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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国新办举行新闻发布会，工信部介绍一季度工业和信息化发展情况并答记者问。发布会要点包括：①全力推进人工智能赋能新型工业化②有序推进首批增值电信业务开放试点，吸引更多外资企业在我国投资经营电信业务③着重抓好“产业升级、市场升质、消费升温”，助力提振消费④加强数字化转型、引才育才、投融资等服务，支撑中小企业高质量发展⑤出台机械、汽车、电子装备等行业新一轮稳增长方案⑥加速工业互联网与人工智能深度融合。 2、广期所：调整套期保值交易手续费减收执行方式。自2025年5月6日交易时起，套期保值交易手续费减收执行方式从每月对会员核算并发放减收额度、抵扣后续产生的交易手续费调整为按照交易手续费标准直接收取。 3、广期所召开首批“助绿向新”产业基地座谈会，12家产业基地合作企业及7家产业基地指定的协办期货公司代表参会。多家锂电上市公司在现场提到，依托“助绿向新”产业基地机制，龙头企业能够更好发挥期货运用方面的带动作用，通过举办产业交流活动、总结典型案例等方式，推广成熟经验。 4、美国总统在白宫发表讲话，重申美联储主席鲍威尔应该降低利率。美国总统已连续两日就降息向鲍威尔施压。财富杂志网站报道称，美国总统希望降低利率，以“抵消”他自己的关税政策所带来的通胀。美联社则认为，美国总统的关税政策令美国经济衰退风险加剧，而美国总统似乎希望把责任推到鲍威尔身上。 5、美国贸易代表办公室宣布对我国物流、海事和造船领域301调查的最终措施。18日、19日，我商务部及多家行业协会密集发声：敦促美方立即纠正错误做法！商务部新闻发言人表示，美方措施充分暴露出其单边主义、保护主义政策本质，是典型的非市场做法，具有明显的歧视性色彩，严重损害中国企业正当权益，严重扰乱全球产供链稳定，严重违反世贸组织规则，严重破坏以规则为基础的多边贸易体制和国际经贸秩序。中方敦促美方尊重事实和多边经贸规则，遵守市场经济和公平竞争原则，停止“甩锅推责”，尽早纠 正错误做法。中方将密切关注美方有关动向，并将坚决采取必要措施维护自身权益。 金属 1、4月21日，现货黄金涨至3364美元/盎司上方，日内涨幅扩大至1.1%。 2、世界黄金协会数据显示，3月，中国市场黄金ETF流入约56亿元，已连续两个月保持强劲流入，资产管理总规模冲至1010亿元，再创月末纪录新高，总持仓增至138吨，同样刷新历史纪录。 3、上海有色网最新报价显示，4月18日，国产电池级碳酸锂价格跌120元报7.14万元/吨。 4、世界黄金协会发文称，3月金价再创新高，以美元计价的伦敦午盘金价(LBMA)上涨9.9%，以人民币计价的上海午盘基准金价(SHAUPM)上涨8.4%。推动一季度表现强劲的主要因素包括：全球地缘政治及贸易政策风险推升了避险需求、市场对美国经济增长的担忧、全球黄金ETF大幅流入形成了强劲势能。世界黄金协会认为，上游实物黄金需求的回升，推动了3月境内外金价溢价的扩大。 5、秘鲁2月份铜产量为216955吨，同比增长0.01%。 6、美国商品期货交易委员会（CFTC）：4月15日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少1,546手合约，至136,919手合约，创逾13个月新低。所持COMEX白银净多头头寸增至23,329手合约，所持COMEX铜净多头头寸增至14,495手合约创约15个月新高。所持NYMEX铂金净空头头寸降至10,317手合约，所持NYMEX钯金净空头头寸降至12,985手合约。 煤焦钢矿 1、工信部：一季度，钢铁行业运行总体平稳，钢材产品结构持续优化，建筑用钢筋产量4811万吨，同比下降2.9%；用于制造领域的特厚板、涂层板等产量同比增长均超过10%，产量超过3884万吨；粗钢产量总体保持基本稳定，全国粗钢产量2.59亿吨，同比微增0.6%。 2、乌克兰经济部副部长兼贸易代表塔拉斯·卡奇卡在乌电视节目中表示，在乌克兰和美国就矿产资源协议进行谈判的过程中，目前未讨论任何新的债务或将以前美国对乌援助转化为债务的问题。他表示，美国和乌克兰的提议中都不存在“债务”逻辑。他还表示，乌克兰方面已提出美提供军事援助问题，预计美国将进行回应。 3、美国政府3月起对进口钢铁产品开征关税后，韩国当月钢铁产品出口额减少10%以上。数据显示，韩国3月对美钢铁出口额为10.04亿美元，同比减少15.7%；出口总量为71万吨，同比减少15.5%。出口钢铁产品中，减幅较大的是钢板（26.5%），钢管产品出口则增加4.5%。 4、现代钢铁将于4月份关闭位于韩国仁川的螺纹钢工厂。 5、印尼镍业协会称，根据新规定，镍矿石将被征收14%至19%的特许权使用费；新征收的矿产税将加重矿商的负担，而这些矿商已在应对不断上升的成本方面面临困难。 能源化工 1、今年1至3月，山西省煤层气总产量35.3亿立方米，同比增长14.5%，创历史同期产量新高。 2、国家能源局发布数据显示，截至3月底，全国累计发电装机容量34.3亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量9.5亿千瓦，同比增长43.4%；风电装机容量5.4亿千瓦，同比增长17.2%。 3、日本首相石破茂4月20日参加节目时，对执政党作为物价高涨对策正在探讨的夏季电费和燃气费补贴及汽油价格下调表明积极态度。他表示：“为了尽可能减轻国民的负担，政府希望尽到职责。”围绕日美关税谈判，石破就汽车的非关税壁垒称“将做好各项细节，避免被（美方）说不公平”，示意将探讨对策。 4、伊拉克计划将4月份的石油出货量减少7万桶/日，至平均323万桶/日。 5、印度计划取消对美国乙烷和液化石油气的进口关税。 农产品 1、2025农业展望大会在京召开。本届大会以“强预警稳预期增信心”为主题，发布了《中国农业展望报告（2025—2034）》，对未来10年我国粮食等20种主要农产品生产、消费、贸易、价格等进行预测。 2、近年来，金融监管总局深入贯彻落实党中央、国务院推进乡村全面振兴战略部署，持续强化监管引领，引导银行保险机构聚焦乡村振兴重点领域，完善专业化体制机制建设，创新产品服务，为推进乡村全面振兴提供有力金融支撑。截至2025年2月末，涉农贷款余额为51.88万亿元，同比增长8.9%；2025年前两个月新发放的普惠型涉农贷款平均利率降至4.52%。2025年1-2月，农业保险提供风险保障0.91万亿元，同比增长12.28%。 3、农业农村部：一季度农业农村经济稳的基础在巩固、进的态势在延续，有力支撑了经济社会发展大局稳定；但也应看到，我国外部发展环境更趋复杂严峻，越是应对风险挑战，越要稳住“三农”基本盘，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。 4、市场监管总局部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作。 5、为应对近期持续干旱对夏粮生产的影响，日前，河南省财政下达资金5000万元，支持各地迅速开展抗旱浇麦、保粮稳产工作，为夏粮丰产丰收提供财力支撑。据河南省农业农村厅统计，截至4月18日，河南省小麦受旱面积为720万亩。 6、2025年一季度，云南咖啡及咖啡制品出口货值3.1亿元，同比增长122.1%。相关负责人介绍，出口单价大幅提升，出口全部是中高端产品。 7、3月份日本全国消费者物价指数显示，大米类商品价格同比上涨92.1%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。日本首相石破茂政府正在考虑增加美国大米和大豆的进口量，以此作为与美国总统就关税问题进行谈判的潜在筹码。 8、美国农会联合会数据显示，2024年美国农场破产数量同比上升55%，同时许多农场的现金流近几年处于不断恶化的状态。受高昂的生产成本与借贷成 本影响，美国农业生产者的贷款违约率已经高企，而关税政策可能会导致美国农业生产者永久失去一部分国际市场，让美国农业陷入艰难的境地。 9、马来西亚船运调查机构ITS：马来西亚4月1日至20日棕榈油出口量预计为704,568公吨，出口增长11.9%。 10、联合国粮农组织近期报告显示，2024年全球咖啡价格飙升38.8%，创近年新高。巴西受咖啡产量大幅下降的影响，国内咖啡价格在过去一年暴涨近40%，并让国际买家与巴西咖啡出口商之间的合作模式遭受冲击。由于现货交割价格远远高于期货价格，交易变得更加谨慎，更关注短期交易。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月18日以固定利率、数量招标方式开展了2505亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，投标量2505亿元，中标量2505亿元。Wind数据显示，当日285亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放2220亿元。 2、Wind数据显示，上周央行公开市场全口径净投放2338亿元。本周央行公开市场将有8080亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期430亿元、1645亿元、1045亿元、2455亿元、2505亿元。 要闻资讯 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。会议指出，要鼓励企业积极稳定就业，加大职业技能培训力度，扩大以工代赈等支持；要稳定外贸外资发展，支持外资企业境内再投资；要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费，大力提振民间投资积极性；要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。 2、国务院国资委通报中央企业一季度经济运行情况。一季度，中央企业累计实现增加值2.6万亿元、利润总额6462.7亿元，其中26家企业利润增速超过10%。此外，有效投资持续扩大，重要实物量指标稳定增长，经营效益增长跑赢大市、领先行业，实现了“开门红”。 3、国务院国资委召开视频会议，组织签订经营业绩责任书，并提出压紧压实责任推动中央企业坚决完成全年生产经营目标任务。会议指出，当前外部环境变化带来不少困难，要集中精力办好自己的事，关键时刻切实发挥中央企业顶梁柱、压舱石作用。会议也强调，中央企业要综合运用多种手段提升上市公司质量和价值实现能力。 4、财政部通报六起地方政府隐性债务问责典型案例。财政部将对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为，做到“发现一起，查处一起，问责一起”，坚决遏制新增隐性债务，有效防范化解地方政府债务风险。 5、美国总统在白宫发表讲话，重申美联储主席鲍威尔应该降低利率。美国总统已连续两日就降息向鲍威尔施压。财富杂志网站报道称，美国总统希望降低利率，以“抵消”他自己的关税政策所带来的通胀。美联社则认为，美国总统的关税政策令美国经济衰退风险加剧，而美国总统似乎希望把责任推到鲍威尔身上。 6、受美国关税政策影响，国际资金“撤离”美债的同时，中债行情逆势回暖，理财资金对债权类资产配置热情再度回升。在多家理财公司官微产品推荐产品中，纯债固收或微含权类“固收+”理财成为近期的配置“明星”。市场人士分析指出，市场避险情绪升温助推中债市场再度进入牛市阶段，投资者转向固收类理财以把握债市后续回升机遇的需求日渐旺盛。当前环境下，在存量固收类理财加快债权资产配置结构优化的同时，兼顾纯债、股票及可转债资产机会的基础上的“固收+”中波策略，也备受投资者及理财机构的青睐。 7、截至4月15日，共有1160家境外机构进入中国债券市场，涵盖了70多个国家地区的主权类机构和商业类机构，持有债券总量4.5万亿元，较2024年末的持仓量上升了2700多亿元。境外机构也积极来华发行熊猫债，累计发行量超9500亿元。近期，境外机构普遍看好中国债券市场，积极参与人民币债券投融资业务。数据显示，中国债券市场总规模已达到183万亿元人民币，位居世界第二。 8、4月以来，交通银行、兴业银行等多家银行陆续发行绿色金融债。今年绿色金融债的发行节奏显著提速，Wind数据显示，截至4月18日，发行规模已攀升至1660亿元，而去年全年的发行规模为2225亿元。 9、北京市统计局公布，一季度，全市房地产开发企业房屋新开工面积317.9万平方米，同比增长19.1%；新建商品房销售面积247.3万平方米，同比增长6.2%，其中，住宅销售面积156万平方