IID政策简报10：应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上的政策解决方案

中村典子 联合国工业发展组织 索博列夫斯基·帕夫洛 阿德万ter原谷直也联合国工业发展组织 斯蒂芬·西卡兹联合国工业发展组织安德鲁·德利加奇·阿丹特 要点信息理解战争对乌克兰的经济影响：制定国家特定政策工具的必要性持续的战争加剧了实现包容性和可持续工业发展的挑战，并不同地区（州）和在不同行业运营的企业受到不同的影响。处于前线地区的包括扎波罗热、顿涅茨克、哈尔科夫和基辅市，见证了工业生产、MVA、出口、劳动力供应和商业预期最显著的下降。4根据工发组织2023年企业调查5, 61.7%的样本企业已暂停运营,其中43.2%的企业平均被迫停业一到三个月。调查结果显示,正在进行的冲突具有破坏性,及其1.乌克兰决策者必须优先考虑旨在保护企业经济命脉以及提升生产能力和国民经济多元化的举措。应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上可采取的政策解决方案乌克兰近年来一直面临着严峻的挑战，包括2014年克里米亚被吞并（未被承认）以及乌克兰东部爆发武装冲突，还有2022年对该国的大规模入侵。这些发展导致该国国内生产总值（GDP）和工业生产大幅下降。2其关键产业（即食品和饮料、烟草、木材和基础金属）的制造业增加价值份额（MVA）、工业就业人数、出口量和显示性比较优势（RCA）也遭受了重大打击。32.虽然企业的即时财务需求在很大程度上得到了满足，但在减少行政负担和提升生产能力等企业扶持其他领域仍存在明显的政策差距。 不均衡的影响，突显了采取战略干预的紧迫性，以帮助企业在冲突的动荡影响中找到方向。实施精准政策和制度改革的落实，对于实现战后恢复和经济增长至关重要。它们涵盖四大领域，包括：i) 宏观经济管理和可持续改革；ii) 支持长期和公平增长的结构性政策；iii) 促进社会包容的政策倡议，以及 iv) 高效的关于武装冲突、恢复和增长的文献表明，在受到武装冲突或危机影响的国家或地区运营的公司通常会面临一套类似的问题，例如现金流不足（财务约束）、投入和劳动力短缺（生产约束）以及需求减少（消费约束）。在危机期间，政府往往只关注短期政策措施，例如贷款担保、软贷款、拨款和补贴，以及税收减免方案。然而，冲突的影响因其性质、国家的经济格局及其企业的特点而有所不同，即政策干预需要根据具体情况量身定制我们从联合国工业发展组织企业调查中获取数据要实现绿色发展，政府机构应加强企业的财务和技术能力，并培育优先考虑与欧盟经济一体化的公私合作伙工业发展洞察 2公共部门管理。67 8 9。10 11 3.伴关系。 调查结果还显示，大多数公司（70%）因冲突而经历了投入短缺。为此，他们寻求了替代的国内和国际供应商（分别为49.3%和29.1%），并利用了库存（29.1%）。获得金融资源（例如欧盟（EU）拨款）（58.5%）以及探索新的国际市场（34.3%）成为了需要政府立即支持的高优先级领域。然而，尽管有潜在乌克兰的武装冲突加剧了企业面临的风险，并在劳动力供应、生产能力、能源获取、融资、政府支持和消费者需求方面带来了新的挑战。例如，82.2%的样本表示冲突加剧了现有的熟练劳动力短缺。此外，44.7%的受访者报告了一种新出现的问题，即因被征召入伍而导致工人流失。每家公司的平均损失和损害总额为863,300美元。持续的冲突对企业现金流产生了严重影响，80%的公司自战争爆发以来都面临短缺。企业采取了各种策略来应对这些挑战，包括减少支出（47.9%）、获得个人或家庭贷款（46.5%）、延迟向供应商或工人付款（36.9%）以及从商业银行获得贷款（30.7%）。2023年分析持续武装冲突对乌克兰企业绩效的影响，并识别其面临的挑战，评估现有政策措施的有效性。基于这些见解，我们提出政策建议，以加速冲突后复苏和包容性及可持续的产业发展。应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上可采取的政策解决方案通过解决政策空白来应对经济挑战：乌克兰企业的复苏之路 工业洞察发展在危机期间，政府往往只关注短期政策措施，例如贷款担保、软贷款、拨款和补贴以及税收减免方案。然而，冲突的影响取决于其性质、国家的经济格局以及其企业的特点，即政策干预需要根据通过与欧盟更紧密的经济一体化，恢复的机会相当一部分企业（约82%）尚未将业务活动转向欧盟。在所有企业类型中，深化欧盟一体化的最大障碍包括缺乏欧洲客户和合作伙伴（56.3%）、资金不足（49.3%）以及信息获取有限，包括语言障碍（30.7%）（图1）。因此，迫切需要增加关注和有针对性的支持，以促进和加快尽管面临诸多挑战，相当一部分企业在危机中展现了韧性。约60.5%的受访企业报告称，与上一年相比，2023年它们的年利润有所增长或保持稳定，尽管运营成本飙升（60.3%）。成本上升的主要驱动因素包括原材料和能源成本上升以及劳动力短缺，这与战事持续带来的瓶颈和挑战报道相符。近一半的受访企业（46.5%）预计将继续运营12个月以上，而61.1%的企业保持了全面现场运营。然而，三分之一的企业（35.4%）预计将在未来六个月内停止运营，这表明政府及其他利益相关方急 3具体环境进行调整。乌克兰融入欧盟市场。需提供支持。 来源：联合国工发组织企业调查2023应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上可采取的政策解决方案图1：融入欧盟市场的重大瓶颈12被调查的企业识别出几项他们认为对促进冲突后恢复至关重要的政策措施。这些包括拨款支持（44.7%），其次是税收减免（41.1%）和优惠贷款（38.7%）。其他被提及的措施包括升级生产的援助（31.7%）和拓展国外市场（29.9%）。这些结果，加上对更深层次融入欧盟市场障碍的前期分析，强调了优先采取有针对性的政策行动以促进乌克兰的绿色复苏和推动包容性和可持续的工业发展的重要性。具体而言，应将注意力集中在以下方面的举措上： 1. 保护经济命脉, 促进短期复苏; 2. 恢复和提升生产能力; 3. 促进市场扩张和多元化, 和 4. 降低因政府监管低效及行政程序造成的交易成本。 来源：联合国工发组织企业调查2023改进导入导出工业法规已接收的支持需要支持图 2：支持收到的乌克兰公司和支持需要的乌克兰公司，202315我们的分析表明，缺乏符合企业需求的充分支持代表了应对冲突影响的一个主要挑战（见图2和图3）。我们使用来自两个调查问题的数据进行了比较：一个问题衡量了满意当前不同政策工具的企业比例应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上可采取的政策解决方案图2表明，企业获得的扶持与所需的扶持之间存在显著差距（政策差距），具体为：拨款支持（24.7%）、优惠贷款（24.7%）、升级生产援助（23.5%）和拓展海外市场（25.7%）。此外，根据与乌克兰利益相关者的讨论13，例如对可用的支持计划缺乏了解、申请流程复杂等因素免税或减税 -16.3%拨款支持-24.7%获得新的信贷-10.9%延期信贷支付 -4.6%优惠贷款 -24.7%租金或按揭延期 -1.0%协助升级生产 -23.5%降低管理负担-17.8%参加国际展览会 -15.4%拓展海外市场 -25.7%更新立法 -19.2% 24.8%20.0%28.1%20.0%31.7%23.0%20.6%29.9%17.8%22.8%工业洞察发展文件要求也加剧了这种差距。图3按企业类型（即制造企业和中小企业）展示了政策差距。我们发现，除更新立法、减少行政瓶颈和贷款延期外，大多数政策工具的政策差距在制造企业中往往大于其他企业。相比之下，中小企业的政策差距与所有企业的相似。机构（“获得的支持”）而第二个则关注呼吁旨在帮助公司从冲突影响中恢复的政策工具的公司比例（“需要支持”）。我们将这两个比例之间的差异视为一个政策差距或 517.2%15.4%14.0%11.4%8.2%5.2%5.2%4.2%4.2%3.6%41.1%44.7%38.7%12.4%-13.6%政策差距需要进一步关注的政策领域。 1.0%0.8%0.8%1.3%来源：联合国工发组织企业调查2023拓展海外市场资助支持优惠贷款协助升级生产更新立法降低管理负担免税或减税参加国际展览会改进导入和导出工业法规获取新的信贷信用支付延期租金或房产税延期政策差距 (全部)政策差距（制造业）图 3：按公司类型划分的乌克兰政策差距，202316应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上可采取的政策解决方案目前由国家政府提供的财政措施符合公司最需要的两项政策支持措施，即（i）税收减免，以及（ii）补助支持，同时也符合政策差距最低的三项政策支持措施，即（i）租金或房贷延期：（ii）信贷支付延期，以及（iii）获得新信贷（图2）。14这种一致性表明，现有的政府支持足以应对保护企业经济命脉和促进短期复苏的优先事项，从而满足了企业最迫切的需求。 25.7%24.7%24.7%23.5%19.2%17.8%16.3%15.4%13.6%10.9%4.6%28.5%27.5%26.2%29.3%18.7%17.1%16.6%17.9%15.8%12.2%25.8%24.0%24.0%22.2%19.3%18.4%15.8%14.9%12.9%10.0%政策缺口（中小企业）其他需要长期干预的领域包括：（i）修订监管框架以减少行政负担；（ii）改革立法；（iv）调整进出口法规；（iv）实施商业升级计划，包括改进生产流程；（v）在国外市场倡导乌克兰企业，以及（vi）促进乌克兰公司积极参与国际展会。如果我们将提供/所需支持比率视为衡量企业满意程度的指标，我们发现这些是满意度最低的领域，分别为23%（i）；16%（ii）；24%（iii）；26%（iv）；14%（v）和25%（vi）（图2）。 2.4% 要成功缩小已识别的政策差距，政府机构必须加强垂直和横向协调，优先考虑、动员和有效配置财政资源以扩大支持范围。此外，边缘化利益相关者，如地方政府，必须在政策制定和实施中更紧密地参与。培育政府机构、国内和国外之间公私合作伙伴关系应对挑战：乌克兰企业在复苏之路上可采取的政策解决方案 7私营部门实体、公民社会和国际机构也同样至关重要。这些合作应在政策制定阶段建立，并优先考虑乌克兰的战略与欧盟经济一体化对接，这是增强金融资源、提升实现包容性可持续工业发展和绿色发展所必需的技术能力的关键步骤。 脚注6霍夫勒，A. (2012)，战后恢复国家的增长、援助与政策。1这份政策简报基于《乌克兰工业国家诊断2023》，该诊断是“乌克兰绿色工业复苏计划”项目的一部分。我们感谢德国联邦经济合作与发展部(BMZ)资助此项目。我们感谢弗洛里安·海斯佩尔设计，并感谢尼基·罗多斯akis编辑。14中央政府提供给乌克兰企业比其他组织更多的支持措施，例如国际组织、国内和国外私营部门实体、非政府组织和地方政府（联合国工业发展组织，2024年）。52023年，工发组织开展了企业层面的调查，以评估正在进行的武装冲突对乌克兰企业当前和预期的影响，以及企业的需求、政府正在实施的应对策略和企业家对当地和中央政府提供的现有和未来支持措施的看法。样本由501家企业组成，其中80%为制造企业。样本中约90%为中小型企业（SME）。从地域上看，样本分布在五个地区（北部（8%）、南部（8%）、中部（12%）、东部（23%）和西部地区（12%），以及基辅市（27%）。77.4%的企业在多个地区运营；43.4%的企业在2000年至2013年期间开始运营，而24.4%的企业在2014年至2019年期间成立。15注意：“获得支持”指的是获得支持的企业比例，而“需要支持”表示在持续冲突中呼吁他们认为是其复苏关键的政策工具的企业比例。“政策差距”代表了企业提供支持与企业发展需要支持之间的差距。支持包括政府支持以及其他组织（如国际组织、国内外私营部门实体和非政府组织）的支持。16同上。12注：SME=中小企业。每个百分比均指每种企业类型企业总数的百分比。4爱叶莱, Y., 科罗瓦塔纳苏库尔, U., 和坎托雷, N. (2024), 战争对乌克兰工业部门的影响。包容性和可持续发展工业发展工作论文系列, WP 3, 联合国工业发展组织。应对挑战：政策解决方案工业洞察乌克兰企