行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 seedance2.0 低空经济 DeepSeek AIGC 大模型

我们预计ARPA增长稳健但受到量和广告逆风的抵消；维持持有评级

2025-07-07 德意志银行 yuannauy

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估值上升：房东们预计在强劲的租金增长支撑下房产价值将回升；然而，我们认为需要进行大规模处置以恢复投资者对账面价值的信心。我们维持对LEGGR的减持评级和对GYCGR的中性评级。

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持有：东风日产和东风本田的增长从低基数转为正数，但被DPCA的疲软所抵消

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一个大型帐篷：新民主党（NDP）将重新掌权，但其新领导层提供了一个全新的开始，一个基础广泛的政治联盟应该在经济政策方面提供足够的制衡。我们维持增持评级，并建议买入SURINM33s和SURINM50s。

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小规模冲突还是全面战争？：市场将受到以色列-伊朗冲突是否演变成持续数周的战争以及美国被卷入程度的驱动。如果这只是一场小规模冲突，我们预计风险资产将反弹。但冲突有可能大幅升级；与上周的增持相比，我们对风险资产转为中性立场。

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