前瞻大湾区（二）：力促大湾区低空经济协同发展

引 言粤港澳大湾区凭借其独特的区域特征，领先的创新能力和优势的产业格局，成为我国发展低空经济的一方热土。在充分认识低空经济概念和规律性的基础上，推动社会各界形成发展低空经济的共识，进而，力促大湾区通过政策、技术、人才的全方位协同，使大湾区成为引领全球低空经济创新发展的高地，是本报告的初衰。·低空经济兼具交通运输方式、新兴产业集群和新经济形态等多重定位，其战略产业价值与经济形态创新属性，是发展新质生产力的重要方向。·低空经济对低空空域进行创新性开发，有助于充分利用域市空域资源，优化城市功能布局，推动重构城市空问结构，对城市空间规划提出了新的挑战和机遇。·明确低空经济的多元属性与发展规律具有重要意义。亚待从全新规角认识低空经济不同发展阶段的动态特征，交道运输属性的革新内涵，以及商业价值与公用事业功能，并在产业规划与实践中不断完善。·大湾区在低空经济领域的发展具备由经济密度、产业基础与创新生态构成的复合优势。政策、技术、产业协同赋能将使大湾区成为我国低空经济发展的核心引擎和示·建立大湾区低空经济协同创新平台，为低空经济发展提供实施路径。式融合区位优势、扶拷政策、产业基础与技术创新，创新探索新的低空经济治理模式，为全国低空经济发展提供经验。 主要观点范祥本。多主体协同模 目录 2.1城市空间结构立体化重构2.2城市基础设施适应性更新2.3产业与功能区块动态调整2.4交通运输系统的多维整合2.5生态与安全风险有效管控2.6政策与治理模式优化转型2.7未来趋势与规划响应建议3.低空经济的发展阶段及若干特征.3.1低空经济的发展阶段及阶段性特行3.2作为新兴交通运输方式的基本特征4．低空经济的商业和公用事业属性4.1供需规律作用下的低空经济4.2作为新公用事业的低空经 1.狭义低空经济与广义低空经济低空经济是全球竞逐的战略新兴产业，是培育和发展新质生产力的重要方向。低空经济是内涵丰富的多层次概念。它是新的交通运输方式，是新兴产业集群，也是一种新经济形态。从交通运输方式、产业集群和经济形态的不同层面认知和把握低空经济，有着不同的理论和应用价值。低空经济是交通运输方式之一，是其本质属性；和其他交通运输方式一样，它会形成自身的产业链、产业生态和产业集群：低空经济的创新和产业生态，技术和产业体系、应用场景和保障体系等构成经济形态。1.1狭义低空经济低空经济是一种新型交通运输方式。2021年，低空经济首次被写入《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出：“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。，作为交通运输方式的低空经济是由上下游多个相关产业组成的产业集群。2023年12月，习近平总书记在中央经济工作会议上指出：“要以科技创新推动产业创新，打造生物制造、商业航天、低空经1.2广义低空经济36氟研究院在2024年中国低空经济发展指数报告》定义了广义低空经济。报告指出：“低空经济是依托低空空域，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点。低空经济相关产品主要包括：一类是，无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）；另一类是直升飞机、固定翼飞机等通用航空等，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域，对构建现代（化）产业体系具有重要作用。”广义低空经济是现代社会的一种经济形态，它不同于社会制度、历史阶段意义上的经济形态，而是和新领域、新制造、新消费相互融合的新经济形态。一般来说，低空经济所涉及的空域高度范国是1000米以下，根据不同地区特点和实际需要可延伸到3000米以内的空域。课题组研究认为，在该区域形成的经济活动，以及相对于的产业上下游，如低空服务和消费、低空制造、低空物流等，理论上都归属于低空经济范畴。低空经济不仅是技术革新，更是城市治理、产业生态和区域协同能力的综合维度变革。据相关报告显示，2023年中国低空经济规模为5059.5亿元，增速为33.8%。根据中国民航局的预测，到2025年，我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。2.低空经济正在重塑城市空间结构低空经济一如其他交通工具，给人们出行带来便利，给经济活动带来效率，给社会安全带来保障。一旦低空经济发展成熟，其带来的便利、效率和保障将胜于其他交通运输方式。而且，低空经济利用地面之上，高空之下，一个原来未被充分利用的空间，它将重塑城市空间结构。这是现在尚末完整认识的低空经济重要价值。无人机物流、空中出租车、城市低空观光等快速发展，充分利用城市空 1 5.1密度和发展水平优势，5.2创新和产业生态优势6．大湾区发展低空经济的挑战机遇.6.1协同发展视角下的挑战.106.2多维度发展潜力和空间.117.大湾区发展低空经济的协同创新..127.1技术研发与标准制定协同..7.2动态监管与政策创新协同.127.3基础设施与数据共享协同.127.4应用场景与商业模式协同.7.5公众参与与社会治理协同...137.6国际合作与市场竞争协同.7.7建立大湾区低空经济协同创新平台，13 降噪、防窥与生态融合。基于声学模拟、光学技术将低空飞行降噪、防窥与居住环境融合发展，保护居住区静谧性、隐私性；生态敏感区采用静音飞行器。数据安全基建。无人机摄像头路径避让隐私区域，规划专用数据管道防止电磁干扰。亢余系统建设。备用能源网络、独立通信顿段保障极端天气下的低空系统韧性。2.6政策与治理模式优化转型“规建管”一体化。将空域资源纳入国土空间规划，建立“用地+空域”双产权管理制度。动态适应性法规。采用“沙盒监管”，在特定试验区，如深圳，试行夜间物流无人机豁免限高等政策。公众参与机制。通过VR模拟展示飞行路线影响，社区投票决定起降点选址，平衡效率与居民权益。2.7未来趋势与规划响应建议试点先行。在新区规划中预留低空廊道，如上海虹桥商务区空中走廊，老城区通过城市更新嵌入微型枢纽。弹性规划。制定分级开发导则，为技术选代保留改造空间，如临时起降点转为永久设施。跨城协同。构建都市圈、城市群低空交通网，统一航线编码与调度规则，促进区域资源共享。低空经济将推动城市从“平面城市”向“立体网格城市”进化，规划需以动态性、兼容性为要点，在提升效率的同时防范其他新予盾。未来的城市规划师可能需要同时持有航空与城市设计双重视角，才能驾驭这场空间革命。3.低空经济的发展阶段及若干特征低空经济的发展阶段及价段性特征，以及低空经济作为新型交通运输方式的特征，都需要重新认识，更需要充分认识。3.1低空经济的发展阶段及阶段性特征低空经济和其他事物一样，有着自身的发展周期和相应阶段。正确认识和判断低空经济的发展阶段，有助于引导、指导并推动其健康、可持续和高质量发展。低空经济的发展大致由发育、成长和成熟三个阶段组成。目前，低空经济正处于发育阶段即“技术突破和商业化初期阶段”。初步判断，这个阶段大约还需要10年左右的时间，亦即，低空经济的初期阶段在2035年前后结束，然后，进入成长阶段即“技术标准化和商业规模化阶段”。低空经济初期阶段有以下主要特征。第一，技术积累和验证，驱动飞行器制造和智能导航服务发展。低空经济的相关产业是技术驱动型产业，依赖无人驾驶飞行器轻量化、电池续航、自动驾驶算法、高精度导航（北斗/GPS）等技术突 域资源，优化城市功能布局，进而对城市空间规划提出了新的挑战和机遇。2.1城市空间结构立体化重构垂直空间分层利用。传统二维规划转向三维分层规划和管理，需划分不同高度的飞行层，如0一120米的W空域主流用途为无人机物流层，120-300米的G空域主流用途为载人飞行器层。建筑形态革新。高层建筑需预留起降平台，即“空中港湾”，屋顶设计融入无人机充电桩或停机坪。新建区城可能要求强制配建低空基础设施。地下-地面-空中协同。地下交通、地面路网与空中走廊需一体化设计，例如，物流无人机与地铁站点衡接，提升配送效率；低空与民航航空的交通接驳和物流配送。2.2城市基础设施适应性更新低空交通节点布局。规划分布式起降点、能源补给站和指挥中心，类似“微型机场”嵌入社区需重新评估居住区、商业区服务半径。通信与导航系统升级。5G/6G网络全覆盖、高精度定位基站加密，城市照明或信号杆集成低空导航设备。应急避险设计。划定禁飞区、限飞区及报备区等，如医院、学校，设置电磁干扰屏障，防止无人机扰航或碰撞事故。2.3产业与功能区块动态调整临空经济区扩展。传统机场周边临空经济由城市机场向机场城市业态融合，隔离空域向融合空域试点扩容，社区级无人机配送中心、医疗急教枢纽成为标配。混合用地比例提升。工业用地兼容无人机仓库，商业用地允许起降点运营，打破单一功能分区模式。新兴产业集聚。低空制造、数据服务等企业向城市近郊集中，形成“低空科技走廊”，倒逼产城融合规划。2.4交通运输系统的多维整合动态空城管理。建立城市立体综合交通大脑，整合航空管制与地面交通信号，实时优化航线避免拥堵。“量后一公里”重构。无人机配送减少对地面货运依赖，社区道路可缩窄并置换为绿地，物流仓储用地需求下降。公共交通补充。空中出相车与地铁、公交时刻表协同，提供门到门接驳，郊区新城连通性提升。2.5生态与安全风险有效管控 破；eVTOL飞行器成为焦点，结合新能源（电动/氢能）与垂直起降能力，推动载人/载货场景落地。第二，政策探索和开放，制定并完善低空空域管理规则。2010年启动的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，拉开我国低空空域管理改革的序幕；低空经济高度依赖空域管理政策，各国逐步从“严格管制”转向“分类开放”。2024年，国务院将低空经济写入政府工作报告，深圳、合肥、苏州、杭州、重庆、成都六个城市率先试点“低空经济示范区”第三，多元化应用场景生成，农业植保、电力邀检、航拍等专业领域率先应用，工业级无人机市场爆发。ToB领域：农业植保、物流配送（山区/海岛）、能源巡检（电网、光伏）、测绘等已成熟应用；ToC领域：短途通勤（eVTOL）、旅游观光、医疗急救、城市配送（外卖/快递）进入试点；公共服务领域：森林防火。灾害救援、边境巡逻等政府合作项目增多。第四，产业链快速成型，上游、中游和下游不同程度地得到发展。上游：飞行器制造（整机、电池、传感器）、空管系统开发商：中游：运营服务商（物流公司、UAM平台）、数据服务商（遥感、测绘）；下游：终端用户（企业、政府、消费者）与衍生产业（保险、培训、维修等）。第五，挑战与瓶颈并存，需直面安全性、法规滞后和成本压力等问题。安全性：无人机碰撞风险，恶意干扰，如“黑飞”问题；法规滞后：适航认证、事故责任划分、隐私保护等规则尚未完善：成本压力：eVTOL载人飞行器商业化需降低制造成本，目前单架30--100万美元不等。制定低空经济初期阶段的发展战略路和策略，必须充分考虑上述特征的影响，进而避免可能产生的风险，赢得发展的先机。3.2作为新兴交通运输方式的基本特征低空经济除了具有自身发展阶段的特征，作为一种新兴的交通运输方式与经济形态，其核心特征体现在对空域资源的创新利用、技术驱动的服务模式以及多维度融合的应用场景上。与传统地面交通（公路、铁路）、传统航空（民航）及水上运输相比，其特征可归纳为以下方面。（见表1）第一，空域资源拓展和动态管理。垂直空间开发，突破地面交通的二维平面限制，利用1000米以下未被充分开发的低空空域，形成“立体交通网络”。例如，无人机物流可绕过地面拥堵，在楼宇间直接构建空中通道。对比传统航空，民航飞行高度通常在6000米以上，低空经济填补了中低空域的空白，实现“分层利用”。动态空域管理，需实时调整飞行路径，如城市空中出租车航线动态规划；通过UTM（无人交通管理系统）实现空域资源的弹性分配，而非固定航线。第二，技术驱动的“轻量化”与“智能化”。电动化与垂直起降。eVTOL、物流无人机等依赖高能量密度电池和分布式电推进技术，无需跑道。对比传统交通，汽车依赖内燃机或电池，民航飞机依赖燃油和长跑道，低空载具更具灵活性和环保性。智能协同网络。依赖5G/6G通信、高度导航（北斗/GPS+视觉