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事件背景
- 中美日内瓦经贸会谈联合声明:美国将暂停对部分中国商品加征24%关税90天,并取消部分其他关税。
- 苹果下调iPhone 16 Pro系列价格,128GB版本降价约1445元,Pro Max入门级256GB版本有望降至7400元以内。
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核心观点
- 行业乐观:中国庞大的消费电子制造和市场需求,使供应链优势持续巩固,高额关税对中国和全球均不利。
- 苹果降价影响:降价有助于苹果提升市场份额,可能带动其他品牌跟进,推动国内市场出货量上升(IDC数据:苹果1季度中国市场份额降至13.7%)。
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投资建议
- 短期具备估值修复空间,建议关注果链零配件龙头:比亚迪电子(0285.HK)、舜宇光学科技(2382.HK)、瑞声科技(2018.HK)、丘钛科技(1478.HK)。