AlphaVest Acquisition Corp 2025年季度报告

表格10-Q 截至2025年3月31日的季度 ☐对于从 ______________ 到 ______________ 的过渡期委员会文件编号 001-41574根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节的过渡报告 Alpha Vest 收购公司 (注册人名称，如在其章程中指定的准确名称) 开曼群岛(州或其它司法管辖区)并入或组织 205 West 37th Street, New York, NY 10018(总部地址及邮政编码) 203-998-5540(注册人电话号码，包括区号) 无可奉告 （原名，原地址及上一年度财务（如自上次报告以来有变更）） 根据《法案》第12（b）节注册的证券： 请勾选下列选项： （1）注册人是否在过去的12个月（或注册人需要提交此类报告的任何较短期限内）内根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节的要求提交了所有需要提交的报告？（2）注册人在过去的90天内是否受到这些报告提交要求的规定？ 请在复选框中标记，注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间段内）按照S-T规则第405条（本章第232.405节）的规定，已提交所有必须提交的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐是 ☒ 否 ☐ 请在括号内通过勾选标示注册人是否为大加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴增长公司。查阅《交易法》第12b-2规则中对“大加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义： 加速申报 ☐ 较小规模报告公司 ☒ 新兴增长公司 ☒ 如果是一家新兴成长公司，请通过勾选来表明申请人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期，以遵守任何新或修订的财务会计准则。☐ 标明是否为空壳公司（根据《证券交易所法案》第12b-2规则定义）。是 ☒ 否 ☐ 截至2025年5月19日，有3,854,856股普通股，面值0.0001美元，已发行并流通在外。 ALPHAVESTACQUISITION CORP 目录 第一部分：财务信息 项目1。合并财务报表12025年3月31日及2024年12月31日合并资产负债表（未经审计）1 项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析16 条款 3。关于市场风险的定量和定性披露19 条款 4。控制和程序19 第二部分。其他信息 项目1。法律程序20 项 1A。风险因素20 条目 2。未登记的股权证券销售及已登记证券所得款项的使用第20项 3。默认高级证券21 项 4。矿山安全披露21 项 5。其他信息21 条目 6。展览22 ALPHAVESTACQUISITION CORP 整合资产负债表 ALPHAVESTACQUISITION CORP 未审计合并财务报表附注 注意 1 — 组织与业务运营 AlphaVest Acquisition Corp（以下简称“公司”）于2022年1月14日在开曼群岛注册成立。公司的成立目的是为了进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并，与一家或多家企业（以下简称“业务合并”）进行交易。 该公司在完成业务合并的目的上，不受特定行业或部门的限制。该公司是一个处于早期阶段且正在成长的公司，因此，该公司面临所有与早期阶段和成长型公司相关的风险。 截至2025年3月31日，该公司尚未开始运营。截至2025年3月31日之前的所有活动均与公司的成立和首次公开募股（“IPO”）有关，详情如下，以及IPO之后，寻找进行业务合并的目标公司。该公司最早将在完成首次业务合并后产生运营收入。公司将从IPO所得收益中产生非运营收入，即利息收入。该公司已选定12月31日为财务年度结束日期。 公司首次公开募股的注册声明（以下简称“注册声明”）于2022年12月19日宣布生效。2022年12月22日，公司完成了600万份股份的首次公开募股（以下简称“股份”及包含在所发行股份中的普通股，以下简称“公开发售股份”），筹集了总计6000万美元的净收益，具体见注释3，并出售了39万份股份（以下简称“私募单位”）以每份私募单位10.00美元的价格进行私募，私募对象为AlphaVest Holding LP（以下简称“赞助商”），该私募与首次公开募股同时完成。 在2022年12月22日IPO结束之后，从IPO及私募（如第4项注释所述）出售单位所得净收益中，提取了6,120万美元（每单位10.20美元）存入信托账户。信托账户中的资金可以投资于符合1940年投资公司法（经修订，以下简称“投资公司法”）第2(a)(16)节定义的美国政府证券，期限为185天或更短，或投资于任何自称为货币市场基金且符合投资公司法第2a-7条条件的开放式投资基金，由公司选定，直至以下较早者发生：（i）完成业务合并或（ii）按以下描述分配信托账户。 2022年12月29日，EarlyBirdCapital，Inc.（“EBC”）全权行使了他们的超额配售权，导致额外发行了900,000个单位，合计金额为9,000,000美元。与EBC全权行使超额配售权相关，公司还完成了额外40,500个私人单位的销售，每单位售价为10.00美元，总共获得了405,000美元的收入。 公司将在最后延长日期，即2025年9月22日，完成商业合并（“合并期”）。然而，如果公司在合并期内未能完成商业合并，公司将：（i）除清算目的外停止所有运营；（ii）在合理快速的情况下，但不超过之后的十个工作日，以每股现金价格赎回100%的公众股份，该价格等于当时在信托账户中存款的总额，包括已赚取但尚未支付给我们以支付任何税款（减去最多10万美元的利息以支付解散费用），除以当时发行和流通的公众股份数量，此次赎回将完全消除公众股东作为股东的权利（包括收取进一步清算分配的权利，如果有的话）；（iii）在赎回之后尽快，在获得公司剩余公众股东和董事会批准的情况下，清算和解散，每个案件均受公司根据开曼群岛法律对债权人索赔的义务和其他适用法律的要求。 延伸 2023年12月21日，公司召开了一次特别股东大会，会议中公司股东批准了以下事项：（一）对公司修改并重述的章程修正案（“延期修正案”）；（二）对2022年12月19日与大陆股票过户与信托公司签订的投资管理信托协议的修改（“信托协议修正案”）。根据信托协议修正案，公司将完成业务合并的最后期限从2023年12月22日（“终止日期”）延长至最多10次，首次延期为三个月，后续9次延期每次为一个月，从终止日期或延期日期起至2024年12月22日。在特别股东大会的股东投票中，共提交了2,174,171股公司普通股的赎回申请，赎回价值约为2,328,293,6美元（每股约10.71美元）。 在2024年12月18日，公司又召开了另一次非常规股东大会（“2024年非常规股东大会）公司股东就以下三个提案进行了投票：(i)一项特别决议提案，拟对公司的第二次修正和重述的备忘录和协会章程进行修改，以(a)将公司必须完成商业组合的截止日期从2024年12月22日延长至2025年9月22日，延长至九（9）倍（“修订终止日期）每项额外一个月（1个月），总计不超过九个月（9个月），前提是尚未发生业务合并，（b）删除规定（“赎回限制）公司不得赎回公共股份，以免导致公司的净有形资产低于5,000,001美元；（ii）通过普通决议案提出一项提案，进一步修改信托协议，以实现上述延期，并在每次延期前两天（假设未发生业务合并）将55,000美元存入信托账户，以换取在完成业务合并时支付的、无利息的、无担保的借据；（iii）通过普通决议案提出一项提案，如有必要，将2024年特别股东大会延期至以后的日期或日期。关于在2024年特别股东大会上的股东投票，3,151,473股普通股股东行使了赎回此类股份的权利（“2024救赎）从信托账户中提取资金的一部分。因此，大约359,566,776美元（约合每股11.41美元）从信托账户中提取以支付这些持有人，信托账户中剩余约179,625,877美元。在2024年赎回之后，公司有3,854,856股普通股流通。 2023年12月21日，公司根据相关条款向赞助商之一的Alphavest Holding LP发行了一份本票，根据该本票，公司可以借取总计16.5万美元（“延长票据”）以支付与延长业务合并期限相关的费用。该延长票据的本金可以在到期日之前根据公司的书面申请分阶段提取。2024年4月15日，公司修改并重述了延长票据，将本金增加到715,000美元，并延长到期日到以下日期较早者：（一）2024年9月12日；（二）业务合并完成的日期之后。2024年10月25日，延长票据再次修改并重述，将到期日延长至业务合并完成之后的日期。 2024年5月2日，公司向潜在目标发行了一张本票，根据该本票，公司可以借入总额为44万美元（“延期票据2”）以覆盖与延长业务合并期限相关的费用。在到期日前，公司可根据书面申请随时提取延期票据2的本金。2025年1月6日，该本票进行了修改和重述，将到期日延长至业务合并完成后不久。2025年3月25日，该本票进一步修改，将本金金额增加至93.5万美元。 截至2025年5月19日，总计935,000美元已存入信托账户和信托保证金账户，以延长业务合并期至2025年5月22日。 建议商业组合 2023年8月11日，该公司（合并生效日及之后为“PubCo”）与开曼群岛豁免公司、该公司的直接全资子公司AV Merger Sub（“合并子公司”）以及开曼群岛豁免公司万顺科技工业集团有限公司（“万顺”）签订了业务合并协议（“业务合并协议”）。 2024年3月18日，公司向万顺送达了《商业合并终止通知书》（以下简称“终止通知书”），其中根据《商业合并协议》第8.1(e)条终止了《商业合并协议》。《商业合并协议》的终止自2024年3月18日起生效。 关于交易、业务合并协议、业务合并终止通知及万顺的更多信息，请参阅公司于2023年8月14日、8月17日和2024年3月25日向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新的10-K年报和8-K季度报告。 2024年5月2日，公司向AMC（下文定义）（“延期票据2”）发行了汇票，根据该汇票，公司可以借得总额为44万美元，用于支付与延长业务合并期限相关的费用。延期票据2不收取利息。本票据的全部未偿还本金余额应在以下较早者之前支付：（i）2024年12月12日或（ii）在Maker完成首次业务合并后的及时支付。在收到公司关于业务合并完成的适当通知后，AMC应将延期票据2下的未偿还本金余额转换为公司的若干不可转让、不可赎回的普通股，其数量等于：（x）转换的延期票据2的本金金额，除以（y）转换价格为十美元（$10.00），向上取整至最接近的整数股数，该转换将在该业务合并完成前立即生效。2025年1月6日，该汇票被修改并重述，将到期日延长至业务合并完成后及时支付。2025年3月25日，该汇票进一步修改，将本金金额增加至93.5万美元。截至2025年3月31日和2024年12月31日，分别有66万美元和44万美元未偿还。 2024年5月2日，该公司向AMC（“第二笔借据”）出具了借款借据，据此，该公司可以借到最高总额达126,000美元。第二笔借据不收利息。该借据的全部未偿还本金余额应在以下两种情况中较早的日期支付：(一)2024年12月12日；(二)在出质人完成初始商业合并后的第一时间。在收到公司关于商业合并关闭的适当通知后，AMC应将第二笔借据下的未偿还本金余额转换为相当于以下数额的公司不可转让、不可赎回的普通股股票：(x)即将转换为借据本金的金额，除以(y)转换价格十美元（$10.00），向上取整至最接近的整数股数，该转换应在所述商业合并关闭之前立即生效。2025年1月6日，借据被修正和重新制定，以将到期日延长至商业合并完成后。截至2025年3月31日和2024年12月31日，尚有126,000美元未偿还。