ALLY FINANCIAL INC美股招股说明书(2025-06-04版)

Ally Financial Inc. Ally Financial Term Notes, Series A

核心观点与关键数据

• 发行主体：Ally Financial Inc.
• 产品类型：高级无担保票据（Senior Unsecured Notes）
• 注册声明编号：333-281524
• 初步定价补充编号：378
• 发行日期：2025年6月4日至2025年6月9日
• 交易日期：2025年6月9日 12:00 PM ET
• 结算日期：2025年6月12日

票据详情

• CUSIP编号：02006DY70
• 本金：100%
• 售价：1.250%
• 票面利率：5.350%
• 付息频率：每月
• 到期日：2030年6月15日
• 首息日：2025年7月15日
• 首息金额：$4.90
• 幸存者期权：否
• FDIC担保：是
• 产品排名：高级无担保

偿还信息

• 可赎回条款：可在2025年12月15日及之后每半年以100.000%的价格赎回，提前30天通知

发行条款

• 最低面额/增量：$1,000.00/$1,000.00
• 初始交易结算方式：平价结算
• DTC簿记方式：仅限DTC簿记
• DTC编号：0235 via RBC Dain Rauscher Inc.
• 代理机构：InspereX LLC、Citigroup、J.P. Morgan、BofA Securities、Morgan Stanley、RBC Capital Markets

价格与费用

• 公开报价：适用于向公众发行的票据
• 非水平费账户代理购买：按公开报价购买
• 自营账户购买：按公开报价减去适用让步价购买
• 水平费账户代理销售：按适用让步价向账户销售，代理机构不保留销售价格中的任何部分

其他条款

• 非营业日处理：若到期日或付息日非营业日，则本金、溢价（如有）和利息于下一个营业日支付，且到期日或付息日后不再计息
• 商标：InterNotes® 是 InspereX Holdings, LLC 的注册商标

结论

Ally Financial Inc. 发行的 Ally Financial Term Notes, Series A 票据具有固定的5.350%票面利率，每月付息，到期日为2030年6月15日。该票据可在2025年12月15日起每半年以100.000%的价格被赎回，并受FDIC担保。发行价格为1.250%，最低面额为$1,000.00，适用于各类投资者，包括水平费和非水平费账户。