核心观点
- 高中教育体制改革:关注高中教育体制改革带来的机遇,推荐天立国际控股、学大教育,关注凯文教育。
- AI+消费:推荐康耐特光学、小商品城、科锐国际。
- 情绪与体验消费:推荐老铺黄金、名创优品。
- 传统零售调改与新渠道:推荐红旗连锁、步步高、重庆百货。
- 一季报高增长个股:推荐三峡旅游,关注天府文旅、曼卡龙。
- 六月催化:关注端午小长假、茶饮入通、智能眼镜等催化因素。
关键数据
- 618期间全网零售额:近2万亿元,同比增长约9.8%,京东以17%的增速领跑行业。
- 江苏省暑期文旅预订量:同比增长41%。
- 美团闪购618全周期数据:超过1亿用户参与,“95后”“00后”是主力军。
研究结论
- 社服行业和零售行业在618期间表现强劲,消费复苏趋势明显。
- 高中教育体制改革、AI+消费、情绪与体验消费、传统零售调改与新渠道等领域存在投资机会。
- 关注一季报高增长个股和六月催化因素。