加速欧洲的再造之路 

加速欧洲重塑之路加速欧洲重塑之路认识作者们让-马克是埃森哲欧洲的首席执行官，负责该地区所有行业和服务的监督管理，这些行业和服务在2022财年贡献了埃森哲202.6亿美元的收入。他也是埃森哲全球管理委员会的成员。在2020年3月获得当前职位之前，让-马克从2011年起担任埃森哲资源集团的首席执行官，服务能源、公用事业、化工、森林产品、金属和矿业行业。在2006年至2011年期间，让-马克是安永资源集团在欧洲、非洲、中东和拉美地区的总经理。在此职位之前，他是安永在法国和比荷卢国家的国家总经理，并在安永金融服务运营集团中担任过法国和全球的领导职务。 让-马克·奥拉涅首席执行官——欧洲 迈克尔是欧洲的首席战略官，负责监管Accenture战略的各个方面，包括制定和实施战略与投资以及几次重大的收购。迈克尔·布鲁克纳欧洲首席战略官他还在 Accenture 的全球领导委员会和欧洲管理委员会任职。迈克尔在 Accenture 工作了22多年。在这些年里，他在健康与生命科学、战略与管理咨询、产品行业和 Accenture Digital 担任过许多重要的区域和全球领导职位。 斯文雅·法尔克她领导着“数字商业模式”工作组，隶属于工业4.0平台。她是德国数字主权委员会的副主席。斯文佳在诸如未来工作、价值创造的未来和数字商业模式等领域积累了不同领域的知识，并在多方利益相关者管理、联合出版以及与世界经济论坛、B20、欧盟委员会、联合国工业发展组织和总理创新委员会的合作方面拥有丰富斯文雅也是安永基金会执行委员会的成员。她是吉森尤斯图斯·李比希大学的荣誉教授，也是柏林赫蒂学院的研究员。安永欧洲研究中心总经理斯文佳·法尔克是埃森哲研究公司的首席执行官，负责领导其在欧洲的运营。斯文佳还负责领导埃森哲在柏林的办事处。 的经验。 一条重塑之路加速欧洲的革新之路学习如何应对欧洲当前面临的挑战并做好准备加粗的重塑在眼前。他们必须因此进一步、更快地转变，采用我们称之为“全面企业再造”的方法。但现在不是退缩的时候。在短期内，它们面临着严峻的地缘政治和经济压力。从长远来看，它们必须缩小自身与北美和亚太地区技术驱动增长方面设定更高标准的同行之间的差距。尽管它们迄今为止取得了转型的重大进展，但很明显仍有更多工作要做，尤其是在技术方面。事实上，大多数欧洲商界领袖都同意：加速重塑是出路。这需要持续、战略性的动态整个企业的重塑：有抱负的在触及范围内，数字在核心和无边界跨企业，取决于新技术和受人类启发巧思设定新的性能边界。尽管人们对欧洲的竞争力日益担忧，但大多数欧洲商界领袖对2023年持乐观态度。当面对这些年的波动时，他们通过快速转型迎接挑战，从而变得更加强韧。 010203内容 前进的道路欧洲的压力来源全面审视挑战欧洲向加速变化的转变准备进行全方位企业重塑解决方案：拥抱全面企业再造 高度依赖能源进口：加速欧洲的革新之路近五分之一（19%）的欧洲商界领袖将不断上涨的能源成本列为利润的最大挑战。其影响广泛传播，根据我们的分析，化工行业是欧洲在能源成本方面承受最高直接和间接压力的部门。ii德国超过四分之一的化学品和六分之一的汽车企业被迫削减产量。iii2022年8月，欧盟（EU）通过法规后，欧盟成员国同意截至2023年4月减少15%的天然气需求。高管面临前所未有的挑战我们最新的调查涵盖了欧洲、美国（US）和中国2,000家最大公司，结果显示，欧洲高管们普遍认为他们正面临迄今为止最严峻的环境。i与乌克兰战争相关的持久挑战，如能源危机和通货膨胀加剧，在欧洲最为突出。此外，政府为促进创新和增长所进行的重大投资，如2022年美国降低通货膨胀法案和绿色制造投资在韩国和日本，正挑战欧洲的竞争地位。 iv 气候风险：虽然气候灾害和极端天气在欧洲越来越频繁和严重，v趋势表明 91% 的欧洲公司将达到其净零目标。vi气候变化对欧洲的影响可能很显著：据世界银行称，如果不采取适应措施，到2050年，预计将每年损失超过40万份工作，与气候变化相关的极端天气的总成本到本世纪末将达到1700亿欧元。七但它也是一个机会，因为能源转型将创造新产业、新的增长点以及数百万个就业岗位：根据世界经济论坛，向清洁能源转型预计到2030年将为全球创造1030万个净新增就业岗位。第八 供应链和制造业中断：改变消费者行为：高能源价格、供应链挑战以及较弱的经济前景可能导致一些欧洲公司考虑迁回运营。一些公司可能会被强劲的需求或补贴吸引，例如美国《降低通胀法案》提供的补贴。虽然对那些严重依赖昂贵能源进口的大型公司以及海外网络强大的公司来说，回流本土可能有利可图，但成本可能会超过收益。尽管如此，这个问题反映出制造业面临的持续挑战。60%的消费者说，由于世界上发生的一切，他们的优先事项一直在变化。xii获取新技术正在改变公司与消费者之间的关系。十三在对2022年进行的两次调查中，对1,700名全球高管进行的调查中，我们发现超过95%的B2B和B2C高管认为他们的客户变化的速度比他们的企业变化的速度更快。 区域人才缺口：政治分裂：2022年第三季度，欧盟所有可用人岗位的季度职位空缺率为2.9%，较2022年第二季度（2013年以来的最高率）略有下降。ix德国制造业填补一个空缺岗位的平均时间需要151天。x76%的欧洲高管预计在未来12个月内，区域差异化和世界经济碎片化将增加。xi英国2020年退出欧盟给欧洲一体化概念带来了压力。 xiv 5.1%历史 – 截至2021年5年的数据增长与盈利能力加速欧洲的革新之路收入增长率（CAGR）平均息税前利润率收入增长率CAGR和平均EBIT利润率（历史和预测）历史 – 截至2021年5年的数据欧洲增长相对较低来源：S&P Capital IQ，埃森哲研究；共识预测截至2022年10月31日.*平均EBIT利润率不包括金融服务公司。样本量：2,114家公司，其中欧洲：1,019家，北美：571家，亚太地区：524家。数据以美元为单位聚合，基于期末历史汇率。 1.8%3.1%3.8%9.6%12.1%8.7%预测 – 截至2024e年的2年预测 – 截至2024e年的2年欧洲公司的收入增长速度慢于北美和亚太地区的公司。2023年和2024年的预测继续这一趋势，欧洲的增长率仅为1.8%，而北美为3.1%，亚太地区为3.8%。 .12.9%15.2%欧洲北美洲亚太地区按2017年至2021年的息税前利润(EBIT)计算，欧洲公司的五年平均利润率为9.6%，领先于亚太地区的7.8%，但远落后于北美的12.1%。预测显示欧洲将增加到12.9%，而北美则为15.2%。 6.9%7.2%7.8% 加速欧洲的革新之路为了更好地了解欧洲公司所处的位置，我们将它们在六个方面的表现与北美和亚太地区的同行进行了比较：人才、技术、供应链和运营、销售和客户、流动性和成本，以及可持续性。探索欧洲的优势和劣势对欧洲、亚太和北美年营收超过10亿美元的2,854家公司进行财务分析，我们发现欧洲地区的企业在近期动荡后仍实现了较高的财务韧性。在这份样本中，有25%的企业在过去三到五年期间持续展现出高营收增长和高盈利能力，预计未来两年仍将保持这一趋势。虽然这一比例高于亚太地区样本中达成绩效的20%，但与北美的39%相比仍有较大差距。 加速欧洲的革新之路总的来说，欧洲企业在以下领域表现更好：才干，也就是说组织如何兑现员工的需求以发挥其全部潜力。这可能包括在薪酬、员工流动率、培训和发展或健康与安全方面的更强绩效。流动性和成本，通过以下方式衡量该组织转换成本结构、为未来投资产生流动性的能力，例如在现金流量和债务占收入的比重方面表现更强。可持续性，以其衡量能力在组织内嵌入可持续发展实践。这些不仅包括环境管理，还包括社会影响和治理。 技术，特别是在用于增长的应用通过未来系统基础设施和能力释放云、数据、人工智能（AI）以及技术生态系统的潜力。致力于网络安全和研发合作伙伴关系也同样重要。然而，在关注利润的情况下，他们在以下方面落后很多：销售和客户，具体的能力保持销售额并发展忠实的客户群。产品质量和安全也是一个指标。 •• ••• 加速欧洲的革新之路在我们的研究中出现了三种类型的企业：重塑者：这些公司正在转向采用全面战略•企业重塑仅占所调查的6%的欧洲公司，而北美为8%，亚太地区为9%。转换器：将技术作为核心组成部分接纳的公司•关于转型的，但仅转换企业的部分，通常作为截然不同且相互隔离的项目。它们代表了90%的欧洲公司，与北美的84%和亚太地区的86%相比。优化器：已经优化了部分运营的公司•他们没有将技术作为其转型的核心部分。他们代表了欧洲公司中剩余的4%，而北美的公司有8%，亚太地区的公司有4%。技术在再创造中的作用 加速欧洲的革新之路这个赤字正在阻碍他们的转型工作：欧洲高管不太可能将他们目前可用的技术评估为转型计划执行的重要推动者（16% vs. 全球21%；北美22%，亚太区25%）。xv拆解技术差距总体而言，欧洲公司在运用技术创造高线价值方面落后。不到一半的公司在技术渗透率和技术掌握方面高于全球平均水平，这两个衡量技术成熟度的指标是基于我们商业优势调查中的自我评估。 加速投资当我们在行业层面比较企业技术绩效时，我们发现欧洲制造业——尤其是航空航天和国防、交通和生命科学——在过去两年中对技术进行了大量投资，甚至超过了他们的北美同行。能源、旅游和公用事业行业进步最小。 •• 云服务：安全：76% vs. 69% 全球和 63% 在北美。xvi81%的人实施率有所提高，与全球71%和北美65%相比。人工智能与自动化：•75% 与全球的 66% 和北美的 62% 相比。尽管我们上述的分数比较图表突显了欧洲公司在整体技术水平上落后于北美同行有多远，但欧洲高管在过去两年里加速了实施进程，尤其是在以下领域：这便是欧洲公司目前的处境：在技术驱动增长方面落后，但正在努力缩小差距。 欧洲向加速变化的转变o2解决方案：拥抱全面企业重塑 16.9%$388十亿企业财务数据显示，2021年北美和欧洲公司在研发支出占收入百分比方面存在110个基点（bps）的差距。如果欧洲公司匹配北美的步伐，那么在过去五年中将会多投资3880亿美元。在当今世界，这种做法是个问题——高管们知道这一点。平均而言，欧洲高管报告称，他们总投资额中仅有16.9%用于转型计划。这些包括研究与开发（R&D）、合资企业和伙伴关系以及新技术。相比之下，中国公司的比例为18.8%，美国公司的比例为20%。 要挤压还是投资？欧洲在盈利能力与增长方面的优势表明，公司历史上倾向于从现有业务中挤压价值，而不是发展新业务。到目前为止，他们一直专注于优化成本和运营以最大化利润率，而不是投资于新产品、新服务和新市场。 十八xvii 加速欧洲的革新之路对技术驱动转型的投资是实现更强增长的道路，但欧洲公司正在落后。从效率转向可持续增长和创新商业模式的需求十分迫切。并且，我们调查的402位高管都同意：一系列外部因素——特别是创新速度、消费者偏好的转变和气候变化——已经加速了变革的需求。我们将之称为\"整体企业再造\"。它要求企业采用一种有目的的、端到端战略——一种结合新技术和工作方式，以实现新的绩效前沿的战略。这是对过去那种顺序化、有时间限制、基于基准的方法的背离。它是一种完全不同的行为，需要对整个企业进行持续的再造：它的成长方式、运营方式、与生态系统互动的方式以及它创造360°价值为了所有利益相关者。同时，欧洲的首席执行官们正在响应这一号召。欧洲企业承诺全面企业重塑 整体事实上，欧洲高管比他们的全球同行更需要全面的业务再造。欧洲企业中更大比例（80%）称重塑跨职能能力（如销售、供应链和制造中的需求预测）为他们的重塑战略和转型计划的核心重点，与全球的68%、北美的64%以及亚太地区的63%相比。 无惧CEO领导根式首席执行官是欧洲60%的再创造战略和转型计划的关键赞助商——比全球各行业的平均水平高出6.5个百分点。55%的人表示他们期望自己的重塑战略和转型计划