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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、力挺资本市场，多方发声！中央汇金称将持续加大增持ETF规模和力度，并首次提出类“平准基金”定位。央行同步宣布，将通过再贷款向汇金提供充足资金支持。同时，金融监管总局上调保险公司权益投资比例，加大对资本市场和实体经济的支持力度。国务院国资委亦表态称，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度。另据全国社会保障基金理事会消息，全国社会保障基金理事会近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。 2、中国证券报头版发表评论文章称，从央行、金融监管总局、国资委等多部门密集部署，到中央汇金公司积极发挥类“平准基金”作用，再到全国社保基金理事会、国有资本运营公司、央国企集团、保险机构、上市公司“真金白银”实施增持、回购，4月7日以来的稳市“组合拳”快速出手、协调发力，向市场传递了“稳住股市”的强烈信号。在稳市机制更加优化、政策工具储备充足、基本面稳中向好的支撑下，政策“组合拳”功效将得到更好发挥，定将进一步增强股市“稳得住”的信心。 3、周二波罗的海干散货指数跌4.21%报1342点，连续十一日下跌。 金属 1、智利国家铜业委员会表示，在贸易动荡的形势下，今年铜的平均价格可能会超过每磅4美元。 2、伦敦金银市场协会表示，截至3月底，伦敦金库中持有的黄金量为8488吨，环比增长0.14%。 3、印尼首席经济部长表示，印尼计划在关税谈判努力过程中，从美国购买液化石油气、液化天然气和大豆。 4、上海有色网最新报价显示，4月8日，国产电池级碳酸锂价格跌240元报7.23万元/吨，创逾6个月新低，连跌3日。 煤焦钢矿 1、中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》，推进农机装备全程全面升级，推进老旧农机报废更新，优化农机装备结构，打造重要农机装备产业集群，建立上下游稳定配套、工程电子等领域相关企业协同参与的产业格局。 2、上海市商务委等五部门印发《上海市大宗商品贸易转型提升三年行动方案（2025-2027年）》，到2027年，上海市大宗商品贸易规模突破10万亿元，以“上海价格”为定价基准的有色金属等大宗商品交易规模占全球交易量的比重进一步提升，绿色能源交易平台影响力持续提升。 能源化工 1、美国能源部长赖特本周将访问中东，以促进在美国的投资。2、欧佩克3月石油产量较2月下降11万桶，降至2663万桶，主要受尼日利亚、委内瑞拉和伊朗的影响。3、沙特阿拉伯将5月份阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价定为较阿曼/迪拜平均价格升水1.20美元。4、高盛预计布伦特原油和WTI原油价格将分别在2025年12月跌至62美元和58美元，并在2026年12月跌至55美元和51美元。5、上周美国API原油库存减少105.7万桶，预期增加260万桶，前值增加603.7万桶。 农产品 1、马来西亚衍生品交易所6月交割棕榈油收跌3.4%，至每吨4182林吉特，为去年10月3日以来最低，第二大种植国马来西亚的供应增加以及全球经济前景的不确定性打击了投资者情绪。 2、印尼财政部长表示，印尼将调整毛棕榈油出口税，以减轻美国关税对出口商的负担。 3、马来西亚棕榈油协会发布的数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油产量预估增加17.66%，其中马来半岛增加19.33%，沙巴增加18.42%，沙捞越增加9.1%，马来东部增加15.84%。 4、日本超市米价达到4206日元（约合人民币210元），连续13周上涨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月8日以固定利率、数量招标方式开展了1674亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，投标量1674亿元，中标量1674亿元。Wind数据显示，当日649亿元逆回购到期，据此计算，当日净投放1025亿元。 要闻资讯 1、中美会否就贸易问题谈判？外交部回应：美方的所作所为没有体现出想要认真对话的意愿，美方如果真的想谈，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度，如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 2、商务部新闻发言人就美方威胁升级对华关税发表谈话指出，美方威胁进一步对华加征50%关税，中方对此坚决反对。如果美方升级关税措施落地，中方将坚决采取反制措施维护自身权益。美方对华加征所谓“对等关税”毫无根据，是典型的单边霸凌做法，中方已经采取的反制措施是为了维护自身主权安全发展利益，维护正常的国际贸易秩序，完全是正当之举。美方威胁升级对华关税，是错上加错，再次暴露了美方的讹诈本质，中方对此绝不接受。如果美方一意孤行，中方必将奉陪到底。 美威胁升级对华关税，外交部称，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中国人不惹事，也不怕事，施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。中方必将采取必要措施，坚决维护自身正当合法权益。 3、力挺资本市场，多方发声！中央汇金称将持续加大增持ETF规模和力度，并首次提出类“平准基金”定位。央行同步宣布，将通过再贷款向汇金提供充足资金支持。同时，金融监管总局上调保险公司权益投资比例，加大对资本市场和实体经济的支持力度。国务院国资委亦表态称，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度。另据全国社会 保障基金理事会消息，全国社会保障基金理事会近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。 4、财政部办公厅、住建部办公厅发布《关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，城市选拔采取竞争性评审的方式选拔确定，重点向基础工作扎实、条件俱备、积极性高的城市倾斜。中央财政按区域对实施城市更新行动城市给予定额补助。其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。 5、金融监管总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》，主要内容包括：一是上调权益资产配置比例上限。简化档位标准，将部分档位偿付能力充足率对应的权益类资产比例上调5%，进一步拓宽权益投资空间，为实体经济提供更多股权性资本。二是提高投资创业投资基金的集中度比例。引导保险资金加大对国家战略性新兴产业股权投资力度，精准高效服务新质生产力。三是放宽税延养老比例监管要求。明确税延养老保险普通账户不再单独计算投资比例，助力第三支柱养老保险高质量发展。 6、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，邀请江苏天合光能、浙江中基宁波、广东领益智造、北京滴滴出行、山东歌尔股份等5家民营企业与会，听取宏观政策在微观主体的落实情况及建议，听取应对美加征关税的举措及建议，听取稳外贸、稳就业的意见及建议。下一步，国家发改委将会同部门和地方，加快推动已出台政策落地见效，加强政策预研储备并把握好政策出台时度效，全力推动经济持续回升向好。同时，将坚持和完善政企常态化沟通交流机制，认真倾听民营企业诉求建议，由点及面、点面结合，积极帮助企业解决实际困难，促进民营经济健康发展、高质量发展。 7、为进一步丰富标准利率互换合约标的，满足市场机构对更长期限的利率风险管理需求，1年期同业存单标准利率互换合约于4月7日正式上线，中国外汇交易中心与上海清算所提供交易清算服务。上线首日，1年期同业存单标准利率互换合约交易清算66笔，名义本金146.3亿元，22家机构参与首日交易，市场运行平稳，机构反响良好、交易报价活跃。 8、多个城市正在进行房地产市场止跌回稳相关政策的研究及储备工作。武汉市相关部门表示，正在做政策研究储备工作，结合市场实际适时出台实施。南京将结合市场实际适时优化相关举措，持续加大居民购房支持力度。苏州将进一步优化完善相关房地产政策举措，降低交易成本。昆明、重庆、佛山等地表示，将持续用力推动房地产市场止跌回稳。 9、中指研究院数据显示，3月，一线城市新房、二手房成交量同比均大幅增长，其中，北京新房成交面积同比增长46%，深圳二手房成交套数同比增长58%。二线城市中，宁波、合肥、苏州、杭州、成都等城市成交量同比增幅明显，其中，宁波新房成交量同比增长79%，杭州二手房成交套数同比增长68%。 10、江苏省政府办公厅转发省财政厅等部门关于加强财政金融协同支持实体经济高质量发展若干措施的通知。通知中明确，鼓励企业发行银行间市场科技创新债券产品、科技创新公司债券，省财政给予贴息支持。引导金融支持全国高校区域技术转移转化中心（江苏）建设，将中心内人才及人才企业纳入“人才贷”等政策支持范围，提高科技成果转化效能。 11、重庆市4月15日将招标发行再融资专项债券113.93亿元，置换存量隐性债务。四川省4月15日将招标发行再融资专项债券362.05亿元，置换存量隐性债务。贵州省4月15日将招标发行再融资专项债券286.8732亿元，置换存量隐性债务。 12、【债券重大事件】“22渝惠通MTN002”、“20豫交投MTN002”、“22濮阳01”、“22大唐新能MTN001”、“20湖州银行永续债”将全额赎回；中证鹏元将深圳市中装建设集团股份有限公司主体信用评级由B+调低至B-；联合国际将靖江港口集团有限公司主体信用评级由BBB调高至BBB+。 13、【海外信用评级】惠誉将五家中资国有银行及招商银行的评级展望调整至稳定；穆迪确认华润置地“Baa1”发行人评级，展望调整至稳定；标普将美团评级从“BBB+”上调至“A-”；惠誉授予合肥产投集团拟发行美元债券“BBB”的评级。 债市综述 1、【债市综述】现券期货回调，当前大量措施维稳股市，债市热情暂歇，国债期货收盘全线下跌，银行间主要利率债收益率普遍上行。央行再次转为净投放，存款类隔夜回购加权利率上行约1个bp，七天期、14天期价格均上行4个bp左右。交易员指出，当前市场仍在期待宽松政策落地。 2、交易所债券市场收盘，“23晋控Y1”涨超4%，“25深铁05”和“24湖南26”涨超3%，“24重发03”、“24国恒02”、“25能建K1”和“24深投04”涨超2%；“22龙湖03”跌超5%，“24建控债”跌超2%。此外，万得地产债30指数涨0.04%，万得高收益城投债指数持平。 3、中证转债指数收盘上涨0.97%，报414.83点，成交金额923.73亿元。万得可转债等权指数上涨1.10%，报194.47点。其中，志邦转债、雪榕转债、利民转债、华锋转债、惠城转债涨幅居前，分别涨18.83%、16.54%、13.78%、10.39%、9.58%。震裕转债、精达转债、冠盛转债、春23转债、信服转债跌幅居前，分别跌7.87%、7.34%、6.83%、4.46%、4.10%。 4、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.81BP报1.7517%，7天期上行3.4BP报1.7767%，14天期上行4.82BP报1.8232%，1月期下行0.89BP报1.8371%。 5、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行4.6BP报1.744%；7天期上行3.1BP报1.725%；14天期上行3.6BP报1.812%；1个月期下行0.8BP报1.811%。 6、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨2.79个基点报1.8479%；FR007涨13.0个基点报1.88%；FR014涨5.0个基点报1.85%。 7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌0.29个基点报1.7662%；FDR007涨5.0个基点报1.8%；FDR014涨4.0个基点报1.82%。 8、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.5981%、1.7234%，全场倍数分别为3.26、4.3，边际倍数分别为1.72、3.25。国开行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5080%、1.6635%，全场倍数分别为2.27、2.73，边际倍数分别为1.95、10.61。 9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌1.3个基点报4.604%，法国10年期国债收益率跌0.9个基点报3.387%，德国10年期