SenesTech Inc美股招股说明书(2025-04-22版)

SenesTech, Inc. 高达73.3489万股普通股票 这个增发说明书修改并补充了2024年6月20日增发说明书（“_ATM 增发说明书”）中的信息，涉及2022年5月6日关于发行和出售我们每股面值为0.001美元的普通股（“普通股”），总发行价根据2024年6月20日与H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“Wainwright”或“销售代理”）签订的按市场定价协议（“销售协议”）的规定，最高可达1575,944美元。截至今天，我们已通过销售代理根据该销售协议出售总额为1,269,031美元的我们普通股。这个增发说明书补充文件应与ATM增发说明书一同阅读，并以此为依据，除非这里的信息修改或代替了ATM增发说明书中的信息。本增发说明书补充文件在没有，并且仅在 conjunction with ATM增发说明书及其任何将来修订或补充下，才能视为不完整，并且仅在其与ATM增发说明书及其任何将来修订或补充相关联的情况下交付或使用。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“SNES”。截至2025年4月21日，我们的普通股在纳斯达克市场的最后报告销售价格为每股2.01美元。 截至本招股说明书补充文件日期，非关联方持有的本公司流通普通股的总市值约为6,037,560.20美元，基于截至本招股说明书日期的1,775,930股流通普通股，其中177股由关联方持有，每股价格为3.40美元，这是2025年2月26日纳斯达克上本公司普通股的最后一个报告销售价格。在包括本招股说明书补充文件日期在内的前12个月，我们根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了1,269,031美元的证券。 我们正在提交这份增补说明书，以修订和增补截至2025年4月22日的自动销售说明书增补说明，更新根据销售协议可能出售和销售的我们普通股的总体发行价格。在考虑了按照S-3表一般说明I.B.6中规定的2,012,520美元的发行限额，并扣除过去12个月内根据S-3表一般说明I.B.6中规定的发行和出售的金额后，我们可以不时通过销售代理根据销售协议的条款，以高达743,489美元的总体发行价格出售和销售我们普通股的额外股份。根据S-3表一般说明I.B.6，在任何12个月期间，只要非关联方持有的我们普通股的总体市值低于7,500万美元，我们不会根据本增补说明书出售证券，其价值超过我们普通股非关联方持有的总体市场价值的1/3。如果在提交本增补说明书之后的日期，我们非关联方持有的未偿普通股的总体市值等于或超过7,500万美元，则本增补说明书下进行的额外销售不适用1/3的销售限制。 2024年7月24日，我们对普通股的流通股份进行了1比10的反向股票分割。除非另有说明，本招股说明补充文件中所有关于股份及每股的信息均根据此反向股票分割进行调整。然而，截至2024年7月24日之前，ATM招股说明补充文件以及某些本文件所引用的文件中的股份和每股金额尚未调整以反映反向股票分割。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅ATM招股说明书补充文件第S-5页开始的“风险因素”以及其他包含或纳入本招股说明书补充文件和ATM招股说明书补充文件的参考文件和信息。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的表示都是刑事犯罪。这些证券在任何不允许提供证券的司法管辖区均未提供。 H.C. Wainwright & Co. 本招股说明书补充的日期为2025年4月22日。