TMT行业周报（7月第3周）：H20芯片有望恢复供应

TMT[Table_ReportDate]2025年07月21日[Table_Author]分析师：李时樟执业证书：S1030522060001电话：18065826333邮箱：lisz@csco.com.cn执业证书：S1030524110001电话：13603091122邮箱：luoqing@csco.com.cn公司具备证券投资咨询业务资格[Table_BaseData]请务必阅读文后重要声明及免责条款 分析师：罗晴 向。 -1-正文目录一、市场周度回顾.........................................................................................................................3二、行业要闻及重点公司公告.....................................................................................................52.1行业重要事件......................................................................................................................................52.2公司公告............................................................................................................................................10 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 -2-图表目录Figure 1申万一级行业周涨跌幅（%）..............................................................................................................3Figure 2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）..................................................................................................3Figure 3电子行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4Figure 4计算机行业周涨跌幅前五个股（%）..................................................................................................4Figure 5传媒行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4Figure 6通信行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 请务必阅读文后重要声明及免责条款-3-一、市场周度回顾Figure1申万一级行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所Figure2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所国防军工综合电子计算机家用电器有色金属基础化工石油石化沪深300社会服务通信网络设备及器件横向通用软件通信应用增值服务消费电子零部件及组装被动元件光学元件分立器件IT服务Ⅲ其他通信设备其他计算机设备其他电子Ⅲ安防设备电子化学品Ⅲ -10-505101520印制电路板 请务必阅读文后重要声明及免责条款-5-二、行业要闻及重点公司公告2.1行业重要事件7月22日第12届可信云大会7月23日2025（第二十四届）中国互联网大会7月26日2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月30日华为自研仓颉编程语言开源7月期间英伟达发布入门级Blackwell显卡RTX5050，将于7月下半月发售英伟达计划开源全球最先进的物理引擎NewtonAI模型侧⚫《科创板日报》7月16日讯，当地时间7月15日，欧洲最大AI初创公司Mistral宣布推出其首个针对企业的音频模型系列Voxtral。⚫财联社7月16日电，OpenAI前首席技术官Mira Murati宣布，其创立的AI初创公司Thinking Machines Lab已完成20亿美元融资，本轮融资由风投机构Andreessen Horowitz (a16z)领投，英伟达、Accel、ServiceNow、思科、AMD、Jane Street等参投。Murati透露，其首款产品“将在未来数月推出”。⚫财联社7月15日电，月之暗面7月15日晚间发布公告称，Kimi K2API速度慢的情况正在解决中。月之暗面表示，主要问题是访问量大+模型体积大。公司正在全力优化推理效率，也在加卡加机器。预计这几天内速度会有明显提升。⚫《科创板日报》7月14日讯，OpenAI首席执行官Sam Altman近日在社交平台宣布，原定于下周发布的开放模型将无限期延后，以便进行额外安全测试和高风险场景评估。AI应用侧⚫财联社7月18日讯，OpenAI推出通用人工智能代理ChatGPT智能体。⚫财联社7月18日电，近日发表在《科学报告》的一项新研究显示，一种结合深度学习与机器学习的多模型人工智能（AI）框架，在疟疾诊断中实现了96.47%的准确率，为全球疟疾防控提供了高效诊断工具。⚫财联社7月18日电，豆神教育宣布，旗下AI-Class新物种超能训练场 市场有风险入市需谨慎 -6-将于7月21日全面开放。⚫《科创板日报》7月18日讯，近日，谷歌宣布，将向所有美国用户推出基于AI的代理商业呼叫功能。⚫财联社7月18日电，工业和信息化部总工程师谢少锋今日在发布会表示，着力提高发展质量。扎实推动科技创新和产业创新融合发展，统筹推进产业基础再造和重大技术装备攻关，持续开展制造业卓越质量工程，推动产业向高端化迈进。加快实施“人工智能+”行动，推动大模型在制造业重点行业落地部署，提升智能化水平。⚫《科创板日报》7月17日讯，当地时间7月16日，据媒体报道，OpenAI正在为ChatGPT开发新的AI代理功能，使用户能够直接在聊天机器人中创建和编辑与Excel和PowerPoint兼容的电子表格和演示文稿，而无需使用微软的原生应用程序。⚫《科创板日报》7月17日讯，在第三届链博会先进制造链主题活动现场，黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI--Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的，到最后AI可以进入物理机器如机器人。⚫《科创板日报》7月17日讯，Tenstorrent首席执行官Jim Keller在2025 RISC-V全球峰会的公开演讲中表示，开放式AI软件将在未来竞争中占据优势。他指出，包括PyTorch、JAX、Triton等在内的主流AI工具链正逐步形成开放标准，优秀的开源模型不断涌现。⚫《科创板日报》7月17日讯，近日，上海岩思类脑人工智能研究院与复旦大学附属华山医院合作，在脑机接口领域取得突破。10例受试者的大脑植入电极后，经过短时间训练，通过解码其大脑神经电活动，与脑部电极相连的电脑就会实时显示出他们想说的中文语句。⚫财联社7月16日讯，埃隆・马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能。⚫《科创板日报》7月16日讯，当地时间7月15日，AI初创公司Anthropic宣布，推出面向金融行业的AI分析解决方案。⚫财联社7月16日讯，重庆市经济和信息化委员会公开征求对《重庆市智能网联新能源汽车产业链“渝链智擎”行动计划(2025-2027)》的意见，支持整车企业在飞行汽车研发、自动驾驶训练等领域应用人工智能大模型。⚫《科创板日报》7月16日讯，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，中国的开源AI是推动全球进步的催化剂，AI的下一波浪潮将是机器人 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 市场有风险入市需谨慎-7-系统。在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。⚫《科创板日报》7月16日讯，中科创星先导创业投资基金(以下简称“先导创业基金”)宣布完成首轮募集，规模26.17亿元，先导创业基金将重点投向以人工智能为核心的物质、能量、信息、生命、空间产业领域的硬科技项目。⚫财联社7月16日电，在全球AI竞赛愈演愈烈的背景下，日本一家大型互联网公司开始要求全体员工必须在工作中使用生成式AI。⚫《科创板日报》7月15日讯，当地时间7月14日，云计算龙头亚马逊宣布，推出AI编程工具Kiro的预览版。⚫财联社7月15日电，宝马宣布与Momenta达成合作，基于国产新世代车型的智能架构和硬件平台，聚焦智能驾驶辅助前沿领域，开发基于AI大模型的驾驶辅助功能软件，并进行持续优化与测试验证。⚫财联社7月15日电，全球首例由机器人自主搭乘地铁配送货，在深圳地铁里变成现实。昨日，在深圳地铁2号线湾厦站，地铁配送机器人利用地铁的空闲时间段，通过AI调度算法+机器人技术实现无人化配送。⚫《科创板日报》7月15日讯，美图公司发布专注影像的AI Agent，名为RoboNeo，现已在手机版、电脑版同步上线。⚫财联社7月15日讯，美国国防部与硅谷几家科技巨头签订了大额的人工智能采购合同，作为美国政府推广人工智能产品的一部分。马斯克名下的xAI周一宣布，其获得价值2亿美元政府合同，且将推出Grokfor Government计划，以配合美国政府积极采用人工智能的举措。⚫《科创板日报》7月14日讯，TikTok for Business帮助中心官网显示，自2025年7月起，GMV Max将成为TikTok Shop的默认且唯一支持的广告投放路径，传统Ads已无法再创建、编辑。GMV Max是面向TikTok Shop商家的AI自动化广告投放解决方案，可自动执行投放。⚫财联社7月14日电，上海市药品监督管理局印发《关于加强药品网络销售监督管理的行动计划(2025-2027年)》，其中指出，强化对药品网络销售风险的早期精准识别，鼓励平台运用人工智能算法等建立高风险产品动态识别处置机制。⚫《科创板日报》7月14日讯，阿里巴巴集团副总裁、前钉钉总裁叶军已离职。今年4月，钉钉创始人、前CEO陈航回归钉钉掌舵，当时叶军则从钉钉调回阿里巴巴集团。陈航回归后，钉钉近期加码AI，已推出AI表格，并在钉钉平台上为企业打造妇科大模型等垂直行业模型。⚫财联社7月13日电，美国AI搜索初创公司Perplexity CEO阿拉温德(Aravind Srinivas)在社交媒体表示，基于Kimi K2模型的良好表现， 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险入市需谨慎-8-公 司后续可 能会利用K2进行 后训练， 此前DeepSeek R1也 被Perplexity用于模型训练。AI算力侧⚫《科创板日报》7月18日讯，2025世界人工智能大会（WAIC）将于7月26