2024年上半年资产管理行业回顾

2024年上半年资产管理行业概览目录04050708091011121314151617 私募基金1.私募基金备案情况2.私募基金存量情况3.私募基金清盘情况私募资管1.私募资管产品备案情况2.私募资管产品存量情况银行理财1.新发理财产品情况2.存续理财产品情况2024年1-8月主要监管政策 第三章附件：第四章 概述2024年6月末，证监会监管下的资产管理机构资产管理业务总规模达63.39万亿元，较2023年末增长3.11万亿元。这些机构主要包括基金管理公司及其子公司（不含基金公司管理的养老金）、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司以及私募基金管理机构。具体而言，公募基金规模为31.08万亿元，增加3.48万亿元；私募基金规模为19.89万亿元，减少0.69万亿元；私募资管规模为12.72万亿元，增加0.32万亿元。值得注意的是，公募基金继续推动资管业务增长，而其他机构由于监管趋严、转型压力及业务发展等因素，规模增长有限或出现收缩。在银行理财领域，2024年6月末存量规模达28.52万亿元，较2023年末增加1.72万亿元。理财公司产品在市场中占据主导地位，规模达24.33万亿元，增加1.86万亿元。其他机构的合计规模为4.19万亿元，减少0.13万亿元，其中城商行存量规模较为显著，为2.21万亿元，较2023年初增加271亿元。目前理财公司已成为理财业务的核心力量。对于尚未成立理财子公司的银行，部分规模较大的城商行和农商行未来可能获得相关牌照，而其他机构则可能逐步转型为理财产品的代销商。2024年上半年，监管机构终止了银行"手工补息"高息揽储的做法，同时央行实施降准降息政策，导致广谱利率普遍下行。加之权益市场表现不佳，银行存款大规模转向公募基金、银行理财等，推动上半年资管行业规模快速增长。然而，随着监管部门进一步规范理财与信托的合作模式，禁止理财机构利用信托风险准备金机制和“收盘价估值”等方式平滑净值，理财产品的净值和规模波动性预计将会增加。随着委外管理监管力度不断加强，未来理财与信托、保险资管以及公募基金等机构的合作将更加规范化。2024年上半年资产管理行业概览 第一章公募基金 一、公墓基金1.公募基金存量情况表1：公募基金数量（单位：只）2024年6月末，公募基金份额合计29.66万亿份，较2023年末增加3.25万亿份。其中，封闭式基金3.60万亿份，开放式基金合计26.06万亿份，分别较2023年末增加18.53亿份、3.25万亿份。从开放式基金产品类型来看，货币市场基金份额占比超过50%，为13.19万亿份，较2023年末增加1.97万亿份；债券基2024年6月末，公募基金数量合计12,036只，较2023年末增加508只，均为开放式基金增长。其中，封闭式基金1,354只，开放式基金合计10,682只，开放式基金数量占比89%。从开放式基金产品类型来看，混合基金为5,046只，较2023年末增加104只，占所有1,3321,3292,0892,1124,7924,8103723722,1442,161251255-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002023.062023.0735,42235,27622,93223,48538,58038,130114,728122,90442,13443,5264,2024,284-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002023.062023.07表2：公募基金份额（单位：亿份）2024年上半年资产管理行业概览 1,3331,3362,1252,1704,8434,8723723722,1792,2052592662023.082023.09封闭式基金35,45235,43024,73325,14437,71637,416121,564113,81245,62143,3444,5014,6842023.082023.09封闭式基金 1,3381,3442,1892,2304,8774,9013723712,2192,2652732802023.102023.11股票基金混合基金35,27635,48825,28625,60436,56336,313116,847115,34042,18644,2654,8384,9472023.102023.11股票基金混合基金 ForvisMazars5金、混合基金、股票基金分别为6.11万亿份、3.36万亿份、2.85万亿份，合计增加1.25万亿份，其中债券基金、股票基金分别增加1.34万亿份、0.20万亿份，混合基金减少0.29万亿份；QDII基金5,659亿份，较2023年末增加315.43亿份。开放式基金的47%；股票基金、债券基金数量相当，分别为2,474只、2,490只，分别较2023年末增加200只、184只；货币市场基金、QDII基金分别为371只、301只，分别较2023年末增加0只、20只。1,3541,3551,3511,3521,3531,3511,3542,2742,3032,3142,3552,4062,4472,4744,9424,9654,9795,0065,0215,0245,0463713713713713713713712,3062,3242,3412,3822,4212,4492,4902812842872902962993012023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.06货币市场基金债券基金QDII36,00435,96035,81835,89235,88235,80436,02326,48527,10127,35227,22227,42627,67528,47236,50435,00834,57234,27834,06333,75133,600112,242119,090127,631124,774134,379136,733131,91047,68047,04849,31650,59054,52757,08061,0865,2205,4995,5565,6595,6215,4095,5362023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.06货币市场基金债券基金QDII 一、公墓基金1.公募基金存量情况表3：开放式基金净值（单位：亿元）公募基金净值自2024年4月突破30万亿元，2024年6月末合计为31.08万亿元，较2023年末增加3.48万亿元，但相对2024年5月末小幅回落0.16万亿元。其中，封闭式基金3.86万亿元，开放式基金合计27.23万亿元，分别较2023年末增加543.60亿元、3.43万亿元。从开放式基金产品类型来看，货币市场基金份额占比37,54637,45726,97828,25546,30345,889114,827122,98647,65749,4443,5884,013-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002023.062023.072024年上半年资产管理行业概览 37,65837,42628,45228,25543,57842,350121,672113,94251,84549,0303,9043,7982023.082023.09封闭式基金 37,26337,50127,74127,76640,53240,211116,938115,46547,53249,5703,8134,0162023.102023.11股票基金混合基金 ForvisMazars648%，为13.19万亿元，较2023年末增加1.91万亿元；债券基金、混合基金、股票基金分别为6.89万亿元、3.55万亿元、3.10万亿元，其中债券基金、股票基金分别增加1.57万亿元、0.27万亿元，混合基金减少0.41万亿元；QDII基金4,979亿元，较2023年末增加809.01亿元。38,02737,92838,07938,13238,25038,27338,57128,34226,20030,89730,94331,80231,39531,04939,53333,71536,26236,51337,19436,64035,462112,770119,222127,765124,896134,323136,677131,87053,15152,47355,50356,76361,41364,64168,8964,1704,0994,5204,7374,7954,7994,9792023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.06货币市场基金债券基金QDII 第二章私募基金 二、私募基金1.私募基金备案情况表5：私募基金备案规模（单位：亿元）备案规模方面，私募基金备案通过规模合计2,019.94亿元，其中2024年1月备案规模553.22亿元，为上半年最高，其他月份相对较低。分类型来看，私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业2024年上半年，私募基金备案通过数量合计5,643只，其中2024年1月、4月备案数量超过1,200只左右，其他月份在800只左右。分类型来看，私募证券投资基表4：私募基金备案数量（单位：只）942837262199376354-2004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002023.062023.07245.18212.24169.93157.28145.71122.96-1002003004005006007002023.062023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.062024年上半年资产管理行业概览 1,1219851822344354462023.082023.09260.14236.89125.84272.43173.72141.45私募证券投资基金 3931,0251601922683562023.102023.11私募证券投资基金85.82198.50104.63150.6981.78131.90私募股权投资基金 ForvisMazars8投资基金分别备案900.52亿元、990.21亿元、732.40亿元，2024年前六个月平均备案规模124.42亿元、120.20亿元、92.04亿元。金、私募股权投资基金、创业投资基金分别备案3,602只、716只、1,325只，2024年前六个月平均备案数量600只、119只、221只。785695457556841497556259189107120104104924933682161822521441632023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.06私募股权投资基金创业投资基金154.01169.4184.4599.11170.8889.18133.48269.01204.08102.42184.58100.0453.3376.75180.17179.7396.6876.1980.9655.7062.97创业投资基金 二、私募基金2.私募基金存量情况表7：私募基金存量规模（单位：亿元）私募基金存量规模合计19.89万亿元，较2023年末减少0.69万亿元，“私募新规”以来规模逐步下降。分类型来看，私募股权投资基金占比超过55%，2024年6月末为10.98万亿元，较2023年末减少1,382.93亿元；私募证券投资基金、创业投资基金2024年6月末，私募基金存续数量合计151,257只，较2023年末减少1,822只。分类型来看，私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金数量占比较高，分别为95,088只、30,796只、24,34