SenesTech Inc美股招股说明书(2025-06-30版)

森斯特科技公司 高达711,227股普通股 本招股说明书补充文件修订并补充了2025年6月24日日期的招股说明书补充文件（“ATM招股说明书补充文件”）中包含的信息，以补充同日日期的基础招股说明书（“基础招股说明书”），以及与ATM招股说明书补充文件共同组成的“招股说明书”，作为我们根据S-3表格（文件编号333-286955）（“注册说明书”）提交的注册声明的一部分，涉及我们普通股（面值每股0.001美元，“普通股”），在根据2024年6月20日日期的销售协议（“销售协议”）的条款下，分期累计发行价格高达843,069美元，由我们与H.C. Wainwright & Co., LLC作为销售代理人或主要当事人（“Wainwright”或“销售代理人”）之间缔结。截至本文件签署之日，我们已通过销售代理根据销售协议累计出售了2,854,827.84美元的普通股。本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，并以对该文件进行引用为限定条件，除非本文件中的信息修订或取代了招股说明书中所包含的信息。本招股说明书补充文件在不包含招股说明书的情况下是不完整的，并且只能与招股说明书一起交付或使用，以及对其未来的任何修订或补充。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“SNES”。截至2025年6月27日，我们普通股在纳斯达克的最后成交价格为每股4.76美元。 截至本补充招股说明书日期，我们非关联方持有的已发行普通股的合并市值约为10,698,166.64美元，基于截至本补充招股说明书日期的2,247,691股已发行普通股，其中2,247,514股由非关联方持有，以及每股4.76美元的价格，该价格是我们普通股于2025年6月27日在纳斯达克报告的最后一次销售价格。在本补充招股说明书日期之前的12个月内，我们根据S-3表格的一般指令I.B.6出售了证券，金额为2,854,827.84美元。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以根据2025年6月30日更新的《自动柜员机招股说明书补充文件》修改和补充，根据S-3表格的一般说明I.B.6，更新我们普通股的允许发行和销售的最高总发行价。在根据S-3表格的一般说明I.B.6实施的3566055.55美元发行限额生效后，并在本招股说明书补充文件签署日前12个月内根据S-3表格的一般说明I.B.6发行和销售金额后，我们可能根据销售协议的条款，不时通过销售代理人发行和销售总额高达711227美元的额外普通股，该金额除以前根据招股说明书和销售协议已售出的普通股总额842901.60美元。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们非关联方持有的普通股总市值低于75000000美元，我们决不会根据本招股说明书补充文件发行市值超过其三分之一的有价证券。如果在本招股说明书补充文件签署日后，非关联方持有的我们已发行普通股的总市值等于或超过75000000美元，则对销售的限制不适用于根据本招股说明书补充文件进行的额外销售。 投资我们的证券涉及高度风险。请阅读自ATM招股说明书附录第S-4页开始的“风险因素”，以及本招股说明书附录中包含或提及的其他文件和信息。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会都未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书是否真实完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。这些证券未在任何禁止发售的司法管辖区进行发售。 H.C.温赖特公司 本招股说明书补充公告的日期为2025年6月30日。