招商电新推荐更新721去年固态发生两大变化a

核心观点与关键进展

1. 固态电池行业变化

   • 去年大电池企业将重心转向全固态电池，技术路线调整至硫化物或混合路线，改变了原有半固态为主的共识。

2. 今年重要进展

   • 设备端：干法设备进步显著，清研系设备商逐步可用，纤维化和成膜工艺优化；信宇人新干法工艺受关注。
   • 材料端：固相硫化锂工艺（如有研已可用），液相法工艺（华盛等公司进展值得关注）。

3. 相关公司推荐

   • 设备：信宇人（固态电池设备）、德福科技（配套集流体）、宏工/纳科（清研系合资）。
   • 材料：华盛锂电（液相法）、上海洗霸（固相法）。
   • 其他：璞泰来/德龙/杰普特。

投资论坛与行业动态

• 7月9日举办固态电池投资论坛，20多家公司参会，国内固态电池开始兑现。
• 持续推荐：禾望电气、科华数据、中恒电气、盛弘、麦米。
• 关注：科创新源（聚变产业加码）、艾罗能源/德业（订单环比两位数增长，主要系工商储业务拉动）。
• 艾罗能源/德业：推荐，首航/固德威等6月29日人民日报发文提及光伏“地方保护”“退出机制不健全”等问题，7月1日中央财经委会议要求治理低价无序竞争，光伏板块或成重点整治对象，后续关注进展。