Intellinetics Inc. 2024年度报告

表10-K 智联网公司 请在括号内勾选登记人是否为大型加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、较小规模报告公司或新兴增长公司。参见《证券交易所法案》第12b-2条关于“大型加速报告公司”、“加速报告公司”、“较小规模报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选表示，注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新或修订的财务会计准则。☐ 请在方框内勾选，是否由负责其审计报告的注册会计师事务所，根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)节（15 U.S.C. 7262(b)）的规定，对报告人内部财务报告控制的有效性进行了评估并出具了证明报告。☐ 如果证券根据该法第12(b)节进行注册，请通过勾选标记来表明所提交的注册人财务报表是否反映了之前发布的财务报表中的错误更正。☐ 标明是否有任何错误纠正属于需要根据第240.10D-1(b)条款对相关恢复期中任何注册公司高管收到的基于激励的薪酬进行恢复分析的重述。☐ 请用勾号标注注册者是否为空壳公司（根据《法案》第12b-2条的定义）。是 ☐ 否 ☒ 说明非关联方持有的投票和非投票普通股的合并市值，该市值根据普通股上次交易的成交价或该普通股最近的平均要价和出价计算，时间为注册人最近完成的第二财季最后一个营业日。$17,355,181. 请指出截至最近可行日期，每位注册人各类型普通股的流通股数量。截至2025年3月19日，有4,259,276股普通股流通在市，每股面值0.001美元。 参考合并的文件 本节部分内容已纳入本部分第三条，内容为股东2025年年度大会的最终代理声明，该声明最迟将在注册公司截至2024年12月31日的财政年度结束后的120天内提交给美国证券交易委员会。 目录 页面 第一部分项目1。商业1 项1A。风险因素8 项目1B。未解决的员工意见20 项目1C。网络安保第二项20。属性20 项目3。法律程序21 条目 4。矿山安全披露21 第二部分 第五项。注册人普通股市场，相关股东事项及发行人对股权证券的购买21 第6项。[保留]第22项 7.管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析22 项目7A。关于市场风险的定量和定性披露31 第8项。财务报表及补充数据32 条款 9。变化和与会计师在会计和财务披露上的分歧33 第9A项。控制与程序33 项9B。其他信息34 项 9C。关于阻止检查的外国司法管辖区的披露34 第三部分 第十项。董事，高级管理人员及公司治理34 第11项。高管薪酬34 条目 12。安全拥有特定利益相关者的所有权及管理与相关股东事项34 第13项。某些关系及相关交易，以及董事独立性34 条款 14。主要会计费用和服务34 第四部分 注意事项关于前瞻性声明 本10-K表格年度报告以及通过引用包含在内的文件中包含前瞻性陈述，我们可能不时地作出此类陈述。在未来某个时点，我们可能在演讲、会议、新闻稿、其他报告和文件中以及其他方式下作出额外的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指除历史事实陈述之外的所有陈述，包括提及计划、意图、目标、目标、战略、希望、信念、预测、前景、预期或其他对未来事件或表现的描述以及上述内容的假设。常用“可能”、“能够”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“打算”、“继续”、“相信”、“预计”、“预测”、“预测”、“期望”、“计划”、“潜力”、“机会”、“预定”、“目标”、“未来”等词语及其变体，以及其他类似术语和类似表述以及对未来时期的引用来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括，但不限于以下内容： ● 当前及未来经济、商业、市场和监管条件，包括当前全球通货膨胀、经济不稳定以及其他经济和市场条件对我们业务、财务状况和经营业绩的影响，以及它们对我们客户及其资本支出和购买我们产品、服务、技术和系统融资能力的影响； 我们的前景，包括我们的未来业务、收入、经常性收入、支出、净收入、每股收益、利润率、盈利能力、现金流、现金头寸、流动性、财务状况和经营成果，订单和收入积压，我们设定的增长率，我们对未来收入和盈利的目标，以及我们对实现订单积压和销售管道中收入的预期。 ●●我们对从离线到在线世界转变将继续有利于我们业务的期望。我们整合最近收购以及任何未来收购的能力，扩大他们的业务，实现预期的财务和运营方面的益处 销售额波动对我公司业务、营业收入、支出、净利润、每股收益、利润率、盈利能力、现金流量、资本性支出、流动性、财务状况和经营成果的影响； 我们的产品、服务、技术和系统，包括其在绝对值方面以及与竞争选择的比较中的质量与性能，对我们顾客带来的利益以及满足顾客需求的程度，以及我方成功开发新产品、服务、技术和系统并在市场上推广的能力； 我们的市场，包括我们的市场定位和市场份额。 我们的成功开发、运营、增长和业务多元化能力； ●我们的商业计划、策略、目标和目标，以及我们成功实现它们的能力。 我们的资本资源充足性，包括我们的现金及其等价物、运营产生的资金、可用信贷及融资安排以及其他资本资源，以满足我们的未来营运资本、资本支出、租赁和债务偿还及业务增长需求； 我们资产和业务的市值，包括它们未来能够带来的收入、利润和现金流。 ● 来自客户合同中履行义务承诺的收益确认金额和时间，包括我们对剩余承诺金额的估算和预计确认收入的时间。 ● 行业趋势和客户偏好，以及对我们产品、服务、技术和系统的需求； ●我们竞争的性质和强度，以及我们在市场中成功竞争的能力。 我们所作出的任何前瞻性陈述均基于我们当前的计划、意图、目标、策略、预测和期望，以及管理层所做出的假设和目前可利用的信息。前瞻性陈述并非对未来业绩或事件的保证，而是受到重大风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素难以预测且往往超出我们的控制范围。前瞻性陈述将受我们所做出的可能不会实现或证明是错误的假设和预期的影响，以及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与该等前瞻性陈述中表达、预计或暗示的结果有实质性差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于“风险因素”中描述的，以及其他在本报告中讨论，或作为本报告附件或参照物包含的文件，以及我们不时向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交或提供的其他报告和文件中讨论的风险、不确定性和其他因素。鉴于这些风险和不确定性，我们提醒您不要过度依赖我们作出的任何前瞻性陈述。 本报告中所含任何前瞻性陈述仅反映报告日期，我们今后不时做出的任何其他前瞻性陈述仅反映作出陈述的日期。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，也不承担因任何原因（无论是因为我们预期或基本假设的变化、收到新信息、未来或未预见事件、情况或条件的出现等原因）公开披露任何更新或修订的义务。 如本年度报告中所述，除非上下文另有说明： ●“Intellinetics”、“公司”、“该公司”、“我们”、“咱们”、“我们的”以及类似术语均指Intellinetics，Inc.，一家内华达州注册的股份有限公司及其子公司；●“Intellinetics Ohio”指Intellinetics，Inc.，一家俄亥俄州注册的股份有限公司，是Intellinetics的全资子公司；●“Graphic Sciences”指Graphic Sciences，Inc.，一家密歇根州注册的股份有限公司，是Intellinetics的全资子公司；●“YellowFolder”指Yellow Folder，LLC，一家德克萨斯州注册的有限责任公司，其资产已被Intellinetics收购；●“CEO Image”指CEO Imaging Systems，Inc.，一家密歇根州注册的股份有限公司，其资产已被Intellinetics收购。 第一部分 项目1. 业务 公司简介 Intellinetics是一家成立于1997年的内华达州控股公司，拥有两家全资子公司：(i) Intellinetics Ohio和(ii) Graphic Sciences。IntellineticsOhio成立于1996年，2012年2月10日，Intellinetics Ohio通过反向合并和资本重组成为Intellinetics的唯一运营子公司。2020年3月2日，Intellinetics收购了Graphic Sciences Inc. 我们是一家服务于中小企业和政府部门，为其数字化转型和流程自动化项目提供文档服务和软件解决方案的公司。我们的数字化转型产品和服务通过两个报告部门提供：文档管理和文档转换。我们的文档管理部门主要由涉及我们软件平台解决方案组成，使客户能够在其运营中捕获和管理文档，包括扫描的纸质文档和数字文档，如来自Microsoft Office 365的文档、数字图像、音频、视频和电子邮件。我们的文档转换部门为客户提供整体文档策略的一部分，帮助他们将文档从一种媒介转换到另一种媒介，主要是从纸质到数字，包括迁移到我们的软件解决方案，以及缩微胶片转换和长期存储与检索服务。我们的解决方案通过使关键业务文档易于连接到需要的人，同时确保这些文档易于查找和访问，安全且符合客户的审计要求，为客户创造价值。我们的解决方案既直接销售给终端用户，也通过分销商销售。 我们的客户通过两种方式使用我们的软件：购买我们的软件并将其安装在他们的设备上，我们称之为“本地化”模式，或者通过互联网许可和访问我们的平台，我们称之为“软件即服务”或“SaaS”模式，也称为“基于云”模式。通过我们的SaaS模式许可我们的软件在我们的客户中越来越受欢迎，尤其是在远程工作政策部署增加的背景下，并且是我们收入增长策略的关键组成部分。我们的SaaS产品托管在亚马逊云服务、Expedient和Corespace上，为我们客户提供我们认为符合行业最佳实践的数据安全和性能的可靠托管服务。 我们运营一家以美国为基地的企业，我们的文档转换业务主要集中在密歇根州的销售，同时辅以我们多样化的文档管理软件解决方案和服务。我们在选定市场区域持有或竞争领先地位，并将这种领导地位归因于多个因素，包括我们品牌的知名度和声誉、我们全面创新解决方案的提供以及我们服务支持的质量。近年来软件即服务销售净增长反映了市场对这些解决方案超过传统软件销售的需求。我们预计将继续从我们精选的细分市场领导地位、创新产品提供、不断扩大的客户基础以及我们在销售和营销计划中增加支出的影响中获益。这些计划的例子包括识别和投资于增长和扩大市场渗透机会、更有效的产品和服务定价策略、向客户展示优越的价值、通过改进指导和测量提高我们的销售团队效率，以及继续优化我们的潜在客户生成和培育流程。 软件与服务 文档管理 ™™ 我们旗舰软件平台包括：a) IntelliCloud 应付账款自动化解决方案，b) IntelliCloud 内容管理，和™ c) 黄色文件夹，针对K-12教育市场的专业内容管理系统解决方案。这些平台反映了我们对通过基于云的内容管理和流程自动化实现增长的重视，以及市场对此的重视。我们的文档管理系统业务还产生与软件相关的专业服务，包括安装、集成、培训和咨询服务，以及持续的软件维护和客户支持。 图像处理：包括用于捕捉、转换和管理纸质文件图像的图像处理模块，包括支持分布式和高量级捕捉、光学字符识别。 ●●●●应付账款生命周期自动化，包括先进捕捉发票处理。记录管理：通过自动化和政策解决内容保留需求，确保法律、客户合规监管及行业规定工作流程：支持业务流程，电子路由内容以分配工作任务和审批。创建相关的审计跟踪、通知和升级；扩展组件：包括文档制作和电子表单（通过第三方OEM集成合作伙伴）。搜索、内容与网站分析（通过第三方数据可视化及高级OCR引擎合作伙伴关系）、电子邮件和信息归档，和打包应用程序集成。 文件转换 我们将纸质图像转换为数字图像，将纸质图像转换为缩微胶卷，将缩微胶片转换为缩微胶卷，并将缩微图像转换为数字图像，为企业和州、县、市政府提供服务。我们的文档转换业务还为客户