南华干散货运输市场日报0905

摘要：9月4日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数均下跌。具体去看，BDI综合运价指数收于1902点，环比下跌2.31%；BCI运价指数收于3224点，环比下跌3.73%。 南华期货 2024年9月5日 南华期货 南华期货 南华期货 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.二手散货船市场两极分化：新旧船价差创16年新高 随着全球船队继续老化，在地缘政治因素的推动下，老旧散货船与现代散货船之间的价格差距已飙升至 2008年以来的最高水平，形成了明显的两级市场。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 希腊船舶经纪公司Intermodal研究负责人YiannisParganas近日透露，当前一艘五年船龄的Kamsarmax型散货船价格比一艘20年船龄的巴拿马型船贵了2650万美元。这种价差在过去16年从未出现过。 YiannisParganas指出，虽然老旧散货船的价值在买卖双方的活跃交易推动下趋于稳定，但新船市场却呈现出截然不同的局面。市场对较新吨位的船舶需求依然 强劲，但船东在健康的市场环境下不愿出售，导致新船价格不断攀升。 2.刷新纪录！中船澄西获中远海发22艘散货船大单 8月30日，中国船舶集团旗下中船澄西船舶修造有限公司与中远海运发展股份有限公司全资子公司签订了22艘80000吨散货船建造合同，刷新了公司单笔合同金 额历史纪录。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 根据中远海发此前发布的公告，这批新船单价约为人民币3.12亿元（不含税，含税价格为3.53亿元/艘），交易总金额约为人民币68.73亿元（不含税，含税价格 为77.66亿元），将在2027年1月起陆续交付。 FFA合约运行状态 据9月4日公布数据，当日Thurlenstone公布的期租合约运费涨跌互现；同时，程租运费跌幅扩大。期租航线：巴拿马型船 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 Thurlenstone：P4TC2409合约报价13900美元/天，环比上涨1.46%；2410合约报价14050美元/天，环比上涨0.36%；期租航线：超灵便型船 Thurlenstone：S10TC2409合约收于14300美元/天，环比上涨0.36%；2410合约收于14150美元/天，环比下跌0.7%。程租航线：C3航线 Thurlenstone：2409合约收于28美元/千吨，环比下跌0.88%；2410合约收于27.5美元/千吨，环比下跌0.72%。程租航线：C5航线 Thurlenstone：2409合约收于10.9美元/千吨，环比下跌2.24%；2410合约收于10.8美元/千吨，环比下跌0.91%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 船型 机构 合约 2024-09-04 2024-09-03 环比 同比 海岬型船5TC Thurlenstone 2409 29000 2.59% 99.00% 2410 27000 2.78% 71.3% SSY 2409 27775 28175 -1.41% 7.76% 2410 29475 29225 0.86% 6.9% 巴拿马型船4TC Thurlenstone 2409 13900 11700 2.52% 4.4% 2410 14050 2.14% 9.13% SSY 2409 11975 11700 2.52% -24.2% 2410 13900 13550 2.59% -4.3% 灵便型船10TC Thurlenstone 2409 14300 14250 1.4% 7.81% 2410 14150 14250 1.07% 11.29% SSY 2409 14100 13975 0.9% 9.52% 2410 14025 13950 0.54% 18.11% 经纪商期租FFA报价汇总（日度） 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 航线 经纪商 合约 2024-09-04 2024-09-03 环比 同比 C3 Thurlenstone 2409 28 28.25 -0.88% 34.94% 经纪商程租FFA报价汇总（日度） 2410 27.5 27.7 -0.72% 29.42% SSY 2409 28.25 28.25 0% 26.4% 2410 27.5 0% 26.4% C5 Thurlenstone 2409 10.9 11.15 1.38% 26.29% 2410 10.8 10.9 -0.91% 27.06% SSY 2409 10.73 11.28 -4.87% 7.3% FFA近月合约趋势性 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 BCI5TCFFA合约BPI4TCFFA合约 Usd/day2524Q324Q42624092410 35000 美元/天24Q324Q4252624092410 22500 30000 25000 20000 15000 10000 BSI10TCFFA合约 Usd/day18000 24Q3 24Q4 25 26 2409 2410 16000 14000 12000 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 source：路透,南华研究 南华期货 source：路透,南华研究 南华期货 24/0224/0424/0624/08 20000 17500 15000 12500 南华期货 source：路透,南华研究 南华期货 24/0224/0424/0624/08 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 C5航线：澳大利亚到青岛C3航线：图巴郎到青岛 美元/吨T+1连续T连续T+2连续 14 12 南华期货 南华期货 10 8 美元/吨T连续T+1连续T+2连续 35 30 南华期货 南华期货 25 20 6 24/0224/0424/0624/08 source：路透,南华研究 15 24/0224/0424/0624/08 source：路透,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 BDI运价指数走势 9月4日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数均下跌。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 具体去看，BDI综合运价指数收于1902点，环比下跌2.31%；BCI运价指数收于3224点，环比下跌3.73%；BPI运价指数收于1300点，环比不变；BSI运价指数收于1271点，环比下跌0.7%。 BDI指数 BDI分航线运价指数 BDI 7500 BCI BPI BSI BHSI 4000 5000 2000 2500 0 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 9月4日，分航线运费环比下跌，其中海岬型船分航线运费跌幅较大。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于28963美元/天，环比下跌5.81%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.282美元/吨，环 比下跌4.68%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于12338美元/天，环比上涨1.39%；中国南方经印尼航线运费收于11230美元/天，环比上涨1.11%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 BSI运价指数分航线运费中，恰纳卡莱到远东航线运费收于19200美元/天，环比下跌1.03%。 2024-09-04 日环比 周环比 干散货运价综合指数 点 1902 0.9% 11.51% BCI 海岬型船运价指数 点 3285 1.9% 19.24% C10_14 中国/日本太平洋往返：海岬型船 美元/天 28007 -3.3% 2.42% C3 南非萨达尼亚-中国青岛 美元/吨 20.592 -0.31% 7.28% C5 西澳大利亚丹皮尔-中国青岛 美元/吨 11.298 0.15% 2.04% C14 巴西图巴朗-中国青岛 美元/吨 27.621 -1.07% 4.8% BPI 巴拿马型船运价指数 点 1294 -0.46% -6.29% P3A_82 中国/日本太平洋往返：卡萨姆船 美元/天 12588 2.03% -2.98% P5_82 中国南方经印尼：巴拿马型船 美元/天 11313 0.74% -2.9% P7 美湾密西西比-中国北方 美元/吨 54.75 0% -2.31% P8 巴西桑托斯-中国北方港口 美元/吨 39.39 -0.02% -3.02% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,南华研究 2024-09-04 日环比 周环比 BSI 灵便型船运价指数 点 1271 -0.39% -3.87% S1B_58 洽纳卡莱-远东 美元/天 19200 0% -1.03% S2_58 日本-澳大利亚往返 美元/天 12580 0% 0.16% S3_58 日本-斯卡角 美元/天 13270 0% 0.54% S4A_58 斯卡角-墨西哥湾 美元/天 9710 0% -0.41% S4B_58 西非-远东 美元/天 19690 0% -0.2% S5_58 印尼-印度 美元/天 13380 0% -1.68% S8_58 华南-印尼 美元/天 14940 0.06% -0.38% S10_58 墨西哥-斯卡角 美元/天 20700 0% -1.89% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,彭博,南华研究 备注：1、空白部分表示对应日期没有数据；2、日环比是根据当天日期与前一天（某天，不一定是表格日期）比较计算 当日干散货发运船型需求 9月5日数据显示，工业品发运船舶总量达到290艘，农产品发运用船数量达到71艘。相比昨日，工业品用船数量减少6艘，农产品用船数量减少4艘。具体分类如 下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船102艘，环比增加2艘；大海岬型船86艘，环比减少5艘；超灵便型船70艘，环比减少6艘；巴拿马型船17艘，环比增加4 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 艘；灵便型船7艘，环比减少1艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船36艘，环比增加7艘；超灵便型船9艘，环比减少8艘；灵便型船13艘，环比减少4艘；普通散货船10艘，环比增加1艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船72艘，环比减少7艘；煤炭发运用船167艘，环比增加2艘；其他干货发运用船53艘，环比不变。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船18艘，环比不变；小麦发运用船14艘，环比减少4艘；大豆发运用船13艘，环比减少2艘；豆粕发运用船12艘，环比增加2 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 艘；糖发运用船12艘，环比不变。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 主要国家干散货发运情