中国公共关系业2023年度调查报告

为反映2023年度公共关系服务市场的运行态势，综合评价中国公共关系业的发展状况，为专业机构提供积极的行业指引，2024年3月4日至4月10日，中国国际公共关系协会（CIPRA）对中国大陆境内主要公关公司展开调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。 项目组采用问卷调查的方法对2023年度全国主要公关公司进行抽样调查，内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。 项目组对问卷所取得的数据进行了全面统计，并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断，在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。 1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务，不包括被访者的广告及其他制作业务； 2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据，尽管访问者对这些数据做了相关核实，但本报告并不为这些数据的真实性提供保证； 3.本报告所访问的对象为公司主要负责人，他们在接受调查时均声明代表公司的意志，所提供的信息均是真实、准确和有效的； 4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础，经过统计分析和行业判断，并加以测试和修正，这些数据不一定完全符合真实情况，但能反映行业发展基本情况； 5.本报告相信，有关数据和分析确实具有非常好的参考价值，能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。 年度排行榜 2023年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单，其中TOP公司30家，最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象，以“TOP公司评选标准”为评选依据，通过加权指数计算产生最终结果。榜单不作先后排名。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行，CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。 关于“营业利润”注释 本调查中所使用的“营业利润”一词，专指公共关系服务收入（不含广告、制作等业务），Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入，须扣除第三方费用（包括外购劳务、媒体购买等）。 2023年度TOP30公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 2023年度最具成长性公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 行业调查分析 2023年，中国公共关系行业处于稳步恢复和增长中，营业规模约为802亿元人民币，相比2022年的765.3亿元人民币，年增长率为4.8%，略低于5.2%的GDP增速。究其原因，一是随着国家经济结构调整，部分传统行业的公关支出下降；二是全行业的恢复性增长相对于整体经济有一定的滞后性。与2022年行业年增长率2.6%相比，2023年公共关系行业恢复性增长较为明显。尽管全行业营业规模实现了增长，但TOP公司年营业利润却呈现一定程度的下降，突显了行业竞争加剧。在公关支出中，汽车行业继续一家独大并份额有所提升。此外，中国企业出海的提速和国内新质生产力产业的快速发展，为公共关系行业开辟了新的边界和空间。 年营业额变化 调查显示，2023年度中国公共关系服务领域排行前十的行业分别是：汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、金融、制造业、医疗保健、娱乐/文化、政府、旅游。其中，政府公共关系服务代替了奢侈品行业，排名第九，这说明政府更加 注重与公众建立良好关系，提升政府形象。前十位的其他行业排名与2022年度基本保持一致，这些行业企业普遍具有较强的品牌和公关传播意识，能够继续保持在公共关系服务上的投入。 行业市场份额对比 2023年上榜公关公司业务分析 鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的代表性，我们依据这40家公司数据，从业务领域、业务类型、业务潜力和数字化传播服务内容等方面加以统计分析。 （1）业务领域 40家公司中，30家开展汽车业务，21家开展IT(通讯)业务，29家快速消费品业务，25家开展互联网业务，20家开展金融业务，10家开展制造业业务，14家开展医疗保健业务，6家开展娱乐/文化业务，2家开展政府公共关系业务， 4家开展旅游业务。 业务领域构成 （2）业务类型 40家公司中，线上业务占79%，线下业务占21%。其中，20家以数字化传播业务为主，2家以活动代理及执行为主，18家以传播代理及执行为主。数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。 业务类型市场构成 （3）业务潜力 调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，事件营销、意见领袖（KOL）管理、舆情监测、娱乐营销、客户关系管理、企业社会责任方面有所加强。其中，36家开展事件营销，34家开展短视频营销，26家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展舆情监测，14家开展危机管理，13家开展娱乐营销，10家开展客户关系管理，9家开展企业社会责任，7家开展议题管理，7家开展海外品牌传播管理，6家开展体育营销，4家开展城市营销，1家开展员工关系，1家开展政府关系。 业务潜力市场构成 （4）数字化传播服务内容 调查表明，数字化传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、事件营销、口碑营销和企业传播。其中，37家开展产品推广，35家开展整合传播，30家开展事件营销，30家开展口碑营销，29家开展企业传播，14家开展舆情监测，10家开展意见领袖（KOL）管理，8家开展危机管理，4家开展社区运营。 数字化传播业务服务内容构成 最具成长性公司研TOP30公司研究 究营业情况 TOP公司年均营业额5.96亿元，同比增长4.6%；年均营业利润1.2亿元，同比下降14.3%。 年均签约客户82个，同比增长2.5%。其中，外资客户占比22.7%，同比下降18.3%；日常代理客户占总签约客户的66.1%，同比增长76.3%。 新服务手段方面，TOP公司在短视频营销、事件营销、意见领袖（KOL）管理、娱乐营销方面实现较快发展。 TOP公司数字化传播业务年均营业额4亿元，年均营业利润8927.8万元。服务内容主要集中在产品推广、整合传播、口碑营销、事件营销、企业传播的业务。 人员成本、管理费用等营业成本的增加，以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素，导致营业利润一定程度下降，也说明行业竞争更加激烈。 运营管理 TOP公司年均员工人数391人，同比下降5.1%；管理团队38人，同比下降15.6%。 女性雇员占比63.3%，同比增长1.1%；员工平均年龄30岁左右，与上年持平；人员流动率28.8%，同比增长8.7%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作43小时，同比下降12.2%。 年人均培训时间83.6小时，同比增长14.5%，主要集中于业务认知、专业 技能、业务管理等方面，一般通过公司课程、内部业务交流、行业培训来解决。 年平均工资17132元/月，同比增长4.8%；客户经理平均工资15014元/月，同比增长1.1%；应届大学生转正平均工资6938元/月，同比增长2.5%。 TOP30公司对照统计 最具成长性公司研究 营业情况 最具成长性公司年均营业额11370.2万元，同比增长5.3%；年均营业利润2376.7万元，同比增长2.1%。 年均签约客户34个，同比增长6.3%。其中，外资客户占33.2%，同比下降12.4%；日常代理客户占总签约客户的71.8%，同比增长13.6%。 新服务手段方面，主要集中在事件营销、短视频营销、客户关系管理、舆情监测方面实现较快发展。 数字化传播业务年均营业额9289.8万元，年均营业利润2361.5万元。服务内容主要集中在产品推广、企业传播、事件营销、整合传播的业务。 运营管理 最具成长性公司年均员工人数110人，同比下降2.7%；管理团队20人，与上年持平。 女性雇员占比65.9%，同比下降1.3%；员工平均年龄29岁左右，与上年保持一致；人员流动率27.2%，同比增长17.2%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作47小时，同比增长6.8%。 年人均培训时间108.6小时，同比增长37.5%，主要集中于业务认知、专业技能等方面，一般通过公司课程、内部业务交流、外部培训来解决。 年平均工资14884元/月，同比下降8.8%；客户经理平均工资15239元/月，同比下降14.4%；应届大学生转正平均工资6513元/月，同比下降4.6%。 最具成长性公司对照统计表 2023年中国公共关系行业发展分析 2023年中国公共关系行业呈现以下显著特点： 一、调查显示，2023年度中国公共关系服务领域排名前十的行业分别是：汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、金融、制造业、医疗保健、娱乐/文化、 政府、旅游。与2022年度相比，排序变化不大，但值得一提的是，政府公共关系代替奢侈品行业，排名第九。奢侈品行业退出前十，表明国人的消费观念趋于理性和务实。另外，以上这些服务领域基本涵盖了社会生活的绝大部分，公共关系服务受到广泛重视。 二、汽车行业继续一家独大，占比进一步扩大，达到44.1%，2022年这一数字是37.8%。汽车行业多年来一直居于公共关系服务领域的首位，2023年中国汽车在产量和出口量方面均居世界第一，汽车行业出海提速，这使得行业公关支出进一步加大。调查数据显示，在所调查的40家公司中，有30家开展汽车业务。 三、TOP公司线上业务占比继续扩大。调查显示，40家公司中，线上业务占79%，其中，20家以数字化传播业务为主，2家以活动代理及执行为主，18家以传播代理及执行为主。由此可见，数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。多数公司逐步寻求转型，并减少活动代理及执行业务，线上业务增长的趋势未来也将持续。 四、TOP公司利润下滑，最具成长性公司营业利润微幅增长。与2022年相比，2023年TOP公司的年均营业额保持略有增长的情况下，年均营业利润1.2亿元，同比下降14.3%。而最具成长性公司年均营业额为11370.2万元，同比增长5.3%，但年均营业利润为2376.7万元，同比增长2.1%。 五、事件营销和短视频营销依然是公共关系行业的重要服务手段。调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，事件营销、意见领袖（KOL）管理、舆情监测、娱乐营销、客户关系管理、企业社会责任方面有所加强。其中，36家开展事件营销，34家开展短视频营销，26家开展意见领袖（KOL）管理，15家开 展舆情监测，14家开展危机管理，13家开展娱乐营销。 六、人力成本增加给行业带来一定的运营压力。调查显示,虽然2023年度TOP公司的年均利润下降，但年平均工资为17132元/月，同比增长了4.8%；客户经理平均工资为15014元/月，同比增长了1.1%，应届大学生转正平均工资为6938元/月，同比增长了2.5%。与TOP公司不同的是，最具成长性公司年平均工资为14884元/月，同比下降了8.8%，客户经理平均工资为15239元/月，同比下降了14.4%，应届大学生转正平均工资为6513元/月，同比下降了4.6%。这也是最具成长性公司营业利润略有增长的一个因素。 人员成本增加是公共关系行业的一个明显趋势，加上企业在同等公关预算的情况下，要求提供更多的服务内容，这都导致了行业利润进一步收窄，公关公司运营面临压力较大。 七、中国公共关系行业面临的挑战 1.行业竞争加剧，分化趋势明显。TOP公司营业利润出现下降，代表竞争进一步加剧。最具成长性公司营业利润虽有一定的增长，但这是以压缩成本、收缩业务为代价，并不利于长期的布局与成长。此外，TOP公司之间也呈现明显的分化特点，一部分依旧能够保持稳定的增长，但也有部分公司营业规模下降幅度较大。相比本土公关公司，国际性公司由于具有全球的协同效应，业务上体现了相对的稳定性与可持续性。 2.线上业务是大方向，线下业务开始回归。过去几年受疫情影响，线上业务需求激增，比如短视频传播、直播带货、网上教学等相关业务需求不断增加。疫情过后线下服务开始回归。此外，旅游和活动传播等线下业务已经全面恢复。此外，新质生产力产