SenesTech Inc美股招股说明书(2025-06-25版)

公司概况

SenesTech, Inc. 是一家专注于动物害虫种群控制的生物技术公司，主要产品包括 ContraPest®、Evolve Mouse 和 Evolve Rat。ContraPest® 是一款限制使用农药，已在美国 50 个州和哥伦比亚特区注册。Evolve Mouse 和 Evolve Rat 是低风险农药，分别于 2024 年 5 月和 2024 年 1 月推出，已获得多个州的销售授权。

股票发行

公司计划以“市价”方式发行高达 843,069 股普通股，总发行价不超过 843,069 美元。此次发行将作为“小型报告公司”进行，并遵守相关限制，即非关联方持有的普通股市值低于 7,500 万元时，任何 12 个月内发行的证券价值不超过非关联方持有股份市值的 1/3。截至 2025 年 6 月 20 日，非关联方持有的普通股市值为 8,564,986.75 美元。

销售协议

公司已与 H.C. Wainwright & Co., LLC 签订《市场发售协议》，由 Wainwright 担任销售代理人。Wainwright 将获得销售总额 3.0% 的佣金，并有权获得现金补偿。发行将在达到 843,069 美元销售额或协议终止时结束。

资金用途

发行所得净收入将用于一般公司用途，包括研发费用、资本支出、营运资金和一般行政费用。公司目前处于亏损状态，预计未来仍将承担重大费用。

风险因素

投资公司证券涉及高度风险，包括产品市场接受度、监管审批、财务表现、持续经营能力等。公司股价波动较大，投资者可能面临投资损失。

前瞻性陈述

公司对未来发展持乐观态度，包括 Evolve Rat 的市场潜力、产品持续改进、美国以外地区的监管审批等。但公司强调这些陈述并非保证，实际结果可能与预期存在差异。

股本结构

公司股本由 1 亿股普通股和 1,000 万股优先股组成，董事会结构旨在提高稳定性并防止恶意收购。

信息获取

投资者可通过 SEC 网站 (www.sec.gov) 或公司网站 (www.senestech.com) 获取更多信息。