2024年度海外日资企业实况调查|全球篇

日本贸易振兴机构（JETRO）调查部 2024年11月 2024年度 海外日资企业实况调查|全球篇 -景气度高涨。以亚洲市场为中心，竞争环境日益严峻- 目录 本年度调查概要2 主要调查结果3 I.营业利润预期4 II.今后业务开展的方向11 III.竞争环境变化19 IV.工资29 V.总结31 Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved.1 本年度调查概要 调查目的：掌握海外日资企业活动的实际状况，并将调查结果广泛提供给日资企业和政策负责人。 调查方法：利用JETRO海外事务所的网络，在83个国家和地区选出18,186家日资企业（日方出资比例超过10%的本地法人、日本企业的分公司或派驻人员办事处），采取在线发放和回收问卷的方式，以这些企业为对象开展问卷调查。其中，7,410家企业提交了有效答卷。有效回答率为40.7%。 本年度调查的特点：汇报在中国经济减速、地缘政治风险加剧以及贸易和投资相关保护主义限制增加等国际商业环境日益严峻的情况下，各国家和地区日资企业的业绩预期和新课题应对情况的最新动向。 本报告的内容：按主要地区汇报结果之前，首先汇报全球共同的调查项目：Ⅰ.营业利润预期、Ⅱ.今后业务开展的方向、Ⅲ.竞争环境变化、Ⅳ.工资的结果。 各地区调查概要 地区 对象企业数 有效答卷企业数 回答率 实施时间 对象国家和地区 北美 1,826家 774家 42.4% 9月3日-9月24日 2个国家 中南美 723家 374家 51.7% 8月20日-9月24日 7个国家 欧洲 1,324家 772家 58.3% 8月27日-9月19日 23个国家 俄罗斯 83家 59家 71.1% 9月4日-9月24日 1个国家 亚洲大洋州（注） 13,727家 5,007家 36.5% 8月20日-9月18日 20个国家和地区 中东 236家 201家 85.2% 9月4日-9月24日 10个国家 非洲 267家 223家 83.5% 9月4日-9月24日 20个国家 所有地区小计 18,186家 7,410家 40.7% 83个国家和地区 （注）包括东北亚（中国、香港、澳门、台湾、韩国）、东盟（不含文莱）、西南亚（印度、孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡）及大洋洲（澳大利亚、新西兰）。 Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved.2 主要调查结果 1.盈利企业占比增加。景气度高涨 印度、越南、巴西、墨西哥业绩明显改善 中国、泰国、德国、荷兰等业绩恶化趋势显著 2.业务扩大意愿反映出业绩。全球南方崛起 印度计划扩大当地业务的企业有8成，巴西、阿联酋超过6成 中国、香港预计扩大的企业创历史最低。泰国创历史第二低水平 食品、医疗器械、人才领域的扩大业务意愿较高，预计超过7成 3.成本竞争激烈，新兴市场竞争对手多样化 中国企业以成本竞争力为武器，欧美企业在品牌力上有优势 当地企业、中国企业、欧美企业在新兴市场开展混战，竞争对手多样化 日本企业在各地面临激烈的成本竞争。通过强化营业和多元化来摸索应对措施 （注）只要没有注释单独列出，本调查中的“主要国家和地区”是指中国、香港、韩国、新加坡、泰国、印度尼西亚、越南、印度、澳大利亚、美国、墨西哥、巴西、英国、法国、德国、荷兰、阿联酋、南非共和国这18个国家和地区。 Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved.3 Ⅰ.营业利润预期 -盈利企业占比增加。景气度高涨- Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved.4 2024年预计“盈利”的企业占比为65.9%，较上年增加2.5个百分点。“亏损”为17.0%，较上年减少1.3个百分点。盈利占比时隔2年首次增加。亏损占比为自2019年以来的最低值。 大企业的盈利占比超过7成。与中小企业占比（57.2%）的差距较上年缩小。从行业来看，盈利占比最 高的是银行（92.4%），与去年相同。另外，教育与研究机构的亏损占比超过50%。 1盈利企业占比转为增加。亏损减少 海外日资企业2024年营业利润预测2024年营业利润预测（盈利、亏损占比排名前5位的行业） 盈利占比前5位的行业 010203040506070 银行（n=92） 92.4 8090100 2.2 5.4 医药品（n=45） 80.0 11.18.9 信息通讯设备与业务用设备（n=37） 78.4 13.58.1 化学品与石油产品（n=254） 77.6 9.812.6 运输机械设备（汽车等）（n=103） 75.7 12.611.7 （%） 大型企业 教育及研究机构（n=25） 亏损 17.0% 持平 17.2% 盈利 65.9％ n=6,996 亏损占比前5位的行业 信息通讯设备及业务用设备（n=37） 化学品及石油产品（n=254） 运输机械（汽车等）（n=103） 盈利持平亏损 教育与研究机构（n=25） 24.0 24.0 52.0 医疗、福祉、保健（n=26） 34.6 26.9 38.5 陶瓷业与土石（n=53） 64.2 3.8 32.1 餐饮（n=32） 37.5 31.3 31.3 020406080100（%） 修理、保养等（n=29） 010203040 5060708090 中小企业 窑业、土石制品（n=53） 大企业 2023（n=4,603） 68.9 15.815.3 2024（n=4,505） 70.7 15.014.4 中小企业 2023（n=2,623） 53.6 22.8 23.6 2024（n=2,491） 57.2 21.1 21.7 （%） 44.8 24.1 31.0 100 均衡 均衡 盈利持平亏损 （注）只列出n=25以上的行业。 Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved.5 中南美的盈利企业占比为70.8%，较上年增加6.0个百分点，西南亚为70.4%，增加7.2个百分点。除西南亚外，中东（69.1%）、非洲（59.8%）的盈利占比均为历史最高※。 在主要国家和地区中，南非共和国（南非）、韩国、阿联酋、印度、巴西等的盈利占比较高，均为8成左右。印度因当地市场的需求增加等原因，较上年增加6.8个百分点。 ※西南亚为能够进行对比的2008年以来，中东为能够进行对比的2015年以来，非洲为能够进行对比的2013年以来。 2西南亚、中东、非洲的盈利占比为历史最高 （%） 盈利企业占比的变化趋势（按主要地区，2019-2024年）主要国家和地区2024年营业利润预测 （%） 65.0 62.6 65.9 64.563.4 48.0 所有地区小计 北美 中南美 东北亚 欧洲 东盟 西南亚 非洲 中东 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 201920202021202220232024 所有地区小计（n=6,996）南非共和国（n=38） 韩国（n=92）阿联酋（n=62）印度（n=301）巴西（n=83） 澳大利亚（n=147）法国（n=55） 印度尼西亚（n=445） 英国（n=76）墨西哥（n=172）荷兰（n=61）德国（n=261）香港（n=173）美国（n=687）新加坡（n=402）泰国（n=529）越南（n=804）中国（n=747） 020406080100 65.9 81.6 80.4 79.0 77.7 77.1 76.2 74.5 72.1 71.1 70.9 70.5 67.0 66.5 66.2 65.9 64.1 64.1 58.4 17.217.0 5.313.2 13.06.5 14.56.5 9.612.6 4.818.1 15.68.2 10.914.5 15.7 13.2 15.7 14.8 16.9 20.8 14.7 18.4 19.7 16.7 12.1 15.8 13.4 14.8 16.1 12.7 19.1 15.7 16.3 19.3 19.8 21.8 均衡 持平 盈利亏损 （注）所有地区小计包括大洋洲、俄罗斯。 Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved. 6 JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的 2024年营业利润较上年“改善”的企业占比为36.7%（较上年增加1.6个百分点），“恶化”为26.2% （较上年减少4.4个百分点）。越南的“改善”较上年增加16.8个百分点，“恶化”减少18.8个百分点。 表示景气度的DI值（注）的所有地区小计为10.5个百分点，较上年增加6.0个百分点。中国连续3年“恶化”超过4成，DI值为-17.7个百分点，在主要国家和地区中最低。 （注）DiffusionIndex的简称。本调查中是指较上年“改善”的企业占比（%）减去“恶化”的企业占比（%）后得到的数值。 3景气度有所改善，“恶化”低于3成 主要国家和地区2024年营业利润预测（改善/恶化） 0 20 40 60 80 100 所有地区小计（n=6,996） 36.7 37.1 26.2 印度（n=298） 55.0 33.6 11.4 巴西（n=83） 53.0 31.3 15.730 25.7 墨西哥（n=173） 49.1 30.1 20.8 越南（n=805） 48.8 34.3 16.9 南非共和国（n=38） 42.1 34.2 23.7 10.5 （%） （百分点） 东北亚 东盟 50 DI值的变化趋势（按主要地区，2019-2024年） 阿联酋（n=62） 40.3 46.8 12.9 10 3.2 14.6 印度尼西亚（n=445） 38.4 34.8 26.7 新加坡（n=400） 37.8 40.8 21.5 4.5 美国（n=690） 36.7 35.8 27.5 韩国（n=92） 34.8 38.0 27.2 -10 澳大利亚（n=149） 32.9 36.9 30.2 英国（n=75） 32.0 41.3 26.7 所有地区小计 北美 法国（n=55） 30.9 54.5 14.5 中南美 欧洲 香港（n=172） 30.2 43.0 26.7 -30 泰国（n=529） 29.9 37.8 32.3 德国（n=262） 28.6 42.0 29.4 -40.1 西南亚 中东 荷兰（n=61）中国（n=751） 26.2 24.5 41.0 33.3 32.8 42.2 -50 2019 202020 21 非洲 20222 023 2024 改善持平恶化 （注）所有地区小计包括大洋洲、俄罗斯。 Copyright©2024JETRO.Allrightsreserved.7 2024年巴西改善的主要原因“当地市场的需求增加”较上年大幅增长25.8个百分点。相较而言，中国恶化的主要原因“与其他公司的竞争日趋激烈”较上年增加10.9个百分点。 印度、巴西改善的主要原因集中在“当地市场的需求增加和当地市场的销售体制增强”，而越南的“出口目的地市场的需求增加”占比也较高。主要是对日本、美国、东盟的出口增加。 4越南的DI值触底反弹，中国持续低迷 （%，百分点） 主要4个国家DI值的变化趋势（2022-2024年） 印度巴西 8060 6051.3 越南中国 -14.7 -15.1 -17.7 5030 3031.9 44.4 40 20 0 40 43.6 20 0 27.5 31.5 37.3 10 -10 -30 25.0 -3.7 10 -10 -30 -20 202220232024 改善恶化DI -20 202220232024 改善恶化DI -50 202220232024 改善恶化DI -50 202220232024 改善恶化DI