中国公共关系业2024年度调查报告

为反映2024年度公共关系服务市场的运行态势，综合评价中国公共关系业的发展状况，为专业机构提供积极的行业指引，2025年3月3日至4月10日，中国国际公共关系协会（CIPRA）对中国大陆境内主要公关公司展开调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。 项目组采用问卷调查的方法对2024年度全国主要公关公司进行抽样调查，内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。 项目组对问卷所取得的数据进行了全面统计，并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断，在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。 1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务，不包括被访者的广告及其他制作业务； 2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据，尽管访问者对这些数据做了相关核实，但本报告并不为这些数据的真实性提供保证； 3.本报告所访问的对象为公司主要负责人，他们在接受调查时均声明代表公司的意志，所提供的信息均是真实、准确和有效的； 4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础，经过统计分析和行业判断，并加以测试和修正，这些数据不一定完全符合真实情况，但能反映行业发展基本情况； 5.本报告相信，有关数据和分析确实具有非常好的参考价值，能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。 年度排行榜 2024年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单，其中TOP公司30家，最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象，以“TOP公司评选标准”为评选依据，通过加权指数计算产生最终结果。榜单不作先后排名。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行，CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。 关于“营业利润”注释 本调查中所使用的“营业利润”一词，专指公共关系服务收入（不含广告、制作等业务），Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入，须扣除第三方费用（包括外购劳务、媒体购买等）。 2024年度TOP30公司榜单 2024年度最具成长性公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 行业调查分析 总体概述：2024年，中国公共关系行业营业规模约为839亿元人民币，年增长率为4.6%。虽然全行业依旧保持增长态势，但增幅放缓，略低于5%的GDP年增速。究其原因，主要是在国内经济结构调整、国际上逆全球化因素的影响下，部分传统行业面临转型压力，市场营销费用支出放缓。同时，尽管全行业营业规模保持增长，但“内卷”式竞争加剧，利润率受到一定承压，TOP公司和最具成长性公司的年营业利润双双下滑。汽车行业的公关支出依旧高居榜首，但份额相比往年有所下降。 在全行业竞争加剧和传统模式面临转型之际，中国企业出海的提速和国内新质生产力产业的快速发展，为公共关系行业开辟了新的边界和空间。同时，随着人工智能的进步和应用，中国公共关系行业迎来了新的挑战和机遇，人工智能正在成为公共关系行业重塑的催化剂和发展的助推器。 年营业额变化 2024年中国公共关系服务领域概述 调查显示，2024年度中国公共关系服务领域排行前十的行业分别是：汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、制造业、金融、医疗保健、娱乐/文化、旅游、政府。汽车行业持续领跑，彰显行业的不断发展壮大和对品牌传播的高度重视；而比重略有下降，表明汽车行业更加注重成本控制和公关预算分配。IT（通讯）、快速消费品、互联网行业份额排名连续两年保持稳定且比重略有上升，印证其成熟的市场策略与持 续的品牌建设投入。制造业公关服务占比明显提高，显示传统产业转型升级与新兴制造领域的公关投入力度加大，这与中国制造业在全球份额的稳步提升相吻合。 行业市场份额对比 2024年上榜公关公司业务分析 鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的代表性，我们依据这40家公司数据，从业务领域、业务类型、业务潜力和数字化传播服务内容等方面加以统计分析。 （1）业务领域 40家公司中，30家开展汽车业务，22家开展IT(通讯)业务，33家快速消费品业务，30家开展互联网业务，10家开展制造业业务，20家开展金融业务，15家开展医疗保健业务，4家开展娱乐/文化业务，5家开展旅游业务，1家开展政府公共关系业务。 业务领域构成 （2）业务类型 40家公司中，线上业务占77%，线下业务占23%。其中，20家以数字化传播业务为主，4家以活动代理及执行为主，16家以传播代理及执行为主。数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。 业务类型市场构成 （3）业务潜力 调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，意见领袖（KOL）管理、娱乐营销、议题管理、海外品牌传播管理、体育营销方面有所加强。其中，36家开展事 件营销，32家开展短视频营销，28家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展舆情监测，13家开展危机管理，15家开展娱乐营销，8家开展客户关系管理，8家开展企业社会责任，9家开展议题管理，13家开展海外品牌传播管理，7家开展体育营销，2家开展城市营销，1家开展员工关系。 业务潜力市场构成 （4）数字化传播服务内容 调查表明，数字化传播的客户主要需求集中在整合传播、产品推广、事件营销、口碑营销和企业传播。其中，35家开展整合传播，33家开展产品推广，32家开展事件营销，29家开展口碑营销，24家开展企业传播，16家开展舆情监测，13家开展意 见领袖（KOL）管理，5家开展危机管理，5家开展社区运营。 数字化传播业务服务内容构成 最具成长性公司研TOP30公司研究 究营业情况 TOP公司年均营业额6.2亿元，同比增长4.3%；年均营业利润1.1亿元，同比下降6.9%。 年均签约客户81个，同比下降1.2%。其中，外资客户占比22.3%，同比下降1.8%；日常代理客户占总签约客户的65%，同比下降1.7%。 新服务手段方面，TOP公司在事件营销、短视频营销、意见领袖（KOL）管理方面实现较快发展。 TOP公司数字化传播业务年均营业额4.2亿元，年均营业利润6358.8万元。服务内容主要集中在整合传播、产品推广、事件营销、口碑营销、企业传播的业务。 运营管理 TOP公司年均员工人数393人，同比增长0.5%；管理团队37人，同比下降2.6%。 女性雇员占比65.2%，同比增长3%；员工平均年龄31岁左右，同比增长3.3%；人员流动率30.8%，同比增长6.9%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作43小时，与上年持平。 年人均培训时间66.8小时，同比下降20.1%，主要集中于业务认知、专业技能、岗位技能等方面，一般通过内部业务交流、公司课程、行业培训来解决。 年平均工资16651元/月，同比下降2.8%；客户经理平均工资15064元/月，同比增长0.3%；应届大学生转正平均工资6793元/月，同比下降2.1%。 TOP30公司对照统计 最具成长性公司研究 营业情况 最具成长性公司年均营业额11927.3万元，同比增长4.9%；年均营业利润2222.2万元，同比下降6.5%。 年均签约客户41个，同比增长20.6%。其中，外资客户占17.0%，同比下降48.8%；日常代理客户占总签约客户的64.5%，同比下降10.2%。 新服务手段方面，在事件营销、短视频营销、意见领袖（KOL）管理方面实现较快发展。 数字化传播业务年均营业额8756.2万元，年均营业利润1644.4万元。服务内容主要集中在整合传播、事件营销、产品推广、口碑营销的业务。 运营管理 最具成长性公司年均员工人数151人，同比增长37.3%；管理团队22人，同比增长10.0%。 女性雇员占比64.2%，同比下降2.6%；员工平均年龄31岁左右，同比增长6.9%；人员流动率27.8%，同比增长2.2%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作45小时，同比下降4.3%。 年人均培训时间79小时，同比下降27.3%，主要集中于业务认知、专业技能等方面，一般通过公司课程、内部业务交流、行业培训来解决。 年平均工资16972元/月，同比增长14.0%；客户经理平均工资15350元/月，同比增长0.7%；应届大学生转正平均工资6785元/月，同比增长4.2%。 最具成长性公司对照统计表 2024年中国公共关系行业发展分析 2024年中国公共关系行业呈现以下显著特点： 一、2024年，中国公共关系行业营业规模约为839亿元人民币，年增长率为4.6%。增幅放缓的原因，主要是受到国内经济结构调整、国际上逆全球化因素的影响，市场 营销费用支出放缓。同时，“内卷”式竞争使得利润率受到一定承压，TOP公司和最具成长性公司的年营业利润双双下滑。 二、调查显示，2024年度中国公共关系服务领域排名前十的行业分别是：汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、制造业、金融、医疗保健、娱乐/文化、旅游、政府。与2023年度相比，总体排序变化不大。其中制造业超过金融行业，显示传统产业转型升级与新兴制造领域的公关投入力度加大，体现了中国制造业稳步发展的势头。文化、旅游、政府（关系）所占份额相比去年有所下降，体现了跟政府相关领域的支出压缩。IT（通讯）、快速消费品、互联网行业份额排名连续两年保持稳定且比重略有上升，印证其成熟的市场策略与持续的品牌建设投入。 三、汽车行业持续领跑，彰显其在公关服务投入上的强劲实力，以及公关公司对品牌传播的高度重视。汽车行业比重略有下降，表明汽车行业更加注重成本控制，在公关预算分配上采取更加谨慎的策略。 四、TOP公司线上业务继续占优。调查显示，40家公司中，线上业务占77%，线下业务占23%。其中，20家以数字化传播业务为主，4家以活动代理及执行为主，16家以传播代理及执行为主。由此可见，数字化传播业务依然是公关市场的主要业务类型。多数公司逐步寻求转型，并减少活动代理及执行业务，线上业务增长的趋势未来也将继续保持。 五、事件营销和短视频营销依然是公共关系行业的重要服务手段。调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，意见领袖（KOL）管理、娱乐营销、议题管理、海外品牌传播管理、体育营销方面有所加强。其中，36家开展事件营销，32家开展短视频营销，28家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展舆情监测，13家开展危机管理，15家开展娱乐营销，8家开展客户关系管理，8家开展企业社会责任，9家开展议题管理，13家开展海外品牌传播管理，7家开展体育营销。 13/15六、人力成本给行业带来一定的运营压力。调查显示,虽然2024年度TOP公司的年均工资下降了2.8%，下降幅度不大，但客户经理平均工资同比却微幅增长了0.3%；而最具成长性公司的年均工资同比增长了14.0%，客户经理平均工资同比增长 了0.7%。虽然年均工资跟营业利润相关，但人员成本增加一直是公共关系行业的一个明显趋势，加上企业在同等公关预算的情况下，要求提供更多的服务内容，这都导致了行业利润进一步收窄，公关公司运营面临压力较大。 七、公共关系行业正处于一个新的转型期，并呈现两个显著特点。一是中国企业出海的提速和国内新质生产力产业的快速发展，为公共关系行业开辟了新的边界和空间。二是AI（人工智能）正在成为公共关系行业重塑的催化剂和发展的助推器，也为行业带来了新的挑战和机遇。 八、中国公共关系行业面临的挑战 1.行业竞争加剧，分化趋势明显。调查显示，TOP公司和最具成长性公司营业利润均出现下降，表明行业内部和跨行业竞争进一步加剧。此外，TOP公司之间也呈现明显的分化特点，一部分依旧保持增长，但也有部分公司营业规模下降幅度较大。跨行业方面，广告、营销和公关行业的界限日益模糊，广告公司借助公关手段进行创意推广，而公关公司也在涉足数字化营销；行业内部，并购整合趋势明显。大型公关公司通过并购扩大市场份额，中小型公司则被迫向专业化转型，行业集中度提高。