2024年度海外日资企业实况调查（亚洲、大洋洲篇）

目录 Copyright©2024 JETRO. All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的主要调查结果……………………………………2本年度调查概要…………………………………3Ⅰ.营业利润预期…………………………………6Ⅱ.业务开展………………………………………15Ⅲ.竞争环境变化…………………………………23Ⅳ.供应链管理……………………………………30Ⅴ.出口FTA/EPA…………………………………41Ⅵ.工资实际情况…………………………………46 主要调查结果1.2024年盈利占比、景气度均有所恢复，中国、泰国当地需求减少成为阻碍❖营业利润盈利占比较上年调查结果增长了3.4个百分点。印度为2008年以来最高。以东盟为代表的众多国家和地区也有所增长，但中国为2013年以来最低（→P6-8）。❖景气度方面，中国、缅甸、泰国以外的改善超过恶化。印度当地需求增加使景气度增加，但中国当地需求减少和竞争白热化使景气度降低（→P9-14）。2.业务扩大意愿为43.8%，较上年调查结果略有降低❖关于探讨今后扩大业务的企业，印度为80.3%，居首位。泰国扩大意愿降低，中国创历史新低（→P17-22）。3.竞争环境愈发严峻，在东盟的制造业上也与中国企业出现竞争❖主力产品和服务的市场份额较5年前增加的企业为37.8%。印度超过6成。另一方面，竞争对手增加的企业为48.6%，中国超过6成（→P23-24）。❖将当地企业作为竞争对手的企业为74.2%，数量最多，紧随其后的是日本企业（62.4%）。在东盟的制造业方面，将中国企业作为最主要竞争对手的占比相对较高，特别是在电器电子产品零部件、化学与医药等领域竞争激烈（→P25-29）。4.加速重建供应链，将生产从中日两国转到东盟的情况明显❖受到成本增加、供应链中断等影响，近5年开拓新供应商的企业（制造业）为71.5%。今后1-2年方针为扩大本地采购的企业为39.3%，较上年调查结果（30.3%）有所增长（→P30-36）。❖近5年将生产从其他国家和地区转来的企业（制造业）为15.6%。从日本或中国转到东盟的情况较多，特别是转到越南的为24.8%，数量最多。转移原因有提高成本竞争力、规避中国风险等（→P37-40）。 Copyright©2024 JETRO. All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的 2 总数东北亚中国台湾香港与澳门韩国◼本次调查的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际状况，并公布调查结果。调查目的◼东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资比例超过10%的企业、日本企业的分公司或派驻人员办事处）。调查对象◼2024年8月20日-9月18日调查时期◼对13,727家企业进行了问卷调查，5,007家企业给出了有效回答。各国家和地区的详细情况如右表所示（有效回答率为36.5%）。回收情况◼调查始于1987年，本年度为第38次调查。◼自2007年度起，将非制造业追加为调查对象。◼将回答1个问题以上的企业视为有效回答。◼各幻灯片括弧内数据为有效回答企业数。◼图表中的数据为四舍五入后的值，因此合计值不一定为100%。◼对台湾的调查由公益财团法人日本台湾交流协会协助实施。备注大洋洲澳大利亚新西兰西南亚印度孟加拉国巴基斯坦斯里兰卡东盟越南泰国印度尼西亚新加坡马来西亚菲律宾柬埔寨缅甸老挝2024年度调查概要（1） （注1）行业分类的详情如下一页所述。（注2）派驻人员办事处包含在“其他非制造业”中。2024年度调查概要（2）%%各行业占比（制造业）（家、%）非制造业合计贸易公司与批发业销售公司运输业业务相关服务业信息通讯业建筑业金融与保险业房地产与租赁业旅游、娱乐业零售业矿业与能源教育与医疗餐饮业农林水产业其他非制造业有效回答占比各行业占比（非制造业）制造业合计2,19043.7运输机械设备零部件3146.3铁、有色金属、金属2855.7电器电子产品零部件1973.9普通机械设备1843.7化学与医药1803.6电器电子产品1513.0塑料制品1493.01432.9纺织与服装1162.3橡胶、陶瓷业、土石992.0纸、木制品、印刷811.6精密仪器与医疗器械651.3运输机械设备621.2其他制造业1643.3大企业与中小企业的占比60.639.4大企业中小企业%（注1）企业规模是指日本总公司（母公司法人）的规模。（注2）中小企业的定义依据日本《中小企业基本法》的规定。% Copyright©2024 JETRO. All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的65.865.281.380.477.776.576.272.171.070.869.866.365.964.164.158.447.046.446.341.932.217.517.713.413.09.611.815.615.719.415.815.721.118.419.716.719.832.025.026.829.016.716.717.15.36.512.611.88.212.19.713.514.512.615.716.319.321.821.028.626.829.051.1总数（4,745）东盟（2,909）台湾（209）韩国（92）印度（301）巴基斯坦（34）澳大利亚（147）印度尼西亚（445）老挝（31）马来西亚（349）菲律宾（159）香港与澳门（175）新加坡（402）泰国（529）越南（804）中国（747）柬埔寨（100）斯里兰卡（28）新西兰（41）孟加拉国（62）缅甸（90）盈利持平亏损（%）2024年营业利润预测（按国家和地区）（参考）2023年营业利润预测（按国家和地区）2024年营业利润预测：东盟、印度的盈利占比均有所增长，中国跌破6成2024年营业利润预测回答“盈利”的企业为65.8%，较上年调查结果（62.4%）增长了3.4个百分点。“亏损”为16.7%，较上年调查结果（18.9%）降低了2.2个百分点。从国家和地区来看，中国为58.4%，较上年调查结果降低了1.9个百分点，为2013年以来最低。东盟增长了4.3个百分点。印度增长了6.8个百分点，为2008年以来最高。62.460.975.584.070.961.172.271.444.467.956.663.067.663.054.360.343.934.552.544.932.414.821.226.244.812.524.619.6总数（4,737）东盟（2,969）台湾（237）韩国（75）印度（285）巴基斯坦（36）澳大利亚（115）印度尼西亚（472）老挝（27）马来西亚（315）菲律宾（166）香港与澳门（189）新加坡（407）泰国（587）越南（786）中国（693）柬埔寨（107）斯里兰卡（29）新西兰（40）孟加拉国（69）缅甸（102）盈利持平亏损 ◼◼18.719.311.810.712.316.719.116.517.522.923.818.718.119.518.919.822.240.720.518.924.420.229.920.735.030.448.0 12.716.812.114.613.213.8 盈利企业占比的走势（按国家和地区）0102030405060708090中国香港与澳门台湾菲律宾印度尼西亚越南马来西亚泰国新加坡0102030405060708090柬埔寨老挝缅甸整体东北亚东盟六国东盟（CLM）（%）（%）营业利润预测（各地区走势）：西南亚3个国家盈利占比有所增长2 31.1制造业（2,206）化学与医药（198）电器电子产品（145）运输机械设备（67）塑料制品（158）运输机械设备零部件（298）精密仪器与医疗器械（61）电器电子产品零部件（203）食品（144）橡胶、陶瓷业、土石（92）普通机械设备（182）铁、有色金属、金属（278）纺织与服装（119）纸、木制品、印刷（88）其他制造业（173）非制造业（2,531）金融与保险业（154）销售公司（409）运输业（255）贸易公司与批发业（538）矿业与能源（56）旅游、娱乐业（67）信息通讯业（262）业务相关服务业（256）房地产与租赁业（82）建筑业（231）零售业（52）教育与医疗（45）其他非制造业（92）非制造业制造业2024年营业利润预测（按行业）（参考）2023年营业利润预测（按行业）（注）有效答卷企业数超过35家的行业。2024年营业利润预测（按行业）：制造业、非制造业的盈利占比均有所增长3◼从行业来看2024年营业利润预测，制造业的盈利占比为67.9%，非制造业为64.0%，较上年调查结果分别增长了5.1个百分点和1.9个百分点。◼多数行业的盈利占比较上年调查结果有所增长。电器电子产品零部件、电器电子产品等增长幅度较大。此外，运输机械设备降低了6.4个百分点，但运输机械设备零部件有所增长。67.980.677.074.273.271.269.267.766.963.362.161.060.054.365.664.078.475.269.168.766.761.359.057.356.248.448.132.554.915.48.312.814.512.114.715.417.413.411.218.119.918.323.514.719.411.716.115.016.611.824.225.926.223.322.622.227.520.716.811.110.111.314.814.115.414.919.725.519.819.121.722.219.616.69.98.715.914.621.614.515.016.520.529.029.640.024.4制造业（2,175）化学与医药（180）电器电子产品（148）运输机械设备（62）塑料制品（149）运输机械设备零部件（313）精密仪器与医疗器械（65）电器电子产品零部件（195）食品（142）橡胶、陶瓷业、土石（98）普通机械设备（182）铁、有色金属、金属（282）纺织与服装（115）纸、木制品、印刷（81）其他制造业（163）非制造业（2,570）金融与保险业（171）销售公司（404）运输业（301）贸易公司与批发业（547）矿业与能源（51）旅游、娱乐业（62）信息通讯业（266）业务相关服务业（267）房地产与租赁业（73）建筑业（221）零售业（54）教育与医疗（40）其他非制造业（82）盈利持平亏损非制造业制造业（%） Copyright©2024 JETRO. All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的62.876.371.780.654.470.565.659.667.460.957.157.255.545.556.162.174.073.169.467.758.955.258.455.158.543.344.258.717.311.115.99.020.916.116.417.79.713.018.122.321.026.119.720.011.716.118.017.719.616.423.331.317.121.225.024.427.219.912.612.410.424.713.418.022.722.926.124.720.523.528.424.317.914.310.812.514.721.428.418.313.724.435.530.844.414.1盈利持平亏损（%） 40.442.357.960.075.050.452.036.752.943.841.341.939.039.650.041.537.824.334.426.411.258.4总数（4,728）东盟（2,895）印度（299）巴基斯坦（35