中国企业数字化转型研究报告餐饮篇

2024年6月 目录 一、餐饮行业发展现状........................................................................3二、餐饮行业数字化转型趋势分析..............................................................6三、餐饮行业数字化转型路径及案例分析.......................................................10 图表 图表1：中国餐饮业收入规模发展变化......................................................................................................................................................3图表2：中国餐饮业连锁化率变化情况......................................................................................................................................................4图表3：餐饮业不同业态连锁化率对比......................................................................................................................................................4图表4：我国万店连锁品牌情况对比...........................................................................................................................................................5图表5：2022年消费行业个赛道CR3对比................................................................................................................................................5图表6：2022与2023年餐饮行业各赛道总额金额对比.......................................................................................................................6图表7：餐饮行业数字化转型图谱................................................................................................................................................................6图表8：国家层面餐饮数字化相关政策......................................................................................................................................................7图表9：中国外卖市场规模和用户规模......................................................................................................................................................8图表10：餐饮企业数字化转型主要关注方向...........................................................................................................................................9图表11：老乡鸡微信小程序界面................................................................................................................................................................13图表12：全聚德萌宝星厨形象.....................................................................................................................................................................14图表13：星巴克微信小程序.........................................................................................................................................................................15图表14：“好啦”机器人协助海底捞完成餐具回收...........................................................................................................................16图表15：奥琦玮客户类型一览.....................................................................................................................................................................17图表16：商米科技第三代旗舰系列新品..................................................................................................................................................18 一、餐饮行业发展现状 1.1餐饮业稳步复苏，达成5万亿元收入里程碑 餐饮业，又可以称之为餐饮服务业，主要为顾客提供就餐环境以及食品和饮料，由食品以及饮料服务两大部分组成，其下又涵盖了各式各样的不同规模以及类型的餐厅，例如咖啡厅、快餐店、酒吧等等。近几年来，由于疫情的冲击，餐饮行业遭受重创，2020年全国餐饮收入同比大降16.6%，跌破四万亿元人民币，仅为39,527亿元。但是随着疫情防控措施的放松以及经济活动的恢复，我国餐饮行业稳步复苏，逐渐回归疫情前水平，到了2023年，由于政府促消费政策持续的发力，以及各地积极开展文旅活动以及夜经济，推动了餐饮行业的快速回升，2023年我国餐饮收入同比增长20.4%，正式迈入五万亿元人民币时代，达到了52,890亿元。回顾我国餐饮的发展历程，自1978年改革开放起，我国餐饮业至2006年突破1万亿人民币，耗时28年；至2011年，耗时5年迈入2万亿人民币，紧接着用时4年，于2015年迈入3万亿元人民币，到2018年耗时3年达到4万亿元人民币，最后用5年时间在2023年突破5万亿元。当然，我们认为倘若没有疫情等因素的抑制，我国餐饮业有望耗时2年在2020年就突破5万亿元。此外，根据红餐网的调研数据显示，在大型连锁餐饮企业中，有83.6%的样本销售同比实现增长，66.7%的样本门店数量同比实现增长。 资料来源：国家统计局，至美研究 1.2餐饮业连锁化率稳步走高，万店连锁系连锁品牌目标 根据美团与中国连锁经营协会的数据显示，2023年中国餐饮业的连锁化率达到21%，突破20%的关卡，而这一数值在2019年仅为13%，这也侧面反映我国餐饮业的市场集中度登上了新台阶。连锁化率的提高得益于品牌方与创业者之间友好的合作关系，在疫情的冲击下，品牌方选择门店直营的成本以及风险大大增加，例如喜茶、奈雪的茶、和府捞面等品牌纷纷开放加盟渠道，利用政策以及成本扶持创业者。而创业者由于缺乏资金以及抗风险能力弱，自己成立新的品牌又很难快速在市场打出知名度，于是品牌方帮助创业者实现创业，而创业者则选择体系完善的品牌门店进行加盟，进一步推动了品牌连锁化率的快速增长。此外，餐饮业的数字化转型也是推动连锁化率快速增长的重要因素。餐饮业设计的环节冗长，后端连接着供应链，中端涉及到了公司的内部管理以及直营或加盟店的管理，前端还链接着消费者，在数字化转型的带领下，可视化的数据无疑给冗长的环节量化的可能性，将三大环节打通，实现品牌复制化的能力，从而推动连锁化率的提高。 资料来源：美团，中国连锁经营协会，至美研究 从餐饮业的业态来看，小吃快餐、饮品、甜品面包等小型业态的规模占据了餐饮业的半壁江山，达到了62%。具体来看，截止至2023年，小型业态中的饮品店连锁化率达到了49%,是餐饮业连锁化的急先锋；其次为同样隶属于小型业态的甜品面包，连锁化率达到了30%。我们认为，小型业态由于可复制性强，标准化程度高，并且投资小，可以快速进行复制，进行连锁门店扩张的优势明显。 资料来源：美团，中国连锁经营协会，至美研究 连锁化率的提高直接带来的结果就是品牌门店的增长，截止至2023年底，我国万店连锁品牌数量增加了2家，达到了6家，这2家品牌分别为瑞幸咖啡与肯德基。值得一提的是，肯德基也是我国首个在中国本土达到万店连锁的海外品牌。此外，除却这6个已经达到万店的品牌，其他连锁品牌也都朝着万店的目标奋勇向前，截止至2023年底，门店在6,000家以上的有古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、益禾堂、甜啦啦、塔斯汀、紫燕百味鸡、杨国福麻辣烫等品牌，从品类来看，第二梯队主要以饮品为主。 1.3行业集中度极低，新进企业风险较大 根据欧睿数据显示，2022年中国餐饮业CR3仅为3%，市场极度分散，远远低于其他消费板块，位居首位的碳酸饮料板块CR3的集中度高达78%。尽管餐饮业的集中度低，但是对于新进企业，依旧存在较大的威胁。首先，餐饮行业的壁垒低，整体行业同质化严重，导致行业新进企业数量高居不下。根据企查查的数据显示，2023年新成立的餐饮企业数量达到了318万家，同时也有141万家餐饮企业进行注销，过多的企业使得新进企业难以盈利，最终只能选择注销止损。此外，餐饮业也不得不面对来自预制菜的威胁，由于近几年宅经济的兴起，预制菜已经不在局限于冷冻水饺等产品，市场上出现了大量兼顾快捷与美味的预制菜，相比外出就餐以及外卖，预制菜低廉价格也吸引了一大批粉丝，甚者，随着冷冻技术的发展，预制菜市场更是出现了例如年夜饭套餐等复杂的预制菜，其中不乏包括了只能在酒店才能品尝到的复杂菜系。 1.4餐饮服务成资本关注热门赛道 受整体经济环境影响，餐饮行业投融资热度走低，2022年餐饮业融资事件共发生170起，2023年则下降至143起。从融资规模来看，2023年相较于2022年超亿元的单笔融资事件数量有所提高，达到了24起，主要集中在头部品牌，例如茶百