2024-2025年全球直升机市场报告

高需求与车队短缺：行业能否跟上？ 全球直升机市场报告2024-2025执行摘要|Philippe Lubrano 2025年全球直升机市场将延续去年的深刻转型，其发展动力来自于一系列值得关注的因素：地缘政治紧张局势、前所未有的技术变革、可持续发展的必然要求以及区域机遇的变化。Rotortrade为应对这一不断变化的市场所采取的增长策略是： •在关键市场如美国、欧洲和非洲建立强大的市场存在。•扩大维护、修理和大修（MRO）设施以满足不断增长的需求。•利用合作伙伴关系增强供应链韧性。 公司首席执行官菲利普·鲁布朗（Philippe Lubrano）讨论了他对来年的展望，该展望基于市场研究公司提供的行业数据以及全球直升机市场领先制造商的趋势。公司预计2025年营收将达到2.6亿美元，这反映了由战略市场定位和不断增长的需求所驱动的稳定增长。 2024直升机数据与趋势 全球直升机市场报告2024-20252024 直升机|数据与趋势 以下数据提供了由领先航空市场情报公司JETNET所展示的2024-2025直升机市场趋势的总结。 该数据涵盖由制造商、型号和地理分布划分的涡轮式和活塞式直升机的运营机队。 本摘要重点关注影响该行业的总体趋势、区域市场和主要参与者。 全球直升机市场报告2024-2025涡轮直升机趋势|区域分布 •北美和欧洲：继续在车队规模上占据主导地位，这主要得益于民用、企业以及紧急医疗服务（EMS）运营。 •亚洲：因交通运输、应急服务和海上作业领域的使用增加而实现快速扩张。 •南美洲和非洲：新兴市场正日益增多直升机存在，主要用于资源开采、消防和运输。 全球直升机市场报告2024-2025涡轮直升机趋势|市场领导者 •Bell (7,654 helicopters):市场领导者，尤其是在北美和亚洲。 •Airbus (6,091 helicopters):在欧洲、亚洲和北美拥有强大的存在。 •Leonardo (2,263 helicopters):欧洲和亚洲的主要参与者。 •西科斯基（808直升机）:专注于S-76和S-92A等大型型号。 •Eurocopter (3,391 helicopters):在欧洲和亚洲占据较大份额。 •Robinson R66 (1,075 直升机):对于一个轻型涡轮直升机来说，这是一个显著的数量。 全球直升机市场报告2024-2025活塞直升机趋势|市场领导者 •Robinson (8,050 helicopters):在活塞市场中绝对领先，R44 Raven II 是最受欢迎的型号（3,693台）。 •Schweizer (598 直升机):主要用于飞行训练。 •Enstrom (397 helicopters):利基市场参与者，具有稳定的存在。 全球直升机市场报告2024-2025活塞直升机趋势|区域分布 •北美洲：最大的市场份额，3,592个单位（占总数的40%）。 •欧洲（1,860）和亚洲（780）：关键增长区域。 •澳大利亚/大洋洲和南美洲：日益增长的对培训和私人使用的采用。 全球直升机市场报告2024-2025活塞直升机趋势|市场动态 •Robinson的主导地位：R44和R22系列仍然是全球最广泛使用的活塞式直升机。 •培训和私人使用增长：航校、执法部门和私人拥有是关键驱动因素。 •北美和欧洲：由于飞行员培训需求和个人飞机使用，在机队规模方面处于领先地位。 直升機短缺2025 全球直升机市场报告2024-20252025年直升机短缺|行业能跟上吗？ 地缘政治紧张局势 全球直升机市场的供应缺口正在扩大。据Lubrano称，原因是有限的OEM生产能力、持续的供应链挑战以及谨慎的生产策略，这些都是过去市场波动留下的后遗症。 地缘政治紧张局势和不断增长的军事预算。 自然灾害 自然灾害——野火、洪水以及通常的灾害应对需求。 该行业正受到民用、应急和国防领域全球车队规模萎缩与总需求下降的影响，卢布兰诺表示。“这是二手市场的理想状况”，卢布兰诺指出。 直升机需求 直升机需求正在新兴离岸能源、EMS和VIP运输领域增长。 全球直升机市场报告2024-2025行业增长的主要障碍|2025 零件的可用性 备件仍然稀缺，由于供应中断，许多直升机停飞时间延长。彭博情报报道，“供应链问题仍然存在，生产增长受到物流瓶颈的限制——这是需要更敏捷的物流和战略合作伙伴关系的原因，以确保备件供应，以最大程度地减少运营停机时间。” 该行业面临合格的飞行员和技术人员全球短缺，这给直升机运营、维护和整体机队战备状态造成了瓶颈。解决这些问题对于在需求上升的情况下维持增长至关重要。 融资在维持交易流动性和培养市场信心方面发挥着关键作用。缺乏强大的金融支持，该行业面临停滞的风险。创新融资解决方案和建立信任的措施对于激活生态系统至关重要。 全球直升机市场报告2024-2025需求驱动因素|2025 老龄化车队与定价动态 地缘政治紧张局势与自然灾害 全球直升机机队正接近其服役周期尾声，平均年龄已超过40年。彭博智能分析称，由于油价高企和运营需求，海上支援直升机需求强劲，特别是双引擎直升机。然而，一些价格问题仍持续存在。高昂的购买价格以及老旧飞机无法出售的问题，一直影响着购买决策和市场趋势。 地缘政治冲突和自然灾害被视为直升机需求的两大主要驱动因素。彭博情报指出，乌克兰冲突推动了欧洲军事开支的增加。直升机在灾害应对、搜救任务和人道主义援助中发挥着关键作用，确保了政府和半公共部门持续的需求。 市场前景2024 2029 全球直升机市场报告2024-2025市场前景|2024-2029 强劲的需求 直升机市场预计将在2029年之前实现强劲增长，主要受EMS、海上能源和军事需求推动。然而，持续的供应链瓶颈和劳动力短缺可能会减缓机队扩张，除非原始设备制造商和行业参与者投资于新的生产策略和人才招聘。 可持续性 可持续性正从一种“担忧”转变为监管的强制性要求。政府和企业购买方正在优先考虑可持续航空燃料（SAF）的采用、混合动力技术以及减排策略，为绿色航空创造了新的投资机会。 Bloomberg Intelligence表示，在可持续航空燃料（SAF）的采用持续增长——尤其是在离岸能源和国防等领域的采用——的情况下，收入和利润存在上行空间。SAF有望降低碳足迹，但确实需要行业内所有参与者的共同努力。 全球直升机市场报告2024-2025区域展望|2024-2029 北美和欧洲：这些市场仍然是全球直升机运营的核心，持续存在商业和半公共需求。Rotortrade通过专注的举措继续巩固在这些地区的地位。根据彭博情报，空客和莱奥纳尔都处于良好地位，其账面收入分别增长了23%和28%。 中东：下一个动力中心：沙特阿拉伯的2030年愿景航空计划将中东视为关键增长市场。在王国举办2034年国际足联世界杯可能会进一步推动对直升机的需求。然而，这种快速增长引发疑问，即相关法规将如何准备好管理快速扩张的机队。 非洲：非洲将贡献Rotortrade相当一部分收入。2024年，该公司的35%业务来自该地区。市场前景看好，当地运营商的专业化程度日益提高，同时在主要经济体中的基础设施投资也在增加。 拉丁美洲：在巴西及其军事部门推动下，拉丁美洲仍是一个不断增长的直升机市场。经济状况的改善以及直升机在商业和军事领域的使用增加正推动需求增长。 全球直升机市场报告2024-2025先进空中交通|AAM AAM展望 先进空中交通（AAM）领域在2024年经历了起伏不定的一年。最突出的是，中国的大疆继续取得显著进展，而一些欧洲原始设备制造商（OEMs）则遭遇挫折，导致引人注目的破产通知。 截至2025年1月，Cirium航空分析已统计到26家不同eVTOL（电动垂直起降）原始设备制造商的近12,000台订单承诺。这表明市场竞争异常激烈，随着参与者为在民用领域争夺领导地位进行布局，整合现象似乎不可避免。目前，Eve航空移动性和垂直航空公司位居领先地位，分别拥有2,950和1,552份承诺。 从2024年10月至2025年1月，eVTOL-UAM（城市空中交通）市场新增了711项订单承诺，显示出对下一代空中交通解决方案的持续兴趣和投资。 总体而言，尽管AAM行业遭遇挫折，尤其是欧洲OEM企业，但前景依然光明，得益于高额订单承诺和持续发展，其中尤其以EHang、Eve Air Mobility和Vertical Aerospace为代表。 全球直升机市场报告2024-2025先进空中交通|AAM 市场对直升机的影响 近期（2025-2030）→传统直升机受eVTOL影响有限，飞行员培训、法规及基础设施障碍延缓了其部署。 中期（2030-2035）eVTOLs可能取代城市空中交通（UAM）中的轻型直升机，但不会挑战用于海上能源、国防或EMS的中型/重型直升机。 长期 (2035+)eVTOL技术若能解决监管和基础设施挑战，或可重塑城市交通。 我们视eVTOL为直升机的补充，而非竞争对手，CEO菲利普·卢布朗表示。“在未来十年中，直升机对于EMS、VIP运输和海上能源等关键任务仍是最可靠的解决方案。” 全球直升机市场报告2024-2025技术的作用|AI 技术变革 技术变革——尤其是人工智能——将在未来十年内继续重塑直升机市场。尽管人工智能驱动的设计和维护解决方案具有巨大潜力，但彭博智能指出，重大的监管障碍和广泛的行业采纳仍处于初始阶段。 关键要点挑战与机遇 全球直升机市场报告2024-2025关键要点|挑战与机遇 运营快照 全球直升机市场持续变化，涡轮机和活塞机市场在趋势上存在显著差异。北美和欧洲仍然是直升机活动的顶级市场，亚洲和南美洲显示出不断增长的需求，特别是在商业和应急服务应用方面。 Turbine Market:由贝尔、空客和莱奥纳多主导，北美和欧洲占据主导地位。亚洲是一个充满潜力的新兴市场。 活塞市场：Robinson主导市场，得益于培训及私人使用需求。 增长机会：亚洲和南美洲是增长热点，特别是用于应急救援、海上作业和公务运输的涡轮直升机。 全球直升机市场报告2024-2025行业领先企业的展望|空客直升机 空中客车直升机公司在2024年创下了历史最好成绩。455个总订单(净：450) 从182个客户分布在42个国家。：，自2017年以来最高。它也交付了361架直升机，在公务和民用市场占据57%的市场份额该公司获得的关键订单包括向德国联邦警察交付的58架超级美洲豹（Super Puma）和38架H225型直升机。这一成就反映了空客直升机公司在市场上的领导地位以及其在全球多元化市场的受欢迎程度。 行业领先企业的展望|Leonardo Helicopters Leonardo在2024年第一季度的主要财务指标录得两位数增长。新订单增长了11.1%，达到148亿欧元，和营收增长了17.6%，达到121亿欧元。公司EBITA也增长了18.9%，达到7.66亿欧元。增长动力得益于国防电子与安全以及直升机业务的表现优异。莱奥纳多基于这些成果确认了2024年全年业绩指引。 行业领先企业的展望|Bell Textron Bell Helicopter 带来了11亿美元的收入在2024年第四季度，收入增长5800万美元，较去年同期增长，主要得益于军事和支持项目收入的增加，其中FLRAA项目表现突出。商业直升机交付量从去年的91架下降至78架。分部利润下降800万美元至1.1亿美元，主要受项目组合变化影响，FLRAA项目的利润因V-22项目交付量的减少而被抵消。贝尔公司在本季度结束时的强大的7.5亿美元积压订单。，反映了其在尽管存在动荡的情况下所占据的良好市场地位。 全球直升机市场报告2024-2025关键要点|挑战与机遇 迫在眉睫的直升机短缺 Lubrano警告由于供应急剧下降，即将出现直升机