JETRO2023年度海外日资企业实况调查

日本贸易振兴机构（JETRO）调查部2024年2月 目录 主要调查结果……………………………2 本年度调查概要…………………………3 Ⅰ.营业利润预期…………………………5Ⅱ.今后的业务开展………………………8Ⅲ.经营上的问题…………………………12Ⅳ.原材料及零部件采购（仅制造业）…15Ⅴ.进出口情况……………………………17Ⅵ.当地市场开拓…………………………21Ⅶ.应对脱碳………………………………22Ⅷ.工资实际情况…………………………24 主要调查结果 1.需求减少和市场萎缩压低了营业利润和业务扩大意愿 ❖盈利企业占比为60.3％，较上一年度调查结果（64.9％）下降4.6个百分点。在新冠疫情基本结束的情况下，业绩恶化的原因中“当地市场需求减少”的占比最高，达到将近7成。❖关于今后1～2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为27.7％，首次低于3成。回答“维持现状”的企业占比较上年增长了2个百分点，回答“缩小”的企业占比增长了4.4个百分点。关于缩小业务的主要原因，很多企业表示是因为需求减少和市场萎缩。2.大企业面临的主要课题是竞争日趋激烈，中小企业面临的主要课题是成本高和新客户开拓 停滞 ❖关于经营上的问题，回答“员工工资上涨”的企业占比为67.0％，继上年之后依旧最多。❖除工资上涨外，大企业面临的主要课题还有“竞争对手崛起”“自身商品价格（缺乏）优势”，中小企业面临的主要课题还有“新客户开拓停滞”和“采购成本增加”。 3.日资企业与中国本土企业竞争的意识在所有行业都超过7成 ❖关于在华日资企业视为竞争对手的企业，回答本土企业（中国企业）的占比在整体中占将近9成。与同为日资的企业竞争的意识则在非制造业较强。 4.脱碳措施由大企业率先实施，在过去几年稳步推进 ❖关于脱碳措施的实施情况，已经采取措施的企业与计划今后采取措施的企业总共达到将近8成。包括中小企业在内，脱碳工作正在稳步推进。❖关于实施脱碳措施的过程中遇到的问题，有企业指出了制度模糊不清、性价比和成本问题。 5.利用RCEP的企业中有大约7成用于进口，未利用的企业面临学习利用经验的课题 Copyright©2024 JETRO. All rights reserved.❖将“不涉及物品进出口”等非对象企业排除后的企业作为基数算出的RCEP利用率为36.3％。❖回答正在利用协定的企业中有大约7成回答用于进口，有大约5成回答用于出口。未利用的企业中有大约四分之一将缺少经验列为未利用RCEP的原因。 2 调查概要（1） 调查目的 ◼本调查活动的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际情况，并广泛提供其调查结果。 调查对象 ◼在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资的比例超过10％的企业以及日本企业的分公司和派驻人员办事处）。 调查期间 ◼2023年8月21日～9月20日 答卷情况 ◼在中国，对1,496家企业进行了问卷调查，715家企业给出了有效答卷。各个国家和地区的详情如右表所示（有效答卷率为47.8％）。 备注 ◼调查始于1987年，本年度为第37次调查。◼自2007年度调查起，将非制造业追加为调查对象。◼将回答1个问题以上的企业视为有效回答。◼各幻灯片括号内数据为有效答卷企业数。◼图表中的数据为四舍五入后的值，因此合计值不一定等于100％。 调查概要（2） 2023年营业利润预测（按省市）：盈利占比依旧保持降低趋势，广东省和湖北省亏损占比扩大 ◼将各省市营业利润预测与上年进行对比后发现，浙江省、重庆市、北京市等回答盈利的占比有所增长，但广东省、福建省、天津市、湖北省的盈利占比下降了10个百分点以上，广东省、湖北省的亏损占比增长了10个百分点以上。 营业利润预测改善或恶化的原因（2023年）：新冠疫情结束后，当地市场的需求增减影响利润2 ◼2023年在华营业利润预测改善的原因中，“当地市场需求增加”的占比最高，为42.7％。其次依次是管理费等支出减少以及生产效率、销售效率和开工率等提高。 ◼恶化原因中，“当地市场需求减少”最高，为67.7％。其次依次是与其他公司的竞争日趋激烈和出口目的地市场需求减少。 （注1）有效答卷企业数为185家。（注2）当地销售/出口体制增强是指扩充产品、服务、人员等。 营业利润预测改善或恶化的原因（2023年，按省市）：关于恶化原因，回答当地市场需求减少的占比较多3 ◼关于改善原因，重庆市、浙江省、北京市、广东省回答“当地市场需求增加”的占比为5成以上。◼关于恶化原因，回答“当地市场需求减少”的占比在主要省市超过5成，其中湖北省、天津市、重庆市、辽宁省超过7成。辽宁省和福建省回答“出口目的地市场需求减少”的占比超过5成。关于恶化原因，湖北省有4成企业选择“原材料及零部件采购成本上升”。 今后的业务开展（按省市，按企业规模，较上年）：扩大和缩小意愿因地区和企业规模而呈现明显差异 ◼关于今后1～2年业务开展的方向，从中国整体来看，回答“扩大”的企业占比为27.7％，自2007年度将非制造业纳为调查对象实施调查以来首次低于3成。回答“缩小”的企业占比（9.3％）较上年增长了4.4个百分点，但回答“转移、撤退”的企业占比下降了0.7个百分点。 ◼从省市来看，四川省回答“扩大”的企业占比超过5成，重庆市超过4成，山东省、浙江省、上海市回答“扩大”的占比超过中国整体水平。制造业和非制造业的中小企业回答“缩小”的占比均超过1成，大企业有“扩大”意愿的企业占比虽较上年有所降低，但依旧超过3成。 按省市 扩大的功能（按省市）：回答扩大的企业中有将近7成回答扩大销售功能2 ◼关于回答扩大的企业所扩大的功能，“销售功能”（68.4％）与上一年度调查一样依旧最多，其次依次是“生产（高附加价值商品）”（38.9％）和“新业务开发功能”（23.3％）。 ◼从省市来看，山东省回答扩大“销售功能”的企业占比最多，有将近9成，江苏省（62.5％）回答“生产（高附加价值商品）”的企业占比最多。 缩小业务和转移、撤退的原因以及具体情况（按省市，按行业）：广东省和运输机械设备零部件回答缩小和转移、撤退的企业较多 3 ◼从省市来看，广东省回答“缩小”业务或“转移、撤退”的企业最多，从行业来看，运输机械设备零部件最多。 ◼关于“缩小”业务的原因，很多企业表示是因为中国的需求和销售额减少、汽车销售下滑等。 “缩小”业务的主要原因（摘自自由描述栏） 需求和销售额减少，市场萎缩（31家） •除了市场疲软导致销售额减少外，对未来的预期也较低（中小企业，运输及仓储）•客户减产导致订单减少。越来越多的客户转移（中小企业，普通机械设备） 日系车衰败（15家）•电动化导致内燃机市场规模缩小（大企业，运输机械设备零部件）•日系车销售前景不明朗（中小企业，运输机械设备零部件）中国的地缘政治风险（7家）•对华风险意识增强（大企业，其他非制造业） 累计收益的再投资（按企业规模，按行业）：大企业、中小企业开展再投资的占比均为4成以上 4 ◼回答将在华累计收益额“几乎全部”或“一半左右”用作中国国内生产和销售等扩能投资的本金的占比为41.5％。另外，上次调查中没有的“无累计利润”选项的占比达到16.7％。 中小企业回答将“几乎全部”或“一半左右”用于再投资的占比合计为43.7％，超出大企业（40.1％）3.6个百分点。制造业超过半数的企业已经开展再投资。 经营上的问题：工资上涨、客户开拓、竞争对手崛起是主要课题 关于在华日资企业整体的经营上的问题，回答“员工工资上涨”的企业占比最多（67.0％），其次依次是“新客户开拓停滞”（50.2％）和“竞争对手崛起”（50.2％）。 “员工工资上涨”在制造业和非制造业、大企业和中小企业中都是最大课题。制造业的第2位是采购成本增加，非制造业的第2位是新客户开拓停滞。除工资上涨外，大企业的主要课题还有竞争对手崛起和商品价格的优势，中小企业的主要课题还有新客户开拓和采购成本增加。 经营上的问题（按省市）2 经营上的问题（按省市）3 供应商构成：本地采购率约为7成，电器电子产品的日本采购率约为3成仅制造业 ◼从中国的供应商构成（平均值）来看，“当地”占比（68.3％）最高，“日本”（24.5％）、“东盟”（4.1％）紧随其后。本地采购率与上一年度（68.4％）基本持平。从省市来看，湖北省继上一年度后，本地采购率继续超过8成。上海市、山东省、天津市从日本采购超过3成。 ◼从行业来看，食品的本地采购率最高，达到79.4％。化学、医药（31.2％）、电器电子产品（30.8％）以及电器电子产品零部件（29.4％）的日本采购率相对较高，为3成左右。 原材料及零部件供应商构成（按省市、按行业、按企业规模，百分比合计为100％） （注）按行业为有效答卷企业数在20家以上的行业。 本地供应商构成：本土企业占比65％，食品有大约8成从本土企业采购2仅制造业 ◼从本地供应商构成（平均值）为“本土企业”（65.9％）、“进驻当地的日资企业”（27.5％）、“其他外资企业”（6.6％）。从省市来看，天津市、上海市、江苏省、湖北省、广东省从日资企业采购的比例超过3成。 ◼从行业来看，继上一年度后，食品从本土企业采购的比例增至近8成。运输机械设备零部件从日资企业采购的比例较上年有所减少，从本土企业采购的比例有所增长。 （注）按行业为有效答卷企业数在20家以上的行业。 平均出口比例（按省市）：中国整体的平均出口比例转为略有增长1 ◼从中国整体水平来看，出口额占销售额的平均比例为34.6％，较上年（31.3％）转为增长。其中，100％出口型企业（出口比例100％）的占比为5.5％，100％内销型企业（出口比例0％）的占比为28.5％。 ◼从省市来看，平均出口比例超过5成的只有辽宁省（58.5％）。湖北省（52.5％）、四川省（48.6％）、北京市（47.2％）、重庆市（40.9％）等的国内销售比例100％的企业较多。另一方面，辽宁省（12.7％）和山东省（9.9％）的出口比例100％的企业较多。 今后1～2年的出口比例（按省市）：在出口比例高的省份，今后缩小出口的企业多于扩大出口的企业2 ◼关于今后1～2年的出口比例，中国整体回答“扩大”的企业占比为13.4％，回答“缩小”的企业占比为13.7％。回答“维持现状”的企业占比最多，为72.9％，占到整体的7成以上。◼从省市来看，在平均出口比例第1位的辽宁省和第3位的山东省，回答计划缩小出口比例的企业占比超过2成。 RCEP的利用情况：利用企业中有大约7成回答用于进口3在华日资企业中，正在利用RCEP的企业占比整体为26.6％。将“不涉及物品进出口”等非对象企业排 ◼除后的回答企业作为基数计算出的利用率整体为36.3％。从企业规模来看，大企业超出中小企业7.4个百分点。 ◼回答正在利用RCEP的企业中，有大约7成回答用于进口，有大约5成回答用于出口。运输机械设备零部件有9成以上回答用于进口。 正在利用或未利用RCEP的原因：未利用RCEP的企业中有大约25％回答没有经验 ◼关于利用RCEP的原因，回答“为了节约成本”的企业占比最多，将近9成。回答“应客户要求”的企业占比也超过3成。◼未利用的原因各种各样，回答“从未利用过，没有经验”的企业占比将近25％。回答“签发原产地证书的手续繁琐”的企业占比也有7.4％。 竞争对手（按行业）：在运输业以外的其他行业，相比日资企业，与本土企业竞争的意识更强 ◼关于在华日资企业视为竞争对手的企业，回答本土企业的占比最大，将近9成，其次是日本企业，为55.8％。◼在非制造业，将日资企业视为竞争对手的占比相对较高，特别是运输业和金融、保险业等行业。 （注2）竞争对手参见进驻地国家和地区登记企业的出资国家和地区分类。不是所提供产品和服务的原产国家和地区分类。 （注3