Ally Financial Inc美股招股说明书(2025-05-14版)

这些票据将是Allied的担保债务，将与其他所有现有和未来的无担保债务一样，在清偿权利上具有同等地位，而在清偿权利上优先于所有现有和未来的债务，根据其条款明确规定次于这些票据的债务。这些票据在实质上将次于Allied所有现有和未来的有担保债务，次于为这些债务提供担保的资产价值程度；在结构上将次于Allied所有现有和未来的债务以及其他负债（包括贸易应付款），次于这些子公司的资产价值程度。 Ally may, at its option, redeem the notes at the applicable times and at the applicable redemption price described herein under “Description of Notes—Optional Redemption.”Ally有权选择在规定时间内以“票据描述—可选赎回”部分所述的适用赎回价格赎回票据。 票据面额为2000美元，以及超过该金额的1000美元的整数倍。票据将不会在任何交易所、上市监管机构或报价系统上市。目前，票据没有公开市场。 投资于票据涉及风险。见“风险因素从第S-9页开始阅读，了解购买票据前应考虑的风险。 这些票据并非美国银行（Ally）或其任何银行或非银行子公司的储蓄或存款账户，也未经美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation）或其他政府机构或保险公司投保。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved ordisapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附招股说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 票据将通过美国存托信托公司（“DTC”）及其参与者，包括欧洲清算银行、SA/NV和清算银行，以簿记形式交付。société anonyme在2025年5月15日左右。 信息参考；在哪里可以找到更多信息 关于前瞻性声明的警示声明 专家 我们通过两份独立的文件向您提供有关此项目的信息。随附的招股说明书提供了关于我们以及我们可能不时提供的证券的一般信息。本招股说明书补充文件描述了与此项目相关的具体细节。有关信息通过参考被纳入本招股说明书补充文件。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。 我们及承销商均未授权任何人提供除本招募说明书补充文件、随附招募说明书或我们或代表我们编制或我们已指引您查阅的任何自由书写招募说明书中包含或参考引用的信息之外的其他信息。我们及承销商不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任，亦不对此提供任何保证。我们及承销商均未在任何禁止该等票据发售的司法管辖区发售该等票据。您不应假定本招募说明书补充文件及随附招募说明书或任何此类自由书写招募说明书中包含或参考引用的信息在除其各自日期之外的任何日期均准确无误。 该招股说明书补充文件的发行、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书，以及在特定司法管辖区的票据发售，可能受法律限制。任何获得该招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书的个人，应了解并遵守此类限制。该招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书不构成，也不得在任何未获授权作出此类要约或邀请的司法管辖区，或作出此类要约或邀请的个人未获得相应资格，或向任何法律规定不得作出此类要约或邀请的个人使用。 本招股说明书补充文件中，“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”指代在合并基础上 Ally Financial Inc. 及其直接和间接子公司，除非另有说明或上下文要求，并且“Ally”一词仅指代 Ally Financial Inc. S-ii 前瞻性声明中的谨慎声明 我们不时会作出，并在未来继续作出符合《1995年私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述。这些陈述可以通过它们不严格与历史或当前事实相关这一事实来识别。前瞻性陈述通常使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“意图”、“追求”、“寻求”、“继续”、“估计”、“预测”、“前景”、“预测”、“潜力”、“目标”、“目标”、“趋势”、“计划”、“目标”、“倡议”、“优先事项”或其他具有类似含义或未来时态或条件动词（如“可能”、“将”、“应该”、“将”或“可能”）的词语。前瞻性陈述传达了我们对未来事件、情况或结果的预期、意图或预测。 这份招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含或通过引用包含各种前瞻性陈述的文件。我们还可能在向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中作出前瞻性陈述。此外，我们可能以口头或书面形式向投资者、分析师、媒体成员或其他人士作出前瞻性陈述。 所有前瞻性陈述本质上均受假设、风险和不确定性的影响，这些因素可能随时间变化，其中许多因素超出我们的控制。您不应依赖任何前瞻性陈述作为对未来的预测或保证。实际未来目标、策略、计划、前景、业绩、状况或结果可能与任何前瞻性陈述中阐述的内容存在重大差异。尽管无法列出完整的假设、风险或不确定性清单，但可能导致实际结果或其他未来事件或环境与前瞻性陈述中所述内容存在差异的因素包括： •演变的地方、区域、国家或国际商务、经济或政治条件； • 法律法规或监管或监管环境的变更，包括因金融服务立法、监管或政策变更，或政府官员或其他人员变更所致； • 货币、财政或贸易法律或政策的变化，包括因政府机构、中央银行或超国家当局采取的行动而引起的； • 会计准则或政策的变更； • 汽车行业的变化或新车/二手车市场的变化，包括车辆共享和网约车的兴起、自动驾驶和替代能源汽车的发展，以及人口结构变化对车辆类型、所有权和使用态度及行为的影响； •金融体系出现任何不稳定或崩溃，包括由于金融机构或其他参与者的失败（例如2023年期间的银行倒闭）； • 投资者在证券、资本或其他金融市场中的情绪或行为中断或转变，包括金融或系统性冲击，以及市场流动性、利率或货币汇率或估值的波动或变化； • 商业或消费者情绪、偏好或行为的变化，包括企业或家庭的开支、借款或储蓄； • 我们公司或业务策略的变更、资产构成的变化，或我们为这些资产融资方式的变化； •我们执行对ALLY银行业务战略的能力，包括其数字化焦点； • 我们优化汽车金融和保险业务的能力，以及继续拓展和增长其他消费者和商业业务线，包括公司金融、经纪业务和个人咨询； • 我们制定符合联邦储备系统理事会（FRB）认可的资本计划的能力以及我们实施这些计划的能力，包括任何股息支付或股票回购； S-1 • 我们保持与影响我们或客户、交易对手、服务提供商或竞争对手的技术变化（如人工智能）的同步能力，或维持在相关知识产权中的权利或利益； •我们成功完成收购或剥离的能力，或整合收购来的业务的能力； S-2 • 我们对关键高管或其他人员的继任计划充分性以及吸引或留住合格员工的能力； • 自然灾害、灾害性事件或冲突，包括恐怖主义事件、网络战和流行病； • 我们满足利益相关者对可持续发展相关问题的期望的能力； • 政府为管理和缓解气候变化及其他可持续发展问题而制定的政策和采取的其他行动，以及气候变化或向低碳经济转型对我们业务、运营和声誉的影响；或 • 公司在年度、季度或临时报告中描述的其他假设、风险或不确定性。 此外，美国贸易政策和实践的近期变动声明，以及其他地区采取的反关税及其他报复性措施，已导致金融市场波动性增加并不利地影响了经济状况。与关税和其他贸易限制的持续升级相关之风险，特别是对汽车行业及相关领域产生影响之程度，以及对通货膨胀、国际贸易、新旧汽车销售、消费者购买力、客户信用状况及整体经济状况的潜在影响，可能导致本财务业绩与任何前瞻性声明中表述或暗示之预期结果产生差异。 我们或代表我们所作的任何前瞻性声明仅就其作出的日期而言。我们不承诺更新任何前瞻性声明，以反映声明作出日期之后发生的事件、情况或结果的影响，除非适用证券法律另有要求。然而，您应查阅我们可能在后续的10-K年度报告、10-Q季度报告或8-K即时报告中所作的进一步披露（包括具有前瞻性性质的通知）。 除非上下文另有要求，以下定义适用。\"贷款\"一词指与我们的直接和间接融资活动相关的以下消费者和商业产品：贷款、零售分期付款合同、信贷额度和其他融资产品，不包括经营租赁。\"经营租赁\"一词指Ally作为出租方、承租方通常没有义务在租赁期末获取车辆所有权或补偿车辆残值的消费者和商业车辆租赁协议。\"出借\"、\"融资\"和\"发起\"一词指我们的直接贷款发放或发起、贷款的购买或收购，或在适用情况下经营租赁的购买。 \"消费者\"一词指与我们的贷款和经营租赁活动相关的所有消费者产品，以及所有商业零售分期付款合同。\"商业\"一词指除商业零售分期付款合同以外的与我们的贷款活动相关的所有商业产品。\"合伙企业\"一词指商业安排，而非法律定义的合伙企业。 INDUSTRY AND MARKET DATA 我们从本招股说明书补充文件及本文件中引用的文件中获得了行业、市场和竞争地位数据，这些数据来自我们自身的内部估计和研究，以及行业及通用出版物、第三方进行的研究、调查和研究。行业出版物、研究和调查通常声明它们已从被认为可靠的来源获得，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。 本摘要列出了本补充招股书中包含或通过参考纳入的部分信息。它并不包含对您而言所有的重要信息。您应当通读本补充招股书及随附的招股书，包括通过参考纳入的信息，以全面理解票据条款，以及作出投资决策时对您而言其他重要的考虑因素。您应特别关注从第S-9页开始并通过参考纳入本摘要的“风险因素”部分，以及第S-1页标题为“关于前瞻性陈述的警示声明”的部分。 Ally Financial Inc. Ally Financial Inc.是一家领先的数字金融服务公司，截至2025年3月31日，资产总额达1933亿美元。作为一家以客户为中心、具有热情客户服务和创新金融服务解决方案的公司，我们始终不懈地专注于“正确行事”，并致力于成为对消费者、商业和公司客户信赖的金融服务平台。我们是美国最大的全服务汽车金融业务之一，为汽车经销商和消费者提供广泛金融服务和保险产品。我们通过存款、证券经纪和投资咨询服务以及汽车融资和保险产品服务客户。我们的业务还包括一家经验丰富的企业金融业务，为股权赞助商和中介市场公司提供资金。Ally Financial Inc.是一家特拉华州公司，根据1956年银行控股公司法（修订版）注册为银行控股公司，根据1999年格拉姆-里奇-布莱利法案（修订版）注册为金融控股公司。 我们的主要行政办公室位于密歇根州底特律市伍德沃德大道500号Ally底特律中心10楼，电话号码为(866)710-4623。 我们的业务 经销商金融服务由我们的汽车金融和保险业务板块组成。我们的主要客户是汽车经销商，这些是独立拥有的企业。经销商可能会以现金形式出售或租赁车辆，但更典型的情况是与客户签订零售分期付款合同或经营租赁合同，然后（根据适用情况）将零售分期付款合同、经营租赁合同或租赁车辆出售给 Ally 或其他汽车金融提供商。Ally 或其他提供商的购买通常被描述为向客户的间接汽车贷款。 我们的经销商金融服务业务是国内最大的全服务汽车金融运营之一，为汽车经销商及其客户提供广泛的金融服务和保险产品。