小城车市洞察报告(2025版)：资本下沉与人口回流正提振小城车市

核心观点与关键数据

• 小城车市崛起： 2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率提升，2025年一季度升至44.66%。吉利、五菱、奇瑞、长安、日产、哈弗、捷途等品牌55%-65%的销量来自小城车市，比亚迪、大众、本田等品牌50%左右销量来自小城车市。
• 小城车市销量走势： 近二十年，小城乘用车市场销量走势犹如过山车，2007-2017年蓬勃发展，市占率接近50%；2018年起快速由盛转衰，市占率回落至40%出头；2023-2024年强势崛起，销量逼近1000万辆。
• 直接原因： 2022-2025年各级政府密集出台的短期补贴政策是直接原因，小城车市对价格更敏感，更容易被刺激。
• 长期因素： 小城车市的崛起也得益于长期因素，包括电商、物流、外卖与出行行业的资本下沉，吸引部分青年回乡；以及60后、70后的“告老还乡”，携资本与技术回乡养老与创业。

研究结论

• 小城车市主力： 虽然老年与青年销量占比有所提升，但小城车市的主力仍在中年，2024年小城中年车市销量逼近500万辆，高出青年车市一倍。
• 产品特征变化： 小城车市产品特征变化巨大，朗逸、轩逸、哈弗H6等经济中庸型产品市占率下降，宋家族、星越L、瑞虎8系、迈腾、帕萨特等更适合中年家庭的主流品质型和大气高端型产品销量提升。
• 新爆款产品： 海鸥、宏光MINIEV、元PLUS等小巧可爱型与精致时尚型产品成为新爆款，流线运动型、越野硬朗型等个性化产品增长空间拓展。
• 竞争格局： 比亚迪成为小城车市的最大受益者，2024年TOP20车型中占7款。吉利汽车2025年一季度小城市占率快速崛起并逼近10%，挑战比亚迪的领导地位。
• 车企战略： 主流车企应努力夯实“经济型战略”携手“高端化战略”，构建起新均衡战略体系，实现大城与小城的两手抓。

未来展望

• 小城车市可持续性： 小城车市的崛起是否可持续，取决于土地/资源、资本、人力、技术与制度等要素的持续投入与改善。
• 中年用户： 未来十年，小城车市的主战场仍在中年，车企需积极布局，兼顾男女用户，尤其是小城中年女性。
• 竞争加剧： 小城车市的机遇将加速中国车市的优胜劣汰，成为少数车企的机遇。