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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、6月10日上市首日，铸造铝合金期货所有合约均收涨，其中主力AD2511合约涨幅为4.49%，报收19190元/吨，最高价报19500元/吨，挂牌基准价为18365元/吨。 2、据玉渊谭天消息，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。会议从上午开始，在午餐后继续进行。 3、Wind数据显示，6月10日，国内商品有43个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，沪镍、郑棉、菜籽基差最大，现货较期货分别升水1600.00元/吨、1223.00元/吨、974.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1780.00元/吨、995.00元/吨、769.39元/吨。 4、中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。意见部署，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展，允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深圳证券交易所上市，建设更高水平开放型经济新体制，健全科学化、精细化、法治化治理模式。 5、国新办举办新闻发布会，国家发改委等六部门介绍进一步保障和改善民生有关政策情况：预计今年支持社会事业的中央预算内投资规模将比“十三五”末提高30%以上；统筹用好中央预算内投资和超长期特别国债，支持高校持续改善办学条件；积极推进低保等社会救助政策扩围增效，研究制定加快发展服务类社会救助的政策措施；研究制定更适合新就业方式和收入特点的参保政策，退休人员基本养老金将适当提高，抓紧建立实施育儿补贴制度。 金属 1、智利国家铜业公司数据显示，4月铜产量同比增长20.5%，达到114600吨。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，6月9日，铜库存120400吨，创逾1年新低，减少2000吨；锡库存2415吨，创逾1年零11个月新低，减少25吨；锌库存134550吨，创逾1个月新低，减少1050吨；铅库存278025 吨，减少1950吨；铝库存359900吨，创逾2年零7个月新低，减少2100吨；镍库存198126吨，减少966吨；铝合金库存1540吨，持稳于逾4年零3个月低位；钴库存140吨，持稳于逾2年零3个月高位。 3、截至6月10日（周二），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDRGoldTrust黄金持仓量为30090360.73盎司或935.91吨，较前一交易日减少9987.6盎司或0.31吨，幅度为0.03%。 煤焦钢矿 1、中国钢铁工业协会倡议：钢铁、汽车产业应共破“内卷”。2、津巴布韦矿业部长称，从2027年起禁止锂精矿出口。 能源化工 1、国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》，国家能源局将遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展。 2、贸易消息人士称，沙特阿拉伯7月对中国的原油供应量将略有下降，但仍连续第三个月保持强劲，重新夺回对华供应市场份额。沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）对炼油厂的分配统计显示，7月将向中国运送约4700万桶原油，比6月减少100万桶。 3、欧盟将在新一轮制裁方案中针对北溪管道和俄罗斯石油价格上限。欧盟委员会拟提议下调俄罗斯石油价格上限，并禁止使用“北溪”基础设施，作为对俄新一轮制裁的组成部分。 4、俄罗斯总统普京延长对遵守原油价格上限的买家的石油销售禁令。 5、EIA短期能源展望报告显示，预计WTI原油今明两年均价分别为62.33美元/桶和55.58美元/桶，此前分别为61.81美元/桶和55.24美元/桶。预计布伦特原油今明两年均价分别为65.97美元/桶和59.24美元/桶，此前分别为65.85美元/桶和59.24美元/桶。预计2025年美国原油产量为1342万桶/日，此前预期为1342万桶/日。预计2025年美国原油产量将增加21万桶/ 日，此前为21万桶/日。预计2025年美国原油消费量为2039万桶/日，此前预期为2050万桶/日。 6、美国石油协会（API）数据显示，6月6日当周，美国API原油库存-37.0万桶，之前一周-328万桶。上周API库欣原油库存-72.8万桶，前值+95.2万桶。上周API成品油汽油库存+296.9万桶（前值+473万桶）、馏分油库存+371.2万桶（前值+76.1万桶）。 7、美国预计2026年原油产量将下降，为2021年以来首次下降。 8、欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，到2050年，全球石油需求将超过每天1.2亿桶。欧佩克预计到2050年，全球能源需求将增加24%。 农产品 1、华储网发布关于6月11日中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，其中本次收储挂牌竞价交易1万吨。 2、印度农民和行业官员称，产量回升将使印度能够在2025/26年度增加食糖出口，印度将连续至少两年食糖生产过剩。 3、韩国农村经济研究院报告显示，该国鸡蛋价格5月达到四年来最高水平，30枚装大号鸡蛋平均零售价格达到7026韩元，自2021年7月以来首次突破7000韩元。预计6月鸡蛋农场交货价格将同比上涨12.4%至18.5%。虽然7月后鸡蛋消费进入淡季，价格略回落，但预计8月同比仍将上涨8.2%至14.4%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，6月10日以固定利率、数量招标方式开展了1986亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1986亿元，中标量1986亿元。Wind数据显示，当日4545亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2559亿元。 要闻资讯 1、据玉渊谭天消息，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。会议从上午开始，在午餐后继续进行。 2、中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。意见部署，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展，允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深圳证券交易所上市，建设更高水平开放型经济新体制，健全科学化、精细化、法治化治理模式。与此同时，国新办定于6月12日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请国家发改委副主任李春临等介绍《意见》有关情况，并答记者问。 3、国新办举办新闻发布会，国家发改委等六部门介绍进一步保障和改善民生有关政策情况：预计今年支持社会事业的中央预算内投资规模将比“十三五”末提高30%以上；统筹用好中央预算内投资和超长期特别国债，支持高校持续改善办学条件；积极推进低保等社会救助政策扩围增效，研究制定加快发展服务类社会救助的政策措施；研究制定更适合新就业方式和收入特点的参保政策，退休人员基本养老金将适当提高，抓紧建立实施育儿补贴制度。 4、国家发改委主任郑栅洁主持召开科技型民营企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划，聚焦科技创新领域听取意见建议。据悉，北京市摩尔线程、浙江省蚂蚁科技集团、广东省华大基因、河南省银金达新材料、重庆市七腾机器人等5家民营企业负责人参加座谈会。 5、自4月末中央政治局会议首次提出设立新型政策性金融工具以来，安徽、河南、湖南等多个省份迅速响应，通过密集召开政策解读会、项目调度会，围绕多个重点领域加速谋划储备项目，全力将政策红利转化为发展动能。综合各地政府召开的会议以及市场分析来看，此次工具与此前相比，在投向上有所创新。市场预计规模约5000亿元左右，有望撬动6万亿至6.5万亿元有效投资，成为破解当前投资困局、推动经济高质量发展的关键力量。 6、梳理发现，截至2025年6月10日，今年土储专项债新发规模已达1083.48亿元，涉及442个项目、24只专项债。关于土储专项债资金用途占比，今年新发行专项债资金用途中，“土地储备”现占比达7.75%。相对而言目前该用途占比不算高，下一阶段或还有一定提升空间。有业内人士认为，土地储备 专项债券发行加速，是地方财政通过发行专项债提升地块流动性、推动房地产市场企稳回暖的关键抓手。 7、债券基金密集“限购”。Wind数据显示，截至6月10日，在全市场3842只债券基金中，有669只基金处于暂停大额申购状态，952只基金“闭门谢客”，暂停申购。在暂停大额申购和暂停申购的债券基金中，中长期纯债型基金均为最多，分别为409只、761只。 8、今年以来，资产证券化市场发展显著提速。Wind数据显示，年内共有583只企业ABS发行，发行规模合计达5085.01亿元，数量与规模同比增长均超30%。同时，ABS底层资产类型不断拓展，为不同行业的企业提供了多样化的融资选择。 9、新一轮存款利率调整后的首批储蓄国债（电子式）6月10日开售。此次储蓄国债3年期和5年期品种票面年利率分别为1.63%和1.7%，较上月发行利率均下行30BP。这也意味着，储蓄国债利率降幅较国有大行5月20日启动的新一轮存款挂牌利率降幅更大。不过，储蓄国债利率较存款的优势仍在，上述两期储蓄国债的线上销售依然火爆，部分银行手机银行端又现“秒光”，柜台抢购热情较以往有所降温。 10、截至6月10日，商业银行“二永债”年内发行规模已达7701.6亿元。其中，二季度以来发行规模为5963亿元，占今年以来总发行规模的77.43%。在农行的发行计划公布后，6月份的商业银行拟发行“二永债”发行规模已达1220亿元。 11、债权人透露，上海市浦东新区人民法院已经裁定批准《红星美凯龙控股集团有限公司重整计划》，接下来将进入执行阶段。重整方案显示，每户债权人在25万元以下（含本数）的债权部分，将在重整计划批准后六个月内全额现金清偿。每户债权人超过25万元的债权部分，首次分配将通过红星控股持有的美凯龙股票、信托受益权份额、债转股清偿。 12、中海油国际融资租赁有限公司成功发行全国首单融资租赁行业的绿色“两新”中期票据，实现了天津市“两新”债券的业务突破。本期债券由中国银行天津市分行牵头主承销，发行规模8亿元，期限为2年。 13、甘肃首单科技创新债券成功发行。本期科技创新债券由金川集团股份有限公司发行，招商银行兰州分行担任牵头主承销商，发行规模5亿元，发行利率1.69%，创区域信用债利率新低。 14、福建省财政厅发布关于2025年省级预算调整方案称，扣除厦门市限额544亿元后，2025年福建省新增政府债务限额2089亿元，包括：财政部下达的提前批新增政府债务限额1367亿元，年初已纳入2025年度预算草案，经省十四届人大三次会议批准，并分两批分配发行完毕，其中省本级41.35亿元、转贷市县1325.65亿元；财政部4月份下达的新增政府债务限额722亿元，纳入本次预算调整方案。 15、财政部安徽监管局强化呆账核销、抵债资产管理、不良资产批量转让、贷款减免等业务监管及审核，全面梳理金融企业业务开展情况，建立抽查、轮查制度，坚持周期性现场核查全覆盖。该局探索债务金融协同监管机制，从债务形成的供需两端发力，构建债务金融监管共同体，推进债务金融融合监管，使债务监管和金融监管在资源共享、信息流通、协同作业等方面形成高效配合，携手织密监管网络。 16、财政部江苏监管局扎实推进超长期特别国债资金和增发国债资金监管。以资金使用为抓手，紧盯资金流、项目流、实物量等要素，按月推进超长期特别国债资金项目现场核查，加快推动项目建设和资金使用进度。抓好增发国债资金项目“回头看”，持续关注问题整改，加强过程纠偏。 17、世界银行将全球GDP增长预期从2.7%下调至2.3%，预测显示贸易纷争、政策不确定性将阻碍经济增长；未来十年全球经济可能会出现自20世纪60年代以来最弱的表现。惠誉将2025年全球主权评级展望从“中性”调整为“恶化”，理由是关税上调和政策不确定性。 18、日本财务大臣加藤胜信称，将实施适当的财政政策，将比以往更加积极地推动国内持有国债。若要扩大日本政府债券的投资者基础，首先应通过促进国内持有来实现。日本央行前理事前田荣治表示，央行可能会