SenesTech Inc. 美股招股说明书（2025年4月22日版）

SenesTech, Inc.于2025年4月22日提交了招股说明书补充文件，修订并增补了截至2025年4月22日的自动销售说明书增补说明，主要更新了根据销售协议可能出售和销售的普通股的总体发行价格。根据S-3表一般说明I.B.6的规定，在扣除过去12个月已发行的金额后，公司可通过销售代理以高达743,489美元的总体发行价格出售和销售普通股的额外股份。但若非关联方持有的普通股总体市值低于7,500万美元，则不会根据本增补说明书出售证券，且其价值不得超过非关联方持有的总体市场价值的1/3。若非关联方持有的未偿普通股的总体市值等于或超过7,500万美元，则此限制不适用。

本增补说明书修改并补充了2024年6月20日的增发说明书（“ATM增发说明书”），该说明书涉及2022年5月6日发行的每股面值为0.001美元的普通股，总发行价最高可达1,575,944美元。截至2025年4月22日，公司已通过销售代理根据该销售协议出售总额为1,269,031美元的普通股。本增补说明书应与ATM增发说明书一同阅读，除非这里的信息修改或代替了ATM增发说明书中的信息。

截至本增补说明书日期，非关联方持有的公司流通普通股的总市值约为6,037,560.20美元，基于1,775,930股流通普通股（其中177股由关联方持有），每股价格为3.40美元。在包括本增补说明书日期在内的前12个月，公司根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了1,269,031美元的证券。公司普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“SNES”，截至2025年4月21日的最后报告销售价格为每股2.01美元。

根据规则424(b)(5)提交的注册，注册号为333-261227。本招股说明书补充的日期为2025年4月22日。证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的表示均为刑事犯罪。这些证券在任何不允许提供证券的司法管辖区均未提供。投资公司的证券涉及高度风险，请参阅ATM招股说明书补充文件第S-5页开始的“风险因素”。

2024年7月24日，公司对普通股的流通股份进行了1比10的反向股票分割。除非另有说明，本招股说明书补充文件中所有关于股份及每股的信息均根据此反向股票分割进行调整。然而，截至2024年7月24日之前，ATM招股说明书补充文件以及某些本文件所引用的文件中的股份和每股金额尚未调整以反映反向股票分割。