2025年央国企信创数字化研究报告

研究范围包括131家央企和46万家国企 ◼央企通常涉及国家安全、国民经济命脉和重要前瞻性、战略性产业，在国家经济发展中发挥着关键作用，是国民经济的支柱。国企则是指由地方政府管理的国有企业，涉及地方经济建设、民生保障等领域。 ◼央国企在多个关键领域具有显著影响力，涵盖了能源、通信、航空航天、装备制造、矿产资产、交通运输、农业和金融等多个行业。 国有企业是指国家依法拥有或控制资本的大型企业，包括中央企业和地方国有企业。国有企业的股权结构通常由国家或地方政府持有一定比例的股份，其主要目的是服务国家经济发展、保障民生以及推动国有资产的保值增值。 中央企业是指由由国务院或其授权的财政部、国务院国有资产监督管理委员会等机构代表国务院履行出资人职责的国有企业，属于国家经济的重要支柱，通常涉及国家战略性、基础性行业。 央国企信创化与数字化相辅相成、相互促进 ◼信创化与数字化本质是“安全”与“创新”的双螺旋演进。在全球数字化转型的背景下，央国企需要积极推动信创技术的应用与创新，以提升自身的竞争力和服务水平。通过实现信创与数字化的深度融合，可以更好地满足社会和经济发展的需求，推动企业的可持续发展，最终为国家经济的高质量发展贡献力量。 背景：央国企是推动数字经济发展的重要主体 ◼《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确提出建设数字中国的总体蓝图，涵盖数字经济、数字社会、数字政府以及数字生态。在这过程中，政府与市场深度融合至关重要，央国企是实现融合的关键力量。在数字经济领域，不论是数字化转型，还是核心技术的突破和基础研究的推进都离不开央国企的引领。在数字社会、数字政府和数字生态建设时，不仅需要积极的政府推动，还离不开央国企深度参与。 背景：数字技术迅速发展，为央国企数字化转型提供工具 ◼数字技术的迅速发展为央国企的数字化转型提供了强大的工具和支持。随着人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等技术的不断成熟，央国企能够通过这些先进技术来优化运营、提升管理效率和创新业务模式。 背景：国际安全事件频发，美国限制政策加码，信创发展势在必行 ◼随着国际形势的变化，尤其是中美贸易摩擦和技术封锁的加剧，外部技术供应的安全性和稳定性受到威胁。特别是在操作系统、数据库、芯片等核心技术领域，外资企业占据主导地位，中国面临较大的技术依赖风险。信创的推进可以帮助央国企摆脱对国外技术的过度依赖，保障国家的战略安全。 2025 揭示国际竞争格局的变化和技术安全的挑战，直接影响中国在全球科技竞争中的地位，推动信创建设成为央国企战略中的关键举措。 •拜登政府拟进一步限制算力出口，倒逼自主可控需求•特朗普在2025年1月20日重返白宫，可能会实施限制美国对华投资的政策，自主可控战略重要性将进一步增强 2022-2024 •2022年，俄乌战争•2022年，美国《芯片法案》和《出口管制新规》加码•2023年，荷兰、日本、美国对中国半导体领域实行新的出口限制•2024年，美国出台半导体出口管制新规，实体清单企业进一步增加 2018-2022 2018之前 •2018年中美爆发贸易摩擦，中兴、华为被制裁•2020年，美国扩大制裁范围，将中芯国际列入黑名单•2020年，疫情爆发，全球科技供应链中断，尤其是芯片、硬件和电子元件的短缺严重影响了生产与交付 •2008年，微软“黑屏”事件•2013年，"棱镜门”事件 政策：工业重点领域出台信创数字化政策，促进央国企在技术创新投入 •基本完成生产加工设备的创新工业软件和操作系统替代•机电软协同设计效率提升30% •规模以上工业母机企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75% 节点：2027年100%央国企完成信息化系统的信创改造工作 ◼2022年9月，国资委下发信创替代相关重要文件，要求央国企全面落实信息系统的信创国产化改造，并对推进节奏提出了明确的时间节点，最终目标是在2027年底前全面完成。 发展历程：信创和数字化的发展是一个从初步探索到全面深化的过程 ◼央国企的数字化转型与信创发展是一个循序渐进的过程，数字化转型为业务创新和运营效率提供了技术支持，而信创的实施确保了技术自主可控，为数字化进程奠定了安全可靠的基础。两者相互促进，共同推动央国企向智能化、现代化方向发展。 信创数字化发展历程 全面 加速 •随着国家政策的支持，央国企在数字化转型方面取得了显著进展。•重点领域：云计算、人工智能、大数据等技术深度融合，不仅应用于内部管理，还扩展到客户服务、产品研发和市场营销等多个领域。•数字化转型成为推动企业可持续发展的核心动力。 起步 •云计算、大数据和人工智能等技术的成熟，推动央国企进入更加深度的数字化转型阶段。•重点领域：许多央国企开始进行数字化战略布局，推动智能制造、智慧物流、智能电网等业务的应用。•许多央国企开始大规模推进国产化替代，建立信息化平台，优化关键技术应用。 数字化 推动央国企的数字生态建设 提升产品与服务的创新能力 提升内部管理和运营效率 资金：央企投资方向中重点强调数字化和信创，为资金投入提供方向指引 资金：2024年央国企投资保持较高增长，为信创数字化产业提供资金保障 ◼2024年，中央企业的固定资产投资累计达到5.3万亿元，同比增长3.9%。其中，战略性新兴产业的投资达到2.7万亿元，同比增长21.8%，首次占总投资的40%以上。这表明央企对数字化和信创领域的重视与投入不断增长。 ◼同时，央企的研发经费投入持续超过万亿元，达到1.1万亿元，为技术创新提供了强有力的资金支持。此外，老旧设备更新及数字化、绿色化改造的投资也超过8000亿元，进一步推动了企业的现代化转型。 •2024年，中央企业累计完成固定资产投资5.3万亿元，同比增长3.9%；其中战略性新兴产业投资2.7万亿元，同比增长21.8%，占投资总额的比重首次突破40%。 固定资产投资 •2024年，中央企业研发经费投入达到1.1万亿元，连续三年超过万亿元。 在集成电路、量子通信、高端装备制造、工业软件、新材料等领域取得一系列新的突破 资金：随着超长期特别国债发放，信创投入将恢复或加大 ◼2024年3月，政府报告中提出拟连续发行超长期特别国债，专用用于国家重大战略实施和中间领域安全能力建设，聚焦加快实现高水平科技自立自强等重点任务。2024年10月国新办新闻发布会介绍，25年将继续发行超长期特别国债并优化投向，加力支持“两重”建设；“两新”方面，支持范围和规模有望再拓宽，设备更新层面推动各领域实现高端化、智能化、绿色化有望成为政策重点导向。 央国企信创数字化转型的目标 ◼央国企信创数字化转型是指央国企在数字化转型过程中，基于信创技术和解决方案，通过整合新兴数字技术、数据资源和创新思维，提升企业的核心竞争力和市场适应能力。这一转型不仅涉及技术的应用，还包括业务流程、管理模式和企业文化的全面变革，以实现更高效、更智能的业务运作。 央国企数字化全面启动，促进其数字化、网络化、智能化发展 ◼根据《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,提升产业基础能力和产业链现代化水平。 协同推进数字化转型工作 信创数字化转型已成为央国企各行业高质量发展的核心驱动力 ◼央国企的信创数字化转型可以按照行业分为四大类别，分别是智能制造、智能能源、智能建造、智能服务。其本质是通过数据、技术和业务的深度融合，重构行业价值链与生态体系。 央国企数字化转型呈现“五转、五化、五新、五维”的特点 央国企信创数字化转型规划ABC方法论 ◼信创数字化转型是企业系统化工程，旨在通过自主可控的数字技术的支持，对企业价值链进行重塑。这一转型强调以客户为核心的生态系统建设，是一个长期的逐步演进过程，而非短期项目。央国企通常具有较大的规模和复杂的结构，因此需要遵循一套完整的顶层规划和设计方法。我们认为央国企数字化转型的顶层设计过程主要包括现状和需求分析、规划和设计、实施和优化四个关键环节。 央国企信创数字化转型全景图 不同行业的央国企数字化发展水平差异大 ◼尽管各重点行业的央国企都在积极推进数字化转型，但行业间的发展进度差异明显。信息技术与通信行业起步较早，转型进展取得显著成效，能源与矿业、制造业的转型进程较慢，转型满意度较低。 信息技术与通信行业 央国企信创数字化转型的痛点 ◼央国企在信创数字化转型中面临复杂的挑战，这些痛点横跨技术、文化、资金和市场等多个领域。有效识别并应对这些问题，不仅是提升转型成功率的关键，也是增强企业竞争力和适应未来变化的必要条件。唯有整合资源、优化管理，才能推动转型进程，创造更大的价值。 玩家：央国企信创建设依赖多方协作，内外资源互补推动数字化转型 ◼为了更好地适应信息技术的快速发展，提升核心竞争力，央国企必须在数字化和信创化方面加大投入，推动资源整合与技术创新。在这一过程中，多个关键参与者共同推动着信创建设的实施与落地。具体而言，信创建设的主要参与者包括央国企内部的信息化部门、下属的数字科技公司以及外部的第三方信创供应商。 第三方信创产品供应商 长期为央国企数字化升级提供服务的第三方信创供应商，在通用产品及新兴技术领域具有较强的优势。 央国企下属数字科技公司 它们凭借市场化运作、成熟的人员架构和高效的研发能力，将继续与央国企内部的信息化及业务部门密切合作，提供符合业务需求且基于前沿技术的产品和解决方案，推动央国企的数字化和信创化转型。 近年来，央国企通过成立数科子公司来整合集团内的数科资源。这些公司主要负责集团内部的数字化建设，且部分具备较强能力的数字科技公司，已开始向上下游生态及外部市场输出方案。 央国企内部信息化部门 负责统筹管理集团的数字化和信创化升级，包括规划、研发、实施和资源协调等工作。为了有效推动升级工作，集团可能会成立由高层领导主导的委员会、工作组或项目组，负责制定整体战略并解决跨部门协作中的挑战。 玩家：央国企数科公司与外部供应商协同推进数字化转型，释放智能化潜力 ◼国资委的数据显示，为了加速数字新兴产业的培育，并布局新一代信息技术、AI等战略性新兴领域，央企已经成立了近500家数科公司。在能源、运输物流和信息通信等行业，央企数科公司建设比例较高，且数字化升级也更为迅速。 ◼相比于外部供应商，数科公司在适应央国企业务场景、文化契合度以及数据权限等方面占有明显优势。外部供应商则在通用产品、前沿技术应用、以及成熟的市场化机制和组织架构等方面具备更强的优势。 ◼未来，数科公司和外部供应商将与央国企的信息化部门和业务部门紧密合作，为央国企提供更加贴合业务需求、基于前沿技术的产品和解决方案，进一步推动数字化和智能化转型的价值释放。 央国企信创数字化组织汇聚产学研用力量，推动产业链创新与发展 ◼信创数字化在央国企中的实施涵盖了信息化、数字化架构、软硬件选型等多个层面，构成了一个复杂的系统工程。面对这一挑战，行业组织发挥了不可忽视的作用。在产业初期，像“工委会、协会、联盟、适配中心”等行业组织，凭借其在培育和壮大应用生态方面的努力，成功汇聚了产学研用各方力量，推动了产业链的协同创新和可持续发展。 建设全国统一采购电子平台，优化信创准入，规范央企采购，开启新一轮创新竞争闸门 《中共中央办公厅国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见》 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》 •将推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。并建立健全统一规范、信息共享的招标投标和政府、事业单位、国有企业采购等公共资源交易平台体系，实现项目全流程公开管理。提升市场综合监管能力和水平。 •首次提出按产业类别分领域制定优化市场准入环境实施方案，并明确深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现