无人物流车专家纪要

概要 1、政策环境 政策支持广泛：从全国来看，地方政府已陆续接纳无人物流这一新兴产业，超150个城市专项发布针对物流低速车的管理办法，大方向上政府持支持态度。但各地方政府发放牌照数量不同，与当地产业配套有关，如长三角一带发放数量相对较多，新兴城市则逐步放开。各地路权开放差异大：北上广深中，北京和广州路权开放较慢，北京仅在亦庄和顺义针对小型两厢车开放路权并发放牌照，广州仅南沙针对低速板块放开政策；上海和深圳相对较好，深圳路权开放最积极，政策支持前沿，上海去年六月起陆续发放牌照并�台管理办法。政府对牌照发放数量无具体规定，仅做宏观规划，实际发放结合运行及上路情况审批。牌照发放主体为地方政府，目前不能跨城市运输，部分城市将审批权下放至区县。路权是发展关键：路权相当于准入门槛，对订单及企业发展至关重要，在城市获得的牌照和路权越多，对市场及合作伙伴越有正向影响。政府发放路权牌照时相对客观公平，无明显倾向。 2、下游应用场景 场景丰富且均衡：无人物流下游应用场景众多，只要有配送需求，无人驾驶就有价值。主要场景包括快递、生鲜、便利店配送、航空行业相关配送等，各场景占比相对均衡，例如快递和生鲜配送占比均约20%。配送距离及流程：以快递为例，主要是从网点一网或二网到驿站的端到端配送，距离因场景而异，长的二三十公里，短的三五公里。 3、主流产品情况 主流产品为五方车：主流产品是五（六）方车，其在公里数、续航、载重方面达到较好平衡，适合二三十公里的配送，比传统微面稍大。价格与微面相近，如90的Z5产品卖四万多不到五万。五方车装中小件时，一般能装500-600票。续航及运行趟数：五方车满载续航130 公里，空载180公里。充满电一天跑20公里的路程，一般跑四趟没问题，但可能需中间充电。相比传统微面，在合规装载情况下，无人物流车的运力和装载能力不逊色，且每天运送量可能更多。故障率在可接受范围：无人物流车运行中有一定小故障率，属正常现象，行驶前会自检，极端情况如�发前未检�故障、行驶中突发故障偶有发生。目前一万公里故障率约1.5次，虽与传统物流车不好对比，但从产业发展看，或比人工驾驶故障率低，整体运营数据符合预期。 4、商业模式与经济性 收费模式为硬件加服务费：主流商业模式是硬件加服务费的收费形式，硬件由客户买断，软件按年付服务费。硬件整车质保一年，核心零部件如激光雷达、非人为损坏的电池质保五年。服务费包含车辆保养维保服务，若车在质保期后�现问题，由公司提供维修服务。硬件与服务费定价及盈利逻辑：硬件定价方面，两方车约4万元，五方车5万元，八方车8万元； 服务费方面，两方车一个季度约6000元，五方车7000元，八方车8000元。盈利逻辑是硬件基本不赚钱或微亏，服务费超过一年则可盈利，且随着订单量增多，供应链成本下滑，通过让利扩大订单规模。不同车型回本周期有别：不同车型回本周期不同，达到一定订单量节点后，后续支付的服务费基本为利润。如EZ5Z5车型约一年半回本。 5、竞争格局 产品与客户存在异同：90、新石器、白犀牛等公司产品同质化较严重，目标客户均为配送领域，但存在细微差别。新石器与顺丰等KA客户合作较多，投入较大电池成本换取订单量和现金流；白犀牛做顺丰同城业务，但量级相对快递较小；90则只要有需求就卖车，与三通一达有合作，但合作深度和战略有偏差。技术有差异但方案趋同：技术方面，在产品稳定性、运营里程、智能化等细节上有差别，例如90产品运行稳定性可能优于新石器和白犀牛。技术方案上，几家公司均采用激光雷达加高精地图路线，开拓新路线需重新规划地图，投入较大。虽有说法称今年下半年放弃高精地图，但因维护成本高，短期内难以实现，需等车辆数 据量足够多时才可能实现自行拼图替代高精地图。6、物流企业接受度与成本分析 物流企业成本可降：对于物流企业，无人物流车在成本和效率方面具有一定优势。一方面，可节省运输环节人工成本，虽然不能简单理解为节省一个司机，但可解决中间运输工作；另一方面，在城市道路中时间基本能保平，且便于网点管理，解决快递人员流动性大、旺季缺人的问题，部分场景下能降本15%-20%。成本拆解与对比：从快递网点角度，快递员工作可拆解，如每月6000元工资，一天200元，送300件，每件综合成本约0.6元，其中上下 货和运输各占0.3元。无人物流车一天跑够三趟，运输成本每件不到0.1元，对降本有帮助。且上下货环节可由原有人员复用，进一步降低成本。网络流量成本：终端客户购买无人物流车后，网络流量成本包含在FSD支付费用中，因按需使用，流量花费不多。 7、行业发展现状与未来障碍 郊区大载重配送已落地：郊区分拨中心到网点的大载重、长距离无人配送去年已落地，如在河源已跑通并规模化上车，但不同城市需求有别，深圳因拥堵和网点距离近难以实现，三四线城市因转运中心与网点距离远更适合。只要政府同意，在同城范围内上路合规，保险公司也已认可并制定专门险种。行业发展推动因素：过去一年产业配套发展，激光雷达等核心零部件供应链成本下降，以及厂商采取让利和准入模式，定价策略符合市场需求，推动了无人物流车的量大幅增长。大规模推广的障碍：行业大规模推广的障碍主要在于运营和售后服务网络需全面覆盖，以及路权开放程度。政策对产业的态度是关键卡点，在核心地段，政府可能因人流量等因素对线路审批持谨慎态度，若政策完全放开，短期内可实现大量推广。 Q&A Q：地方政府对无人物流车路权审批的程序、态度以及牌照发放数量情况如何？ A：从全国来看，地方政府已陆续接纳新兴产业，超过150个城市已专项发布针对物流低速车的管理办法，大方向上政府是支持的。每个政府发放的牌照数量不同，与当地产业配套有关，如长三角一带发放数量可能多一些，新兴城市可能先发放三五张，运行一段时间后逐步放开。 Q：北京、上海、深圳、广州这些大城市目前的路权开放情况如何，到今年年底或明年牌照发放量的增长怎么看？ A：北京和广州路权开放较慢，北京作为政治中心，仅在亦庄和顺义针对小型两厢车开放路权并发放牌照；广州仅在南沙放开一些政策，其他区域未放开。上海和深圳相对较好，深圳路权开放最积极，政策支持最前沿；上海去年6月及今年陆续发布无人驾驶装备管理办法并发放牌照。政府不会具体规定发牌照数量，只会宏观规划，如计划布局两千台物流车、一千台清扫车等，实际发放数量要结合运行和上路情况统一审批。 Q：无人物流车的牌照是否可以跨区、跨城市运输？ A：目前不能跨城市运输，每个城市针对本市�台管理办法，有的城市将审批权下放给区县，发文是在地级市一层级，有其权限范围。 Q：路权是否是无人物流行业增长的瓶颈？ A：路权可理解为准入门槛，对订单和企业发展是非常重要的一环，在一个城市获得的牌照和路权越多，对市场和合作伙伴有正向影响，可以理解为先行证。 Q：地方政府在发放路权牌照时倾向于给哪些企业发放？ A：政府发牌照是客观和相对公平的，不存在排他情况，发放早晚没有太大关系。Q：无人物流的下游应用场景有哪些，各场景占比大概是多少？ A：只要有配送需求，无人驾驶就有价值。具体下游场景包括快递、生鲜、便利店配送、航空行业等。各场景占比相对均衡，快递和生鲜配送占比大概都为20%。 Q：无人物流从集散点到终端配送点的路途一般多远？ A：不同场景距离不同，长的大概二三十公里，短的可能三五公里。Q：适合20公里左右配送的主流产品是什么？ A：主流产品是五方车（五个立方或六个立方），它在公里数、续航和载重方面达到平衡，比较适合二三十公里的配送。 Q：五方车与传统微面相比，大小和价格情况如何？ A：五方车比传统微面大一点，传统微面约四个立方。价格方面，五方车的Z5产品卖四万多不到5万，传统微面五万多，两者价格差不多。 Q：20公里配送距离，五立方空间的车能装多少件快递，一天能跑几趟？ A：装中小件的话，能装500到600票。一天跑的趟数要看单里程，比如10公里的运输距离，一天来回跑四五趟没问题；50公里可能跑一趟就要充电。打满情况下，一天跑四趟问题不大，很多客户实际跑下来一天充一次电就足够跑一天，因为是根据订单量来跑的。Q：五立方无人物流车的单带电量和续航里程是多少？ A：满载续航130公里，空载续航180公里。系统做了电池优化，根据载重和路途做电量均衡，很多客户一天充一次电就足够跑一天。 Q：传统微面一天能跑几趟，与无人物流车相比运送量如何？ A：微面能跑的趟数要看电池电量，五万多的微面跑一百多公里就很不错，跑300公里的价格要十多万。无人物流车在合规情况下，运力和装载能力不输给微面，每天运送量可能更多。Q：无人物流车在实际运行过程中的故障率和事故情况如何，有无量化指标？ A：运行过程中会有小的故障率，但比较正常。车辆行驶前会自检，很多问题已前置化，极端情况下行驶中突然坏了的情况很偶然。量化指标是一万公里故障率约1.5次。 Q：无人物流车与传统物流车相比，故障率情况如何？ A：不太好对比，因为一个是有人驾驶，一个是无人驾驶。从产业发展和布局来看，无人物流车或许比人工驾驶的故障率要低。 Q：无人物流目前主流的收费方式是怎样的，头部企业哪种方式更主流？ A：目前主流的收费方式是硬件加服务费的形式。几家主流厂商基本上没有直接租赁模式，硬件由客户自己买断，纪要加微：571117713软件按年付技术服务费。 Q：硬件买断后质保情况如何？ A：整车质保一年，若购买了服务费则接着保。核心零部件如激光雷达、非人为损坏的电池基本上保五年。 Q：服务费包含车辆的维修费用吗？质保期外车辆�问题是否由公司提供维修服务？ A：服务费包含的是车辆保养维保费用。质保一年，若在第二、三年车�问题，公司会提供维修服务。 Q：不同规格车辆的主流价格情况以及价格区域是怎样的？盈利模式是怎样的？ A：硬件买断价格方面，两方车约4万块钱，五方车约5万块钱，八方车约8万块钱。服务 费方面，两方车一个季度约6000块钱，五方车约7000块钱，八方车约8000块钱。硬件单纯售卖可能有一点点低损，服务费超过一年公司就可以盈利。 Q：90、新石器、白犀牛这几家公司在产品、客户方面的竞争格局如何？ A：几家公司目标客户都差不多，最终都是做配送。新石器有KA客户顺丰，很多订单来自顺丰；白犀牛做顺丰同城业务，量级相对快递业务较小，还在探索模式。90主要是卖车，和三通一达有合作，但合作深度和战略有偏差。赛道都是物流，但细分领域有偏差，当前所有公司因载重太小都做不了真正意义的城配。未来谁先让公里数增多、基数稳定、价格亲民，谁在市场上就越稳定。 Q：这几家公司在技术方面有差异吗？ A：在产品稳定性、运营里程、智能化等方面有一点点差别。都是通过APP控制操作车辆，但在一些细节地方如自动驾驶展示上每个厂商有差别，90产品运行稳定程度比新石器、白犀牛要好一些。 Q：这几家公司无人驾驶的技术方案是怎样的？ A：几家公司都采用激光雷达加高精地图的路线，没有厂商会放弃高精地图，因为放弃风险很大。 Q：开拓新路线投入是否会变大？ A：开拓新路线意味着要重新做地图规划，投入会变大，这是行业现状，每家都一样。Q：今年下半年说要放弃高精地图，靠自行采集数据是否可行？ A：短期不可能实现。高精地图维护成本非常高，像高德、百度这种图商维护高精地图都不一定能持续更新，初创公司更难以维护。要等车足够多的时候，才有可能放弃对高精地图的依赖。 Q：按照无人物流车的运行成本和效率，物流企业是否可以接受？考虑到无人物流车速度慢的效率问题，是否依然划算？ A：这个问题要分成三方面来看。一是物流企业相当于把运输环节节约了，解决了司机运输工作。二是在城市道路里，无人物流车在时间上基本能与小面、箱货车保平，只要不碰到应急修路修桥等情况，实用性还是可以的。三是对于物流企业或网点管理来说，除了降本，无人物流车还好管理，能解决快递人员流动性大、旺季招人难的问题。在一些场景里，能降本15%-20%，是算得过来的。 Q：无人物流车速度不快，在道路普适性方面存在问题，且数量增多后交管部门是否会允