ALLY FINANCIAL INC美股招股说明书(2025-08-18版)

Ally Financial Inc. Ally Financial Term Notes, Series A

发行信息

• 发行日期：2025年8月11日至2025年8月18日
• 交易日期：2025年8月18日 12:00 PM ET
• 结算日期：2025年8月21日
• 最小面额/增量：$1,000.00/$1,000.00
• 交易方式：初始交易平价结算，DTC簿记仅限
• DTC编号：0235 via RBC Dain Rauscher Inc.

产品信息

• 产品类型：高级无担保票据
• CUSIP编号：02006DZV6, 02006DZW4
• 本金：$7,049,000, $4,408,000
• 售价：100%（面值）
• 净发行额：$6,990,845.75, $4,328,656.00
• 票面利率：4.750%（02006DZV6），5.850%（02006DZW4）
• 付息频率：每月
• 到期日：2028年8月15日（02006DZV6），2035年8月15日（02006DZW4）
• 首息日：2025年9月15日
• 首息金额：$3.17（02006DZV6），$3.90（02006DZW4）
• FDIC担保：否
• 生存者选项：否
• 产品排名：高级无担保

赎回信息

• 赎回价格：100.000%
• 首次赎回日：2026年2月15日
• 后续赎回频率：每半年一次
• 赎回通知期：30个日历日

代理信息

• 代理机构：InspereX LLC, Citiigroup, J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets
• 非阶梯费账户：按公开报价购买
• 阶梯费账户：可按公开报价减让价销售

法律意见

• 有效性：在票据签署、发行并由受托人认证后，将成为公司有效且具有约束力的债务
• 限制条件：受适用破产、破产和类似法律、合理性和一般适用公平原则的影响
• 免责声明：不提供关于任何利率上限法豁免权、欺诈性让与或转让法律影响的意见
• 法律适用：美国联邦法律、纽约州法律和特拉华州一般公司法
• 意见日期：2022年8月24日