服饰时尚行业数字化转型白皮书

百胜智库 & Thoughtworks联合发布 目录 Chapter.01 服饰时尚行业分析 1.1 服饰时尚市场概述4 1.3 服饰时尚市场竞争与趋势5 1.4 服饰时尚企业数字化转型面临的挑战5 Chapter.02 服饰时尚行业数字化转型特性与理论 142.2 供应链优化 172.3 消费者体验升级 182.4 业财一体 202.5 数据驱动决策 Chapter.03 服饰时尚行业成功案例实践 213.1 雅戈尔数字化平台项目背景 213.2 雅戈尔数字化平台项目成果与效益 服饰时尚行业分析Chapter.01 1.1 服饰时尚市场概述 1.1.1 服饰定义及分类 服饰，是人体装饰物品的总称，涵盖了服装及其配饰，如帽子、鞋子、围巾、手提包、首饰等。它是人类文明与生活方式的重要组成部分。在不同的历史时期、文化区域和社会场景中，服饰展现出多样的表现形式和象征意义。服饰由服装、配饰、功能配件三部分组成，其中服装为衣服、裤子、裙子等贴身穿着物；配饰为鞋帽、围巾、手表、胸针等装饰品；功能配件为手套、阳伞、领带等兼具实用与美观的物品。服饰可以根据不同的用途材质风格年龄进行多样化的分类。 1.1.2 全球服饰时尚行业发展历程 民生证券报告中复盘到全球纺织制造业发展至今经历五大阶段。第一阶段：从18世纪末至19世纪末，起源于第一次工业革命，英国为世界纺织制造中心；第二阶段：从19世纪末至20世纪中叶，美国纺织业迅速发展，成为新的纺织制造中心；第三阶段：从1950年至1980年，亚洲转移期，日本纺织制造业崛起；第四阶段：从1980年至2010年，中国纺织业迅速发展，取代日本成为全球最大的纺织品制造基地；第五阶段：从2010年至今，中国产业链升级，全球产业链逐渐向东南亚转移。随着全球纺织制造业行业产业链转移，成衣制造业随之持续发展。 全球成衣制造业的发展历程可以分为三个阶段： 第一阶段：早期阶段（20世纪初期及以前） 全球成衣制造业的规模较小且增长速度迟缓。尽管工业革命带来了机械生产，但并未广泛普及，手工制作依旧是成衣制造的主要方式，生产效率不高。全球成衣市场规模较小，多数国家服装生产以满足国内需求为主，国际贸易量不多。从区域分布来看，成衣制造主要集中在欧美地区。欧洲是当时成衣制造的核心区域，英国和法国等尤为突出。英国凭借悠久的纺织业历史，在成衣制造方面具备技术优势和产业基础；法国以高级定制服装闻名，主要面向中高端市场。与此同时，美国的成衣制造业也逐渐发展起来，主要集中于东北部地区，利用当地的劳动力和资源优势进行生产。 第二阶段：快速发展阶段（20世纪中叶-20世纪末） 成衣制造在全球范围内呈现出规模快速增长的态势。二战结束后，全球经济复苏，人们对服装的需求呈持续增长。纺织技术和成衣制造技术不断进步，机械化生产模式广泛运用，大幅提升了生产效率，推动全球成衣制造行业的规模扩张。欧美依然占据重要地位，但亚洲开始崛起。美国的成衣制造业在这一时期高速发展，成为全球最大的成衣生产国之一，其产品不仅满足国内需求， 还大量出口。欧洲成衣制造企业通过技术创新和产业升级，继续在高端市场保持优势。此与此同时，日本在政府扶持下迅速崛起，通过引入先进的技术和设备，显著提升了生产效率和产品质量，成衣出口大幅增加，在全球成衣制造业中的占比逐渐提高，成为亚洲重要的成衣生产国。 第三阶段：全球化加速阶段（21世纪初-至今） 全球规模持续扩大，但增速有所放缓。进入21世纪，全球经济一体化进程加快，国际贸易更加频繁，成衣制造业的全球规模进一步扩大。然而，随着市场逐渐饱和以及行业竞争加剧，增长速度有所放缓。亚洲成为全球成衣制造中心，凭借丰富的劳动力资源、完善的产业链以及不断提高的技术水平，成为全球最大的成衣生产国和出口国。中国的成衣制造企业不仅满足国内庞大需求，还为全球各大品牌提供代工服务。2020年，中国成衣出口占全球的31.6%，虽然有所下降，但仍占据着重要的地位。同时，印度和东南亚各国的成衣制造业也快速发展。它们借助劳动力成本低廉的优势，吸引了大量国际订单，成为全球成衣制造的重要力量。 1.1.3 中国服饰时尚行业发展历程 在数字经济与消费代际更迭的双重驱动下，中国服装产业正经一场历史性的范式转移。当Z世代购物车中70%的商品由AI推荐生成，当脑电波数据开始指导运动服饰设计，当跨境电商遭遇地缘政治与宗教文化的双重挑战时，头部品牌唯有通过技术重构效率、以文化重塑价值、以神经科学重构体验，才能在这场产业革命中掌握话语权。 中国服装产业的发展历程可以分为四个阶段： 第一阶段：代工生产阶段（1950年代-20世纪末）OEM阶段：新中国成立后，中国服装产业以代工生产（OEM）为主，依托劳动力成本优势承接国际订单，成为全球纺织服装供应链的重要一环。ODM阶段：随着技术积累，部分企业从单纯代工转向设计制造（ODM），开始参与产品设计环节，但仍以出口导向为主。 第二阶段：高速发展阶段（2001年-2010年代） 加入WTO的推动：2001年中国加入WTO后，服装出口规模快速扩张，外贸需求拉动产业升级，形成完整的纺织服装产业链。国内市场萌芽：伴随居民收入增长，国内消费市场逐渐起步，但国际品牌仍占据中高端市场主导地位。 第三阶段：品牌经营与国潮崛起（2010年代至今） 本土品牌崛起：2010年后，以安踏、李宁、波司登为代表的国产品牌通过文化自信和设计创新打开市场，“国潮”成为消费新趋势。情感型消费阶段：随着“Z世代”成为消费主力，消费者从功能需求转向情感价值，推动个性化、定制化和文化符号的创新。科技赋能：大数据、AR/VR技术应用于设计、生产和零售，智能工厂和数字化供应链提升行业效率。 第四阶段：全球化与可持续发展（未来趋势） 品牌国际化：政策支持本土品牌出海，如《纺织工业提质升级实施方案》明确培育全球知名品牌的目标，安踏等企业通过并购扩大国际影响力。可持续时尚：环保材料、循环经济成为行业新方向，响应消费者对绿色消费的需求。 1.1.4 中国服饰时尚产业发展驱动因素 中国服饰时尚产业的崛起是政策、消费、科技、供应链及文化等多重因素协同作用的结果。未来，产业需继续强化设计创新、品牌溢价和可持续能力，以应对国际竞争与产业升级挑战。中国服饰时尚产业发展的驱动因素可以从多个维度综合分析： 1)政策支持与战略规划 政策利好行业发展。作为国民经济的基础消费产业，服装行业在我国国民经济和社会发展中具有重要地位，国家相继出台《关于开展2022纺织服装“优供给促升级”活动的通知》《关于印发进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）的通知》《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《碳达峰碳中和标准体系建设指南》《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》等一系列政策文件促进行业发展，为我国内衣企业提供了积极的政策环境，也为内衣行业品牌建设和结构升级提供了良好的发展空间。 2)消费升级与国潮崛起 文化自信持续提升。伴随“千禧一代”和“Z世代”成长，消费者更青睐本土品牌，推动国潮设计兴起。居民可支配收入增长促使消费观念从“实用”转向“个性化”“情感化”，催生高端化、健康化产品需求多元化。海通证券发布研报显示，2023年中国服装行业市场规模达到21643.8亿元，预计2023-28年（CAGR）为3.5%。当前服装行业正处于高质量发展阶段，强品牌力的国产品牌市占率不断提升。 3)科技创新与数字化转型 大数据、AR/VR等技术应用于设计、生产和零售环节，提升产业链效率；智能制造和智能工厂逐步普及。线上渠道（如直播电商）快速发展，为国货品牌提供弯道超车的机会。 4)成熟供应链与产业基础 纺织业具备原材料优势和完整产业链。尽管劳动力成本上升，但技术升级与自动化缓解了部分压力。 5)品牌国际化与设计能力提升 中国品牌的全球影响力不断扩大，如周大福、波司登等品牌入选全球价值榜单，设计师走向国际舞台，推动“中国设计”替代“中国制造”。政策与企业协同发展，政策提出培育3-5个国际品牌目标，企业通过并购、海外布局加速全球化发展进程。 6)经济与文化软实力驱动 中国服装市场规模超2万亿元，预计未来5年增速近10%，为产业创新提供了资金和市场基础。传统服饰美学与现代设计融合，丝绸、植物染色等技术通过国际交流提升文化吸引力。 综上所述，中国服饰时尚产业的崛起是多方面因素共同作用的结果，未来需继续强化设计创新、品牌溢价和可持续能力，以应对国际竞争与产业升级的挑战。 1.1.5 中国服饰时尚市场规模及发展潜力 中国服饰行业整体市场规模呈扩大态势，预计到2025年将增长至2.9万亿元。这一增长主要得益于人均可支配收入增长和消费升级。数据显示，2023年服装电商零售额达到2.3万亿元，同比增长11.11%，预计2029年突破4万亿元（2024-2029年CAGR为11.55%）。 细分市场中，以下着重分析运动时尚服饰、女装、男装、城市白领等市场数据。 1)运动时尚服饰：2022年市场规模为751.85亿元，预计2027年增长至1101.49亿元。 2)女装：2023年规模超1万亿元，占服装行业总规模55%以上；中高端女装占比持续提升，消费需求显著提高。 4)城市白领市场：据国家统计局，国金证券研究所测算2026年预计规模约3653.8亿元（CAGR4.33%），其中25-44岁男性群体贡献最大（1524.6亿元）。 5)新兴领域：继马面裙走红后，新中式服饰在本季时装周日程中动态不断。新中式服装可以理解为“将中国传统元素与当下审美潮流相结合的服装”，特征包括将盘扣、立领、云肩、斜襟等元素设计在衣服上，以及宋锦、香云纱等面料纹样。中国纺织工业联合会数据显示，2023年“新中式”服饰市场规模达10亿元级别，近三年来相关产品商品交易总额增速超过100%。 中国服饰时尚市场已形成万亿级规模，且通过消费升级、数字化、国牌创新和文化赋能持续释放潜力。未来，个性化、中高端化、运动潮流和国际化将成为核心增长方向。中国服饰时尚市场发展潜力呈现如下态势： 2)电商与数字化潜力：服装电商渗透率持续提升，预计2024-2029年市场规模CAGR达11.55%，成为主要增长引擎。产业园区数字化转型加速，推动供应链效率和市场竞争力提升。 1)消费升级驱动：人均可支配收入持续增长，2023年为3.92万元，同比增长6.10%，带动衣着消费占比提升至6.74%。消费者从标准化转向个性化需求，设计师品牌、中高端女装等细分市场增长空间显著。 3)国牌崛起与国际化：本土品牌通过文化挖掘和设计创新缩小与国际品牌差距，2023年6个中国品牌入选“全球服装时尚品牌价值50强”。政策支持品牌全球化，目标2025年培育3-5个国际知名品牌，提升全球时尚话语权。 4)运动与潮流融合：运动时尚服饰市场增速快，2023年全球规模达1035.52亿美元，中国本土品牌，如安踏、李宁等市占率稳步提升。 5）文化赋能与细分创新：“新中式”服饰结合传统元素与现代审美，搜索量暴增，订单需求旺盛。童装市场2015-2023年CAGR领先，未来有望持续受益于家庭消费升级。 1.2 服饰时尚消费者及其行为变化 1.2.1 消费者及其行为变化情况 服饰消费者正从“跟风消费”转向“价值消费”，既追求个性表达，又注重实用与环保。品牌需通过差异化设计、数字化营销和可持续实践应对快速变化的需求，同时关注年轻群体与新兴市场的增长机会。 2）风格偏好更加多元与个性化：消费者对服饰风格的追求呈现多样化，例如：新潮概念如“多巴胺穿搭”“美拉德风”“薄荷曼波”等季节性潮流快速迭代。细分风格包括“通勤汉元素”“摩登新中式”“复古运动”“城市户外机能风”等融合传统与现代的混搭风格。年轻人更注重自我独特性的个性表达，推动“工装辣妹”“千金大小姐”等小众风格