Ally Financial Inc美股招股说明书(2025-04-22版)

核心观点与关键数据

发行主体与产品信息
发行人为美国金融服务公司，通过安联金融服务公司及友邦金融定期票据进行融资。产品为高级不安全付息券，编号02006DY47，固定利率5.350%，每月付息，到期日为2028年5月15日，发行日期为2025年4月15日至2025年4月21日。

定价与发行细节
初始交易价格持平，最小面额/递增为1,000.00美元。发行对象包括按费率收费账户及非平级费率客户账户，后者需通过选定的经销商以公开发行价格扣除让利后购买。非平级费率客户账户的经销商不得保留销售价格中的任何部分作为报酬。

赎回条款
可于2025年11月15日以100%价格赎回，此后每半年一次，需提前30天通知。

交易安排
交易日期为2025年4月28日12:00 ETA，结算日期为2025年5月1日。通过RBC Dain Rauscher Inc.代理机构InspereX LLC、花旗集团、摩根大通、美银证券、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场进行簿记录入。仅限DTC账簿录入，DTC编号0235。

其他条款
若到期日或利息支付日非营业日，本金及利息将在下一个工作日支付，到期日及之后不再计息。