IID政策简报16：拉丁美洲和加勒比地区产业政策的新时代：从可持续发展目标评估到政策解决方案

111 2关键信息LAC距离实现行业相关可持续发展目标还有多远？拉丁美洲和加勒比地区的产业政策新时代：从可持续发展目标评估到政策解决方案2. 现代产业政策可以通过利用能源转型、食品加工和高科技医疗行业的兴起机遇来扭转这些趋势。关于可持续发展目标8（体面劳动和经济增长）在拉美和加勒比国家中的表现不太有利，并表明该地区存在更深层次的挑战。经济增长尤其低，截至2021年，仅实现了27%的可持续发展目标，而发展中国家的平均水平为52%。为了扭转这一趋势（在新冠疫情之前就已经是负面的），需要采取紧急和有针对性的行动来创造优质就业岗位，并促进可持续和包容性增长。该地区表现的最大差距表现在SDG 9（工业与创新）最新研究表明，工业发展（包含在可持续发展目标9中）在实现联合国2030年议程方面发挥着基础性作用。工业化与增长的关系众所周知，新的证据表明，制造业在促进经济实现更高和更可持续的增长方面发挥着关键作用。2但除了直接影响外，工业部门还对可持续发展的其他维度有重要间接效应。这些效应影响经济增长和就业创造（可持续发展目标8），以及绿色技术和能源转型（可持续发展目标7）。3制造业的正式率较低，并且与其它活动相比，制造业产出的增长通过间接的投入产出联系促进了其他行业的就业。此外，制造业在创造和扩散对实现可持续发展目标7和环境可持续性相关其它目标至关重要的绿色技术中发挥着首要作用。事实上，在全球所有绿色专利中，几乎有60%是由工业企业拥有的。4拉美地区在实现可持续发展目标7（可负担和清洁能源）方面表现良好，在该目标的三个维度上均优于其他发展中国家。这种差距在清洁能源（发展中国家为41%，拉美地区为53%）和能源效率（发展中国家为71%，拉美地区为87%）方面尤为显著。此外，到2021年，拉美地区几乎实现了能源的全民普及，南美洲已将自己定位为该地区清洁能源的领导者。然而，仍需更有力的举措来弥合清洁能源方面可持续发展目标7的剩余差距。1. LAC在能源相关可持续发展目标上取得了重大进展，但在就业、经济增长、工业发展和创新相关的目标上落后。LAC在实现这些关键可持续发展目标（SDGs）中处于什么位置？来自工发署2024年工业发展报告（IDR 2024）的证据5揭示了在拉美和加勒比地区实现可持续发展目标7、8和9的进展情况参差不齐，并且该地区面临重大挑战（见图1）。 在政策制定能力和政策连续性方面的投资是克服过去阻碍产业政策成功实施的实施挑战的关键。工业发展洞察 3. 3+0.13-0.21-0.07-2.13-0.01+0.4547%53%54%27%77%48%13%35%41%46%52%70%52%20%35%图1. 2021年距离可持续发展目标（SDG）的距离：拉丁美洲和加勒比地区来源：联合国工业发展组织2024年工业发展报告，图8.1，第160页。我nnovationryst我nycneicfeecruoseR平均分用于开发国家EconomicgrowthEmploymenteClean2021年，拉丁美洲和加勒比国家是平均水平，距离实现还有47%清洁能源的可持续发展目标。在新冠疫情之前，拉丁美洲和加勒比海国家是平均，减少清洁能源的差距每年下降0.45个百分点。目标。联合国工业发展组织（UNIDO）的分析表明，与产业相关的目标在COVID-19之前的趋势是负面的，表明存在过早去工业化进程。鉴于产业在实现其他可持续发展目标（SDGs）中也具有战略作用，采取紧急行动扭转去工业化趋势至关重要。拉丁美洲和加勒比地区的产业政策新时代：从可持续发展目标评估到政策解决方案注意这些值代表2021年每个维度可持续发展目标达成水平的平均值，以人口权重进行区域层面的汇总。灰色区域代表所有发展中国家的表现。图中外侧的阴影矩形反映了COVID-19大流行之前十年向目标平均年度趋近速度。这是通过从2009年的指数值中减去2019年的指数值，然后将结果除以十年来计算的。绿色矩形表示趋近目标（即该地区正在缩小差距），而红色则表示差距扩大。创新指标也落后于其他发展中国家的平均水平。这会负面影响该地区适应快速变化的全球技术的能力，并可能阻碍长期经济竞争力和增长。因此，拉美和加勒比地区需要加强其关注培育创新和支持工业化。u d 4表1. 2021-2024年拉美和加勒比地区公布的主要工业战略及工业政策计划案例来源：作者阐述。产业政策格局国家产业战略巴西新产业巴西(NIB)(2024年1月)智利可持续发展项目(2023年1月)优先领域该计划基于六项任务：(i) 可持续的农业和食品安全；(ii) 与健康相关的产业的韧性；(iii) 可持续流动性、卫生和住房；(iv) 产业的数字化转型；(v) 脱碳化、能源安全与生物经济；以及 (vi) 战略国家主权的自主性和国防。该计划旨在促进环境和社会可持续的经济增长，提高生产力，多样化生产矩阵，并纳入知识、人力资本和创新来创造机遇新的生产力领域。此外，该计划致力于创造质量区域层面的就业和促进公平发展。哥伦比亚再工业化策略(2023年2月)该计划旨在培养知识型、高效和可持续经济。它旨在缩小生产率差距，加强价值链和投资，多元化升级产业能力，并深化整合与其他LAC国家合作。科斯塔丽嘉生产力战略的部门目标是增加该国的参与国际经济，提高国家生产力创造更多正式工作，并提升竞争力，特别是小中小企业。国家发展和公共投资2023-2026 年计划(2022年12月)洪都拉斯洪都拉斯国家2022-2026年计划（2021年9月）本计划的主要目标是通过现代化和升级制造业和农业工业部门。它促进产业集群中的战略产业，如食品部门生物燃料，以及药品。秘鲁国家工业发展政策(2022年11月)该政策确定了四个优先领域：(i) 生产力；(ii) 复杂性制造出口；（iii）工业基础设施和专业服务；和（四）制度和监管环境。在拉美和加勒比地区，一种以市场为导向的方法已经盛行了30多年，但一些国家仍在制定产业政策。近年来围绕产业政策重要性的全球共识的重新燃起也对拉美和加勒比地区产生了影响，因为在新冠疫情后该地区推出了几项产业政策倡议（见表1）。这些计划反复针对能源转型、数字化、农业工业化和卫生部门。以及主要部门是关键产业政策优先事项。在具有预期竞争优势的领域，如锂精炼、绿色氢能、食品链条和生物燃料，都得到了高度重视。区域和国家特定的优先事项源自这些计划，并与其显著特征相关。6鉴于南美洲自然资源的重要性，连接工业拉丁美洲和加勒比地区的产业政策新时代：从可持续发展目标评估到政策解决方案中美洲和加勒比国家专门为美国（USA）市场生产组装产业，并特别重视出口促进和增加附加值。同时强调升级、转向更多技术密集型活动，以及利用数字化转型提供的机遇。此外，美国近岸外包的潜在趋势可能为该领域提供机遇。 工业洞察发展 5机遇与行动数字化能源转型拉丁美洲和加勒比地区的产业政策新时代：从可持续发展目标评估到政策解决方案在此有前景的背景下，将这些工作与更广泛的国家产业发展战略联系起来仍然是一个关键问题，以减少对进口技术和产品的依赖。全球性大趋势，如气候变化、能源转型、数字、健康和食品技术的快速技术变革，以及全球价值链的重构，都给发展中国家带来了新的挑战，并要求新的产业政策形式来将这些挑战转化为发展机遇。拉美国家在全球能源转型中具有领先优势。该地区拥有丰富的可再生能源资源和清洁能源技术必需的矿产资源。此外，其在清洁能源领域的领导历史意味着拉美国家具备在绿色转型中蓬勃发展的能力。一些有趣的机会领域包括太阳能光伏（PV）能源、绿色氢能和关键矿产。经济、技术和地缘政治背景以及新兴全球问题为该地区的产业政策带来了新的挑战和机遇。总体而言，长期存在的挑战依然存在，例如培养创新、效率、技术职业教育和中小企业生产力的重要性。同时，随着变化能源转型也为围绕关键矿产发展技术和生产能力创造了机遇。拉美和加勒比国家拥有大量许多清洁能源技术所需的关键矿产，包括全球约一半的锂矿藏和超过三分之一的两所铜矿藏。围绕这些矿产发展上游（商品和服务供应商）和下游（加工产品生产）产业具有广阔的机遇。一个典型的例子是制造锂电池和电池，以满足全球对电动汽车的需求。许多拉美和加勒比国家已投入努力发展加工这些资源的必要技术能力。阿根廷锂电池和电池技术发展国家工厂（UniLiB）为此提供了很好的范例。近年来，太阳能光伏发电的能源生产潜力以异常的速度增长。从2005年到2022年，它一直是该地区可再生能源投资的重点，使拉美成为继欧洲和亚太地区之后太阳能光伏外商直接投资第三大目的地。阿根廷、巴西、智利、墨西哥和秘鲁等国家拥有世界一些最好的太阳能资源，并占该地区光伏能源的大部分容量和发电量。另一个主要机遇是绿色氢的发展。拉美国家可以利用其具有竞争力的可再生资源来生产低成本、低排放的氢气，这对于国内外重工业和货运的脱碳都很有价值。到2023年，许多拉美国家已经制定了绿色氢政策战略、路线图和25个低碳氢项目。7先进数字生产（ADP）技术极大地提高了制造业企业的生产效率，并且它们的采用与国家的更高产业竞争力相关。9在过去的十年里，拉美和加勒比国家在数字化方面取得了显著进展。总体而言，该地区具备利用这一轮最新技术变革所创造机遇的良好条件，但国家之间和参与主体之间存在巨大的异质性。行动的两个优先领域是中小微企业的参与和技能发展。 工业洞察发展 8 6需求增长：食品与健康全球再平衡培养一支能够有效使用ADP技术的熟练劳动力是抓住数字转型带来的机遇的另一个重要推动因素。在拉美和加勒比地区，这对教育系统提出了额外的挑战。历史上，职业技术培训机构（VTI）作为该地区最重要的职业发展来源，发挥着关键作用，许多机构融入了数字技能，并适应了该地区不断变化的经济发展和学习需求。然而，与前面列出的大趋势相关的当前相互关联的挑战需要打破机构和政策的壁垒。VTI必须通过增加广泛利益相关者的参与，加强其与国家需求和优先事项的联系，并将教育和职业培训政策与产业政策相协调。而不断升高的地缘政治紧张局势正在对当前的全球价值链（GVC）配置施加压力，这可能导致某些经济活动的再回流。虽然再回流的证据仍然稀少，但在近期的外国直接投资（FDI）流动中可以看出重组的趋势。这种投资在亚洲仍然很高，但近年来有所下降。在拉丁美洲和加勒比地区（LAC），情况则相反。拉丁美洲和加勒比地区的产业政策新时代：从可持续发展目标评估到政策解决方案GVCs的重新配置可能为拉美国家开辟新的机遇。特别是，从位于美国的跨国企业近岸外包可以成为该地区新的FDI的重要来源并刺激生产。提高所谓的“近岸外包准备度”是增强这些机遇的关键。同时，最大限度地从近岸外包中获益需要搬迁的生产对东道国经济的发展做出积极贡献。在过去十年中，亚洲国家已成为全球经济的一个新支柱，而拉丁美洲和加勒比地区则正在落后。最近的供应链中断全球人口结构变化是另一个带来全球性挑战但可能也为拉美加勒比地区带来重要机遇的宏大趋势。随着全球人口的持续增长，全球对食品的需求将增加。同时，食品系统正随着数字化和新基因技术的融合而发生变化中小企业是拉美地区生产基础的重要组成部分，占该地区国内生产总值的四分之一，以及约占正式就业岗位的60%。10然而，中小企业与大企业相比存在重要的生产率差距。鉴于ADP技术带来的竞争优势，其采用可以在缩小生产率差距方面发挥关键作用。这一点在地区政策倡议中日益得到认可，这些倡议旨在推广中小企业采用工业4.0技术。这些倡议通常专注于促进获取数字技术，并通过能力建设和提供技术及财务援助来支持技术的早期采用。然而，它们很少旨在发展技术和战略能力的深度转型。这需要将诸如将数字解决方案集成到供应链中或支持新商业模式创建等倡议嵌入到产业政策中。现有的基础设施、物流质量、人力资本水平以及生产能力是确保回流生产准备的关键组成部分。这些因素对于确保吸引外国直接投资不会导致产业园区化，而是提供生产升级的机会也是必要的。墨西哥最近启动的特赫乌安特佩克地峡国际海洋走廊说明了该地区政府正试图改善这些因素。13该项目的建设利用了该国的战略地位，通过修建一条