JETRO2023年度海外日资企业实况调查

主要调查结果

1. 营业利润预期下降，市场需求萎缩

   • 盈利企业占比从64.9%降至60.3%，主要原因是当地市场需求减少（近70%企业提及）。
   • 未来1-2年业务扩大意愿降至27.7%（首次低于3成），维持现状占比增加，缩小业务占比上升（增长4.4%）。

2. 经营问题分化：大企业竞争加剧，中小企业成本高

   • 员工工资上涨仍是最大问题（67.0%），大企业面临竞争加剧、价格劣势，中小企业则需应对成本高、新客户开拓停滞。

3. 本土企业竞争压力显著

   • 近90%在华日资企业将中国本土企业视为主要竞争对手，非制造业对日资企业竞争意识更强。

4. 脱碳措施稳步推进

   • 近80%企业已实施或计划实施脱碳措施，金融业（8成以上）和制造业（超4成）领先，但面临制度模糊、成本等挑战。

5. RCEP利用以进口为主，未利用企业缺经验

   • RCEP利用率36.3%，约70%企业用于进口，25%未利用因缺乏经验。

调查概要

• 调查对象：20个国家和地区的日资企业（覆盖东北亚、东盟、大洋洲）。
• 关键数据：中国有效答卷715家（47.8%），广东省和湖北省盈利占比下降，亏损占比扩大（超10%）。
• 区域差异：四川、重庆、山东等地扩大业务意愿较高，制造业中小企业更倾向缩小业务。

今后业务开展

• 扩大方向：销售功能（68.4%）、高附加值生产（38.9%）、新业务开发（23.3%）。
• 缩小/撤退原因：广东（占比最高）、运输设备零部件行业受需求下滑影响大。

经营问题

• 主要课题：工资上涨、新客户开拓停滞、竞争对手崛起。
• 供应商构成：本地采购率68.3%（食品79.4%），电器电子产品日本采购率约3成。

出口情况

• 平均出口比例：34.6%（略增），辽宁（58.5%）出口导向明显，湖北等国内销售为主。
• 未来出口：维持现状占7成以上，辽宁和山东计划缩小出口比例。

脱碳措施

• 实施率：78.6%，金融业（8成以上）领先， Scope1（运输机械）、Scope2（橡胶、化学）、Scope3（贸易、金融）推进较快。

工资数据

• 制造业涨薪率：名义平均工资上涨，工人、工程师、管理人员负担额均增加。