南华干散货运输市场日报

BCI运价指数(右轴)BCI-C10_14航线运价C5TC连续合约价格24/0624/0824/102025-06-022025-01-02142210292300126111071000951899599554 傅小燕 （投资咨询证号：Z0002675）投资咨询业务资格：证监许可【2011】1290号24/1225/0225/04020004000周度变化月度变化较年初变化-11.05%4.71%44.70%-25.09%-8.22%67.41%10.13%35.50%50.0%3.37%6.41%12.57%1.11%6.01%15% 2.2.FDI远东干散货运价指数：巴拿马型船、灵便型船租金运费继续反弹FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。6月30日当日数据显示，FDI巴拿马型船、FDI灵便型船多数航线租金运费环比反弹，而其余指数航线运费均下跌，但跌幅收窄。具体看，FDI综合运价指数收于974.17点，环比下跌0.12%；FDI租金指数收于1020.17点，环比反弹0.03%；其中海岬型船租金指数收于639.21点，环比下跌3.32%；巴拿马型船租金指数收于1358.86点，环比上涨1.99%；大灵便型船租金指数收于1189.42点，环比上涨0.31%；FDI运价指数收于943.51点，环比下跌FDI指数汇总2025-06-302025-06-27当日环比FDI综合指数974.17975.3FDI租金指数1020.171019.9海岬型船租金指数639.21661.18航次期租：中国/日本-太平洋往返970010033程租：西澳大利亚-中国青岛6.8476.792程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山12.52912.814程租：巴西图巴朗-中国青岛20.69321.164程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛16.23316.508巴拿马型船租金指数1358.861332.36航次期租：中国/日本-太平洋往返1246912225航次期租：中国南方经印尼至韩国1085610645程租：澳大利亚海因波特-中国舟山12.3812.31程租：印尼萨马林达-中国广州6.6676.528程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛15.1214.942程租：美西塔科马-中国北方港口2726.92程租：美湾密西西比-中国北方港口47.5147.38程租：巴西桑托斯-中国港口35.2135.01超灵便型船租金指数1189.421185.73航次期租：中国南方经印尼往返83808307航次期租：新加坡印尼至中国南部1050410486航次期租：中国渤海湾内-东南亚93379337程租：印尼塔巴尼奥-中国广州8.0458.017程租：印尼塔巴尼奥-中国南通10.46910.423程租：菲律宾苏里高-中国日照10.2410.24 近十日环比当日同比-0.12%-21.61%-33.69%0.03%-28.72%-41.27%-3.32%-66.02%-65.51%-3.32%-66.02%-65.51%0.81%-38.01%-38.82%-2.22%-18.54%-25.57%-2.23%-22.64%-29.46%-1.67%-16.93%-23.22%1.99%14.77%-13.71%2%14%-12.38%1.98%16.43%-16.41%0.57%1.31%-14.03%2.13%9.31%-16.96%1.19%4.13%-15.39%0.3%1.26%-13.79%0.27%2.22%-18.87%0.57%4.02%-21.51%0.31%10.3%-31.82%0.88%13.17%-37.31%0.17%12.95%-35.53%0%6.31%-23.24%0.35%3.5%-30.43%0.44%3.8%-24.52%0%2.06%-18.08% 海岬型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于9700美元/天，环比下跌3.32%；西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于6.847美元/吨，环比反弹0.81%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于20.693美元/吨，环比下跌2.23%。巴拿马型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于12469美元/天，环比上涨2%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于10856美元/天，环比上涨1.98%。大灵便型船运价指数分航线运费：中国南方/印尼往返航次运费收于8380美元/天，环比上涨0.88%。三、干散货发运情况跟踪：关注印尼煤炭、阿根廷小麦、巴西大豆3.1.当日发运国发运用船数量：关注巴西、阿根廷、印尼工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。农产品发运国主要包括俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。7月1日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船44艘，俄罗斯发运用船3艘，阿根廷发运用船23艘，澳大利亚发运用船6艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船58艘，几内亚发运用船24艘，印尼发海岬型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天C10_14航线C8_14航线20/1221/1222/12250005000075000巴拿马型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天P3A_03航线15/1217/1219/1210000200003000040000 23/1224/12海岬型船期租运费季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202225,00050,00075,00021/1223/12P3A_03航线运价季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202210,00020,00030,00040,000 运用船34艘，俄罗斯发运用船16艘，南非发运用船18艘，巴西发运用船13艘，美国发运用船11艘。备注：标粗表示“增加”3.2.13日发运量及用船分析：小麦、大豆、豆粕、煤炭发运量增加农产品发运方面，玉米发运用船9艘，小麦发运用船13艘，大豆发运用船34艘，豆粕发运用船15艘，糖发运用船7艘。工业品发运方面，煤炭发运用船102艘，铁矿石发运用船76艘，其他干货发运用船14艘。按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为40艘；其次是超灵便型船19艘；最后是灵便型船16艘。工业品发运所需大海岬型船最多，达到78艘；其次是超巴拿马型是69艘；最后是超灵便型船47艘。备注：标粗表示“增加”四、主要港口船舶数量跟踪：澳大利亚港口预期到港船舶继续大幅减少中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港南非一港：理查德港巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，澳大利亚港口船舶数量预期环比大幅减少。调整后的数据显示，6月25日~6月30日，“一港增加，四港减少”。中国港口停靠干散货船舶数量环比减少13艘，澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少33艘；南非一港船舶停靠数量环比减少1艘，巴西五港船舶停靠数量环比增加1艘。印尼六港干散货船舶停靠数量环比减少1艘。全球主要国家港口船舶数量：当周平均（艘、%）最新值2025-05-302025-05-23环比（预期）当周环比中国六港668092-13澳大利亚六港77110113-33南非一港02--2巴西五港1615201印尼六港234-1source：南华研究印尼六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/012468澳大利亚六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/016080100120巴西五港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/01203040 -12-32-5-1 五、运费与商品价格的关系：运费与进口到岸价格共振上涨1、巴西大豆：7月1日，巴西大豆在35美元/吨。7月1日，巴西近月船期报价3805.69元/吨。2、铁矿石：6月30日，BCI C10_14航线运费最新报价9655美元/天。6月30日，铁矿石到岸价格最新报价104.15美元/千吨。3、动力煤：6月30日，BPI P3A_03航线运费最新报价12430美元/天。6月30日，动力煤到岸价格最新报价509.52元/吨。4、原木：6月30日，灵便型船运价指数报价633.6点。7月4日，辐射松4米中ACFR报价110美元/立方米。铁矿石运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究美元/天美元/干吨期租运费：BCI-C10_1465%铁矿石CFR价格(右轴)24/0624/1224/0925/0320000400006000075100125150175动力煤相关航线运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究动力煤(4700)进口价格(右轴)24/06500010000150002000025000大豆运费及进口到岸成本source：同花顺,南华研究点美元/吨元/吨BSI指数巴西大豆运费(右轴)巴西大豆进口CIF价格(右2轴)24/0624/1225/0624/0925/035001000150020003040506070300040005000巴西大豆运费季节性source：同花顺,南华研究美元/吨2021202203/0105/013040506070 期租运费：BPI-P3A_0324/1224/092023202407/0109/01 Yuan/ton美元/天25/03500600700800202511/01