加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-06-18版)

本初步定价补充信息不完整并可能被更改。我们可能在这些证券定价之前不销售这些证券。补充，伴随产品补充，招股说明书补充和招股说明书（统称为“发行文件”）交付。最终形式。承诺文件并非出售这些证券的报价，且我们在任何州均未征集购买这些证券的报价。提供或销售是不允许的。 2025年6月 2025年6月18日初步定价补充文件 注册声明编号333-282565 依据第424(b)(2)规则呈递（至2024年11月8日招股说明书、2024年11月8日招股说明书补充文件及2024年11月8日产品补充文件） 结构化投资 美股机遇 基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现有风险证券 或有收入自动赎回证券（以下简称“证券”）不保证偿还本金，也不提供定期支付利息。相反，该证券为投资者提供了在每个决定日（标的股票收盘价）上赚取或有季度票息的机会。大于或等于50.00%的初始股价，我们称之为下限阈值价格。如果标的股票在任何确定日（包括最终确定日）的收盘价是大于或等于下行阈值价格，BNS将在相关的或有附息票支付日支付一笔或有季度附息票，以及根据记忆附息票特征针对任何先前确定日且尚未支付的所有或有季度附息票。否则，在该或有附息票支付日将不会支付任何或有季度附息票。此外，如果基础股票在任何非最终确定日的收盘价是大于或等于赎回阈值价格，证券将被自动赎回，每证券的赎回金额等于（i）声明本金金额加上（ii）适用决定日应支付的或有季度利息加上根据记忆利息特征关于任何先前决定日应付而未付的任何或有季度利息。一旦证券被赎回，将不再进行进一步支付。但是，如果在任何决定日的标的股票收盘价小于呼叫阈值价格，证券不会自动赎回，并且如果收盘价是小于下限阈值价格，你将不会收到关于适用确定日或任何先前未支付的关于任何先前确定日的或有季度利息，根据记忆利息功能。因此，如果基础股票在每个确定日的收盘价低于下限阈值价格，你将在证券的有效期内收不到或有季度利息，并且不会在证券上获得正回报。投资者必须愿意接受在证券的有效期内收不到任何或有季度利息的风险。此外，如果基础股票的最终股价低于下限阈值价格，BNS将向您支付每证券的现金支付，该现金支付将低于声明本金金额的50.00%，可能为零，并且您将以1比1的比例暴露于最终股价相对于初始股价下降的风险。在这种情况下，你将损失证券中相当大一部分或全部的投资。因此，这些证券不保证到期时任何本金回报。投资者不会参与标的股票的任何增值，也不会实现超出在证券期限内所收到的或有季度息票（如有）所代表的回报，该回报可能高于市场利率。这些证券是为愿意承担全部投资风险、寻求以承担在整个证券期限内无息风险为代价，换取潜在高于市场利率的利息机会的投资者而设计的。这些证券是由加拿大丰业银行（“BNS”）发行的优先无担保债务证券。这些证券是作为加拿大丰业银行（BNS）优先票据计划（系列A）的一部分发行的票据。 或有收入自动赎回证券，到期日为2028年6月30日或左右基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，风险证券主要负责人 关于BNS和证券的附加信息 您应连同2024年11月8日修订的招股说明书、2024年11月8日修订的招股说明书补充文件以及关于我们高级票据计划A系列的2024年11月8日产品补充文件（市场关联票据，系列A）一起阅读此价格补充文件，这些证券是其中一部分。此价格补充文件中用于但未定义的资本化术语将具有产品补充文件中赋予它们的含义。 证券可能与随附的招股说明书、招股说明书补充材料和产品说明书材料中描述的条款在某些重要方面有所不同。您应仔细阅读此定价补充材料，包括此处引用的文件。如果本定价补充材料与上述任何文件之间存在任何冲突，则以下优先级将起作用：首先，本定价补充材料；其次，随附的产品说明书补充材料；第三，随附的招股说明书补充材料；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件（或者如果该网址已更改，则可通过审阅SEC网站上相关日期的我们的申报材料来访问）。 本定价补充文件与下方所列文件共同构成证券条款，并取代所有先前或同时的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、函件、交易想法、实施结构、示例结构、手册或我们其他的任何其他教育材料。您应当仔细考虑，在其他事项中，包括本“风险因素”中、随附产品补充文件中的“特定于票据的风险因素”、随附招股说明书补充文件和随附招股说明书中的“风险因素”，因为该证券涉及与传统债务证券不相关的风险。 我们敦促您根据您特定的具体情况，就投资这些证券咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件： ♦产品补充说明（市场关联票据，A系列），日期为2024年11月8日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm♦ 2024年11月8日招股说明书补充文件： ♦2024年11月8日发布的招股说明书：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们”和“我们”仅指加拿大丰业银行，不包括其合并子公司，而“或有收入自动赎回证券”或“证券”指由此提供的证券。此外，“随附产品补充”指2024年11月8日的加拿大丰业银行产品补充，“随附招股书补充”指2024年11月8日的加拿大丰业银行招股书补充，“随附招股书”指2024年11月8日的加拿大丰业银行招股书。 BNS保留在证券发行前更改证券条款或拒绝任何购买要约的权利。如果证券条款发生任何变更，BNS将通知您，并要求您就您的购买接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买要约。 或有收入自动赎回证券，到期日为2028年6月30日或左右基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，风险证券主要负责人 投资摘要 或有收入自动赎回证券有风险证券 基于Palantir Technologies Inc.普通股业绩，于2028年6月30日或前后到期的或有收入自动赎回证券（以下简称“该证券”）为投资者提供了赚取或有季度利息的机会，该利息为每证券53.00美元（相当于名义本金年利率21.20%）的金额，加上根据记忆利息功能，针对任何先前确定日期而未支付的任何或有季度利息，针对每个确定日期，适用收盘价或最终股价，大于或等于50.00%的初始股价，我们称之为下限阈值价格。如果标的股票的收盘价是小于在任何确定日期的下行门限 价格下，在相关的或有付息日将不会支付任何或有季度票息。每个确定日期的或有付息日在本文件的封面中规定，并且通常为相关确定日期后的第三个工作日，除最终确定日期的或有付息日为到期日。有可能在每一个确定日期，标的股票的收盘价低于下限阈值价格，这样在期间内您将不会收到任何或有季度息票，并且不会在证券上获得正回报。 如果在最终确定日期之外的任何确定日期，标的股票的收盘价大于或等于看涨阈值价格，证券将自动赎回，每证券的赎回金额等于提前赎回付款，该金额将是 (i) 所述本金金额加(ii) 与相关确定日相关的应计季度付息额，以及根据记忆付息特征，与任何先前确定日相关的任何先前未支付的应计季度付息额。如果证券尚未赎回且最终股价是大于或等于下限价格，到期应支付的款项将是（i）所声明的本金加(ii)与最终确定日相关的或有季度票息以及根据记忆票息特征与任何先前确定日相关的任何未付或有季度票息，如果证券未在到期前赎回，且最终股价是小于下行门限价格，将不会支付或有季付息票，取而代之的是，投资者将以1:1的比例直接暴露于最终股价相对于初始股价的下跌风险。投资者在到期时收到的支付价值将低于证券名义本金总额的50.00%，甚至可能低至零。证券持有人在证券中必须愿意接受其全部投资损失的风险，以及证券存续期内不获得任何或有季度息票的风险。此外，在证券存续期内，持有人不会参与标的股票的任何增值，也不会获得任何除了或有季度息票（如有）所代表的回报之外的回报。 或有收入自动赎回证券，到期日为2028年6月30日或左右基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，风险证券主要负责人 主要投资逻辑 该证券为投资者提供了获得或有季度票息的机会，每证券为等于53.00美元（相当于票面本金年化21.20%）的或有季度票息，加上根据记忆票息特征，就任何先前确定日未支付的或有季度票息，在每个确定日，收盘价或最终股价高于或等于初始股价的50.00%（我们称之为下限阈值价格）的确定日，该或有季度票息，证券可在到期前以等于提前赎回支付的价格赎回，该价格将为（i）每证券的票面本金加(ii) 应适用确定日或先前任何确定日且根据附息票条款尚未支付的或有季度息票，否则应付的或有季度息票。到期支付将根据最终股息，如下： 收到证券项下应付给您任何款项，您可能会损失您在证券中的全部投资。 若在适用确定日，标的股票的收盘价低于下限阈值价格，则证券不会在或有息票支付日（包括到期日）支付或有季度息票。若在各个确定日的标的股票收盘价均低于下限阈值价格，则在整个期间内您将不会收到或有季度息票，且不会获得证券的正回报。若在确定日标的股票的收盘价低于赎回阈值价格，则证券不会被自动赎回。若证券未在到期前被赎回，且最终股价低于下限阈值价格，您将损失大部分投资，甚至可能损失全部投资。 2025年6月 第4页 或有收入自动赎回证券，到期日为2028年6月30日或左右基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，风险证券主要负责人 投资者适当性 若以下情况符合您，则这些证券可能适合您： ￭您充分理解并愿意承担证券投资的 Risks，包括您可能损失高达 100% 的证券投资 ￭你可以忍受投资中很大一部分或全部损失，并且愿意进行一项可能具有与直接投资标的股票相同下行市场风险的投资 ￭您相信标的股票在每个确定日期的收盘价将会大于或等于下限价格阈值 ￭您理解并接受，(i)您不会参与任何标的股票的溢价，且任何潜在的正收益仅限于本协议封面处规定的或有季度息票，以及(ii)在证券有效期内，您可能收到很少或没有或有季度息票 ￭你可以在证券到期前的市场价格波动中容忍可能类似于或超过标的股票价格波动的波动 ￭你愿意放弃基础股票所支付的任何股息，并且你并不寻求从这项投资中获得保证的当前收入 您愿意投资可能到期前赎回的有价证券，否则愿意持有所述有价证券至到期，期限约为3年，并且您接受该有价证券可能几乎没有或没有二级市场 ￭你理解并愿意接受与基础股票相关的风险 你愿意承担证券项下所有付款的BNS信用风险，并且你理解如果BNS违约，你可能会收不到任何应得款项，包括本金偿还 ￭ 如果以下情况发生，该证券可能不适合您： ￭您未充分理解或不愿接受证券投资的风险，包括您可能损失高达100%的证券投资 ￭您需要一个旨在到期时提供全部或至少部分本金回报的投资。 ￭你不能忍受投资中的重要部分或全部损失，或者你不愿意进行可能具有与直接投资基础股票相同下行市场风险的投资 ￭你认为标的股票在一个或多个确定日期的收盘价可能会小于下限价格 ￭你寻求一种投资，该投资参与标的股票价格的全面升值，或具有无限回报潜力 ￭你无法忍受到期前证券的市场价格波动，这些波动可能与或超过标的股票价格的波动 ￭你倾向于获得基础股票支付的任何股息，或者你寻求从这项投资中获得保证的当前收入 ￭您无法或不愿持有可在到期日前赎回的证券，否则您无法或不愿将此类证券持有至约