2025中国金融科技竞争力报告

目录01金融科技发展概况03中国金融科技竞争力评价05典型案例 PART1金融科技发展概况 银行业数字化转型进入转型深水期Ø提升金融服务质量和效率智能运营、辅助决策，提升业务数字化水平，强化数字化治理Ø打造数字化产品、渠道、运营及生态体系中小银行更多依赖于与第三方合作和采用成熟技术解决方案Ø积极探索人工智能应用应用场景从内部运营到赋能业务，以及应用于风险管理、监管合规性和欺诈检测等银行特有挑战Ø信创是今年乃至未来3~5年内数字化转型的主要领域之一实践中，各银行由于自身需求和对信创技术的掌握程度不同，涉及云架构、外围服务、中台架构等重新规划以及存量核心、应用和运维系统向国产化改造的转化。Ø服务实体经济、服务人民群众作为数字化转型的出发点和落脚点银行名称科技投入（亿）IT投入变化比率IT/营收占比工商银行285.184.67%农业银行249.70.48%中国银行238.096.30%建设银行244.33-2.36%交通银行114.33-4.94%邮储银行122.969.03%2024年国有六大行科技投入概况 保险业数字化转型保险IT往“小核心、大外围”的趋势发展，即承保、定价等核心保险业务系统会越来越小，而以机器人自动化理赔、互联网获客等外围系统越强大的架构化和模块化结构发展，更好适应变化和Ø再造流程等科技型主导转型保险公司IT系统向优化、再造流程等科技型为主导转型，比如业务适用核保、理赔等原则直接在平台上做，对系统使用者、客户Ø数据治理带来IT系统适配需求部分保险公司仍然在进行IFRS17保险行业新会计准则实的系统适配，其精算、IT系统、财务管理等方面会有颠覆式的影响Ø优化保险产品定价和创新保险产品险企贴近市场需求，成本合理地为新能源车主或者车企提ØIT投资重点各异，核心业务系统改造投入占比最高 需求更迭和业务员赋能等供各种保险产品 IT员工比例3.47%3.51%3.76%3.26%5.41% 8.60%6.10%4.78%4.34%9.44% 根据市场统计，近年中国金融科技市场规模保持增长态势，但2024年增速下降到9.7%，规模达到3949.6亿元，其中银行科技规模2888.3亿元，占比达到73%。从市场规模与增速的角度来看，国内金融科技市场的整体发展优于预期，2025年作为多项发展规划下的关键节点年份将开启新一轮的高速成长时代，预计市场整体将以约13.3%的复合增长率高速增长。207823172530.12793.22888.3262.8338.2377.4417351403.5451.3517.613.60%9.80%11.00%9.80%0500100015002000250030003500400045002020202120222023银行业证券业保险业总增速 京沪深连续多年稳居第一梯队，在金融科技产业方面的实力和政策支持力度遥遥领先国内其他城市，呈现出“三足鼎立”的态势。截至2025年4月，全国金融科技企业数量广东省、上海市和北京市位列前三，分别有4502、3444和1870家。 随着2024年的金融科技浪潮席卷全球，支付科技、加密货币和人工智能领域的创新正引领着一场前所未有的变革。2024年全球金融科技行业投融资事件次数与金额(按季度)17.5116.7216.25249222188051015202530第一季度第二季度第三季度融资金额（十亿美元）融资次数2024年，全球金融科技行业投融资事件总次数为889次总金额为782亿美元。其中，一季度投融资金额为175亿美元随后二、三季度，投融资金额及次数呈下降趋势；第四季度投融资金额有所上升为278亿美元，为四个季度中投融资金额最高：-季度的投融资次数为249次，为四个季度中投融资次数最高全球金融科技行业的早期创业仍然活跃。从投融资次数来看，2024年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为55次和41次，分别占到对应轮次的61.1%和42.7%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。 2024全年全球金融科技行业投融资事件次数与金额(按轮)27.78230050100150200250300第四季度0.020.241.533.321490967600.511.522.533.544.55天使轮种子轮A轮B轮融资金额（十亿美元） 欧洲数字银行与金融科技立法欧洲是全球金融科技发展最成熟的地区之一，在数字银行、支付体系、加密货币监管等领域处于世界领先地位中东金融科技创新驱动数字经济沙特的“2030愿景”和阿联酋的金融科技战略为该地区金融科技的崛起奠定了政策基础，金融科技在数字支付、区块链、数字银行等领域取得显著突破中亚数字支付与金融基础设施现代化在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国，移动支付、数字银行和区块链技术正成为推动金融发展的核心动力非洲金融科技助力普惠金融非洲是全球银行服务覆盖率最低的地区之一，根据世界银（2023）数据，撒哈拉以南非洲地区57%的人口处于“无银行账户”状态，无法享受传统金融服务。然而，移动支付、区块链技术和数字银行的兴起，使普惠金融成为现实。 东南亚移动支付与数字银行快速增长港受移动互联网普及、无银行账户人口众多、政策推动等因素影响，移动支付、数字银行、跨境支付等领域的创新正在快速发展南亚数字信贷与区块链赋能普惠主要受益于数字支付、移动银行和区块链技术的推广。印度、孟加拉国、巴基斯坦等国纷纷推动数字金融基础设施建设，以提高金融普惠性，政府政策、市场需求和技术创新的结合，使南亚成为全球金融科技增长最快的地区之一 拉丁美洲金融科技面临新的增长根据VirtueMarketResearch的报告，拉美金融科技市场规模已超过660亿美元，预计到2030年将达到1021.6亿美元。巴西、墨西哥和阿根廷是该地区金融科技发展的主要驱动力，拉丁美洲近年来成为全球金融科技增长最快的地区之一 中国的移动支付系统（如二维码技术）、风控模型（AI反欺诈技术）及区块链跨境结算方案，成本较欧美同类产品低30%以上。此优势为金融科技出海奠定基础，同时借开源协作加速全球技术标准制定，增强中国企业在国际舞台的话语权。世界银行《全球金融包容性指数》报告数据显示，东南亚、拉美、非洲等地区有超过15亿成年人未拥有银行账户。这些地区对移动支付及小额信贷的需求急剧上升，如印尼数字支付渗透率不足40%，越南现金交易占比高达80%，为金融科技出海提供了广阔空间。新兴市场需求巨大金融科技输出技术优势显著 香港虚拟资产交易中心建设的加速，如RWA（真实世界资产代币化）及稳定币等相关条例的出台为跨境支付与贸易金融开辟了新途径。华为、中兴等企业在亚非地区承建的5G网络，加速了基础设施升级，为金融科技国际化发展奠定了坚实基础。政策协同、基建支持 随着中资制造业企业在东南亚广泛设立工厂，以及中国制造业转型升级步伐的加快，尤其在新能源、智能硬件等领域的迅猛崛起，推动了跨境支付与供应链金融需求激增，也促使跨境电商由商品出口向全链条布局拓展，进而加剧了对金融科技的需求。跨境供应链金融需求增加 PART2金融科技前沿和趋势 大模型如Deepseek开源框架，逐步取代传统算法，实现多场景泛化应用，主要集中在提升内部员工效率上。大模型训练对算力需求巨大，算力资源采购和应用成为金融机构数字化转型投入的重要领域。27%27.40%0510152025303540455020202021中国人工智能市场规模及全球占比市场规模(亿元)2024年全球人工智能市场规模达到170亿元，全球人工智能步入规模化应用的新纪元，北美、欧洲及中国三大市场引领增长潮流。北美地区以美国为核心，凭借硅谷科技巨头如Google、Meta等，在底层算法与芯片研发领域占据主导地位。中国则聚焦于应用场景的创新，科大讯飞、百度等企业在语音识别、自动驾驶等前沿领域脱颖而出。欧洲则高度重视AI伦理与监管，德国与法国在工业2024年，中国生成式AI市场规模达45.9亿元，增速领先。本年度，AIGC（人工智能生成内容）、多模态交互、代码自动生成成为主要应用趋势。展望未来，垂直领域专用模型将蓬勃发展，金融、医疗、制造业等行业定制化模型将不断涌现，人工智能亦将由辅助角色逐步转变为决策核心。42.80%44.50%42.50%38.50%0.350.360.370.380.390.40.410.420.430.440.4502040608010012014016018020202021202220232024全球人工智能市场规模及增速市场规模(亿元)增长率 大模型取代传统算法AIAgent向全业务智能迈进大模型如Deepseek开源框架，逐步取代传统算法，实现多场景泛化应用，主要集中在提升内部员工效率上。大模型训练对算力需求巨大，算力资源采购和应用成为金融机构数字化转型投入的重要领域。金融机构积极拥抱大模型变革，注重应用场景探索，AIAgent将向授信决策、交易、风控等核心业务渗透。AIAgent将替代传统RPA，实现从“规则执行”到“策略生成”的跨越，如信贷审批转向AI动态评估。 金融机构需加快完善AI治理体系，应对算法合规、数据安全和跨境流动、隐私保护等新挑战和风险。持续加大技术投入和算力储备，以确保在数字金融竞争中保持战略优势。金融机构应对AI新挑战 67.30%110.10%69.70%64.20%97.70%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%05001000150020002500300035004000450020202021202220232024全球区块链市场规模及增速市场规模(亿元)同比增长率5.28.705101520253035404520202021中国区块链市场规模及增速市场规模(亿元)近年来，全球区块链市场展现出迅猛的增长势头，其核心驱动力源自技术创新与应用场景的持续拓展。至2024年，市场规模已逼近4000亿元。其主要增长动力来自于金融、供应链、医疗等领域的去中心化需求激增，以及加密货币、数字资产交易等新兴业态的不断扩张预计2025至2030年间，其年均复合增长率将维持在30%以上的高位。2024年，中国区块链市场规模显著增长，达到了39.94亿元的新高度。随着数字人民币试点的持续扩大，政务数据逐步上链，跨境贸易支付中区块链的应用也日益广泛。此外，欧盟、美国和香港等国家、地区相关稳定币法案的顺利通过，将进一步推动区块链技术实现从概念验证到价值互联的深刻转变， IMF发布《国际收支手册》（BPM7），将加密货币等数字资产纳入经济统计标准，凸显其对宏观经济和金融稳定的影响。中国拓展央行数字货币应用场景，跨境支付领域成为重要应用场景，智能合约嵌入CBDC服务供应链金融。央行数字货币生态扩展RWA与稳定币随着2025年香港《稳定币条例》的出台，区块链技术进入支持通证生态的3.0阶段，香港金管局Ensemble项目沙盒的入盒企业，为现实世界资产RWA和代币化提供了重要实践。未来代币化资产、代币化存款和wCBDC之间技术互通，实现端对端的代币化资产交易。 32%19%22%21%00.050.10.150.20.250.30.3501000200030004000500060007000800020202021202220232024中国云计算市场规模及增速中国云计算市场规模(亿元)增速中国云计算市场展现迅猛增长态势，预计2024年规模将超8378亿元，同比增长21%，增速持续领跑全球。市场架构以公有云为主体，占比高达74.48%，而私有云虽增速趋缓，但仍保持稳定。在竞争格局中，阿里云凭借21.31%的市场份额占据领先地位。伴随人工智能、大数据等技术应用的深化，以及企业数字化转型需求的激增，云计算市场将进一步渗透至垂直领域，混合云、边缘计算等新兴业态或将成为驱动增长的新动力。24.00%23.90%23.90%23.40%23.50