量预测 经济驱动因素——宏观经济指标变化市场销量预测——轻商整体市场预测 经济驱动因素——宏观经济指标变化 市场销量预测——轻商整体市场预测 2026年轻型商用车市场预计将在结构性调整中保持总体平稳，进入存量主导的新阶段，销量预计维持在特定区间，增长动力主要来自新能源转型的深化和海外市场的拓展，在高质量发展的风向标下，新能源渗透持续加速，海外出口成为关键支柱，技术竞争聚焦智能化。 预计2025年轻型商用车283.7万辆左右收官，全年增长4.1%，2026年全年销量小幅微增1.9%，全年销量有望达到290万辆左右。 版权声明COPYRIGHT NOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务|舆情分析|培训业务|软件业务 Thanks谢谢观看 科瑞卓信(北京)咨询有限公司