OpenAI与甲骨文在美国新增开发4.5GW数据中心容量,是之前协议的9倍,应用电规模等同于微软云当前水平。追加后,OpenAI正在开发的星门AI数据中心容量超过5GW,将运行超过200万颗芯片,预计AI基建规模将超出此前承诺的5000亿美元投资用于10GW的AI基础设施。此外,Meta宣布启动Prometheus和Hyperion等项目建设,预计新增数个GW的数据中心,并与沙特阿拉伯商谈租赁数据中心容量以支持算力密集型AI模型。大模型竞争及AI推理需求提升带动AI建设持续加速,海外算力链将持续高景气,预计云大厂资本支出(capex)有望超预期。持续看好沪电股份、深南电路、广合科技、东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技等海外算力链标的。风险提示:AI建设不及预期。
倍,对应用电规模约等同于微软云基建规模将倍,对应用电规模约等同于微软云基建规模将与沙特阿拉伯就租有望