南华干散货运输市场日报0905

摘要：9月4日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数均下跌。具体去看，BDI综合运价指数收于1902点，环比下跌2.31%；BCI运价指数收于3224点，环比下跌3.73%。 2024年9月5日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.二手散货船市场两极分化：新旧船价差创16年新高 随着全球船队继续老化，在地缘政治因素的推动下，老旧散货船与现代散货船之间的价格差距已飙升至2008年以来的最高水平，形成了明显的两级市场。 Yiannis Parganas指出，虽然老旧散货船的价值在买卖双方的活跃交易推动下趋于稳定，但新船市场却呈现出截然不同的局面。市场对较新吨位的船舶需求依然强劲，但船东在健康的市场环境下不愿出售，导致新船价格不断攀升。 2.刷新纪录！中船澄西获中远海发22艘散货船大单 8月30日，中国船舶集团旗下中船澄西船舶修造有限公司与中远海运发展股份有限公司全资子公司签订了22艘80000吨散货船建造合同，刷新了公司单笔合同金额历史纪录。 根据中远海发此前发布的公告，这批新船单价约为人民币3.12亿元（不含税，含税价格为3.53亿元/艘），交易总金额约为人民币68.73亿元（不含税，含税价格为77.66亿元），将在2027年1月起陆续交付。 FFA合约运行状态 据9月4日公布数据，当日Thurlenstone公布的期租合约运费涨跌互现；同时，程租运费跌幅扩大。 期租航线：巴拿马型船 Thurlenstone：P4TC 2409合约报价13900美元/天，环比上涨1.46%；2410合约报价14050美元/天，环比上涨0.36%；期租航线：超灵便型船 Thurlenstone：S10TC 2409合约收于14300美元/天，环比上涨0.36%；2410合约收于14150美元/天，环比下跌0.7%。 Thurlenstone：2409合约收于28美元/千吨，环比下跌0.88%；2410合约收于27.5美元/千吨，环比下跌0.72%。 程租航线：C5航线 Thurlenstone：2409合约收于10.9美元/千吨，环比下跌2.24%；2410合约收于10.8美元/千吨，环比下跌0.91%。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月4日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数均下跌。 具体去看，BDI综合运价指数收于1902点，环比下跌2.31%；BCI运价指数收于3224点，环比下跌3.73%；BPI运价指数收于1300点，环比不变；BSI运价指数收于1271点，环比下跌0.7%。 9月4日，分航线运费环比下跌，其中海岬型船分航线运费跌幅较大。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于28963美元/天，环比下跌5.81%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.282美元/吨，环比下跌4.68%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于12338美元/天，环比上涨1.39%；中国南方经印尼航线运费收于11230美元/天，环比上涨1.11%。 BSI运价指数分航线运费中，恰纳卡莱到远东航线运费收于19200美元/天，环比下跌1.03%。 当日干散货发运船型需求 9月5日数据显示，工业品发运船舶总量达到290艘，农产品发运用船数量达到71艘。相比昨日，工业品用船数量减少6艘，农产品用船数量减少4艘。具体分类如下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船102艘，环比增加2艘；大海岬型船86艘，环比减少5艘；超灵便型船70艘，环比减少6艘；巴拿马型船17艘，环比增加4艘；灵便型船7艘，环比减少1艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船72艘，环比减少7艘；煤炭发运用船167艘，环比增加2艘；其他干货发运用船53艘，环比不变。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船18艘，环比不变；小麦发运用船14艘，环比减少4艘；大豆发运用船13艘，环比减少2艘；豆粕发运用船12艘，环比增加2艘；糖发运用船12艘，环比不变。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月4日相比，工业品发运国中仅印尼发运增加，农产品发运国中阿根廷发运继续增加。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是印尼；发运量大幅减少的国家有澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西等； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是阿根廷；发运量减少的是巴西、俄罗斯、澳大利亚。 8月31日主要商品发货数据去看，全球煤炭和大豆发货量环比回升。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较8月26日环比回落，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比回升；但南非出口到中国货量环比回落。 2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比回升，发往中国货量中，澳大利亚和印尼出口至中国货量环比回升。 3、大豆方面，全球发货量环比回升。 指数长期趋势与季节性走势 9月4日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比下跌。 具体去看，FDI综合指数收于1412.46点，环比下跌1.85%；FDI租金指数收于1671.17点，环比下跌2.4%；其中FDI海岬型船租金指数为1908.57点，环比下跌5.81%；FDI巴拿马型船租金指数为1364.1点，环比上涨1.29%；FDI灵便型船租金指数为1661.71点，环比上涨0.14%；FDI运价指数收于1239.99点，环比下跌1.35%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月4日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在42美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费下跌、铁矿石进口到岸价格下跌：BCI C10_14航线运费最新报价27823美元/天，较月初20972美元/天，上涨6851美元/天（32.67%）。铁矿石到岸价格最新报价105.65美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌25.65美元/千吨（-19.54%）。 3、动力煤运费上涨、进口到岸价格不变：BPI P3A_03航线运费最新报价12322美元/天，较月初14728美元/天，下跌2406美元/天（-16.34%）。动力煤到岸价格最新报价660.67元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌36.65元/吨（-5.26%）。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断，期货市场存在潜在市场变化及交易风险，本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。