中赣通信2024年报

目錄頁數公司資料2財務摘要4主席致辭5管理層討論及分析8董事及高層管理人員履歷15董事會報告21企業管治報告38環保、社會及管治報告56獨立核數師報告75綜合損益及其他全面收益表82綜合財務狀況表83綜合權益變動表85綜合現金流量表86財務報表附註87 公司資料 就上市規則而言的授權代表 董事會 執行董事 劉鼎議先生黃慧兒女士 劉皓瓊先生（主席）彭聲謙先生謝小蘭女士劉鼎立先生劉鼎議先生周志強先生 聯席公司秘書 劉鼎議先生黃慧兒女士 核數師 獨立非執行董事 畢馬威會計師事務所執業會計師於《財務匯報局條例 》下的註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓 余世勇先生李銀國先生朱玉鋼先生 審核委員會 法律顧問（香港法律） 余世勇先生（委員會主席）李銀國先生朱玉鋼先生 李偉斌律師行香港德輔道中19號環球大廈22樓 提名委員會 朱玉鋼先生（委員會主席）余世勇先生劉鼎立先生 合規顧問 中泰國際融資有限公司香港中環德輔道中189號李寶椿大廈19樓 薪酬委員會 李銀國先生（委員會主席）彭聲謙先生余世勇先生 公司資料（續） 主要往來銀行 註冊地址 中國建設銀行股份有限公司南昌西湖支行交通銀行股份有限公司江西省分行 89 Nexus Way, Camana BayGrand Cayman, KY1-9009Cayman Islands 公司網站www.gantongjt.com 總辦事處及中國主要營業地點 中國江西省南昌市南昌高新技術產業開發區南昌佳海產業園天祥大道2799號99幢101室 股份代號 香港主要營業地點 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室 開曼群島股份過戶登記總處 Ogier Global (Cayman) Limited89 Nexus Way, Camana BayGrand Cayman, KY1-9009Cayman Islands 香港證券登記分處 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 財務摘要 以下為中贛通信（集團）控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（統稱「本集團」）截至2020、2021、2022、2023及2024年12月31日止年度之年度財務業績及資產與負債概要。 以下為本集團過去五個財政年度的已公佈年度財務業績及資產及負債概要。 主席致辭 尊敬的各位股東： 本人謹代表中贛通信（集團）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2024年12月31日止年度（「報告期間」）的年度報告。 2024年是本公司的上市元年。本公司於2024年7月3日（「上市日期」）成功於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」），募集所得項淨額（扣除上市開支後）約141.9百萬港元，這意味著本公司的業務發展、競爭優勢及未來前景得到了國際資本市場的認可。 一、業務回顧 （一）業務增長與市場表現 回歸2024年，面對激烈的市場競爭及技術輪迭，在公司全體員工共同拼搏、不懈奮鬥下，2024年成功開拓山西、新疆、安徽、寧夏、黑龍江5個新省份業務，進一步擴大市場版圖，公司業務已覆蓋中國28個省、直轄市及自治區。公司與三大電信運營商及中國鐵塔等主要客戶保持長期穩定合作，為公司業務的持續增長提供了堅實基礎。 （二）財務表現 由於市場環境的變化及競爭不斷加劇，公司電信基礎設施服務收入依然保持穩定，數字化解決方案服務收入有所下降，2024年公司實現營業收入人民幣5.511億元，淨利潤達到人民幣0.097億元。 （三）技術創新與研發投入 公司在5G網絡優化、物聯網、大數據及人工智能等領域的研發投入持續增加。通過技術創新，公司推出了多款具有自主知識產權的數字化解決方案，進一步鞏固了在行業內的競爭優勢。同時，公司積極佈局6G和量子通信技術，為未來的業務發展奠定了堅實基礎。 主席致辭（續） 二、未來展望 2025年，我們將繼續鞏固和擴大在已發展市場的領先地位，並不斷開發新的地區市場。隨着全球數字化轉型的加速，通信技術的需求不斷增長，我們看到了巨大的潛力。我們將通過技術創新和優質服務，進一步提升市場競爭力。 集團將聚焦6G通信技術和算力建設的研發，進一步提升算力基礎設施的運載力，為AI發展提供源動力。通過持續的技術創新，公司將在未來通信市場中佔據更有利的位置。未來，集團會進一步優化治理結構，提升運營效率，確保資金的有效利用。通過穩健的財務管理，為股東創造更高的投資回報。 董事會認為上市已影響客戶對本集團的看法，並認為上市是一種補充推廣形式，將進一步提升企業形象、有助加強品牌知名度及市場聲譽、提升在公眾及潛在業務合作夥伴面前的信譽，並為本公司提供更廣泛的股東基礎以提高本公司股份（「股份」）交易流動性。 本公司日期為2024年6月21日有關其股份全球發售（「全球發售」）的招股章程（「招股章程」）先前所披露的所得款項淨額擬定用途並無變動，所得款項淨額用途的預期時間表將視乎本公司的業務發展而定，有關詳情，請參閱本年度報告「董事會報告－全球發售所得款項用途」。 主席致辭（續） 三、結語 2024年是本集團發展的重要里程碑。我們成功上市，開啟了新的征程。展望未來，我們將繼續秉持創新驅動、客戶至上、合作共贏的發展理念，努力實現公司的高質量發展，為股東創造更大的價值。 我們深知，公司的每一步發展都離不開各位股東的支持與信任。在此，我謹代表董事會，再次向各位僱員、業務夥伴及股東致以最誠摯的感謝！讓我們攜手共進，共創中贛通信更加美好的明天！ 劉皓瓊主席兼執行董事 香港，2025年3月27日 管理層討論與分析 業務回顧 概覽 本公司於2024年7月3日成功於聯交所主板上市。本集團為一家總部位於中華人民共和國（「中國」）江西省的知名綜合服務提供商及軟件開發商，專精於在中國提供電信基礎設施服務及數字化解決方案服務。 電信基礎設施服務 本集團的電信基礎設施服務的客戶主要包括電信網絡運營商、電信塔基礎設施服務提供商、地方政府、準政府機構及國有企業。本集團的電信基礎設施服務主要業務模式有： 1.基礎設施建設服務主要涉及整個電信網絡的網絡基礎設施的建設、改造及安裝，如基站及配套工程服務、市電引入服務、傳輸網管綫服務、寬帶接入網服務及無線網設備安裝服務。 2.基礎設施維護服務主要涉及對位於中國農村及城鎮地區的電信基礎設施進行日常基本維護、維修及修復工程及緊急故障處理。 數字化解決方案服務 數字化解決方案服務包括集成解決方案服務、系統維護服務及軟件解決方案服務，旨在通過融入物聯網、雲計算、大數據、判別式人工智能及區塊鏈等數字技術，使各種硬體及軟件系統在統一平台下整合，提高客戶的運營效率及生產力。本公司的數字化解決方案服務主要業務模式有： 1.集成解決方案服務一般通過(i)系統設計規劃；(ii)提供硬件及軟件以及安裝及集成服務；及(iii)提供售後服務（如技術支援服務）來提供總包解決方案，主要涉及提供以單一封裝內置所有必要硬體及軟件組件的綜合數字化解決方案。 2.系統維護服務主要包括為其集成解決方案服務項目下交付的硬體及軟件系統提供委託技術支援及維護服務。系統維護服務一般包括(i)日常系統及網絡維護及數據備份支援服務；(ii)全天候技術支援及諮詢服務；(iii)系統遷移解決方案服務；及(iv)緊急故障排除服務。 管理層討論與分析（續） 3.軟件解決方案服務專注於(i)銷售自主開發的軟件；及(ii)交付定制軟件開發服務。 財務回顧 收入 本集團的收入來自電信基礎設施服務及數字化解決方案服務。 下表載列所示年度按業務範圍劃分的收入明細： 本集團的收入由截至2023年12月31日止年度的人民幣609.3百萬元減少人民幣58.2百萬元至報告期間的人民幣551.1百萬元。收入減少乃主要由於數字化解決方案服務的收入減少人民幣67.5百萬元。 本集團來自電信基礎設施服務的收入由截至2023年12月31日止年度的人民幣501.4百萬元略微增加人民幣9.3百萬元至報告期間的人民幣510.7百萬元。 本集團來自數字化解決方案服務的收入由截至2023年12月31日止年度的人民幣107.9百萬元減少人民幣67.5百萬元至報告期間的人民幣40.4百萬元。收入減少乃主要由於集成解決方案服務項目及軟件解決方案服務項目的數量減少。 管理層討論與分析（續） 服務成本 本集團的服務成本由截至2023年12月31日止年度的人民幣460.0百萬元減少人民幣15.2百萬元至報告期間的人民幣444.8百萬元。服務成本減少乃主要由於集成解決方案服務項目及軟件解決方案服務項目的數量減少導致其所用硬件及軟件產生的採購成本減少。 毛利及毛利率 下表載列所示年度按業務分部劃分的毛利及毛利率明細： 本集團的毛利由截至2023年12月31日止年度的人民幣149.3百萬元減少人民幣43.1百萬元至報告期間的人民幣106.2百萬元，其與收益減少一致。 於報告期間，本集團毛利率較2023年減少5.2個百分點，主要由於通常貢獻相對較高毛利的數字化解決方案服務的收入及毛利由截至2023年12月31日止年度的人民幣75.2百萬元減少至報告期間的人民幣33.2百萬元。 管理層討論與分析（續） 其他收入淨額 本集團的其他收入淨額由截至2023年12月31日止年度的人民幣5.0百萬元增加人民幣2.2百萬元至報告期間的人民幣7.2百萬元。其他收入淨額增加乃主要由於收到的政府補助增加人民幣1.2百萬元、匯兌收益淨額增加人民幣2.0百萬元以及財務費用－融資成分利息收入較上年下降人民幣1.0百萬元所致。 銷售開支 本集團的銷售開支於截至2023年12月31日止年度至報告期間保持穩定，分別為人民幣3.3百萬元及人民幣3.5百萬元。 行政開支 本集團的行政開支由截至2023年12月31日止年度的人民幣38.5百萬元增加人民幣6.9百萬元至報告期間的人民幣45.4百萬元。行政開支增加乃主要由於計提的預期信用損失增加人民幣7.5百萬元。 研發開支 本集團的研發開支於截至2023年12月31日止年度至報告期間保持穩定，分別為人民幣25.9百萬元及人民幣25.7百萬元。 融資成本 本集團的融資成本由截至2023年12月31日止年度的人民幣16.7百萬元減少人民幣1.4百萬元至報告期間的人民幣15.3百萬元。融資成本減少乃主要由於報告期間平均銀行借款餘額減少及銀行借款利率的下降，導致銀行借款的利息減少。 稅前利潤 本集團的稅前利潤由截至2023年12月31日止年度的人民幣70.0百萬元減少人民幣46.5百萬元至報告期間的人民幣23.5百萬元。稅前利潤減少乃主要由於數字化解決方案服務的收入減少。 所得稅費用 本集團的所得稅費用由截至2023年12月31日止年度的人民幣1.3百萬元增加人民幣12.5百萬元至報告期間的人民幣13.8百萬元。所得稅費用增加乃主要由於江西歌拉普軟件有限公司（於2022年2月11日根據中國法律成立的有限責任公司及為本公司的間接全資附屬公司）因政策性原因，導致未能享受軟件企業免稅政策。 年內利潤 本集團的年內利潤由截至2023年12月31日止年度的人民幣68.7百萬元減少人民幣59.0百萬元至報告期間的人民幣9.7百萬元。本集團報告期間利潤減少主要由於數字化解決方案服務的收入減少以及所得稅費用的增加。 管理層討論與分析（續） 流動資金及資本資源 現金流量 於報告期間，本集團經營活動所用的現金淨額約為人民幣103.1百萬元，主要乃歸因於其稅前利潤約人民幣23.5百萬元（並就非現金及非經營性項目約人民幣36.5百萬元作出調整）、營運資金變動產生的現金流出淨額約人民幣157.5百萬元及已付所得稅約人民幣5.6百萬元。現金及非經營性項目的調整主要包括利息開支約人民幣15.3百萬元、折舊費用約人民幣2.5百萬元及確認的減值虧損約人民