SenesTech Inc. 美股招股说明书（2025年4月22日版）

赛奈特克公司 高达743,489美元的普通股票 本补充招股说明书修订并补充了2024年6月20日（“ATM补充招股说明书”）中关于2022年5月6日招股说明书的信息，该招股说明书涉及我们普通股（每股面值0.001美元，“普通股”）的发行和销售，总发行价不超过1,575,944美元，根据2024年6月20日与H.C. Wainwright& Co., LLC（作为销售代理或主承销商，“Wainwright”或“销售代理”）签订的“按市场发行协议”（“销售协议”）条款。截至本日期，我们已通过销售代理根据销售协议出售了我们普通股总额为1,269,031美元。本补充招股说明书应与ATM补充招股说明书一并阅读，并受其约束，除非本说明书中所含信息修订或取代了ATM补充招股说明书中的信息。本补充招股说明书如无ATM补充招股说明书，则不完整，且仅可与其一并交付或使用，以及任何未来的修订或补充。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“SNES”。截至2025年4月21日，最后报告的我们的普通股在纳斯达克的售价为每股2.01美元。 截至本招股说明书补充文件日期，非关联方持有的我们未偿还的普通股的总市值约为603,756,020.20美元，基于截至本招股说明书日期的1,775,930股普通股，其中177股由关联方持有，每股价格为3.40美元，这是2025年2月26日在纳斯达克上我们普通股的最后报告销售价格。在本招股说明书补充文件日期之前及当日12个日历月内，我们根据S-3表格第I.B.6项一般说明，出售了1,269,031美元的证券。 我们于2025年4月22日提交此招股说明书补充文件，以修订和补充自动售股说明书补充文件，更新根据销售协议可能出售和销售的普通股的总体发行价格。在实施S-3表格第I.B.6项一般说明中规定的2012,520美元的发行限额，并扣除过去12个月内根据S-3表格第I.B.6项一般说明已发行和出售的金额后，我们可不时通过销售代理人根据销售协议的条款，以不超过743,489美元的总体发行价格出售和销售额外的普通股。根据S-3表格第I.B.6项一般说明，在任何12个月期间，我们不会出售证券，其价值超过非关联方持有的我们普通股的总体市值的三分之一，只要非关联方持有的我们普通股的总体市值低于7,500万美元。如果在招股说明书补充文件提交日期之后，非关联方持有的我们未偿还普通股的总体市值等于或超过7,500万美元，则本补充文件规定的额外销售的销售三分之一限制不适用。 2024年7月24日，我们实施了1股分10股的反向股票分割。本增发说明书补充文件中，除了另有说明外，所有关于股份和每股的信息都是基于此反向股票分割计算的。然而，ATM增发说明书补充文件以及在此处引用的、7月24日之前的某些文件中的股份和每股金额尚未调整以反映反向股票分割的影响。 投资我们的证券涉及很高的风险。请阅读ATM招股说明书补充文件第S-5页的“风险因素”以及本招股说明书补充文件和ATM招股说明书补充文件中包含或引用的其他文件和信息。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份增发说明书是否真实或完整。任何相反的表述都是刑事犯罪。这些证券不在任何禁止提供证券的司法管辖区提供。 H.C. Wainwright & Co.