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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、证监会同意郑州商品交易所丙烯期货和期权注册。 2、以单边计算，6月全国期货市场成交量为7.40亿手，成交额为52.79万亿元，同比分别增长28.91%、17.25%。1-6月，全国期货市场累计成交量为40.76亿手，累计成交额为339.73万亿元，同比分别增长17.82%、20.68%。 3、有消息称美方恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。商务部回应表示，中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。 4、围绕6月份居民消费价格指数与工业生产者出厂价格指数走势，记者近日采访了多位业内人士。受访专家普遍认为，6月份，国内经济增长动能延续稳健态势，CPI同比有望小幅回升，而PPI同比或仍处于低位。 5、中国物流与采购联合会公布6月份中国大宗商品价格指数，从指数运行情况看，指数连续两个月温和回升，企业生产经营活动继续回暖，大宗商品市场运行总体平稳，并且呈现稳中有进的发展态势。6月份中国大宗商品价格指数为110.8点，环比上涨0.5%。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，价格环比上涨的大宗商品为17种。 6、美国财长贝森特称，贸易谈判的最后阶段出现僵局，未来72小时在贸易谈判方面将会非常繁忙；未来几天可能会有几项重大公告；100个较小的国家将获得固定的关税税率，许多国家甚至从未联系过“我们”；贸易谈判的重点是占美国贸易赤字95%的18个国家；8月1日的最后期限已在致各国的信函中说明；若8月1日前未能达成协议，关税将恢复至4月水平。另外，当被问及若是美联储主席是否会降息时，贝森特表示这应由美联储决定。 金属 1、过去半年，贵金属仍是期货市场最活跃的品种，包括黄金、白银在内的贵金属期货、期权，成交额占全国市场的17.61%。黄金期货上半年的成交额已经完全超过去年全年，同比增长149%。同时，黄金期权成交量也从去年上半年的288.64亿元，飙升至今年上半年的1017.87亿元，同比大增252.64%。 2、印度对外贸易总局发布命令，将胶体贵金属及其化合物的进口类别从“自由”类别重新划分为“限制”类别。印度蜂窝电子协会（ICEA）在致印度电子和信息技术部的一封信中表示，进口限制给该行业扩大国内电子制造规模的努力带来了不确定性。电子元件制造商协会Elcina在致印度电子和信息技术部的一封信中表示，海关当局已开始扣留氰化金钾（GPC）及类似材料的货物，导致生产线严重延误，并扰乱了电子制造业的供应链。 煤焦钢矿 1、今年前5个月，我国钢铁行业运行稳健，产业转型升级趋势明显。最新统计数据显示，今年前5个月，全国钢材产量6.06亿吨，同比增长5.2%。其中，工业用钢显著提升，特别是在汽车和家电制造领域，冷轧薄板产量达到2005.7万吨，同比增长6.9%。此外，机械设备、金属集装箱、造船完工量等都有较大幅度增长，也带动了相关工业钢材的需求。 2、印尼矿业部长巴利勒·拉哈达利亚表示，印尼计划将采矿配额期限从目前的三年缩短至一年，以改善该行业的治理并更好地控制煤炭和矿石供应。 3、焦炭6月下旬环比跌4.36%报1096.4元/吨，创纪录新低 4、螺纹钢6月下旬环比跌0.95%报3080.7元/吨，创纪录新低 能源化工 1、近日，我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高。 2、欧佩克+下个月的增产幅度将超出预期，因为由沙特领导的该组织正试图利用夏季强劲的需求来夺回市场份额。据与会代表称，在周六举行的线上会议上，八个关键联盟成员国同意将日产量提高54.8万桶。此前，该组织已宣 布5月、6月和7月的日产量分别增加41.1万桶——这已经是原计划产量的三倍——而交易商此前预期8月的增产幅度也会与此相同。此次增产是在石油输出国组织及其合作伙伴大幅调整策略、加快恢复受限产量的基础上进行的。 3、苏里南国家石油公司表示，马来西亚国家石油公司将开始在苏里南近海52号区块钻探三口油井。 4、沙特阿拉伯上调了下个月对亚洲买家的主要原油品级售价，这表明其对市场抱有信心。此次涨价幅度超出预期，其中阿拉伯轻质原油每桶上涨1美元，较区域基准价高出2.20美元。尽管夏季需求旺盛，但交易商预计，随着今年晚些时候消费减弱以及欧佩克+产量增加导致原油过剩，市场将走软。 5、卡塔尔将8月海洋原油的出货价定为较阿曼/迪拜均价升水1.40美元/桶，陆地原油的出货价则较阿曼/迪拜均价升水1.30美元/桶。 6、沙特将8月销往美国的阿拉伯轻质原油售价定为较阿格斯含硫原油升水3.90美元，将8月销往欧洲西北部的阿拉伯轻质原油售价定为较ICE布伦特升水4.65美元。 7、高盛称，OPEC+将在9月进一步增加石油供应。 农产品 1、截至目前，全国累计收购小麦超5000万吨，其中，河南、安徽、河北3省累计收购最低收购价小麦180万吨左右。国家粮食和物资储备局预计新季夏粮收购量1亿吨左右，其中小麦8500万多吨左右，保持近年来较高水平。今年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，小麦最低收购价水平三等以上为每斤1.19元至1.23元之间。 2、近一个月来，白羽肉鸡产业链价格大幅下跌，7月初，毛鸡价格年内二度破3，鸡苗价格月跌幅超过一半。需求疲软，供应增加是行业景气度低迷的主要原因。 3、生猪6月下旬环比涨2.82%，报14.6元/千克。 4、玉米6月下旬环比涨1.33%报2370.1元/吨，创2024年7月中旬以来新高。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、Wind数据显示，本周央行公开市场将有6522亿元逆回购到期，其中本周一至本周五分别到期3315亿元、1310亿元、985亿元、572亿元、340亿元。上周央行公开市场共开展了6522亿元逆回购操作，上周公开市场净回笼13753亿元。 2、央行公告称，7月4日以固定利率、数量招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量340亿元，中标量340亿元。Wind数据显示，当日5259亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼4919亿元。 要闻资讯 1、据央视新闻，当地时间7月4日，美国总统特朗普表示，美国政府将从当天起开始致函贸易伙伴，设定新的单边关税税率。特朗普称，新关税“十有八九”从8月1日开始生效。对于将设定的新关税，特朗普说，“关税税率可能从60%、70%到10%、20%不等”。 2、商务部就欧盟进口白兰地反倾销案最终裁定答记者问表示，反倾销实践中，如果调查机关接受涉案出口企业作出的价格承诺，即未来出口价格不低于某个水平，那么这些出口将不会被征收反倾销税。本案欧盟有关行业协会和企业按时提交了价格承诺申请。调查机关依法审查后认为，其中34家企业的申请符合法律要求，决定予以接受。这些企业的产品向中国出口时，只要满足承诺条件，就不会被征收反倾销税。 3、有消息称美方恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。商务部回应表示，中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口 许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。 4、据玉渊谭天，目前，中欧电动汽车谈判的技术部分已经基本完成，只欠临门一脚，关键在于欧方能否展现出相应的政治意愿推动问题的解决。另外，商务部公告，自7月5日起，对原产于欧盟的进口相关白兰地征收反倾销税，实施期限为5年。 5、国务院总理李强在里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤第一阶段会议，就“和平与安全、全球治理改革”议题发表讲话。李强强调，今年中方将建立中国-金砖国家新质生产力研究中心，还将设立金砖国家新工业“金鹭”卓越奖学金，帮助金砖国家培养工业、通信等领域人才。要包容并蓄，促进文明交流互鉴。做文明和合共生的倡导者，努力实现不同文明交相辉映、互促共进。 6、财政部部长蓝佛安出席2025年金砖国家财长和央行行长会议。蓝佛安表示，中方愿同各方共同深化金砖财金合作，积极推进可持续发展进程，为实现更加“强劲、绿色、健康”的全球发展提供助力。中方愿同各方一道支持金砖国家新开发银行运营发展，开启新开行高质量发展的第二个“金色十年”，助力全球南方国家走好现代化道路。另据消息，金砖国家新开发银行宣布，批准哥伦比亚和乌兹别克斯坦成为该银行正式成员。 7、住建部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组表示，各地要切实扛起责任，充分用好房地产调控政策自主权，因城施策、精准施策，提升政策实施的系统性有效性，持续巩固房地产市场稳定态势。要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。 8、6月份金融数据发布在即，业界普遍预计，6月份新增人民币贷款及社融均将环比多增。东方金诚首席宏观分析师王青预计，6月份新增人民币贷款约2.1万亿元，环比季节性大幅增加，同比基本持平。 9、受访专家普遍认为，6月份，国内经济增长动能延续稳健态势，CPI同比有望小幅回升，而PPI同比或仍处于低位。国信证券研报预计，6月份，国内CPI环比约为-0.1%，CPI同比小幅回升。 10、地方密集发行新增专项债偿还拖欠企业账款。近日，青海省公告计划在7月9日发行约117亿元地方政府债券，其中14.2亿元的新增专项债券用于地方政府偿还拖欠企业账款。而今年地方政府发行新增专项债券用于偿还拖欠企业账款并非青海一地，而是全国部署。 11、伴随银行股再度全面上涨，又一只银行可转债成功触发强制赎回。7月4日，齐鲁银行A股报收6.52元/股，这也是该行自6月23日起第5个交易日收盘价高于该行所发行可转债“齐鲁转债”的赎回转股条件，正式触发该行强赎条款。这也意味着，银行可转债队伍再度缩减一员。 12、攀枝花市国资委组织召开市属国企经济运行调度会。会议要求，要防范化解企业债务风险。与此同时，各企业抢抓政策机遇，加强与金融机构对接，全力做好非标债务化解，逐步压减非标存量，严禁新增非标增量，“一债一策”做好到期债务链接工作，坚决守住不发生债务风险的底线。 13、鞍山市十七届人大常委会第二十八次会议听取和审议了市政府《关于鞍山市2024年度政府债务管理工作情况的报告》。会议提出如下建议：加快平台转型，防范化解债务风险。一是进一步加大融资平台公司改革力度，剥离其政府融资职能，推动其与政府脱钩，成为自主经营、自负盈亏的市场主体。二是加速存量隐性债务化解，优化债务结构，通过谈判、压降高息债务等方式降低化债成本。 14、柳州城建集团召开专题会议强调，要聚焦一揽子化债方案提出的具体措施，落实落细优结构、退平台、降成本、稳过渡等债务化解方案。会议要求，集团全体干部职工要抓住举全区之力支持柳州化解债务的机遇，确保集团市场化转型提质升级工作落地见效。 15、苏州市财政局巡察整改通报：对存量高成本非标隐债形成清单式管理，推动“银接非银”，“表外”回“表内”。加快剥离融资平台承担的政府融资职能，综合施策推进融资平台整合撤并和市场化转型；加强融资平台经营性债务管控，严禁新设融资平台，严禁新增隐性债务。 16、高盛集团大幅下调对美债收益率的预测，预计2年期和10年期美债收益率年底将分别降至3.45%和4.20%，并指出美联储可能比此前预期更早启动降息。此前该行预测这两个基准收益率年底将达到3.85%和4.50%。 17、上周欧元区债市格局迎来历史性转折：法国五年期国债收益率自2005年以来首次超越意大利同期债券，成为欧元区主要经济体中收益率最高的品种，在欧洲大陆仅次于拉脱维亚。法国基