长江中游城市群协同共进 构建中部崛起新引擎——长江中游城市群区域研究

——长江中游城市群区域研究 研发部周美玲郭佩 摘要： 2012年，“长江中游城市群”概念正式提出，此后建设工作稳步推进。该城市群以武汉城市圈、长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体，涵盖湖北、湖南、江西三省多个城市，经济总量占全国的比重达到9.2%，是中部地区重要的增长极。以武汉、长沙、南昌为中心城市引领的三大都市圈，依托装备制造、原材料加工、高新技术等产业，积极发展先进制造业，周边城市发展特色产业，与中心城市形成产业互补。为强化城市之间的合作交流，加强省际协商协作，三省建立省会城市会商机制，在产业、创新、基础设施、公共服务等多个领域积极开展互联互通，并合作治理生态环境。未来，长江中游城市群将继续秉持协同联动、共建共享理念，充分发挥三省优势与特色，以培育发展现代化都市圈为引领，着力优化多中心网络化的城市群结构，持续增强经济与人口承载能力，全力推动区域协同发展迈向新高地。届时，长江中游城市群支撑长江经济带发展、助力中部地区崛起，乃至推动全国高质量发展的能力将得到显著增强。 一、长江中游城市群概念起源及范围 （一）长江中游城市群概念起源1 长江中游城市群的构建是在国家推进区域协调发展和中部崛起战略的背景下逐步形成的。2002年，武汉城市圈启动，开启了九城一体的区域发展新篇章。此后，长株潭城市群和环鄱阳湖城市群相继成立，为长江中游城市群的形成奠定了坚实基础。2007年，国家发改委批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会（简称“两型”社会）建设综合配套改革试验区，进一步提升了这两个城市群的发展战略地位。2011年，国务院印发《全国主体功能区规划》，将由武汉城市圈、长株潭城市群和环鄱阳湖生态经济区为主体构成的“长江中游地区”列为“国家重点开发区域”。此后，“长江中游地区”、“长江中游城市集群”等概念相继出现，并逐渐演变为“长江中游城市群”。2012年，《国务院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》中，“长江中游城市群”的概念正式提出，标志着其作为区域发展的重要单元进入国家规划视野。 2014年，《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》提出，将长江中游城市群建设成为引领中部地区崛起的核心增长极和资源节约型、环境友好型社会示范区，长江中游城市群的发展战略地位和目标确定。2015年，国务院批复《长江中游城市群发展规划》，支持将长江中游城市群建设成为长江经济带的重要支撑、全国经济新增长极和具有一定国际影响力的城市群，为城市群的落地建设和发展注入了强大动能。2022年，《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》获得国务院同意批准，为长江中游城市群未来五年在各个方面的发展指明方向，长江中游城市群进入高质量发展新阶段。 （二）长江中游城市群的区域范围 长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群。长江中游水系发达，拥有汉江、洞庭湖水系（湘江、资水、沅江、澧水）、鄱阳湖水系（赣江、抚河、信江、鄱江、修水）。长江中游城市群依托长江及其主要支流和水系，以水为系带串联起一颗颗城市明珠。在长江沿线上，长江中游城市群西起宜昌，东至九江，串联了荆州、岳阳、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石等城市；长江中游城市群北接汉江中游的襄阳，以汉江为系带串联了荆门、天门、潜江、仙桃和孝感；南至湘江中游的衡阳和赣江中游的吉安（部分区县），以洞庭湖水系串联了长沙、株洲、湘潭、衡阳、娄底、益阳和常德，以鄱阳湖水系串联了南昌、鹰潭、景德镇、上饶、抚州的部分区县、萍乡、宜春、新余和吉安的部分区县。 资料来源：《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》 二、长江中游城市群经济产业运行状况 （一）长江中游城市群经济基础雄厚，GDP总量占全国的9.2% 2024年，长江中游城市群的GDP总量达到12.42万亿元，占全国经济总量的9.2%。重点城市如武汉、长沙和南昌，在经济发展中发挥了先锋作用，特别是武汉，作为该地区的核心城市，其GDP总量达到2.11万亿元，在全国位居第9，处于全国城市前10的行列。长沙GDP总量1.53万亿元，同比增长5.0%，在全国城市中排名第15位，是长株潭都市圈的经济增长极。南昌2024年GDP稳步增长，为7800.37亿元，在南昌都市圈中发挥着龙头引领作用。 从省级数据层面来看，2024年鄂湘赣三省GDP总量分别为6.00万亿元、5.32万亿元、3.42万亿元，在全国各省份中分别排名第七、第十和第十五位。三省内地级市经济发展方面，湖北省10个地级市GDP均值为5143.23亿元，其中武汉是全省唯一GDP超万亿元的城市，宜昌、襄阳分别以6191.12亿元和6102.41亿元位居省内第二、第三，其他城市GDP均低于4000亿元；湖南省8个地级市GDP均值为5085.02亿元，其中长沙GDP占全省总量的28.7%，排名靠前的岳阳、常德、衡阳三地GDP均在4400-5200亿之间；江西省10个地级市GDP均值为2926.21亿元，南昌GDP总量7800.37亿元，其他城市如九江、上饶、宜春GDP总量则均在3700-4100亿之间。 数据来源：DM，新世纪评级整理 通过与其他地区的比较来看，2024年长江中游鄂湘赣三省GDP总量达到14.74万亿元，占全国比重达到10.93%，仅次于长三角地区和粤港澳大湾区，高于京津冀地区和成渝地区。 （二）多产业协同发力，激活发展新动能 从目前的产业布局来看，长江中游城市群整体以装备制造、原材料加工、现代农业、高新技术产业以及现代服务业为支柱，在国家区域协调发展战略中，致力于构建成为中部地区先进制造业集群、现代农业示范区以及内陆开放高地。三次产业分布方面，2023年长江中游城市群整体的三次产业增加值分别为0.93万亿元、4.56万亿元和6.16万亿元，占比分别为7.98%、39.16%和52.86%，与全国的三次产业占比6.78%、36.48%和56.75%相比，长江中游城市群第一产业和第二产业占比略高于全国平均水平，显示出该区域在农业和制造业上的坚实基础。 具体到各省份的产业分布，湖北省依托武汉都市圈的引领作用，重点发展光电子产业、汽车制造、生物医药等高新技术产业，以及金融服务、现代物流等现代服务业，2024年湖北省三次产业增加值占比为9.10%、35.95%和54.95%。其中以光电子信息为代表的电子信息产业为湖北第一大产业，2022年、2023年，产业营收分别达到7655亿元、8209亿元；2024年1-8月为5970亿元，同比增长13.53%。同时湖北全力推动光电子信息产业创新突破，已成为全球最大的光纤光缆生产基地、国内最大的光电器件生产基地、国内最大的中小尺寸显示面板 研发生产基地和最大的国产先进存储生产基地。2023年全省光纤光缆产量约占全国市场的50%、全球市场的25%，光电器件约占全球市场的12%，激光设备品种占全国的70%以上。 湖南省则以长沙为中心，聚焦于工程机械、轨道交通装备、新一代信息技术等先进制造业，同时大力发展文化创意、旅游休闲等服务业，2024年三次产业增加值占比为9.20%、36.70%和54.10%。近年来湖南省以发展新质生产力为重要着力点，推进建设以工程机械为代表的现代装备制造及高技术产业基地，拥有工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备3个万亿级产业和16个千亿级产业，拥有工程机械等4个国家级先进制造业集群2，5家企业位列全球工程机械50强企业，产品种类占全国的70%左右，混凝土机械、挖掘机、建筑起重机、全断面隧道掘进机等产品产销量世界第一。2024年，湖南省工程机械出口首破300亿元，达316.3亿元，比2023年增长20.3%。 江西省利用生态优势，主打绿色农业、中医药、电子信息和新能源汽车产业，同时加强旅游、物流等服务业的拓展，2024年，江西省三次产业增加值占比为7.62%、40.02%和52.36%。其中电子信息产业作为战略性、支柱型产业，2023年营业收入达到1.08万亿元，产业规模在全国排名第四，稳居中部省份第一。手机和计算机产量均居全国第五位，电子电路板产量占全国的1/4，LED产业规模居全国第三位。江西省规模以上的电子信息产业企业有2600多家，其中超过百亿元的企业有16家，超过50亿元的企业有34家。 （三）产业结构不断优化升级 近十年来，长江中游城市群内的产业结构不断优化升级，各细分行业的发展态势反映了各省在整体经济发展进程中的动态调整与战略转型。湖北省近十年来计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、电力、热力生产和供应业、汽车制造业等行业占比增长较快，农副食品加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业等传统行业虽然仍占有一席之地，但其营业收入占比逐渐减少，整体呈现向绿色、低碳、高附加值产业转型的趋势。 数据来源：湖北省统计局，新世纪评级整理 注：湖北省行业营业收入占比变化值=湖北省2023年该行业营业收入占全部工业营业收入的比例-2014年比例 湖南省2022年规模以上工业营业收入排名前五的行业为农副食品加工业、非金属矿物制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业。从产业变化上看，汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业增长迅猛，化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业则下降较多。 数据来源：湖南省统计局，新世纪评级整理 注：湖南省行业营业收入占比变化值=湖南省2022年该行业营业收入占全部工业营业收入的比例-2013年比例 江西省有色金属冶炼和压延加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业等行业占比较大。近年来南昌、九江等地的电子信息制造业集群效应明显，成为拉动江西经济增长的新引擎，计算机、通信和其他电子设备制造业占比大幅提升。 注：江西省行业营业收入占比变化值=江西省2023年该行业营业收入占全部工业营业收入的比例-2014年比例 三、长江中游城市群三大都市圈的经济产业发展现状 长江中游城市群作为特大型城市群，在发展联动上需要依赖武汉、长沙和南昌三个中心城市引领带动的武汉都市圈、长株潭都市圈和南昌都市圈的合力发展。多中心的发展格局有利于进一步增强要素聚集、科技创新和服务功能，提升现代化和国际化水平，完善合作推进和利益协调机制，加快长江中游城市群建设的步伐。 （一）武汉都市圈3 长江中游城市群以武汉都市圈为首，得益于武汉得天独厚的地理位置和条件。武汉位于汉江平原中部，长江和汉水的交汇天然形成了武汉三镇隔江相望的格局。武汉自古交通通达，商贸繁盛，有九省通衢之美称。武汉作为湖北省的省会，在中部地区经济排名靠前。2024年武汉市GDP达到2.11万亿元，增速5.2%，对 湖北省GDP贡献达到35.17%。武汉承担了辐射带动周边城市群，对接长江中游经济圈和中部崛起经济增长极的重任。 2024年武汉都市圈（武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门）GDP总量为3.60万亿元，同比增长7.1%，占湖北省GDP的60.05%。其中，武汉GDP占都市圈地区生产总值一半以上，引领作用明显；孝感、黄冈位列二三位，GDP分别为3258.54亿元和3216.65亿元，增速达到7.0%和6.2%。 数据来源：DM，新世纪评级整理 产业发展方面，武汉都市圈在同城化发展战略的推动下，各城市产业结构升级取得一定成效，协同发展加速推进。武汉重视科技创新与产业转型，先进制造业快速发展。2024年三次产业增加值分别为506.82亿元、6584.45亿元、14014.96亿元，增幅2.6%、3.5%、6.1%。2024年规模以上工业增加值比上年增长4.6%，其中“三电”行业贡献显著，电子设备、电力、电气制造三大行业增加值分别增长34.8%、9.5%和6.7%，对规模以上工业增加值增长的合计贡献率为110.8%。新质生产力加快形成，2024年规模以上高技术制造业增加值增长23.7%；占规模以上工业增加值的比重为20.8%，比上年