中赣通信招股说明书

重 要 提 示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited中贛通信(集團)控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 發售股份數目：160,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而定）香港公開發售股份數目：16,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：144,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而定及可予重新分配）發售價：不 超 過 每 股 發 售 股 份1 . 2 5港 元 及 預 期 不 低 於每 股 發 售 股 份1.13港 元，另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費（須 於 申請時繳足，並可予退還）面值：每股股份0.1港元股份代號：2545 ⳪暲ࡋЗ@:9) 獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ⳪暲ࡋЗ@:9) 本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件—A.送呈公司註冊處處長文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 預期發售價將由獨家整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2024年6月28日（星期五）或前後協定。倘基於任何理由，獨家整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2024年6月28日（星期五）中午十二時正之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。除非於遞交香港公開發售申請截止日期上午前另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1.25港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.13港元。獨家整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期 上 午 或 之 前 隨 時 調 低 本 招 股 章 程 所 述 根 據 全 球 發 售 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 指 示 性 發 售 價 範 圍。在 此 情 況 下，有 關 調 低 根 據 全 球 發 售 提 呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.gantongjt.com刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。 於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 根據有關香港公開發售股份的香港包銷協議所載終止條文，獨家整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期（現時預期為2024年7月3日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。有關終止條文條款的進一步詳情，載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。謹請閣下參閱該節以了解進一步詳情。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士或為美國人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易除外。 任何網站的資料概不構成本招股章程的一部分。 重要通知 本公司已就香港公開發售採用全電子化申請程序。本公司將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本集團網站www.gantongjt.com查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 2024年6月21日 重 要 提 示 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 本公司已就香港公開發售採用全電子化申請程序，以下為申請程序： 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及本集團網站www.gantongjt.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下方式申請香港公開發售股份： (1)透過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或www.hkeipo.hk進行網上申請；或(2)透過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份。 本招股章程的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處登記的招股章程相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可以電子方式申請認購香港公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。 重 要 提 示 閣下必須透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少2,000股香港公開發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港公開發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。 申請任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且不獲受理。 預 期 時 間 表 倘以下預期時間表發生任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.gantongjt.com另行刊發公告。 日期及時間(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月21日（星期五）上午九時正 透過以下方法以網上白表服務完成電子申請的截止時間(2)： (1)IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載） (2)指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月27日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月27日（星期四）上午十一時四十五分 (a)透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . .2024年6月27日（星期四）中午十二時正 閣下如指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份，則應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月27日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月28日（星期五） 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.gantongjt.com公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準. . . . . . . . . .2024年7月2日（星期二）或之前 預 期 時 間 表 日期及時間(1) 以本招股章程「如何申請香港公開發售股份－B.公佈結果」各段所述方式通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果（連同成功申請人（如適用）的身份證明文件號碼），包括： (1)將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.gantongjt.com刊登的公告. . . . . . . . .2024年7月2日（星期二）起 (2)使用IPO App中的「配發結果」功能或於www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月2日（星期二）晚上十一時正至2024年7月8日（星期一）午夜十二時正 (3)於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488查詢. . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月3日（星期三）至2024年7月8日（星期一）的營業日 根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請寄發股票或將股票存入中央結算系統(6、7、8及10). . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月2日（星期二）或之前 根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））或全部或部分不獲接納的申請寄發退款支票或網上白表電子自動退款指示(7至10). . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月3日（星期三）或之前 預期股份開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月3日（星期三）上午九時正 附註： 1.除另有載述者外，所有日期及時間均指香港本地時間。有關全球發售的架構之詳情（包括其條件），載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。 預 期 時 間 表 2.閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務遞交申請。倘閣下已於截止遞交申請日期上午十一時三十分前遞交申請並從IPO App或指定網站取得付款參考編號，則獲准於當日中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續，完成支付申請股款。 3.倘於2024年6月27日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現由超強颱風引致的極端情況，則該日不會開始辦理及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份－E.惡劣天氣下的安排」各段。 4.透過香港結算EIPO渠道向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－A.申請香港公開發售股份－2.申請渠道」各段。 5.定價日預期將為2024年6月28日（星期五）或前後（或獨家整體協調人及獨家全