南华干散货运输市场日报

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1290号BCI运价指数(右轴)BCI-C10_14航线运价C5TC连续合约价格24/0624/0824/1024/122025-06-232025-01-02周度变化1674102913.07%2818126125.94%13621000979899628554 傅小燕 （投资咨询证号：Z0002675）25/0225/0425/06020004000月度变化较年初变化20.43%95.92%5.78%136.40%-1.74%40.60%91.5%8.20%37.49%49.72%4.01%7.48%22% 2.2.FDI远东干散货运价指数：综合指数由涨转跌FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。7月21日当日数据显示，FDI指数全线小幅下跌。同时FDI租金指数中多数航线运费涨幅缩窄。具体看，FDI综合运价指数收于1279.38点，环比下跌0.07%；FDI租金指数收于1549.66点，环比下跌0.06%；其中海岬型船租金指数收于1457.77点，环比下跌0.7%；巴拿马型船租金指数收于1715.71点，环比上涨0.45%；大灵便型船租金指数收于1506.13点，环比上涨0.18%；FDI运价指数收于1099.2点，环比下跌0.07%。FDI指数汇总FDI综合指数FDI租金指数海岬型船租金指数航次期租：中国/日本-太平洋往返程租：西澳大利亚-中国青岛程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山程租：巴西图巴朗-中国青岛程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛巴拿马型船租金指数航次期租：中国/日本-太平洋往返航次期租：中国南方经印尼至韩国程租：澳大利亚海因波特-中国舟山程租：印尼萨马林达-中国广州程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛程租：美西塔科马-中国北方港口程租：美湾密西西比-中国北方港口程租：巴西桑托斯-中国港口超灵便型船租金指数航次期租：中国南方经印尼往返航次期租：新加坡印尼至中国南部航次期租：中国渤海湾内-东南亚程租：印尼塔巴尼奥-中国广州程租：印尼塔巴尼奥-中国南通程租：菲律宾苏里高-中国日照FDI运价指数 2025-07-211279.381549.661457.77221229.52214.17922.86916.7421715.71154501425013.647.72117.28828.4953.0839.5671506.131097913595113079.03711.68711.2131099.2 2025-07-18当日环比近十日环比当日同比1280.23-0.07%25.73%-3.79%1550.63-0.06%37.4%1.9%1468.04-0.7%79.81%3.66%22278-0.7%79.81%3.66%9.68-1.63%27.49%-1.92%13.9761.45%14.08%-8.65%22.7880.36%22.86%-11.97%16.6420.6%15.46%-12.84%1707.970.45%21.93%13.24%153790.46%21.24%13.08%141890.43%23.31%13.55%13.461.34%8.86%-4.08%7.6840.48%12.24%-1.13%17.1830.61%12.54%-4.22%28.490%5.36%-9.21%52.860.42%11.16%-9.39%39.583-0.04%9.8%-11.62%1503.420.18%18.45%-10.31%109450.31%20.46%-14.19%135680.2%17.85%-11.78%113000.06%17.38%-5.49%9.0260.12%8.75%-19.5%11.6610.22%8.17%-14.25%11.2040.08%7.86%-8.55%1099.96-0.07%16.43%-8.59% 海岬型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于22122美元/天，环比下跌0.7%；西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于9.522美元/吨，环比下跌1.63%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于22.869美元/吨，环比上涨0.36%。巴拿马型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于15450美元/天，环比上涨0.46%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于14250美元/天，环比上涨0.43%。大灵便型船运价指数分航线运费：中国南方/印尼往返航次运费收于10979美元/天，环比上涨0.31%。三、干散货发运情况跟踪：豆粕、铝土矿等发运大增3.1.当日发运国发运用船数量：关注阿根廷、南非、几内亚、美国工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。农产品发运国主要包括俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。7月22日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船39艘，俄罗斯发运用船8艘，阿根廷发运用船20艘，澳大利亚发运用船1艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船55艘，几内亚发运用船26艘，印尼发海岬型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天C10_14航线C8_14航线20/1221/1222/12250005000075000巴拿马型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天P3A_03航线15/1217/1219/1210000200003000040000 23/1224/12海岬型船期租运费季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202225,00050,00075,00021/1223/12P3A_03航线运价季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202210,00020,00030,00040,000 运用船24艘，俄罗斯发运用船23艘，南非发运用船21艘，巴西发运用船12艘，美国发运用船15艘。3.2.当日发运量及用船分析：其他干货发运需求继续增加农产品发运方面，玉米发运用船19艘，小麦发运用船9艘，大豆发运用船21艘，豆粕发运用船10艘，糖发运工业品发运方面，煤炭发运用船102艘，铁矿石发运用船66艘，其他干货发运用船17艘。按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为35艘；其次是超灵便型船13艘；最后是灵便型工业品发运所需大海岬型船最多，达到81艘；其次是超巴拿马型是56艘；最后是超灵便型船40艘。四、主要港口船舶数量跟踪：中国港口停靠船舶数量大幅回落中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，印尼和南非港口船舶数量环比增加。调整后的数据显示，7月1日~7月21日，“三港减少，两港增加”。中国港口停靠干散货船舶数量环比大幅减少37艘，澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少13艘；南非一港、印尼六港船舶停靠数量环比增加1艘/2艘；巴西五港船舶停靠数量环比减少4艘。全球主要国家港口船舶数量：当周平均（艘、%）最新值2025-06-272025-06-20环比（预期）508889-37789199-1321-1131718-45202202509/01澳大利亚六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/016080100120巴西五港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/01203040 用船7艘。船11艘。备注：标粗表示“增加”南非一港：理查德港中国六港澳大利亚六港南非一港巴西五港印尼六港source：南华研究印尼六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘202405/012468 当周环比-1-81-12 五、运费与商品价格的关系：大豆运费明显上涨1、巴西大豆：7月21日，巴西大豆在40美元/吨。7月21日，巴西近月船期报价3956.71元/吨。2、铁矿石：7月18日，BCI C10_14航线运费最新报价22732美元/天。7月21日，铁矿石到岸价格最新报价116.45美元/千吨。3、动力煤：7月18日，BPI P3A_03航线运费最新报价14636美元/天。7月21日，动力煤到岸价格最新报价530.54元/吨。4、原木：7月18日，灵便型船运价指数报价662.4点。7月21日，辐射松4米中ACFR报价114美元/立方米。铁矿石运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究美元/天美元/干吨期租运费：BCI-C10_1465%铁矿石CFR价格(右轴)24/1225/0624/0925/0320000400006000075100125150175动力煤相关航线运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究500010000150002000025000大豆运费及进口到岸成本source：同花顺,南华研究点美元/吨元/吨BSI指数巴西大豆运费(右轴)巴西大豆进口CIF价格(右2轴)24/1225/0624/0925/035001000150020003040506070300040005000巴西大豆运费季节性source：同花顺,南华研究美元/吨3040506070 动力煤(4700)进口价格(右轴)期租运费：BPI-P3A_0324/1225/032021202220232024202503/0105/0107/0109/01 Yuan/ton美元/天25/0624/0950060070080011/01