南华干散货运输市场日报0827

摘要：8月27日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数环比全部下跌，跌幅较大。具体去看，BDI综合运价指数收于1721点，环比下跌2.32%； 2024年8月27日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.8.19-8.25全球铁矿石发运情况（2024年第34周） 2024年第34周（8.19-8.25），四大矿山共计发货1510.5万吨，环比减少606.6万吨，同比减少642.5万吨。其中发中国量共计986.3万吨，环比减少670.9万吨，同比减少760.1万吨。四大矿山发中国占发货总量65.29%。2024年01-34周，四大矿山共计发全球70687.4万吨，累计同比增加3078.0万吨或4.55%。 2.2024年上半年德国煤炭进口同比下降28.0% 据德国联邦统计局（Federal Statistical Office）发布的最新统计数据，2024年1-6月份，德国煤炭（硬煤）进口量累计为1075.08万吨，比上年同期下降28.0%。其中，6月份德国煤炭进口量为137.05万吨，同比减少26.0%，环比下降12.1%。 FFA合约运行状态 据公布数据，当日期租和程租合约运费较22日以上涨为主，具体去看： Thurlenstone经纪商报价显示，海岬型船C5TC 2410合约最新报价28400美元/天，环比上涨1.43%;巴拿马型船P4TC 2409合约报价12750美元/天，环比上涨1.2%；2410合约报价14050美元/天，环比上涨1.08%；超灵便型船S10TC 2408合约收于14450美元/天，2409合约收于14750美元/天，240合约收于15250美元/天。 C3航线，2408合约收于25.15美元/千吨，环比上涨0.2%；2410合约收于26.7美元/千吨；C5航线中，2408合约收于10.25美元/千吨、2409合约收于10.65美元/千吨，环比上涨0.95%；2410合约收于10.75美元/千吨，环比上涨0.47%。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 8月27日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数环比全部下跌，跌幅较大。 具体去看，BDI综合运价指数收于1721点，环比下跌2.32%；BCI运价指数收于2755点，环比下跌3.36%；BPI运价指数收于1381点，环比下跌2.33%；BSI运价指数收于1317点，环比下跌0.07%。 因数据终端采集问题，分航线运费尚未更新，目前数据更新至8月13日。 当日干散货发运船型需求 8月28日数据显示，工业品和农产品发运船舶总量环比均减少，其中农产品发运用船数量降幅更大。 1、工业品发运船舶总量减少了7艘，总计294艘。其中超灵便型船环比增加2艘，超巴拿马型船增加1艘；大海岬型船环比减少5艘、巴拿马型环比减少3艘，其余船型维稳。 2、农产品发运船舶环比减少9艘，总计83艘。除了超灵便型船环比增加3艘，超巴拿马型船和灵便型船环比分别减少9艘和2艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船环比增加2艘，煤炭和其他干货发运用船环比分别减少8艘和1艘。 4、从发运农产品去看，除小麦发运用船环比增加，其余农产品发运用船环比减少，其中大豆发运用船数量下降最多。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，当日工业品发运国发运总量环比减少，农产品发运国发运总量环比减少幅度更大。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家有澳大利亚、美国、加拿大、哥伦比亚和莫桑比克；发运量大幅减少的国家有印尼、俄罗斯、几内亚、南非、巴西等，其中印尼和俄罗斯减少幅度最大；2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚为主。当日发运量小幅增加的国家是澳大利亚、俄罗斯；发运量大幅减少的是巴西，小幅减少的是阿根廷。 主要航线干散货发货状况 8月19日主要商品发货数据去看，全球铁矿石、煤炭以及大豆发货量环比回落。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较8月14日环比回落，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比回升； 3、大豆方面，全球发货量环比回落。 指数长期趋势与季节性走势 8月27日，FDI综合运价指数、FDI运价指数、FDI租金指数均环比继续下跌。 具体去看，FDI综合指数收于1392点，环比下跌0.33%；FDI租金指数收于1647.94点，环比下跌0.63%，其中FDI海岬型船租金指数为1802.03点，环比下跌0.81%；FDI巴拿马型船租金指数为1428.22点，环比下跌1.42%；FDI灵便型船租金指数为1662.66点，环比上涨0.33%；FDI运价指数收于1221.37点，环比下跌0.06%。 运费与大宗商品价格波动 截至8月27日： 1、巴西大豆运费下跌：最新数据显示进口船：巴西大豆在42美元/吨，环比下跌1美元/吨。 3、动力煤运费未更新、进口到岸价格下跌：BPI P3A_03航线运费最新报价12340美元/天，较月初14728美元/天，下跌2388美元/天（-16.21%）。动力煤到岸价格最新报价656.06元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌41.26元/吨（-5.92%）。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究重要声明：本报告和内容仅供参考，不构成任何投资建议南华航运研究团队投资咨询证号：Z0002675