德意志银行美股招股说明书(2025-05-14版)

定价补充材料 No. E225注册声明编号.333-2783312024年4月26日补充的展望规则424(b)(2)招生简章，日期为2024年4月26日本初步定价补充信息不完整，可能有所变动。本初步定价补充、相关说明书补充和说明书不构成在任何禁止提供或销售的地方出售或购买票据的要约，也不寻求在任何此类地方出售或购买的要约。待定。日期：2025年5月13日 德国商业银行股份公司 5.35%固定利率可提前偿还的优先债务融资票据，到期日为2032年5月28日 The notes pay interest semi-annually in arrears at a fixed rate per annum, as specified below. We may, in our sole discretion, callthe notes at any time before maturity.· 保留酌情权，在以下规定的可选赎回日全额赎回票据，不得部分赎回。包括利息支付和到期本金偿还在内的所有票据付款均受发行人信用额度限制。德国商业银行股份有限公司到2032年5月28日到期的无担保、非次级优先债务注解旨在使负债符合自有资金和合格负债最低要求的资格。· 发行方的负债。最小面额为1,000美元（“本金）及其超过的部分的整数倍· 这些笔记预计将于2025年5月28日或左右定价（即“交易日期）并预计将达成或大约2025年5月30日（“结算日期“）。仅以账面形式交付的笔记将通过存托信托公司（“DTC (注意：DTC可能是多种缩写，如“Direct To Consumer”即“直接面向消费者”，具体含义需根据上下文判断)”). 关键词发行人： 100.00%德国商业银行股份公司发行价格：利率：5.35%每年，每六个月支付一次，于每次利息支付日累积计息。未调整的30/360日计数惯例。th利息支付日期：每半年一次，于每月30日 每年的5月和11月日历日，自2025年11月30日起至2031年11月30日止，包括11月30日，以及到期日，除非提前赎回。如果任何计划中的利息支付日不是交易日，利息将在下一个交易日支付。尽管如此，这样的利息支付将具有与在计划中的利息支付日支付相同的全部效力，利息金额不会进行调整。 可选择性赎回：我们有权在完全自主的情况下全部赎回这些票据，但不得部分赎回。可选赎回日期，需提前至少5个工作日通知，并按面值100%及应计未付利息偿还，待监管机构批准。th 可选每半年赎回，于每月30日 5月30日及11月的日历日开始， 日期：2027年至2031年11月30日结束。贸易日期：大约在2025年5月28日结算日期：大约2025年5月30日到期日：2032年5月28日清单：无CUSIP / ISIN:25161FLT3 / 美国版25161FLT39投资债券涉及诸多风险。.看看“风险因素”从PS页开始–第6页随附的 prospectus 补充材料和随附的 prospectus 的第20页“选 定的风险考量”从PS页开始–5 项此价格补充.通过获得笔记,您将受制于并被视为不可撤销地同意强加任何 决议措施(如以下所述)由有权决议机构,可能包括写下所有,或者一部分,任何票据的付款或把票据转换成普通股或其他所有权证明.如果任何决议措施对我们生效,您可能损失部分或全部在债券上的投资.请参阅“决议措施”请参阅附带的说明书第75页，“决议措施及视同协议””在页码PS–第2页此价格补充说明以获取更多信息. neither the securities and exchange commission nor any state securities commission has approved or disapproved of the notes or passed upon the accuracy or the adequacy of this pricing supplement or the accompanying prospectus supplement or prospectus. any representation to the contrary is a criminal offense.The translations of \"discounts and\" depend on the context or specific term following this phrase. Here's the translation without additio 打折以及根据备注总计 (1)对于符合条件的机构投资者以及通过收费顾问账户购买票据的投资者，公开价格将根据当时的市场状况和每次销售时确定的谈判价格而有所不同；然而，此类投资者的公开价格将不低于每张票据985.10美元，且不超过每张票据1000美元。此类投资者的公开价格反映了以下所述销售中所放弃的销售折扣。 (2)德国银行证券公司（“DBSI”将获得每份债券最多30美元的折扣和佣金，并且从这样的代理折扣将允许精选的经销商根据与购买债券时债券价值的有关市场条件，获得每份债券最多30美元的销售折扣。 提交至DBSI。经销商如购买本笔记以销售给有资格的机构投资者和基于费用的咨询服务账户，可能会放弃部分或全部销售折扣。有关折扣和佣金的更多详细信息，请参阅本价格补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”。DBSI）本项出品的代理人是我们关联方。更多信息，请参阅 德国银行证券公司（“补充分销计划（利益冲突）在此定价补充中。The notes are not deposits or savings accounts and are not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other U.S. government agency..S.或外国政府机构或机构.德意志银行证券 五月 2025 决议措施和假定协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧盟理事会通过了一项指令，确立了信用机构和投资公司恢复与解决框架（指令2014/59/EU，经修订的“银行恢复和解决指令或““BRRD.），后被德国《德国复苏与解决法案》（德国复苏与解决法案）纳入德国法律整顿与清算法，或者，经修改后，称为“决议法案），自2015年1月1日起生效。银行恢复与解决条例（BRRD）和解决法案为国家级解决当局提供了一套解决权力，以便在银行失败或可能失败以及满足某些其他条件的情况下进行干预。自2016年1月1日起，对欧洲银行业联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的解决措施的启动权力转移到了欧洲单一解决委员会，该委员会基于欧洲联盟关于在单一解决机制和单一解决基金框架下建立统一规则和统一程序的法规（欧盟法规（EU）第806/2014号，经修订，“SRM Regulation)，与欧洲中央银行、欧洲委员会以及国家清算机构紧密合作。根据单一 resolution authority (清算机构)，《清算法案》以及其他适用的规则和法规，如果成为或被主管监管机构视为“不可持续运营”的机构（按当时适用的法律定义），且在未经适用清算措施的情况下无法继续开展我们的受监管银行活动，则本注可能受到主管清算机构的任何清算措施的约束。 通过取得这些笔记，您将受制于并被视为不可撤销地同意附带的招股说明书中规定的条款，以下是我们对其的总结。根据适用于我们的相关决议法律法规，笔记可能受到有权决议机构的权力行使，包括但不限于：(i) 对笔记的任何支付进行核销，包括将其核销为零；(ii)将笔记转换成以下实体的普通股：(a) 发行者，(b) 任何集团实体或(c) 任何桥梁银行或其他符合一级普通股资本的实体所有权工具（以及向或授予这些普通股或工具的持有人（包括受益所有人））；以及/or (iii) 采取任何其他决议措施，包括但不限于，将笔记转让给另一实体，修改笔记的条款和条件或取消笔记。核销和转换权力通常被称为“强收工具”，强收工具以及以下提到的其他每个决议措施均在此后被称为“决议措施“集团实体”是指包括在受决议措施影响的集团内的一家企业实体。 “桥梁银行”是指一家新成立的不来梅银行，它将在和解程序中接收我们的部分或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括那些归因于我们的分行和子公司的部分。 此外，通过获取笔记，您： 被视为不可撤销地已同意，您将同意：（一）受约束于、承认并接受：任何决议措施及对任何决议措施生效而对债券条款和条件所作的任何修改、变更或变动；（ii）您不会因任何决议措施而对本公司提出索赔或其他权利主张；及（iii）采取任何决议措施将不会构成根据《2021年8月3日修订和重述的高级债务融资契约》（以下简称“契约”）或根据截至2024年4月26日的第一份补充高级债务融资契约（以下简称“补充契约”）的规定，构成违约或违约事件，契约各方为（以下简称“我们”）、特拉华信托公司（以下简称“受托人”）及美洲德意志银行信托公司（以下简称“支付代理”、“认证代理”、“发行代理”和“登记人”），在上述契约中随时修订和补充的（以下简称“”）。契约）或就其用途而言，但仅限于依1939年信托契约法及修正案（以下称“”）所允许的最大范围内。信托契约法”); 免除，根据信托契约法及适用法律允许的最大范围内，所有针对本信托的索赔· 受托人及付款代理，发行代理及登记代理人（每一方均为“债券代理人）同意不因以下事项对受托人或契约代理人提起诉讼：（1）受托人或任何契约代理人根据有权决议机构对债券实施的决议措施的执行而采取的行动，或（2）受托人或任何契约代理人根据有权决议机构的决议措施的执行而未采取的行动；并同意，受托人和契约代理人对于在上述任一情况下采取或未采取的行动均不承担任何责任。 应视为已同意对其施加任何决议措施，无论其具体施加方式如何· 未经有权决议机构提前通知其行使关于该票据的此类权力的决定；（二）授权、指示和要求DTC及任何直接参与者 在直接交易（DTC）或其他中介机构持有此类债权的情况下，如需采取任何必要措施，以实施对债权所施加的任何决议措施，而无需您或受托人或契据代理人的任何进一步行动或指导；并且（三）承认并接受本文件所述及附随招股说明书中“决议措施”部分的决议措施规定是对所述事项的详尽规定，排除任何您与发行人之间有关债权条款和条件的其他协议、安排或谅解。 This is only a summary,有关更多信息，请参阅附带的2024年4月26日日期的说明书。,包括自第20页起所述的此类招股说明的风险因素. 摘要 您应与2024年4月26日发布的关于我们E系列高级债券资金的招募说明书补充文件及这些债券所属的E系列债券有关，以及2024年4月26日发布的招募说明书一起阅读。您可以在证券交易委员会（以下简称“SEC”）的网站上访问这些文件。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的缩写为SEC。）请访问www.sec.gov，如下所示（或者，如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上的相关日期的我们提交的文件来了解）： 2024年4月26日招股说明书补充文件：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218-424b2.pdf 2024年4月26日招股说明书·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf “我们的\"指代德国德意志银行股份有限公司，包括，根据具体情况，通过其某一分支机构行事。\ 此价格补充说明，连同上述文件，包含债券条款，并取代所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初