2024美妆行业流行趋势洞察

行业扫描01细分概念02流行趋势03 ContentsContents目录 Part1Part1美妆行业扫描 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察线上行业扫描|护肤彩妆增速放缓，婴童护肤及医用敷料表现优异美容护肤— 2024年销售额2870亿元，同比+7.9%05101520253001002003004005002023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-11千万亿销售额销量彩妆香水美妆工具—2024年销售额1159亿元，同比+11.9%03060901201502023-012023-032023-052023-072023-09亿00.511.522.504812162023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-11千万亿销售额销量01234562023-012023-032023-052023-072023-09亿婴童护肤— 2024年销售额107亿元，同比+30.4%医用敷料—2024年销售额39亿元，同比+35.0% 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察•从社媒平台看美妆行业消费人群变化，可以归结为四个方面：1.以学生党为代表的年轻Z世代群体，他们关注产品的成分和功效且经过市场教育和普及对各种成分有一定的了解，热爱为喜欢的联名买单，通过美妆产品获取情绪满足；2.中老年及银发群体，有钱有闲，通过短视频学习美妆知识，是潜在的消费群体；3.男性美妆产品，虽体量小，但是连续多年增速超越女性；4. 90后高知父母，精细化育儿观念深入人心，在宝宝护肤品上投入高额成本。2024年社媒平台关注“美妆”产品的人群分析（声量及同比增速）美妆消费人群|四大人群属性各有不同，锚准人群打造优质产品即可抓住机遇学生党中老年群体新手成熟女性博主男人/男生情侣人群皮肤敏感人群少女懒人群体养生人群熬夜人群小月龄宝宝宝妈带娃群体环保人群亲子幼儿单身人群宅男宅女高中生-50%0%50%100%150%200%250%0204060801001201401602024年美妆消费群体的整体变化趋势总结1.年轻化与Z世代95后、00后成为消费主力，占比超过40%。他们追求个性化、社交属性强的产品（如联名款、IP合作），注重成分透明（如“成分党”兴起）和功效性（抗初老、修护）。消费决策受社交媒体（小红书、抖音、B站）和KOL/KOC影响。3.男颜经济男性护肤/彩妆消费增速连续多年超过女性，驱动因素：性别观念转变、男明星/博主带货。2.中老年群体需求升级50岁以上消费者更关注抗衰老、淡斑、保湿功能，高端抗衰产品接受度提高。银发族通过短视频、直播学习美妆知识，消费能力不容小觑。4.婴幼儿护肤需求加强90后、95后新生代父母占比超70%，尤其以一线至三线城市中高收入家庭为主，会研究成分表、查看测评，信任医生或专业博主的推荐。声量：万 6 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察维生素E柠檬酸泛醇卡波姆烟酰胺神经酰胺甘草水解透明质酸角鲨烷积雪草乳酸菌甜菜碱酵母向日葵水解胶原红没药醇牛油果树黄芩肌肽迷迭香马齿苋光果甘草麦角硫因野大豆茶叶0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%01002003004005006007008000%50%100%150%200%250%300%350%040•通过药监局备案信息+销售信息打通可以查看每个成分在线上的实际交易数据，护肤行业中透明质酸钠的体量最高，其次是维生素E、泛醇、烟酰胺、角鲨烷等比较成熟的成分，这些成分位于第二梯队且同比增长相对稳定，白黎芦醇、胡萝卜、红花、环六肽-9等成分增速超100%；彩妆行业成分相对精简，基本为植物成分添加，其中柑橘、莲花、金盏花（控油）水飞蓟、黄瓜等成分在2024年实现超高速增长，表现十分亮眼。2024年淘天+抖音平台美容护肤行业下主流成分销售额&同比增速（单位：亿）2024年淘天+抖音平台上彩妆行业下成分概念销售额&同比增速美妆成分分析|抗衰老成分表现优异，天然植物成分增速亮眼白黎芦醇胡萝卜红花环六肽-9柑橘莲花金盏花水飞蓟酵母石榴黄瓜麦角琉因肌肽销售额：亿元 801201602002402807维生素E透明质酸钠柠檬角鲨烷霍霍巴二氧化钛肉豆蔻向日葵销售额：亿元 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察销售额增速＜60%•将美容护肤行业TOP 15备案功效从销售额、销量及同比增速的角度看，首先保湿依旧是所有护肤品必备的功效宣称体量遥遥领先，第二矩阵中舒缓、修护、抗皱、紧致四大功效市场规模超600亿元，且同比增速在60%以上。芳香、滋养等功效目前市场容量小，增速迅猛，属于待观察赛道；•从右侧销售额和销量两个维度同比观察，抗皱、紧致、舒缓、控油、去角质、滋养六个细分功效销售额和销量表现均超过平均值，消费者需求扩张明显。2024年淘天+抖音平台上美容护肤行业下各备案功效销售额&同比增速（单位：亿）2024年淘天+抖音平台上美容护肤行业下各备案功效销售额同比&销量同比护肤功效分析|抗皱、紧致销售额销量双增，舒缓、滋养等功效同样值得关注销售额增速＞60%保湿紧致抗皱修护舒缓控油清洁祛斑美白祛痘防晒卸妆美容修饰-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0%20%40%60%80%保湿紧致抗皱修护舒缓控油滋养清洁祛斑美白去角质祛痘防晒卸妆芳香美容修饰0%20%40%60%80%100%120%140%02004006008001,0001,2001,4001,6001,800 8销售额增速＞平均值销量增速>平均值滋养去角质芳香100%120%140% 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察18%12%80%37%25%26%53%41%50%9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%保湿补水抗皱抗老控油淡斑去黄祛痘防晒抗氧化总声量声量同比2024年消费者对护肤品的功能功效偏好45%9%40%17%55%49%59%69%117%89%0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%玻尿酸烟酰胺胶原蛋白氨基酸水杨酸积雪草神经酰胺玻色因角鲨烷熊果苷总声量声量同比2024年消费者对护肤品的原料成分偏好21%0%1%1%2%2%3%3%4%外出游玩2024年消费者对护肤品的使用场景偏好•在2 0 2 4年 ， 护 肤 品 在 社 媒 上 的 整 体 声 量1 0 4 8万 ， 同 比 增 长4 %； 从 功 效 角 度 看 ，TO P 1 0功 效 均 有 所 上 涨 ， 其 中 抗 皱 功 效 呼 声 更 高 ， 声 量 同 比 增 长80%，消费者对皱纹和衰老的关注度大幅提升；消费者对护肤成分的认知度已经比较成熟，前十名成分都是比较常见的原料，角鲨烷具有较强的亲肤性，具有深层保湿滋润的效果，熊果苷则是美白体量成分，侧面反映消费者对于保湿和美白的需求；消费者需求分析|抗皱紧致是头等要事，美白保湿成分同样值得关注 11%30%36%4%24%11%7%15%23%熬夜失眠旅行度假干燥暗沉泛红上班工作化妆长痘湿敷总声量声量同比9 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察美妆行业四大趋势总结全民抗衰1纯净美妆2妆械联合3婴童护肤4 全民抗衰，需求年轻化，植提成分成为增长密码抗衰老市场持续扩容，年轻群体扩张，国内外品牌推出多种产品迎合市场需求从护肤到彩妆，纯净的风是否还能在吹的更远对成分、配方和包装都有较高要求的Clean Beauty受年轻群体追捧，绿色环保可持续仍是未来主要发展方向从美妆到跨界医美，妆械联合解决方案或将成为品牌第二增长点医美行业发展迅速，术后产品选择困难，妆械联合为消费者提供全周期皮肤管理方案解决婴童护肤需求升级，非刚需品类渗透、分龄护肤成为差异化趋势高增长、高要求、高竞争的婴童赛道，目前多种维度精细化，天然成分和安全配方可增强消费者信任感 抗衰，人类发展的永恒话题。1.2024年中国抗衰老行业市场规模约为2393.2亿元，其中，抗衰护肤品规模为1069.1亿元；且关注抗衰老的人群越来越年轻化，抗衰老产品的消费群体将不断扩大；2.抗衰老市场稳步上涨中，但各个渠道的成交均价都出现一定程度的下滑，随着更多的品牌加入竞争，质优价廉的商品更受用户喜爱；3.抗光老社媒声量同比+175%，电商平台销售额同比+60%，通过抵御紫外线进行光老化修复的产品规模展示蓬勃的生机；4.玻尿酸（透明质酸钠）是抗衰老市场最大的成分之一，多种肽类成分皆是对抗衰老的核心添加物。 11 魔镜洞察：mktindex.com•随着中国老龄化社会的到来，“抗衰老”这个话题在如今已经成为大众关注度较高的话题之一。人们的生活方式和化妆习惯都在发生变化，都想永葆年轻，将衰老痕迹减少到最低，也直接促进了抗衰老产品销售的快速增长。数据显示，2024年中国抗衰老行业市场规模约为2393.2亿元，其中，抗衰护肤品规模为1069.1亿元；关注抗衰老的人群越来越年轻化，消费抗衰老产品的群体将不断扩大；抗衰老行业现状|市场扩容至2300亿元，潜力消费群体扩大，护肤品发展迅速2016-2024年中国抗衰老市场规模及细分情况（十七）发展抗衰老产业。深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用。推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发。——国务院官网：《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》-5001,0001,5002,0002,500-2004006008001,0001,2002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年抗衰老护肤品抗衰老营养保健品医美抗衰抗衰老市场4%23%53%15%4%0%<1818-2526-3536-4546-6060+中国消费者开始关注抗衰老信息的年龄中国消费者选择抗衰老的方式护肤品注重饮食保健品 1268%62%50%48%42%健身医美 数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com总体抗老保湿紧致补水抗皱修护舒缓美白提亮淡纹滋润清洁控油淡斑抗老祛痘维稳抗初老抗衰嫩肤抗氧化舒敏抗光老祛红-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%-500-5001,0001,5002,0002,5003,000销售额同比销售额规模•通过功效检索，保湿仍是单一功效中体量最大的赛道，2024年市场规模超1000亿元，但是由于多个功效的核心目的都是对抗衰老（抗皱、紧致、抗初老、抗光老等），最终汇总下来总体抗老市场规模最大，且同比增长25.2%，其中抗光老功效同比增长近60%，通过光防护减少紫外线对皮肤的损伤相关产品表现亮眼；目前抗衰老市场稳步上涨中，整个行业规模上涨的同时各个渠道的成交均价都出现一定程度的下滑。抗衰老市场规模|抗衰老护肤品市场广阔，随着更多品牌加入竞争行业均价下调2024年淘天+抖音+京东平台美容护肤行业下各功效市场规模及同比表现（单位：亿元）总体抗老=抗老or抗衰or抗初老or抗光老or抗皱or淡纹or紧致上图数据规则：通过商品标题筛选指定功效，部分商品标题包含多种功效（比如一个面霜既包含抗皱/紧致、又写了抗衰/抗老，会被多次计算），总体抗老市场通过多个功效计算加总得出，故总体抗老市场呈现结果偏大；2023-2024年淘天+抖音+京东平台美容护肤抗衰老产品销售走势2023-2024年淘天+抖音+京东平台美容护肤抗衰老产品价格走势22328101002003004002023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-