无人物流车行业更新

1、会议信息时间：5月27日参会人：DW2、全文摘要实现了大规模交付。3、问答回顾 问：无人配送车的商业模式有哪些？答：主要有两种商业模式：一是租赁模式，通过签订合同按年付费，车辆所有权归无人车公司所有，负责维保、入权申请、牌照申请及事故处理；二是整车售卖模式，客户一次性支付硬件购买费用，然后按需周期性支付自动驾驶服务费用，这是一种24年新推出的销售方案。问：当前行业内有哪些主要参与者及其市场地位如何？发言人、答：目前行业内玩家接近10个，其中头部企业订单规模较大。例如，90智能通过发布会推出了整车买断方案，成为首个打破租赁销售模式的企业，并与三通一达等快递企业合作；新世纪天气是最早实现大规模交付爬坡的企业，主要与顺丰独家合作，24年交付量超过一万台；白犀牛起家时提供无人配送运营服务，以提供无人配送运力的角色参与运输，收取配送服务费，前期合作伙伴包括盒马、永辉、大润发等生鲜及时配送需求的企业。此外，还有豪沫形声等企业，但存在现金流问题，商业化进程缓慢。问：在销售策略上，该企业为何较为谨慎且坚持项目盈利为前提？答：该企业在销售策略上采取了较为保守的做法，强调项目落地必须能够实现盈利。这主要是为了避免在无法保证盈利的情况下盲目跟风同行的激进销售策略，确保每一项投资都能带来有效的回报。问：未来这家企业可能进军哪些领域？答：未来，这家企业不排除会转变为底盘或整车制造商，专门向有无人车需求的同行销售产品，类似于工厂模式，以此作为其业务发展方向之一。问：菜鸟和京东在无人车领域的现状如何？答：菜鸟的无人车团队依托于阿里达摩院自动驾驶技术，主力车型小蛮驴最初应用于封闭园区如学校场景，展示意义大于实际商业意义。菜鸟公开道路无人车于24年Q2开始部署，并凭借小蛮驴的技术积累、阿里资源支持以及自带的菜鸟驿站渠道，在24年异军突起，目前在公开道路落地了五六百台无人车。京东虽早有投入，但随着业绩承压，在自动驾驶领域的投入明 显减少，且主要维持原有规模，探索与创业型无人车车企的合作。问：目前哪些客户的市场需求更为旺盛，以及未来几年整个行业的增长趋势如何？答：目前行业内需求最大的客户是顺丰，其作为直营体系的企业，愿意投入先进生产力重构业务流程。预计未来顺丰对无人车的需求将达到5000台以上的规模。其次，中通和申通等通达系头部快递企业也将成为市场需求增长的重要推动力量。随着这些企业的主动需求和技术应用的推广，整个无人车行业的增长空间和速度将会进一步扩大。问：申通快递与菜鸟物流的合作关系如何影响其对先进生产技术的投资意愿？答：申通快递与菜鸟物流保持着密切的合作关系，这种紧密联系促使申通更愿意投资于先进的生产技术以实现降本增效。由于对降本增效理念的高度重视，申通不仅能够通过新技术提升效率，同时也能获得良好的宣传效益，从而满足自身需求。问：京东为何可能成为未来无人车需求的主要驱动力？通达系和其他快递企业的无人车需求情况如何？答：尽管目前京东尚未与多家温科车企大规模合作，但其已表现出减少自研无人车投入的趋势，并计划增加与各无人车车企的合作力度。鉴于京东庞大的业务量，市场普遍预期京东在接下来几年内将显著增加对无人车的需求，成为推动行业发展的关键力量。除了京东以外，通达系中的其他企业如韵达、极兔等也存在一定的无人车需求，但实际业务量可能不及前几家快递公司。此外，生鲜、商超等领域的区域性需求也会有所增长，不过整体而言，这些领域的无人车需求量相对有限。问：无人车如何通过替代人力降低成本并适应行业发展趋势？答：无人车的应用旨在对标并替代不同工具（如三轮车、依维柯、面包车及厢货车）上司机的工作，以达成降本增效的目标。随着人力成本逐渐上升以及国家对劳动者权益保护加强，采用无人车替代部分运力成为行业发展趋势。同时，技术进步带来的产品安全高效性提升也将进一步推动民众接受度，预计未来会有更多新的应用场景出现，受到国家政策层面的支持和鼓励。问：在当前行业内，是否已经达到打平的状态？ 答：目前行业内还未能实现打平，尽管前期与用户合作时预计能够达到降本空间，但由于行业从蓝海变为红海后竞争加剧，可能会因市场竞争因素调整售价或租赁价格。现阶段主要通过扩大车辆规模来摊薄成本。问：目前行业的主要做法是什么？答：目前行业内主要的做法是扩大车辆规模以降低整体运营成本，并且也在寻求新的合作模式、补贴政策以及优化整车制造成本的可能性。问：整车售价目前是一个相对稳定的状态吗？用户能否广泛接受这个价格？答：对于用户层面，目前的整车售价（如四五万的电动车）相对稳定且易于接受，因其价格低于面包车和厢货车，并且使用和维保成本较低。然而，从车企制造成本角度看，随着市场竞争加剧，整车售卖价格可能存在调整不确定性，头部车企可能会跟进激进的销售策略。问：无人物流车行业的竞争力主要集中在哪些方面？发言人、答：无人物流车行业的竞争力体现在几个关键点：例如新石器与顺丰深度合作形成的壁垒，通过获取大量订单并快速交付；90提出的整车售卖方案和经销体系搭建形成的销售壁垒；菜鸟驿站对于末端物流的直接话语权形成的壁垒；以及白犀牛在无人配送运营上的服务优势形成的壁垒。但这些壁垒在行业中并非一成不变，各家公司都在不断突破与适应市场变化。问：在自动驾驶领域，如何理解并实现成本压缩？答：通过调整自动驾驶策略并优化现有技术，可以实现成本的压缩。在该行业中，产品成本并非各玩家的主要挑战，而未来可能的竞争关键在于渠道建设，构建起类似菜鸟物流那样的单一垄断地位。问：开放路权的概念具体指什么？答：开放路权有两个层面的含义。首先，监管部门允许无人车在公共道路上进行运营；其次，还需要获得在特定区域进行运营的许可，比如人流密集区域、敏感政府机关周边等可能不允许无人车通行。 问：目前无人配送车的运营模式是怎样的？答：目前整个行业仍以点对点的固定线路进行运营，尽管有尝试多点运营，但前提仍然是基于固定线路，且依赖于雷达和高清地图方案，这限制了其在非运营路线上的自动驾驶能力。目前行业还未能实现实时规划和动态路线调整。问：菜鸟网络的无人车是完全自研自制，并自行运营吗？答：是的，菜鸟网络的无人车完全由其自主研发制造，并且自主进行运营。尽管组织架构有所调整，但人员并非全部自有，存在三方外包情况，不过车辆产品和渠道都是由菜鸟自己搭建。问：德赛西威是否已进入无人车业务领域，以及其业务进展如何？发言人、答：德赛西威原本专注于安全座椅业务，计划于2024年Q3或Q4进入无人车领域，目前市场上已有风声传出，但尚未看到有搭建车辆研发工厂等动作。由于行业竞争激烈，且现有成熟玩家已占据大部分客户渠道，德赛西威若单独入局未来前景不明朗，但如果能与成熟玩家合作可能会有不同局面。问：目前无人配送车底盘线控部分使用的是哪家供应商的产品？答：不同解决方案采用不同供应商，有的是自研并利用股东现有产线，例如某公司继承了生产线；有的则是借鉴主机厂的方案，如90公司可能借助吉利或其他厂商的产品完成底盘搭建。问：行业当前是否依然依赖高精地图方案，还是有新的发展方向？答：目前行业主流仍采用激光雷达加高清地图方案，这是最安全且先进的解决方案。早期对纯视觉方案持保留态度，随着特斯拉等公司在实际路况下的测试结果不尽人意，行业普遍认为高精地图结合激光雷达是目前最佳的自动驾驶解决方案。