计算机行业周报：持续布局AI核心产业方向

计算机2025年05月11日投资评级：看好（维持）行业走势图数据来源：聚源《AI Agent迎来布局时间—行业周报》-2025.5.5《AI精彩纷呈，信创替换加速—计算机 行 业2025年 中 期 投 资 策 略 》-2025.5.5《积极把握AIAgent投资机遇—行业周报》-2025.4.27-38%-19%0%19%38%58%77%2024-05计算机相关研究报告 2024-092025-01 1/8——行业周报 沪深300 目录1、周观点：持续布局AI核心产业方向......................................................................................................................................32、公司动态：信雅达发布股东集中竞价减持股份计划公告.....................................................................................................42.1、股份增减持：信雅达发布股东集中竞价减持股份计划公告......................................................................................42.2、重大合同：盛视科技发布重大合同公告......................................................................................................................52.3、资金投向：浙大网新发布关于参与投资股权投资基金的公告..................................................................................53、行业一周要闻：苹果将与Anthropic合作开发AI平台编写软件........................................................................................53.1、国内要闻：鸿蒙电脑正式亮相.....................................................................................................................................53.2、海外要闻：苹果将与Anthropic合作开发AI平台编写软件.....................................................................................64、风险提示....................................................................................................................................................................................6 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/8 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1、周观点：持续布局AI核心产业方向市场回顾：本周（2025.5.6-2025.5.9），沪深300指数上涨2.00%，计算机指数上1.92%。周观点：持续布局AI核心产业方向多家美股AI应用业绩超预期，产业趋势不断兑现多家美股AI应用公司一季度业绩及全年业绩指引超预期，带动股价涨幅亮眼，AI产业趋势持续验证。AI营销领域，AppLovin一季度EPS为1.67（预期1.46）美元；一季度营收14.8亿（预期13.8亿）美元，其中AI广告引擎模型AXON驱动广告收入同比增长71%至11.6亿美元。AI教育领域，得益于AI驱动的Duolingo MAX订阅量超预期增长，Duolingo一季度业绩超预期并上调2025年业绩指引，财报发布后收盘价涨幅超21%。AI医疗领域，TempusAI一季度EPS为-0.24（预期-$0.26）美元；收入2.56亿（预期2.49亿）美元，增长主要来自AI驱动基因组学和数据服务部门的增长，同时Tempus上调2025财年全年收入指引至12.5亿美元，同比增长约80%。大模型持续迭代，AI应用场景加速渗透5月6日，谷歌DeepMind团队发布Gemini 2.5 Pro“I/O”，为3月发布的多模态大语言模型Gemini 2.5 Pro的升级版本，在多个指标登顶AI排行榜LMArena。5月8日，阿里AI应用旗舰夸克发布新产品“深度搜索”，通过深度思考能力、智能检索技术和精准回答功能，为用户“高搜商”地解决多样化复杂问题，此外夸克AI超级框同时迭代“图片智能处理”功能，未来夸克还将推出思考能力更强、调用Agent更多以及能提供专业报告的新产品。5月9日，腾讯混元团队发布并开源全新的多模态定制化视频生成工具HunyuanCustom。HunyuanCustom融合了文本、图像、音频、视频等多模态输入生视频的能力，是一款具备高度控制力和生成质量的智能视频创作工具。模型能力快速迭代，有望加速AI应用繁荣。投资建议建议重视中美共振的AI Agent产业崛起趋势。应用推荐金山办公、科大讯飞、卓易信息、同花顺、中科创达、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等，受益标的包括海天瑞声、博彦科技、石基信息、汉得信息、赛意信息、泛微网络、用友网络、每日互动、高伟达、汉王科技、金桥信息、汉仪股份、三六零、万兴科技、润达医疗、彩讯股份、福昕软件等。算力领域，推荐中科曙光、淳中科技、海光信息、浪潮信息等，受益标的包括寒武纪、紫光股份、工业富联、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推荐神州数码、软通动力等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。 3/8 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2、公司动态：信雅达发布股东集中竞价减持股份计划公告2.1、股份增减持：信雅达发布股东集中竞价减持股份计划公告【信雅达】发布股东集中竞价减持股份计划公告。公司实际控制人郭华强先生持有公司股份11,690,152股，占公司总股本的2.51%；公司控股股东杭州信雅达电子有限公司持有公司股份78,106,006股，占公司总股本的16.75%。现因资金需求，上述减持主体计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份。其中郭华强先生拟减持的数量不超过127万股，占公司当前总股本的0.2723%；电子公司拟减持的数量不超过200万股，占公司当前总股本的0.4289%。【万达信息】发布关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公司持股5%以上股东和谐健康保险股份有限公司（合计持有公司股份102,780,000股，占公司总股本比例7.1287%）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年5月28日至2025年8月27日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过43,253,313股，占公司总股本比例3.0000%。【润泽科技】发布关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。宁波枫文持有公司35,412,534股股份（占公司总股本的2.0571%）、平盛安康持有公司23,903,460股股份（占公司总股本的1.3885%）、上海炜贯持有公司20,362,295股股份（占公司总股本的1.1828%）、平安消费持有公司8,853,131股股份（占公司总股本的0.5143%）。宁波枫文、平盛安康、上海炜贯和平安消费构成一致行动人关系，合计持有公司股份88,531,420股（占公司总股本的5.1427%）。宁波枫文、平盛安康、上海炜贯和平安消费计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年5月28日至2025年8月27日）以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司不超过3,200,000股股份（不超过公司总股本的0.19%）。【法本信息】发布关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告。持有公司股份25,290,000股（占剔除公司回购专用账户股份后的总股本的5.9960%）的股东济南汇赢投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年5月28日至2025年8月27日）以集中竞价交易、大宗交易或两者相结合的方式合计减持公司股份不超过12,653,476股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,217,825股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过8,435,651股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的2%）。【软通动力】发布股东减持股份预披露公告。公司近日收到股东CEL Bravo Limited出具的《关于股份减持计划的告知函》，CEL Bravo持有公司股份数量82,828,622股，占公司总股本比例8.69%，CEL Bravo由于自身资金安排的原因，拟通过集中竞价交易方式在本公告发布之日起15个交易日之后的3个月内减持持有的公司股份，减持公司股份不超过9,529,411股（占公司总股本比例1.00%）。【银之杰】发布关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公司股东何晔，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过21,180,000股（占本公司总股本比例不超过3%），其中，通过集中竞价方式减持公司股份不超过7,060,000股（占本公司总股本比例不超过1%）；通过大宗交易方式减持公司股份不超过14,120,000股 4/8 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明（占本公司总股本比例不超过2%）。2.2、重大合同：盛视科技发布重大合同公告【盛视科技】发布关于广州白云国际机场三期扩建工程口岸联检单位航站区信息化系统工程（二标段）中标候选人公示的提示性公告。近日，盛视科技股份有限公司参与了广州白云国际机场三期扩建工程口岸联检单位航站区信息化系统工程（二标段）的投标，广东省公共资源交易平台公示了上述项目的中标候选人，公司为第一中标候选人。该项目的招标人是广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，招标内容包括T3航站楼边检设施设备及信息化系统、T2东四指廊边检设施设备及信息化系统、T3航站楼出入境管理局设施设备及信息化系统及T2东四指廊口岸签证设施设备及信息化系统。公司投标总价为1.87亿元，工期暂定为144个日历天，公示期为2025年5月6日至2025年5月10日。2.3、资金投向：浙大网新发布关于参与投资股权投资基金的公告【浙大网新】发布关于参与投资股权投资基金的公告。公司与浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、杭州景业智能科技股份有限公司和南都物业服务集团股份有限公司拟共同投资杭州赛智助龙创业投资合伙企业（有限合伙），投资于人工智能、机器人、具身智能等领域，重点打造浙大系人工智能+具身智能产业链。合伙企业目标募集总规模为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,300万元，占基金目标募集总规模的33%。3、行业一周要闻：苹果将与Anthropic合作开发AI平台编写软件3.1、国内要闻：鸿蒙电脑正式亮相鸿蒙电脑正式亮相【新华网】5月8日，鸿蒙电脑技术与生态沟通发布会在深圳举行，鸿蒙电脑在此次大会正式亮相。鸿蒙电脑搭载了HarmonyOS 5，采用鸿蒙内核，从内核开始重构操作系统，并实现了AI能力与底层硬件、操作系统、软件应用的深度融合，构筑鸿蒙办公新体验。小