2019年中国云计算行业发展研究报告云计算助力中国企业数字化转型亿欧智库https://www.iyiou.com/intelligence/CopyrightsreservedtoEO Intelligence, March 2019 2前言继前三次工业革命之后，全球经济与社会正在进行一次大规模的、系统性的数字化转型，这是20世纪50年代以来信息革命的延续。当前的中国，云计算、数据分析和挖掘、人工智能、物联网等相关技术正在与实体经济加速融合。中国经济的数字化转型对于中国发展为一个成熟、高效、稳健运行的经济体，实现跨越式发展，具有重大意义。云计算以其强大的弹性和高可拓展性，实现IT资源的规模效应最大化。云计算是数字时代的基础设施和智能引擎。在不远的未来，廉价供给和按需获取的IT资源将成为企业的标配，大数据将成为每个企业都付得起的服务。云计算带给中国的不仅是技术和理念的变革，更是产业结构和社会生产力的变革。中国政府将云计算作为推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的重要抓手，战略层面整体推进企业上云。未来5-10年内，中国云计算产业发展有望维持较高水平增长。本报告从云计算本身的概念起源、服务模式、部署模式、宏观环境、产业链、标杆企业、商业案例等各个层面，研究云计算产业情况；从云计算助力六大传统产业数字化转型的路径和流程、具体助力方式等角度，呈现云计算在传统产业数字化转型过程中发挥的关键性作用。在中国经济走向市场化、全球化的大背景下，大力发展云计算对于中国建设成为成熟、高效率运行的经济体，具有重大意义。 EO Intelligence项目研究背景与目的Research Background and Objectives3信息技术在中国经历了近30年的发展，云计算被看作继PC、移动互联网变革之后的第三次IT浪潮，已成为信息产业发展的重要支撑。云计算是助力企业数字化转型的核心驱动力，它推动了企业生产方式和商业模式的根本性改变，引发整个产业变革。亿欧智库定位云计算产业本身和其对传统产业所带来的积极影响，从云计算产业本身角度，通过解读云计算的相关概念，分析核心驱动因素，梳理产业发展现状等信息，帮助投资者和相关从业者了解云计算市场发展情况，及时发现云计算产业的潜在机会。从云计算助力传统产业数字化转型角度，通过云计算助力传统产业数字化转型的流程和路径以及在具体产业的应用，帮助传统产业迈向信息化、数字化、智能化提供参考依据，也为云计算产业的所有参与者提供具有实践性的建议。本篇研究，亿欧智库把握云计算市场的发展，聚焦云计算产业与其对企业数字化转型的影响这两个维度，对全行业进行多层面的综合性研究，具体包含：核心概念解读云计算、三大服务模式、四大部署模式、核心技术等相关概念商业案例宏观环境助力传统产业转型利用PEST模型，从政策红利、企业用工负担、社会需求、技术缺陷等角度分析宏观发展环境产业分析重点围绕云计算整体市场和细分市场的规模、增速，产业链等角度进行产业现状的呈现趋势挑战预测未来发展趋势和挑战，为企业成长提供建议分析了典型的云计算提供商的产品和服务行业，以及云服务商助力企业数字化转型的案例主要就云计算助力传统产业数字化转型的流程、路径和服务等角度进行阐述 EO Intelligence项目研究方法Research Methodologies4整个研究主要采用了两大研究方法：案头研究（DeskResearch）、专家访谈（ExpertsIDI）。首先，亿欧智库基于对云计算市场的观察和理解，通过案头研究的方法，一方面盘点了云计算的概念和起源，并对该行业发展的宏观环境进行了系统性的分析；另一方面还梳理了云计算的市场规模、产业链关系和典型企业，并呈现了典型企业的产品服务、业务范围、财务数据等情况。在案头研究的基础之上，亿欧智库通过对业内从业者、行业专家、意见领袖进行深度访谈，充分听取业内人士对云计算行业的理解和认知，总结了云计算助力传统产业数字化转型的流程和路径，并对云计算技术助力不同产业数字化转型的关键发力点进行重点分析；同时，还总结了云计算产业未来的发展趋势和主要挑战，帮助云计算相关参与企业洞察产业发展态势。DeskResearchExpertsIDI整体理解阶段：明确“云计算”核心概念，总结三大服务模式、四大部署模式、核心技术盘点云计算市场宏观环境和驱动因素梳理云计算的市场规模、产业链关系和典型企业进行商业案例分析，重点分析典型企业的产品、业务、财务等信息深入研究阶段：对业内从业者、行业专家、意见领袖进行深度访谈概括云计算助力传统产业数字化转型的流程和路径，把握云计算技术对不同产业转型的关键发力点总结云计算产业未来的发展趋势和主要挑战 EO Intelligence主要研究发现Key Findings5中国云计算市场规模持续增加，公有云市场中，IaaS增速最快，PaaS前景广阔。根据亿欧智库统计，2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元，同比增速34.32。同期，公有云市场规模达到264.8亿元，其中，IaaS成为公有云市场中增速最快的领域。直接面向企业用户的SaaS依然占据庞大的市场份额，PaaS市场整体规模偏小，但前景广阔。云计算产业链呈现出以企业用户需求为导向的上下游融合发展。云计算产业链从底层到上层，依次为云计算设备制造、基础设施即服务(IaaS)/平台即服务(PaaS)/软件即服务(SaaS)和终端用户。云计算的发展一直是以用户价值为导向的，因此，为满足用户多样化的上云需求，各大云服务厂商都在向上下游扩展，使得IaaS、PaaS、SaaS的界限逐渐模糊，呈现融合发展态势。云计算是数字化时代最关键的技术要素，传统企业上云是实现数字化转型的重要路径。数字时代，云计算像水、电、高速公路和互联网一样，变成按需使用和付费的IT基础设施，其不但以低成本和快速灵活的配置方式为人工智能应用提供强大的弹性伸缩的计算力资源，而且为大数据和机器学习的应用提供分布式处理、分布式数据库、云存储、虚拟化等技术。云计算的广泛应用将大幅降低企业信息化建设成本，优化运营管理流程、创新业务发展模式。越来越多的传统企业认识到，上云是实现数字化转型的重要路径。云计算市场渗透率将加速提升，市场集中度持续提高。2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%，并继续以每年至少20%的速度快速增长，到2021年该数字将跃升至15%。阿里云、腾讯云、中国电信、金山云在中国云计算市场份额从2017年的61.8%上升到2018年的69.9%，成为中国云计算市场的主导力量。安全性问题、云计算管理成本和专业人才的缺乏是云计算产业的主要挑战。自公有云出现以来，企业一直担心潜在的安全风险，目前安全性仍然是很多云计算新用户的首要担忧。云计算长期使用者的首要挑战为云计算管理成本，正确评估云计算支出成为当务之急。并且，云计算专业人才供需不平衡，企业面临专业人才缺乏的挑战。 目录C O N T E N T SPart1. 云计算概念界定与宏观环境1.1 云计算概念界定..................................................................081.2 中国云计算发展宏观环境................................................... 14Part2. 云计算产业分析与商业案例2.1 中国云计算产业分析.......................................................... 212.2 中国云计算商业案例分析...................................................29 Part3. 云计算助力企业数字化转型3.1 云计算助力企业数字化转型路径........................................393.2 云计算解决六大传统产业痛点......................................... 45Part4. 趋势与挑战4.1 云计算行业发展趋势..........................................................584.2 云计算行业发展挑战..........................................................65 Conception and Development Environment of Cloud ComputingPar t1.云计算概念界定与宏观环境7 EO Intelligence1.1 云计算概念界定Conception of Cloud ComputingPart.1 云计算概念界定与宏观环境8 EO Intelligence9云计算的概念与起源：从2006年Amazon的EC2，到2011年NIST的云计算“模型说”什么是云计算(Cloud Computing)？概念一：云计算是使用多种计算机技术实现的一些超级计算模式的总称，其中最主要的技术包括编程模型、虚拟化、池化、数据存储和管理等；概念二：云计算也可以被认为是通过互联网把所有的计算应用和信息资源连接起来，供用户随时访问、分享、管理和使用的一种IT资源的交付形式；概念三：2012年，美国国家标准与技术研究院(NIST)结合业内各方观点，给出云计算的“模型说”定义：NIST还提出了云计算的五大基本特征、三大交付模式和四大部署模式，如右图所示。云计算是一种模型，用户可以方便地通过网络按需访问一个可配置计算资源（如网络、服务器、存储、应用和服务）的共享池，这些资源可以被迅速提供并发布，同时实现管理成本或服务供应商干预的最小化。云计算起源于何处？云 计 算 概 念 最 早 起 源 于 产 业 界 内 的 大 型IT企业。2006年Amazon最 早 推 出 了 云 计 算 产 品EC2（ElasticComputeCloud）；2007年，IBM、Google将公司内部进行的一些分布式计算项目称为“云计算”，云计算的概念由此在业界流行开来。此后十余年间，随着产业界各企业的广泛参与，云计算概念和范围不断扩大。广泛网络连入快速弹性伸缩计量付费服务按需自助服务资源池化共享基础设施即服务(IaaS)平台即服务(PaaS)软件即服务(SaaS)基本特征服务模式部署方式公有云私有云混合云行业云Part.1 云计算概念界定与宏观环境云计算概念界定 EO Intelligence10信息产业三大变革：从PC革命、互联网革命，到云计算革命20世纪40年代以来，世界范围内的信息革命对人类社会产生了空前影响，信息产业应运而生。20世纪70年代开始，信息产业经历了三次重大变革：个人计算机革命、互联网革命和云计算革命。三次革命让信息普及程度和社会生产协作效率得到了极大的提升。云计算的应用，颠覆了信息产业从产品销售到服务输出的原有商业模式，极大地加速了信息产业规模化、专业化、精细化、自主化的发展进程。云计算的计算能力将变成一种公共服务，云计算通过集中供应、按需供应的模式，打破了时空限制，真正实现了信息化从价格昂贵、只能在特殊行业中使用的大型机，发展成价格相对低廉的小型机，个人计算机普及开来，极大地提高了企业生产效率互联网革命将终端计算设备连接起来，实现了信息的发布、检索和共享，极大提高了沟通和协作的效率PC革命（1980s）互联网革命（1990s）云计算革命（2006年至今）Part.1 云计算概念界定与宏观环境云计算概念界定 EO IntelligencePart.1 云计算概念界定与宏观环境云计算概念界定11云计算三大服务模式：IaaS、PaaS、SaaS云计算的服务模式一直在不断进化，但目前业界普遍接受的分类方式，是NIST提出的云计算三大服务模式：IaaS、PaaS、SaaS。IaaS（Infrastructur